Die Industrie für negative Elektrodenmaterialien begrüßt eine neue Marktveränderung.
Dank der steigenden Nachfrage auf dem chinesischen Markt für Antriebsbatterien stiegen Chinas Lieferungen und Produktionswert von Anodenmaterialien im Jahr 2018, was das Wachstum der Anodenmaterialunternehmen beflügelte.
Allerdings hat sich die Marktkonzentration bei Anodenmaterialien aufgrund von Subventionen, Marktwettbewerb, steigenden Rohstoffpreisen und sinkenden Produktpreisen weiter erhöht, und die Polarisierung der Branche hat eine neue Phase erreicht.
Da die Branche derzeit in die Phase „Kosten senken und Qualität steigern“ eintritt, können hochwertige Naturgraphit- und Kunstgraphitprodukte den Ersatz von minderwertigen Anodenmaterialien beschleunigen, was den Wettbewerb auf dem Markt der Anodenmaterialindustrie verschärft.
Aus branchenübergreifender Sicht suchen Unternehmen, die Materialien für negative Elektroden herstellen – ob börsennotiert oder unabhängig – nach Investoren, um Kapital zu beschaffen und so ihre Produktionskapazitäten zu erweitern und neue Produkte zu entwickeln. Für kleine und mittlere Anodenhersteller, die keine Wettbewerbsvorteile hinsichtlich Produktqualität, Technologie oder Kundenstamm aufweisen, wird die Entwicklung zunehmend schwieriger.
Aus vertikaler Sicht haben die Hersteller von Materialien für negative Elektroden ihre Produktionskapazitäten erweitert und sich auf die vorgelagerte Graphitisierungsindustrie ausgedehnt, um die Qualität zu verbessern und die Kosten zu senken. Dadurch konnten sie die Kosten durch Kapazitätserweiterungen und Optimierungen der Herstellungsprozesse senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern.
Zweifellos werden Fusionen und Übernahmen, die Ressourcenintegration zwischen Branchen und der Ausbau der eigenen Graphitisierungsindustrie die Anzahl der Marktteilnehmer reduzieren, die Eliminierung der schwächeren Unternehmen beschleunigen und die durch die Verwendung von Negativmaterialien geprägte Wettbewerbsstruktur der „drei großen und kleinen“ Anbieter im Markt für Kunststoffanoden allmählich auflösen.
Wettbewerb um die Anordnung der Graphitisierung
Der Wettbewerb in der heimischen Anodenmaterialindustrie ist derzeit noch sehr intensiv. Die führenden Unternehmen konkurrieren um die Marktführerschaft, während gleichzeitig die kleineren Anbieter aktiv ihre Wettbewerbsfähigkeit ausbauen. Sie versuchen, den Konkurrenzdruck auf die Marktführer zu verringern und stellen somit eine potenzielle Herausforderung dar.
Angetrieben von der Marktnachfrage nach Antriebsbatterien, steigt der Anteil des Marktes für künstlichen Graphit kontinuierlich an, um den Bedarf für den Kapazitätsausbau der Anodenhersteller zu decken.
Seit 2018 wurden sukzessive großangelegte Investitionsprojekte im Inland für Anodenmaterialien in Betrieb genommen, und die Produktionskapazität einzelner Anlagen erreichte 50.000 Tonnen oder sogar 100.000 Tonnen pro Jahr, hauptsächlich basierend auf Projekten zur Herstellung von künstlichem Graphit.
Die führenden Unternehmen festigen ihre Marktposition weiter und senken ihre Kosten durch den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. Die zweitrangigen Unternehmen rücken durch Kapazitätserweiterungen näher an die führenden Unternehmen heran, verfügen jedoch nicht über ausreichende finanzielle Mittel und sind bei neuen Produkten und Technologien nicht wettbewerbsfähig.
