Remiantis „TrendForce Consulting“ paskelbta ataskaita, „Anson“, „Infineon“ ir kiti bendradarbiavimo su automobilių ir energijos gamintojais projektai yra aiškūs, bendra SiC galios komponentų rinka 2023 m. bus padidinta iki 2,28 mlrd. JAV dolerių (IT namų pastaba: apie 15,869 mlrd. juanių). ), 41,4% daugiau nei per metus.
Remiantis ataskaita, trečiosios kartos puslaidininkiai apima silicio karbidą (SiC) ir galio nitridą (GaN), o SiC sudaro 80% visos išvesties vertės. SiC tinka aukštos įtampos ir didelės srovės taikymo scenarijams, kurie gali dar labiau pagerinti elektrinių transporto priemonių ir atsinaujinančios energijos įrangos sistemos efektyvumą.
„TrendForce“ duomenimis, dvi populiariausios SiC galios komponentų taikymo sritys yra elektrinės transporto priemonės ir atsinaujinanti energija, kurios 2022 m. pasiekė atitinkamai 1,09 mlrd. ir 210 mln. USD (šiuo metu apie 7,586 mlrd. RMB). Ji sudaro 67,4% ir 13,1% visos SiC galios komponentų rinkos.
„TrendForce Consulting“ duomenimis, SiC galios komponentų rinka iki 2026 m. turėtų pasiekti 5,33 mlrd. USD (šiuo metu apie 37,097 mlrd. juanių). Pagrindinės programos vis dar priklauso nuo elektra varomų transporto priemonių ir atsinaujinančios energijos, o elektrinių transporto priemonių produkcijos vertė siekia 3,98 mlrd. USD (šiuo metu apie 27,701 mlrd. juanių), CAGR (sudėtinis metinis augimo tempas) – apie 38 %; Atsinaujinanti energija pasiekė 410 milijonų JAV dolerių (šiuo metu apie 2,854 milijardo juanių), CAGR apie 19%.
Tesla neatbaidė SiC operatorių
Silicio karbido (SiC) rinkos augimas per pastaruosius penkerius metus daugiausia priklausė nuo „Tesla“ – pirmosios originalios įrangos gamintojo, naudojusios šią medžiagą elektrinėse transporto priemonėse, ir didžiausio pirkėjo šiandien. Taigi, kai ji neseniai paskelbė, kad rado būdą 75 procentais sumažinti būsimuose energijos moduliuose naudojamo SiC kiekį, pramonė buvo apimta panikos, o pagrindinių žaidėjų atsargos nukentėjo.
75 procentų sumažinimas skamba nerimą keliančiai, ypač be didelio konteksto, tačiau už skelbimo slypi keli galimi scenarijai – nė vienas iš jų nerodo dramatiško medžiagų paklausos ar visos rinkos sumažėjimo.
1 scenarijus: mažiau įrenginių
„Tesla Model 3“ 48 lustų keitiklis yra pagrįstas pažangiausia kūrimo metu (2017 m.) turima technologija. Tačiau, kai SiC ekosistema bręsta, atsiranda galimybė išplėsti SiC substratų veikimą naudojant pažangesnius sistemų projektus su didesne integracija. Nors mažai tikėtina, kad viena technologija sumažins SiC 75%, dėl įvairių pakuočių, aušinimo (ty dvipusio ir aušinimo skysčiu) ir kanalizuotų įrenginių architektūros pažanga gali būti kompaktiškesni ir geresni įrenginiai. Tesla, be jokios abejonės, išnagrinės tokią galimybę, o 75 % skaičius greičiausiai susijęs su labai integruotu keitiklio dizainu, kuris sumažina naudojamų štampų skaičių nuo 48 iki 12. Tačiau jei taip yra, tai nėra lygiavertė tokiai teigiamas SiC medžiagų sumažinimas, kaip buvo pasiūlyta.
Tuo tarpu kiti originalios įrangos gamintojai, 2023–2024 m. pristatysiantys 800 V transporto priemones, vis tiek pasikliaus SiC, kuris yra geriausias kandidatas į didelės galios ir aukštos įtampos vardinius įrenginius šiame segmente. Dėl to originalios įrangos gamintojai gali nepastebėti trumpalaikio poveikio SiC skverbimuisi.
Ši situacija rodo, kad SiC automobilių rinkos dėmesys perkeliamas nuo žaliavų prie įrangos ir sistemų integravimo. Maitinimo moduliai dabar atlieka labai svarbų vaidmenį gerinant bendras išlaidas ir našumą, o visi pagrindiniai SiC erdvės žaidėjai turi galios modulių įmones, turinčias savo vidines pakavimo galimybes, įskaitant onsemi, STMicroelectronics ir Infineon. „Wolfspeed“ dabar plečiasi ne tik žaliavomis, bet ir įrenginiais.
