על פי דו"ח שפרסמה TrendForce Consulting, מכיוון ש-Anson, Infineon ופרויקטים אחרים של שיתוף פעולה עם יצרני רכב ואנרגיה ברורים, שוק רכיבי הכוח SiC הכולל יקודם ל-2.28 מיליארד דולר אמריקאי בשנת 2023 (הערת IT: כ-15.869 מיליארד יואן ), עלייה של 41.4% בהשוואה לשנה.
על פי הדו"ח, מוליכים למחצה מהדור השלישי כוללים סיליקון קרביד (SiC) וגליום ניטריד (GaN), ו-SiC מהווה 80% מערך התפוקה הכולל. SiC מתאים לתרחישי יישומי מתח גבוה וזרם גבוה, שיכולים לשפר עוד יותר את היעילות של כלי רכב חשמליים ומערכות ציוד אנרגיה מתחדשת.
לפי TrendForce, שני היישומים המובילים לרכיבי כוח SiC הם כלי רכב חשמליים ואנרגיה מתחדשת, שהגיעו ל-1.09 מיליארד דולר ו-210 מיליון דולר בהתאמה בשנת 2022 (כיום כ-7.586 מיליארד יואן). הוא מהווה 67.4% ו-13.1% מכלל שוק רכיבי החשמל של SiC.
לפי TrendForce Consulting, שוק רכיבי החשמל של SiC צפוי להגיע ל-5.33 מיליארד דולר עד 2026 (כיום כ-37.097 מיליארד יואן). היישומים המיינסטרים עדיין מסתמכים על כלי רכב חשמליים ואנרגיה מתחדשת, כאשר ערך התפוקה של כלי רכב חשמליים מגיע ל-3.98 מיליארד דולר (כיום כ-27.701 מיליארד יואן), CAGR (קצב צמיחה שנתי מורכב) של כ-38%; אנרגיה מתחדשת הגיעה ל-410 מיליון דולר (כ-2.854 מיליארד יואן כיום), CAGR של כ-19%.
טסלה לא הרתיעה את מפעילי SiC
הצמיחה של שוק הסיליקון קרביד (SiC) בחמש השנים האחרונות הייתה תלויה במידה רבה בטסלה, יצרנית הציוד המקורית הראשונה שהשתמשה בחומר בכלי רכב חשמליים, והרוכשת הגדולה ביותר כיום. אז כשהודיעה לאחרונה שהיא מצאה דרך להפחית את כמות ה-SiC בשימוש במודולי הכוח העתידיים שלה ב-75%, התעשייה נקלעה לפאניקה, והמלאי של השחקנים הגדולים סבל.
קיצוץ של 75 אחוז נשמע מדאיג, במיוחד בלי הרבה הקשר, אבל יש מספר תרחישים פוטנציאליים מאחורי ההכרזה - אף אחד מהם לא מצביע על ירידה דרמטית בביקוש לחומרים או בשוק כולו.
תרחיש 1: פחות מכשירים
המהפך בעל 48 שבבים בדגם 3 של טסלה מבוסס על הטכנולוגיה החדשנית ביותר שקיימת בזמן הפיתוח (2017). עם זאת, ככל שהמערכת האקולוגית של SiC מתבגרת, יש הזדמנות להרחיב את הביצועים של מצעי SiC באמצעות עיצובי מערכת מתקדמים יותר עם אינטגרציה גבוהה יותר. אמנם לא סביר שטכנולוגיה בודדת תפחית את ה-SiC ב-75%, אבל התקדמות שונות באריזה, קירור (כלומר, דו-צדדית ומקורר נוזל) וארכיטקטורת התקנים מתועלת יכולה להוביל להתקנים קומפקטיים יותר, בעלי ביצועים טובים יותר. טסלה ללא ספק תחקור הזדמנות כזו, וסביר להניח שהנתון של 75% מתייחס לעיצוב אינברטר משולב במיוחד שמפחית את מספר ה-dies שבו היא משתמשת מ-48 ל-12. עם זאת, אם זה המקרה, זה לא שווה ערך לעיצוב כזה. הפחתה חיובית של חומרי SiC כפי שהוצע.
בינתיים, יצרניות OEM אחרות המשיקות רכבי 800V בשנים 2023-2024 עדיין יסתמכו על SiC, שהוא המועמד הטוב ביותר להתקנים מדורגים בהספק גבוה ומתח גבוה בפלח זה. כתוצאה מכך, ייתכן ש-Oems לא תראה השפעה לטווח קצר על חדירת SiC.
