L’industrie des matériaux pour électrodes négatives accueille favorablement un nouveau changement de marché.
Bénéficiant de la croissance de la demande du marché chinois des batteries de puissance, les expéditions de matériaux d'anode et la valeur de la production de la Chine ont augmenté en 2018, stimulant la croissance des entreprises de matériaux d'anode.
Cependant, affectée par les subventions, la concurrence sur le marché, la hausse des prix des matières premières et la baisse des prix des produits, la concentration du marché des matériaux d'anode s'est encore accrue et la polarisation de l'industrie est entrée dans une nouvelle étape.
À l'heure actuelle, alors que l'industrie entre dans la phase de « réduction des coûts et augmentation de la qualité », les produits haut de gamme en graphite naturel et en graphite artificiel peuvent accélérer le remplacement des matériaux d'anode bas de gamme, ce qui améliore la concurrence sur le marché de l'industrie des matériaux d'anode.
D'un point de vue horizontal, les sociétés actuelles de matériaux d'électrodes négatives, les sociétés cotées ou les introductions en bourse indépendantes recherchent un soutien pour obtenir un soutien en capital, aidant ainsi les entreprises à accroître leur capacité de production et à développer de nouveaux produits. Le développement de petites et moyennes entreprises d’anodes qui ne disposent pas d’avantages compétitifs en termes de qualité de produit et de technologie ainsi que de clientèle deviendra de plus en plus difficile.
D'un point de vue vertical, afin d'améliorer la qualité et de réduire les coûts, les entreprises de matériaux pour électrodes négatives ont élargi leur capacité de production et se sont étendues à l'industrie de traitement de graphitisation en amont, réduisant ainsi les coûts grâce à l'expansion de la capacité et à l'amélioration des processus de fabrication, et renforçant encore leur compétitivité.
Il ne fait aucun doute que les fusions et acquisitions et l'intégration des ressources entre les industries et l'extension de l'industrie de traitement de la graphitisation auto-construite réduiront sans aucun doute les acteurs du marché, accéléreront l'élimination des faibles et désintégreront progressivement les « trois grands et petits » modèles de concurrence formés par les matériaux négatifs. Le classement concurrentiel du marché des anodes en plastique.
En compétition pour la mise en page de la graphitisation
À l'heure actuelle, la concurrence dans l'industrie nationale des matériaux d'anode est encore très féroce. Il existe une compétition entre les entreprises de premier rang pour s'emparer de la position de leader. Il existe également des échelons de second rang qui développent activement leurs atouts. Vous vous courez les uns après les autres pour réduire la concurrence avec les entreprises de première ligne. Certaines des pressions potentielles des nouveaux concurrents.
Poussée par la demande du marché pour les batteries électriques, la proportion du marché du graphite artificiel continue d'augmenter pour répondre à la demande d'expansion de la capacité des entreprises d'anodes.
Depuis 2018, des projets d'investissement nationaux à grande échelle dans les matériaux d'anode ont été successivement mis en œuvre, et l'échelle de la capacité de production individuelle a atteint 50 000 tonnes, voire 100 000 tonnes par an, principalement sur la base de projets de graphite artificiel.
Parmi elles, les entreprises de premier rang consolident davantage leur position sur le marché et réduisent leurs coûts en augmentant leur capacité de production. Les entreprises de deuxième rang se rapprochent de celles de première ligne grâce à l'expansion de leurs capacités, mais manquent de soutien financier suffisant et manquent de compétitivité dans les nouveaux produits et technologies.
Les entreprises de premier et de deuxième rang, notamment Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow et Jiangxi Zhengtuo, ainsi que les nouveaux entrants, ont élargi leur capacité de production comme point d'entrée pour améliorer leur compétitivité. La base de renforcement des capacités est principalement concentrée en Mongolie intérieure ou dans le Nord-Ouest.
La graphitisation représente environ 50 % du coût du matériau anodique, généralement sous forme de sous-traitance. Afin de réduire davantage les coûts de fabrication et d'améliorer la rentabilité des produits, les entreprises de matériaux d'anode ont construit leur propre traitement de graphitisation comme disposition stratégique pour améliorer leur compétitivité.
En Mongolie intérieure, avec ses ressources abondantes et son faible prix de l'électricité de 0,36 yuan/KWh (minimum à 0,26 yuan/KWh), elle est devenue le site de choix pour l'usine de graphite de l'entreprise d'électrodes négatives. Y compris Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, etc., ont tous une capacité de graphitisation en Mongolie intérieure.
La nouvelle capacité de production sera libérée à partir de 2018. Il est prévu que la capacité de production de graphitisation en Mongolie intérieure soit libérée en 2019 et que les frais de traitement de graphitisation baisseront.
Le 3 août, la plus grande base de matériaux d'anodes pour batteries au lithium au monde – la production annuelle de 100 000 tonnes de matériaux d'anodes de Shanshan Technology, le projet de base intégrée de Baotou a été officiellement mise en service dans le district de Qingshan, ville de Baotou.