2 scenarijus: mažos transporto priemonės, kurioms reikia mažai galios
„Tesla“ kuria naują pradinio lygio automobilį, kad būtų lengviau naudoti savo transporto priemones. „Model 2“ arba „Model Q“ bus pigesni ir kompaktiškesni nei jų dabartinės transporto priemonės, o mažesniems automobiliams su mažiau funkcijų nereikės tiek daug SiC turinio, kad juos būtų galima maitinti. Tačiau esami modeliai greičiausiai išlaikys tą patį dizainą ir vis tiek reikės daug SiC.
Nepaisant visų savo privalumų, SiC yra brangi medžiaga, todėl daugelis originalių gamintojų išreiškė norą sumažinti išlaidas. Dabar, kai „Tesla“, didžiausias originalios įrangos gamintojas šioje erdvėje, pakomentavo kainas, tai gali padaryti spaudimą IDM mažinti išlaidas. Ar „Tesla“ skelbimas galėtų būti strategija, kuria siekiama sukurti ekonomiškesnius sprendimus? Bus įdomu pamatyti, kaip pramonė reaguos per ateinančias savaites / mėnesius…
Idms naudoja skirtingas strategijas, kad sumažintų išlaidas, pvz., substratą tiekia iš skirtingų tiekėjų, plečia gamybą didindama pajėgumus ir pereina prie didesnio skersmens plokštelių (6 ir 8 colių). Tikėtina, kad padidėjęs spaudimas paspartins žaidėjų mokymosi kreivę visoje tiekimo grandinėje šioje srityje. Be to, dėl didėjančių sąnaudų SiC gali tapti prieinamesnis ne tik kitiems automobilių gamintojams, bet ir kitoms programoms, o tai galėtų dar labiau paskatinti jo priėmimą.
3 scenarijus: pakeiskite SIC kitomis medžiagomis
„Yole Intelligence“ analitikai atidžiai stebi kitas technologijas, kurios galėtų konkuruoti su SiC elektrinėse transporto priemonėse. Pavyzdžiui, SiC su grioveliais suteikia didesnį galios tankį – ar ateityje matysime, kad jis pakeis plokščią SiC?
Iki 2023 m. Si IGBT bus naudojami elektromobilių keitikliuose ir yra gerai išsidėstę pramonėje pagal pajėgumą ir kainą. Gamintojai vis dar gerina našumą, o šis substratas gali parodyti antrame scenarijuje paminėto mažos galios modelio potencialą, todėl jį lengviau padidinti dideliais kiekiais. Galbūt SiC bus skirtas pažangesniems, galingesniems „Tesla“ automobiliams.
GaN-on-Si rodo didelį potencialą automobilių rinkoje, tačiau analitikai tai vertina kaip ilgalaikį svarstymą (daugiau nei 5 metus inverteriuose tradiciniame pasaulyje). Nors pramonėje buvo diskutuojama apie GaN, Tesla poreikis mažinti sąnaudas ir didinti masinį mastą neleidžia ateityje pereiti prie daug naujesnės ir mažiau subrendusios medžiagos nei SiC. Bet ar „Tesla“ gali žengti drąsų žingsnį ir pirmiausia pritaikyti šią naujovišką medžiagą? Tik laikas parodys.
Vaflių siuntos šiek tiek paveikė, tačiau gali atsirasti naujų rinkų
Nors pastangos siekti didesnės integracijos turės mažai įtakos prietaisų rinkai, tai gali turėti įtakos plokštelių siuntimui. Nors ir ne toks dramatiškas, kaip daugelis manė iš pradžių, kiekvienas scenarijus numato SiC paklausos mažėjimą, o tai gali turėti įtakos puslaidininkių įmonėms.
Tačiau tai gali padidinti medžiagų pasiūlą kitoms rinkoms, kurios per pastaruosius penkerius metus augo kartu su automobilių rinka. „Auto“ tikisi, kad ateinančiais metais visos pramonės šakos smarkiai augs – beveik dėl mažesnių sąnaudų ir didesnės galimybės gauti medžiagų.
„Tesla“ pranešimas sukėlė šokiravimo bangas pramonėje, tačiau, toliau apmąsčius, SiC perspektyvos išlieka labai teigiamos. Kur „Tesla“ žengs toliau – ir kaip pramonė reaguos ir prisitaikys? Tai verta mūsų dėmesio.
Paskelbimo laikas: 2023-03-27