L'industrie des matériaux d'électrodes négatives accueille favorablement une nouvelle évolution du marché.
Bénéficiant de la croissance de la demande sur le marché chinois des batteries de puissance, les livraisons et la valeur de la production de matériaux d'anode en Chine ont augmenté en 2018, stimulant ainsi la croissance des entreprises du secteur.
Cependant, sous l'effet des subventions, de la concurrence sur le marché, de la hausse des prix des matières premières et de la baisse des prix des produits, la concentration du marché des matériaux d'anode s'est encore accrue et la polarisation du secteur est entrée dans une nouvelle phase.
À l'heure actuelle, alors que l'industrie entre dans une phase de « réduction des coûts et d'augmentation de la qualité », les produits haut de gamme en graphite naturel et en graphite artificiel peuvent accélérer le remplacement des matériaux d'anode bas de gamme, ce qui dynamise la concurrence sur le marché des matériaux d'anode.
D'un point de vue global, les entreprises actuelles de matériaux pour électrodes négatives, qu'elles soient cotées en bourse ou issues d'introductions en bourse indépendantes, recherchent des financements pour obtenir un soutien financier, leur permettant ainsi d'accroître leurs capacités de production et de développer de nouveaux produits. Le développement des PME du secteur des anodes, qui ne bénéficient pas d'avantages concurrentiels en termes de qualité des produits, de technologie et de clientèle, deviendra de plus en plus difficile.
D'un point de vue vertical, afin d'améliorer la qualité et de réduire les coûts, les entreprises de matériaux d'électrodes négatives ont augmenté leur capacité de production et se sont étendues à l'industrie de traitement de graphitisation en amont, réduisant ainsi les coûts grâce à l'augmentation des capacités et à l'amélioration des processus de fabrication, et renforçant encore leur compétitivité.
Il est indéniable que les fusions-acquisitions, l'intégration des ressources entre les industries et le développement de l'industrie de la graphitisation en interne réduiront le nombre d'acteurs du marché, accéléreront l'élimination des plus faibles et feront progressivement disparaître le modèle concurrentiel « trois grands et trois petits » formé par les matériaux de mauvaise qualité. Ce modèle influence le classement concurrentiel du marché des anodes plastiques.
Compétition pour la mise en page de la graphitisation
Actuellement, la concurrence dans le secteur chinois des matériaux d'anode reste féroce. Les entreprises leaders se disputent la position dominante, tandis que les entreprises de second rang s'efforcent de renforcer leurs capacités. Elles se livrent une lutte acharnée pour réduire l'écart avec les entreprises de premier plan, ce qui représente une pression potentielle importante de la part des nouveaux concurrents.
Sous l'impulsion de la demande du marché en batteries de puissance, la part du marché du graphite artificiel continue d'augmenter afin de répondre à la demande d'expansion des capacités des entreprises de production d'anodes.
Depuis 2018, des projets d'investissement nationaux à grande échelle pour les matériaux d'anode ont été successivement mis en service, et la capacité de production individuelle a atteint 50 000 tonnes, voire 100 000 tonnes par an, principalement grâce à des projets de graphite artificiel.
Parmi elles, les entreprises de premier rang consolident leur position sur le marché et réduisent leurs coûts en augmentant leur capacité de production. Les entreprises de second rang se rapprochent du premier rang grâce à l'expansion de leurs capacités, mais souffrent d'un manque de soutien financier et de compétitivité en matière de nouveaux produits et technologies.
Les entreprises de premier et de deuxième rang, telles que Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow et Jiangxi Zhengtuo, ainsi que les nouveaux entrants, ont accru leurs capacités de production afin de renforcer leur compétitivité. Ces investissements se concentrent principalement en Mongolie-Intérieure et dans le Nord-Ouest du pays.
La graphitisation représente environ 50 % du coût du matériau d'anode, généralement sous-traitée. Afin de réduire davantage les coûts de fabrication et d'améliorer la rentabilité de leurs produits, les fabricants de matériaux d'anode ont intégré leurs propres procédés de graphitisation, une stratégie essentielle pour renforcer leur compétitivité.
En Mongolie-Intérieure, grâce à ses ressources abondantes et à un prix de l'électricité avantageux de 0,36 yuan/kWh (minimum 0,26 yuan/kWh), la région est devenue un site de choix pour les usines de graphite destinées à la production d'électrodes négatives. Des entreprises telles que Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials et Guangrui New Energy y possèdent des capacités de graphitisation.
La nouvelle capacité de production sera disponible à partir de 2018. On prévoit que la capacité de production de graphitisation en Mongolie-Intérieure sera disponible en 2019 et que les frais de traitement de la graphitisation diminueront.
Le 3 août, la plus grande base de matériaux d'anode pour batteries au lithium au monde – le projet de base intégrée de Baotou de Shanshan Technology, d'une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes de matériaux d'anode – a été officiellement mise en service dans le district de Qingshan, ville de Baotou.