Unternehmen der ersten und zweiten Ebene, darunter Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow und Jiangxi Zhengtuo, sowie neue Marktteilnehmer, haben ihre Produktionskapazitäten erweitert, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Der Kapazitätsausbau konzentriert sich hauptsächlich auf die Innere Mongolei und den Nordwesten Chinas.
Die Graphitisierung macht etwa 50 % der Kosten des Anodenmaterials aus und wird üblicherweise als Lohnauftrag vergeben. Um die Herstellungskosten weiter zu senken und die Produktrentabilität zu steigern, haben Anodenmaterialhersteller eigene Graphitisierungsprozesse als strategische Maßnahme zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit aufgebaut.
Die Innere Mongolei mit ihren reichhaltigen Ressourcen und dem niedrigen Strompreis von 0,36 Yuan/kWh (minimal 0,26 Yuan/kWh) hat sich zum bevorzugten Standort für Graphitwerke der Hersteller negativer Elektroden entwickelt. Unternehmen wie Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials und Guangrui New Energy verfügen in der Inneren Mongolei über Graphitisierungskapazitäten.
Die neue Produktionskapazität wird ab 2018 in Betrieb genommen. Es wird erwartet, dass die Produktionskapazität für die Graphitisierung in der Inneren Mongolei im Jahr 2019 freigesetzt wird und die Gebühr für die Graphitisierung sinken wird.
Am 3. August wurde im Bezirk Qingshan der Stadt Baotou die weltweit größte Produktionsstätte für Lithiumbatterie-Anodenmaterial – das integrierte Produktionsprojekt von Shanshan Technology mit einer Jahresproduktion von 100.000 Tonnen Anodenmaterial – offiziell in Betrieb genommen.
Shanshan Technology investiert jährlich 3,8 Milliarden Yuan in eine integrierte Produktionsanlage für Anodenmaterialien mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Projekts werden dort 60.000 Tonnen Graphitanodenmaterialien und 40.000 Tonnen kohlenstoffbeschichtete Graphitanodenmaterialien hergestellt. Die jährliche Produktionskapazität für die Graphitierung beträgt 50.000 Tonnen.
Laut Forschungsdaten des Instituts für fortgeschrittene Forschung und Entwicklung im Bereich Lithium-Energieforschung (GGII) erreichten die Gesamtlieferungen von Lithiumbatterie-Anodenmaterialien in China im Jahr 2018 192.000 Tonnen, ein Anstieg von 31,2 % gegenüber dem Vorjahr. Unter diesen belegte Shanshan Technology mit seinen Anodenmateriallieferungen den zweiten Platz in der Branche, während Lieferungen von künstlichem Graphit den ersten Platz belegten.
„Wir produzieren dieses Jahr 100.000 Tonnen. Im nächsten und übernächsten Jahr werden wir unsere Produktionskapazitäten deutlich schneller ausbauen und uns dank Skaleneffekten und guter Kosten-Nutzen-Analyse rasch eine starke Marktposition sichern“, sagte Zheng Yonggang, Vorstandsvorsitzender der Shanshan Holdings.
Shanshans Strategie zielt offensichtlich darauf ab, die Produktionskosten durch Kapazitätserweiterungen zu senken und dadurch die Produktverhandlungen zu dominieren. So will das Unternehmen einen starken Markteinfluss auf andere Hersteller von Negativelektrodenmaterialien ausüben und seinen Marktanteil ausbauen und festigen. Um nicht passiv zu bleiben, müssen die anderen Hersteller von Negativelektroden natürlich ebenfalls Kapazitätserweiterungen vornehmen, verfügen aber meist nur über geringe Produktionskapazitäten.
Es ist bemerkenswert, dass die Anodenmaterialhersteller zwar ihre Produktionskapazitäten ausbauen, gleichzeitig aber mit den stetig steigenden Leistungsanforderungen an Akkumulatoren auch höhere Anforderungen an die Produktleistung der Anodenmaterialien gestellt werden. Hochwertige Natur- und Kunstgraphitprodukte beschleunigen die Verdrängung von minderwertigen Anodenmaterialien, was bedeutet, dass viele kleine und mittlere Anodenhersteller die Nachfrage nach High-End-Batterien nicht decken können.
