D’ici 2023, l’industrie automobile représentera 70 à 80 % du marché des dispositifs SiC. Avec l’augmentation des capacités de production, les dispositifs SiC seront plus facilement utilisés dans des applications industrielles telles que les chargeurs de véhicules électriques et les alimentations électriques, ainsi que dans les applications liées aux énergies vertes comme le photovoltaïque et l’éolien.
Selon Yole Intelligence, qui prévoit que la capacité mondiale de production de dispositifs SiC triplera d'ici 2027, les cinq principales entreprises sont : STMicroelectronics (stmicroelectronics), Infineon Technologies (Infineon), Wolfspeed, onsemi (Anson) et ROHM (ROM).
Ils estiment que le marché des dispositifs SiC atteindra 6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et pourrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici le début des années 2030.
Premier fournisseur de SiC pour dispositifs et plaquettes en 2022
suprématie de la production de 8 pouces
Grâce à son usine de New York, aux États-Unis, Wolfspeed est la seule entreprise au monde capable de produire en série des plaquettes de SiC de 8 pouces. Cette position dominante devrait se maintenir pendant les deux à trois prochaines années, jusqu'à ce que d'autres entreprises commencent à augmenter leurs capacités de production ; la première étant l'usine de SiC de 8 pouces que STMicroelectronics ouvrira en Italie en 2024-2025.
Les États-Unis sont en tête du secteur des plaquettes de silicium-carbone (SiC), avec l'arrivée de Wolfspeed aux côtés de Coherent (II-VI), Onsemi et SK Siltron css, qui agrandit actuellement son usine de production de plaquettes de SiC dans le Michigan. L'Europe, quant à elle, est à la pointe du secteur des dispositifs en SiC.
Une taille de plaquette plus importante constitue un avantage évident, car une surface plus grande augmente le nombre de dispositifs pouvant être produits sur une seule plaquette, réduisant ainsi le coût au niveau du dispositif.
En 2023, plusieurs fournisseurs de SiC ont présenté des plaquettes de 8 pouces destinées à la production future.
Les plaquettes de 6 pouces restent importantes
« D'autres grands fournisseurs de SiC ont décidé de ne plus se concentrer exclusivement sur les plaquettes de 8 pouces et de privilégier stratégiquement celles de 6 pouces. Si le passage au format 8 pouces est à l'ordre du jour de nombreuses entreprises de dispositifs SiC, l'augmentation attendue de la production de substrats 6 pouces plus matures – et l'intensification de la concurrence sur les coûts qui en découlera, susceptible de compenser l'avantage concurrentiel du format 8 pouces – a conduit le secteur du SiC à s'intéresser aux acteurs des deux formats à l'avenir. Par exemple, des entreprises comme Infineon Technologies ne prennent pas de mesures immédiates pour augmenter leur capacité de production de plaquettes 8 pouces, ce qui contraste fortement avec la stratégie de Wolfspeed », a déclaré le Dr Ezgi Dogmus.
Cependant, Wolfspeed se distingue des autres entreprises du secteur du SiC par sa spécialisation exclusive dans ce matériau. À titre d'exemple, Infineon Technologies, Anson & Company et STMicroelectronics, leaders de l'électronique de puissance, sont également présents avec succès sur les marchés du silicium et du nitrure de gallium.
Ce facteur influe également sur la stratégie comparative de Wolfspeed par rapport aux autres grands fournisseurs de SiC.
Ouvrir plus d'applications
Yole Intelligence estime que l'industrie automobile représentera 70 à 80 % du marché des dispositifs SiC d'ici 2023. À mesure que la capacité augmente, les dispositifs SiC seront plus facilement utilisés dans des applications industrielles telles que les chargeurs de véhicules électriques et les alimentations électriques, ainsi que dans des applications d'énergie verte telles que l'énergie photovoltaïque et éolienne.
Cependant, les analystes de Yole Intelligence prévoient que les voitures resteront le principal moteur de la transition, leur part de marché ne devant pas évoluer au cours des dix prochaines années. Cela est d'autant plus vrai que certaines régions se fixent des objectifs en matière de véhicules électriques pour atteindre leurs objectifs climatiques actuels et futurs.
D'autres matériaux, tels que les IGBT en silicium et le GaN à base de silicium, pourraient également devenir des options pour les équipementiers du marché automobile. Des entreprises comme Infineon Technologies et STMicroelectronics explorent ces substrats, notamment en raison de leur compétitivité en termes de coûts et de l'absence de besoin d'usines dédiées. Yole Intelligence suit de près ces matériaux depuis quelques années et les considère comme des alternatives potentielles au SiC à l'avenir.
L'arrivée de Wolfspeed en Europe, avec une capacité de production de 8 pouces, visera sans aucun doute le marché des dispositifs SiC, actuellement dominé par l'Europe.
Date de publication : 30 mars 2023