Die Industrie für negative Elektrodenmaterialien begrüßt eine neue Marktveränderung.
Aufgrund des Wachstums der Nachfrage auf dem chinesischen Markt für Strombatterien stiegen Chinas Anodenmateriallieferungen und der Produktionswert im Jahr 2018 und trieben so das Wachstum der Anodenmaterialunternehmen voran.
Aufgrund von Subventionen, Marktwettbewerb, steigenden Rohstoffpreisen und sinkenden Produktpreisen hat die Marktkonzentration von Anodenmaterialien jedoch weiter zugenommen und die Polarisierung der Branche ist in eine neue Phase eingetreten.
Derzeit, da die Branche in die Phase der „Kostensenkung und Qualitätssteigerung“ eintritt, können hochwertige Naturgraphit- und Kunstgraphitprodukte den Ersatz von Low-End-Anodenmaterialien beschleunigen, was den Marktwettbewerb der Anodenmaterialindustrie verbessert.
Aus horizontaler Sicht suchen die aktuellen Unternehmen für negative Elektrodenmaterialien oder börsennotierte Unternehmen oder unabhängige Börsengänge nach einer Unterstützung, um Kapitalunterstützung zu erhalten, die Unternehmen dabei hilft, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern und neue Produkte zu entwickeln. Die Entwicklung kleiner und mittlerer Anodenunternehmen, die nicht über Wettbewerbsvorteile in Produktqualität und Technologie sowie im Kundenstamm verfügen, wird zunehmend schwieriger.
Aus vertikaler Sicht haben Unternehmen, die negative Elektrodenmaterialien herstellen, ihre Produktionskapazitäten erweitert und auf die vorgelagerte Graphitisierungsverarbeitungsindustrie ausgeweitet, um die Qualität zu verbessern und die Kosten zu senken. Dadurch konnten die Kosten durch Kapazitätserweiterung und Verbesserung des Herstellungsprozesses gesenkt und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert werden.
Zweifellos werden Fusionen und Übernahmen sowie die Ressourcenintegration zwischen Industrien und der Ausbau der selbst aufgebauten Graphitisierungsverarbeitungsindustrie zweifellos die Marktteilnehmer reduzieren, die Eliminierung der Schwachen beschleunigen und die durch negative Materialien gebildeten „drei großen und kleinen“ Wettbewerbsmuster schrittweise auflösen. Das Wettbewerbsranking des Kunststoffanodenmarktes.
Im Wettbewerb um die Gestaltung der Graphitisierung
Derzeit ist der Wettbewerb in der heimischen Anodenmaterialindustrie noch sehr hart. Es gibt einen Wettbewerb zwischen den erstklassigen Unternehmen um die Eroberung der Spitzenposition. Es gibt auch Nachrangstufen, die ihre Stärken aktiv ausbauen. Sie jagen einander hinterher, um den Wettbewerb mit den Hauptunternehmen einzudämmen. Einige der potenziellen Belastungen durch neue Wettbewerber.
Aufgrund der Marktnachfrage nach Leistungsbatterien steigt der Anteil des Marktes für künstlichen Graphit weiter an, um die Nachfrage nach Kapazitätserweiterungen von Anodenunternehmen zu decken.
Seit 2018 wurden sukzessive inländische Großinvestitionsprojekte für Anodenmaterialien in Betrieb genommen, und die individuelle Produktionskapazität erreichte 50.000 Tonnen oder sogar 100.000 Tonnen pro Jahr, hauptsächlich basierend auf Projekten für künstlichen Graphit.
Unter ihnen festigen die erstklassigen Unternehmen ihre Marktposition weiter und senken die Kosten durch den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. Die Unternehmen der zweiten Ebene rücken durch Kapazitätserweiterungen näher an die Unternehmen der ersten Ebene heran, es mangelt ihnen jedoch an ausreichender finanzieller Unterstützung und an Wettbewerbsfähigkeit bei neuen Produkten und Technologien.