Die Marktkonzentration wird weiter verstärkt
Ähnlich wie beim Markt für Antriebsbatterien nimmt auch beim Markt für Anodenmaterialien die Konzentration weiter zu, wobei einige wenige führende Unternehmen einen bedeutenden Marktanteil innehaben.
Laut GGII-Statistiken erreichten Chinas Gesamtlieferungen von Lithiumbatterie-Anodenmaterialien im Jahr 2018 192.000 Tonnen, was einem Anstieg von 31,2 % entspricht.
Darunter Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji und andere negative Materialunternehmen vor der Lieferung zehn.
Im Jahr 2018 überstieg der Versand von Anodenmaterialien der vier größten Anbieter (TOP4) 25.000 Tonnen, ihr Marktanteil lag bei 71 %, ein Anstieg um 4 Prozentpunkte gegenüber 2017. Der Abstand zu den Unternehmen und führenden Herstellern nach dem fünften Platz vergrößerte sich. Hauptgrund hierfür ist die veränderte Wettbewerbsstruktur im Markt für Antriebsbatterien, die sich auch auf den Wettbewerb bei Anodenmaterialien ausgewirkt hat.
Laut GGII-Statistiken betrug die gesamte installierte Kapazität von Antriebsbatterien in China im ersten Halbjahr 2019 rund 30,01 GWh, ein Anstieg von 93 % gegenüber dem Vorjahr. Die zehn größten Antriebsbatteriehersteller verfügten zusammen über eine installierte Gesamtkapazität von rund 26,38 GWh, was etwa 88 % des Gesamtvolumens entspricht.
Unter den zehn führenden Herstellern von Antriebsbatterien in Bezug auf die installierte Gesamtleistung befinden sich nur Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech und Lishen Batteries unter den Top Ten, während die Rangfolge der anderen Batteriehersteller monatlich schwankt.
Aufgrund der Veränderungen im Markt für Antriebsbatterien hat sich auch der Wettbewerb um Anodenmaterialien entsprechend verändert. Shanshan Technology, Jiangxi Zijing und Dongguan Kaijin stellen hauptsächlich Produkte aus künstlichem Graphit her. Sie werden von einer Gruppe namhafter Kunden wie Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy und Lishen Battery angetrieben. Ihre Liefermengen und Marktanteile sind deutlich gestiegen.
Bei einigen Herstellern von negativen Elektrodenmaterialien kam es im Jahr 2018 zu einem starken Rückgang der installierten Kapazität ihrer negativen Batterieprodukte.
Gemessen am aktuellen Wettbewerb auf dem Markt für Antriebsbatterien beträgt der Marktanteil der zehn größten Batteriehersteller fast 90 %, was bedeutet, dass die Marktchancen für andere Batteriehersteller immer größer werden und sich dann auf den vorgelagerten Bereich der Anodenmaterialien ausweiten, wodurch eine Reihe kleiner und mittlerer Anodenhersteller einem großen Überlebensdruck ausgesetzt sind.
GGII geht davon aus, dass sich der Wettbewerb auf dem Markt für Anodenmaterialien in den nächsten drei Jahren weiter verschärfen und die geringe, reproduzierbare Kapazität verschwinden wird. Unternehmen mit Kerntechnologien und vorteilhaften Kundenkanälen werden signifikantes Wachstum erzielen können.
Die Marktkonzentration wird sich weiter verbessern. Für die Hersteller von Anodenmaterialien der zweiten und dritten Generation wird der Wettbewerbsdruck zweifellos steigen, und sie müssen ihre zukünftige Vorgehensweise planen.
Veröffentlichungsdatum: 09.10.2019