Il est entendu que Shanshan Technology investit 3,8 milliards de yuans par an dans une usine intégrée de production de matériaux d'anode d'une capacité de 100 000 tonnes. Une fois le projet achevé et la production lancée, l'usine pourra produire 60 000 tonnes de matériaux d'anode en graphite et 40 000 tonnes de matériaux d'anode en graphite recouvert de carbone. Sa capacité de production annuelle sera de 50 000 tonnes pour le traitement de graphitisation.
D'après les données de l'Institut de recherche et de développement avancés sur l'énergie lithium (GGII), les livraisons totales de matériaux d'anode pour batteries lithium en Chine ont atteint 192 000 tonnes en 2018, soit une augmentation de 31,2 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces livraisons, celles de matériaux d'anode de Shanshan Technology se classent au deuxième rang du secteur, tandis que celles de graphite artificiel occupent la première place.
« Notre production s’élève à 100 000 tonnes cette année. Dès l’année prochaine et les suivantes, nous augmenterons plus rapidement notre capacité de production et nous pourrons ainsi rapidement tirer parti des économies d’échelle et de la compétitivité de nos prix », a déclaré Zheng Yonggang, président du conseil d’administration de Shanshan Holdings.
De toute évidence, la stratégie de Shanshan consiste à réduire ses coûts de production en augmentant ses capacités de production, afin de dominer la négociation des prix et d'exercer une forte influence sur le marché des matériaux pour électrodes négatives, renforçant ainsi sa part de marché. Pour ne pas rester totalement passives, les autres entreprises du secteur doivent naturellement accroître leurs capacités, mais la plupart d'entre elles disposent de capacités de production limitées.
Il convient de noter que, malgré l'augmentation des capacités de production des fabricants de matériaux d'anode, les exigences de performance des batteries de puissance étant toujours plus élevées, les matériaux d'anode font l'objet de critères encore plus stricts. Le graphite naturel et le graphite artificiel haut de gamme accélèrent le remplacement des matériaux d'anode bas de gamme, ce qui signifie qu'un grand nombre de PME du secteur ne peuvent répondre à la demande croissante de batteries haut de gamme.
La concentration du marché est encore renforcée.
À l'instar du marché des batteries de puissance, la concentration du marché des matériaux d'anode s'accentue encore, quelques entreprises leaders détenant une part de marché importante.
Les statistiques de GGII montrent qu'en 2018, les livraisons totales de matériaux d'anode pour batteries au lithium de la Chine ont atteint 192 000 tonnes, soit une augmentation de 31,2 %.
Parmi eux, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji et d'autres sociétés de matériaux négatifs avant l'expédition dix.
En 2018, les livraisons de matériaux d'anode TOP4 ont dépassé 25 000 tonnes, et la part de marché de TOP4 a atteint 71 %, soit une hausse de 4 points de pourcentage par rapport à 2017. L'écart de volume entre les livraisons des entreprises et des sociétés de deuxième rang et celles occupant la cinquième place s'est creusé. Cette situation s'explique principalement par l'évolution significative du paysage concurrentiel du marché des batteries de puissance, qui a induit une transformation de la concurrence sur le marché des matériaux d'anode.
Les statistiques de GGII montrent que la capacité totale installée de batteries de stockage d'énergie en Chine au premier semestre 2019 était d'environ 30,01 GWh, soit une augmentation de 93 % par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi celles-ci, la capacité totale installée des dix principales entreprises de batteries de stockage d'énergie s'élevait à environ 26,38 GWh, représentant environ 88 % du total.
Parmi les dix premières entreprises de batteries de puissance en termes de puissance totale installée, seules Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech et Lishen Batteries figurent dans le top 10, le classement des autres entreprises de batteries fluctuant chaque mois.
Sous l'effet des fluctuations du marché des batteries de puissance, la concurrence sur le marché des matériaux d'anode a également évolué. Parmi les acteurs du secteur, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing et Dongguan Kaijin, spécialisés dans les produits à base de graphite artificiel, bénéficient d'une clientèle prestigieuse comprenant des entreprises telles que Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy et Lishen Battery. Leurs livraisons et leurs parts de marché ont ainsi progressé de manière significative.
Certaines entreprises spécialisées dans les matériaux d'électrodes négatives ont connu une forte baisse de la capacité installée de leurs produits de batteries négatives en 2018.
À en juger par la concurrence actuelle sur le marché des batteries de puissance, le marché des dix premières entreprises de batteries atteint près de 90 %, ce qui signifie que les opportunités de marché pour les autres entreprises de batteries deviennent de plus en plus importantes, et se répercutent ensuite sur le secteur en amont des matériaux d'anode, faisant face à une forte pression de survie pour un groupe de petites et moyennes entreprises d'anode.
GGII estime que dans les trois prochaines années, la concurrence sur le marché des matériaux d'anode s'intensifiera et que les capacités de production répétitives de bas de gamme disparaîtront. Les entreprises maîtrisant des technologies clés et disposant de réseaux de distribution performants seront en mesure de réaliser une croissance significative.
La concentration du marché va encore s'améliorer. Pour les entreprises de matériaux d'anode de deuxième et troisième rang, la pression opérationnelle va sans aucun doute augmenter, et il leur faudra anticiper.
Date de publication : 9 octobre 2019