Unternehmen der ersten und zweiten Ebene, darunter Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow und Jiangxi Zhengtuo, sowie neue Marktteilnehmer haben ihre Produktionskapazitäten als Einstiegspunkt erweitert, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Der Kapazitätsaufbau konzentriert sich hauptsächlich auf die Innere Mongolei oder den Nordwesten.
Die Graphitisierung macht etwa 50 % der Kosten des Anodenmaterials aus, meist in Form von Unteraufträgen. Um die Herstellungskosten weiter zu senken und die Produktrentabilität zu verbessern, haben Unternehmen für Anodenmaterialien ihre eigene Graphitisierungsverarbeitung als strategisches Layout zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit aufgebaut.
In der Inneren Mongolei ist es mit seinen reichhaltigen Ressourcen und dem niedrigen Strompreis von 0,36 Yuan/KWh (mindestens 0,26 Yuan/KWh) zum Standort der Wahl für die Graphitanlage des Negativelektrodenunternehmens geworden. Einschließlich Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy usw. verfügen alle über Graphitisierungskapazitäten in der Inneren Mongolei.
Die neue Produktionskapazität wird ab 2018 freigegeben. Es wird erwartet, dass die Produktionskapazität für die Graphitisierung in der Inneren Mongolei im Jahr 2019 freigegeben wird und die Gebühr für die Graphitisierungsverarbeitung zurückgeht.
Am 3. August wurde die weltweit größte Anodenmaterialbasis für Lithiumbatterien – das integrierte Basisprojekt Baotou mit einer Jahresproduktion von 100.000 Tonnen Anodenmaterial von Shanshan Technology – im Bezirk Qingshan der Stadt Baotou offiziell in Betrieb genommen.
Es wird davon ausgegangen, dass Shanshan Technology eine jährliche Investition von 3,8 Milliarden Yuan in die integrierte Basis für Anodenmaterialien mit 100.000 Tonnen Anodenmaterial hat. Nach Abschluss und Inbetriebnahme des Projekts können 60.000 Tonnen Graphitanodenmaterialien und 40.000 Tonnen kohlenstoffbeschichtete Graphitanodenmaterialien hergestellt werden. Jährliche Produktionskapazität von 50.000 Tonnen Graphitierungsverarbeitung.
Laut Forschungsdaten des Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII) erreichte der Gesamtversand von Anodenmaterialien für Lithiumbatterien in China im Jahr 2018 192.000 Tonnen, was einem Anstieg von 31,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter ihnen belegten die Anodenmateriallieferungen von Shanshan Technology den zweiten Platz in der Branche und die Lieferungen von künstlichem Graphit den ersten Platz.
„Wir haben dieses Jahr eine Produktion von 100.000 Tonnen. Bis zum nächsten und dem darauffolgenden Jahr werden wir die Produktionskapazität schneller erweitern und die Preissetzungsmacht der Branche durch Skalierung und Kostenleistung schnell nutzen.“ sagte Zheng Yonggang, Vorstandsvorsitzender von Shanshan Holdings.
Offensichtlich besteht die Strategie von Shanshan darin, die Produktionskosten durch Kapazitätserweiterung zu senken und so die Produktverhandlungen zu dominieren und einen starken Markteinfluss auf andere Unternehmen für negative Elektrodenmaterialien zu erzielen und so seinen Marktanteil zu erhöhen und zu festigen. Um nicht völlig passiv zu sein, müssen sich die anderen Unternehmen für negative Elektroden natürlich dem Kapazitätserweiterungsteam anschließen, aber die meisten von ihnen verfügen über Produktionskapazitäten im unteren Preissegment.
Es ist erwähnenswert, dass die Anodenmaterialhersteller zwar ihre Produktionskapazitäten erweitern, die Leistungsanforderungen an Leistungsbatterieprodukte jedoch weiter steigen, gleichzeitig aber auch höhere Anforderungen an die Produktleistung der Anodenmaterialien gestellt werden. Die hochwertigen Naturgraphit- und Kunstgraphitprodukte beschleunigen den Ersatz von Low-End-Anodenmaterialien, was bedeutet, dass eine große Anzahl kleiner und mittlerer Anodenunternehmen die Nachfrage nach High-End-Batterien nicht decken kann.