Il est entendu que Shanshan Technology investit chaque année 3,8 milliards de yuans dans une base intégrée de matériaux d'anode de 100 000 tonnes. Une fois le projet terminé et mis en production, il peut produire 60 000 tonnes de matériaux d'anode en graphite et 40 000 tonnes de matériaux d'anode en graphite recouvert de carbone. Capacité de production annuelle de 50 000 tonnes de traitement de graphitisation.
Selon les données de recherche de l'Institut de recherche avancée et de développement de la recherche sur l'énergie au lithium (GGII), les expéditions totales de matériaux d'anode pour batteries au lithium en Chine ont atteint 192 000 tonnes en 2018, soit une augmentation de 31,2 % sur un an. Parmi eux, les expéditions de matériaux d'anode de Shanshan Technology se classent au deuxième rang du secteur, et les expéditions de graphite artificiel au premier rang.
« Nous sommes à 100 000 tonnes de production cette année. D’ici l’année prochaine et l’année suivante, nous augmenterons notre capacité de production plus rapidement et nous saisirons rapidement le pouvoir de fixation des prix de l’industrie en termes d’échelle et de rentabilité. Zheng Yonggang, président du conseil d'administration de Shanshan Holdings, a déclaré.
De toute évidence, la stratégie de Shanshan consiste à réduire les coûts de production grâce à l'expansion de la capacité, et ainsi à dominer les négociations sur les produits et à exercer un fort impact sur le marché sur d'autres entreprises de matériaux d'électrodes négatives, améliorant et consolidant ainsi sa part de marché. Afin de ne pas être complètement passives, les autres sociétés d'électrodes négatives doivent naturellement rejoindre l'équipe d'expansion des capacités, mais la plupart d'entre elles sont des capacités de production bas de gamme.
Il convient de noter que, bien que les entreprises de matériaux d'anode augmentent leur capacité de production, à mesure que les exigences de performance des produits de batteries de puissance continuent d'augmenter, des exigences plus élevées sont imposées en matière de performances des matériaux d'anode. Les produits haut de gamme en graphite naturel et en graphite artificiel accélèrent le remplacement des matériaux d'anode bas de gamme, ce qui signifie qu'un grand nombre de petites et moyennes entreprises d'anodes ne peuvent pas répondre à la demande de batteries haut de gamme.
La concentration du marché est encore renforcée
Comme pour le marché des batteries de puissance, la concentration du marché des matériaux d’anode continue de croître, quelques sociétés principales occupant une part de marché importante.
Les statistiques du GGII montrent qu'en 2018, les expéditions totales de matériaux d'anode pour batteries au lithium de la Chine ont atteint 192 000 tonnes, soit une augmentation de 31,2 %.
Parmi eux, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji et d'autres sociétés de matériaux négatifs avant l'expédition dix.
En 2018, les expéditions de matériaux d'anode TOP4 ont dépassé 25 000 tonnes et la part de marché de TOP4 a totalisé 71 %, en hausse de 4 points de pourcentage par rapport à 2017, et les expéditions des entreprises et des sociétés principales après la cinquième place. L’écart de volume se creuse. La raison principale est que le modèle de concurrence sur le marché des batteries de puissance a subi de grands changements, entraînant un changement dans le modèle de concurrence des matériaux d'anode.
Les statistiques du GGII montrent que la capacité totale installée des batteries électriques de la Chine au premier semestre 2019 était d'environ 30,01 GWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 93 %. Parmi elles, la puissance totale installée des dix plus grandes sociétés de batteries électriques s'élevait à environ 26,38 GWh, soit environ 88 % de la puissance totale.
Parmi les dix principales sociétés de batteries électriques en termes de puissance totale installée, seules les batteries de l'ère Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech et Lishen figurent parmi les dix premières, et les classements des autres sociétés de batteries fluctuent chaque mois.
Affectée par l'évolution du marché des batteries de puissance, la concurrence sur le marché des matériaux d'anode a également changé en conséquence. Parmi eux, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing et Dongguan Kaijin sont principalement constitués de produits en graphite artificiel. Ils sont portés par un groupe de clients de grande qualité tels que Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy et Lishen Battery. Les expéditions ont augmenté de manière significative et la part de marché a augmenté.
Certaines entreprises de matériaux pour électrodes négatives ont connu une forte baisse de la capacité installée de leurs produits de batteries négatives en 2018.
À en juger par la concurrence actuelle sur le marché des batteries de puissance, le marché des dix plus grands fabricants de batteries atteint près de 90 %, ce qui signifie que les opportunités de marché des autres fabricants de batteries deviennent de plus en plus répandues, puis transmises en amont. domaine des matériaux d'anode, ce qui fait qu'un groupe de petites et moyennes entreprises d'anodes sont confrontées à une grande pression de survie.
GGII estime qu'au cours des trois prochaines années, la concurrence sur le marché des matériaux d'anode s'intensifiera encore et la capacité répétitive bas de gamme sera éliminée. Les entreprises disposant de technologies de base et de canaux clients avantageux seront en mesure de réaliser une croissance significative.
La concentration du marché sera encore améliorée. Pour les entreprises de matériaux anodiques de deuxième et troisième lignes, la pression de fonctionnement augmentera sans aucun doute et il faudra planifier la voie à suivre.
Heure de publication : 09 octobre 2019