מצב זה מדגיש את השינוי במיקוד שוק הרכב SiC מחומרי גלם לשילוב ציוד ומערכות. מודולי הספק ממלאים כעת תפקיד חיוני בשיפור העלות והביצועים הכוללים, ולכל השחקנים הגדולים בתחום ה-SiC יש עסקים של מודולי חשמל עם יכולות אריזה פנימיות משלהם - כולל onsmi, STMicroelectronics ו-Infineon. Wolfspeed מתרחבת כעת מעבר לחומרי גלם למכשירים.
תרחיש 2: רכבים קטנים עם דרישות הספק נמוכות
טסלה עבדה על מכונית כניסה חדשה כדי להקל על השימוש בכלי הרכב שלה. המודל 2 או הדגם Q יהיו זולים וקומפקטיים יותר מהרכבים הנוכחיים שלהם, ומכוניות קטנות יותר עם פחות תכונות לא יצטרכו כל כך הרבה תוכן SiC כדי להפעיל אותן. עם זאת, הדגמים הקיימים שלה צפויים לשמור על אותו עיצוב ועדיין דורשים כמויות גדולות של SiC בסך הכל.
למרות כל מעלותיו, SiC הוא חומר יקר, ו-Oems רבים הביעו רצון להפחית עלויות. כעת, כאשר טסלה, ה-OEM הגדול ביותר בתחום, הגיבה על המחירים, הדבר עלול להפעיל לחץ על IDMs להפחית עלויות. האם ההכרזה של טסלה יכולה להיות אסטרטגיה להנעת פתרונות תחרותיים יותר? יהיה מעניין לראות איך התעשייה תגיב בשבועות/חודשים הקרובים...
Idms משתמשים באסטרטגיות שונות להפחתת עלויות, כגון על ידי רכישת מצע מספקים שונים, הרחבת הייצור על ידי הגדלת קיבולת ומעבר לפרוסות בקוטר גדול יותר (6 "ו-8 אינץ'). הלחץ המוגבר עשוי להאיץ את עקומת הלמידה עבור שחקנים ברחבי שרשרת האספקה בתחום זה. בנוסף, העלויות הגדלות עשויות להפוך את SiC למשתלמת יותר לא רק עבור יצרניות רכב אחרות, אלא גם עבור יישומים אחרים, מה שיכול להניע עוד יותר את האימוץ שלה.
תרחיש 3: החלף את SIC בחומרים אחרים
אנליסטים ב-Yole Intelligence עוקבים מקרוב אחר טכנולוגיות אחרות שיכולות להתחרות ב-SiC בכלי רכב חשמליים. לדוגמה, SiC מחורץ מציע צפיפות הספק גבוהה יותר - האם נראה אותו מחליף את SiC שטוח בעתיד?
עד 2023, Si IGBTs ישמשו בממירי EV וממוקמים היטב בתעשייה מבחינת קיבולת ועלות. היצרנים עדיין משפרים את הביצועים, והמצע הזה עשוי להראות את הפוטנציאל של המודל בעל ההספק הנמוך שהוזכר בתרחיש שני, מה שמקל על הגדלה בכמויות גדולות. אולי SiC יהיה שמור למכוניות המתקדמות והחזקות יותר של טסלה.
GaN-on-Si מראה פוטנציאל גדול בשוק הרכב, אך אנליסטים רואים בכך שיקול לטווח ארוך (מעל 5 שנים בממירים בעולם המסורתי). אמנם היה דיון בתעשייה סביב GaN, אך הצורך של טסלה בהפחתת עלויות ובהגדלה המוני לא סביר שהיא תעבור לחומר חדש ופחות בוגר בהרבה מ-SiC בעתיד. אבל האם טסלה יכולה לעשות את הצעד הנועז לאמץ תחילה את החומר החדשני הזה? רק הזמן יגיד.
משלוחי הוופל הושפעו מעט, אך עשויים להיות שווקים חדשים
בעוד שהדחיפה לאינטגרציה גדולה יותר תשפיע מעט על שוק המכשירים, היא עלולה להשפיע על משלוחי הפרוסים. למרות שזה לא דרמטי כפי שרבים חשבו בתחילה, כל תרחיש חוזה ירידה בביקוש ל-SiC, מה שעלול להשפיע על חברות מוליכים למחצה.
עם זאת, זה יכול להגדיל את היצע החומרים לשווקים אחרים שצמחו יחד עם שוק הרכב בחמש השנים האחרונות. אוטו מצפה שכל התעשיות יצמחו משמעותית בשנים הקרובות - כמעט הודות לעלויות נמוכות יותר וגישה מוגברת לחומרים.
ההכרזה של טסלה שלחה גלי הלם בתעשייה, אך בהשתקפות נוספת, התחזית עבור SiC נותרה חיובית מאוד. לאן טסלה הולכת הלאה - וכיצד תגיב התעשייה ותסתגל? זה שווה את תשומת הלב שלנו.
זמן פרסום: 27-3-2023