Die Marktkonzentration wird weiter erhöht
Wie beim Markt für Strombatterien nimmt auch die Konzentration des Anodenmaterialmarkts weiter zu, wobei einige wenige Hauptunternehmen einen großen Marktanteil einnehmen.
GGII-Statistiken zeigen, dass im Jahr 2018 Chinas Gesamtlieferungen an Anodenmaterialien für Lithiumbatterien 192.000 Tonnen erreichten, was einem Anstieg von 31,2 % entspricht.
Darunter Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji und andere negative Materialunternehmen vor der Lieferung zehn.
Im Jahr 2018 überstieg der Versand von TOP4-Anodenmaterialien 25.000 Tonnen, und der Marktanteil von TOP4 betrug insgesamt 71 %, was einem Anstieg von 4 Prozentpunkten gegenüber 2017 entspricht, und der Versand von Unternehmen und Hauptgesellschaften lag nach dem fünften Platz. Die Volumenlücke vergrößert sich. Der Hauptgrund dafür ist, dass sich das Wettbewerbsmuster auf dem Markt für Leistungsbatterien stark verändert hat, was zu einer Änderung des Wettbewerbsmusters bei den Anodenmaterialien geführt hat.
GGII-Statistiken zeigen, dass die gesamte installierte Kapazität der chinesischen Strombatterie im ersten Halbjahr 2019 etwa 30,01 GWh betrug, was einer Steigerung von 93 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter ihnen belief sich die installierte Gesamtleistung der zehn größten Energiebatterieunternehmen auf etwa 26,38 GWh, was etwa 88 % der Gesamtleistung ausmacht.
Unter den Top-Ten-Batterieunternehmen in Bezug auf die installierte Gesamtleistung sind nur die Batterien der Ningde-Ära, BYD, Guoxuan Hi-Tech und Lishen unter den Top Ten, und die Rangliste anderer Batterieunternehmen schwankt jeden Monat.
Aufgrund der Veränderungen auf dem Markt für Leistungsbatterien hat sich auch der Marktwettbewerb für Anodenmaterialien entsprechend verändert. Unter ihnen bestehen Shanshan Technology, Jiangxi Zijing und Dongguan Kaijin hauptsächlich aus künstlichen Graphitprodukten. Sie werden von einer Gruppe hochwertiger Kunden wie Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy und Lishen Battery angetrieben. Die Lieferungen stiegen deutlich und der Marktanteil erhöhte sich.
Einige der Unternehmen, die Materialien für negative Elektroden herstellen, verzeichneten im Jahr 2018 einen starken Rückgang der installierten Kapazität ihrer negativen Batterieprodukte.
Gemessen am aktuellen Wettbewerb auf dem Markt für Leistungsbatterien beträgt der Marktanteil der zehn größten Batterieunternehmen fast 90 %, was bedeutet, dass die Marktchancen anderer Batterieunternehmen immer größer werden und dann auf die vorgelagerten Unternehmen übertragen werden Auf dem Gebiet der Anodenmaterialien steht eine Gruppe kleiner und mittlerer Anodenunternehmen unter großem Überlebensdruck.
GGII geht davon aus, dass sich der Wettbewerb auf dem Anodenmaterialmarkt in den nächsten drei Jahren weiter verschärfen und die Wiederholungskapazität im unteren Preissegment beseitigt wird. Unternehmen mit Kerntechnologien und vorteilhaften Kundenkanälen werden ein deutliches Wachstum erzielen können.
Die Marktkonzentration wird weiter verbessert. Für die Anodenmaterialunternehmen der zweiten und dritten Linie wird der Betriebsdruck zweifellos zunehmen, und es muss der weitere Weg geplant werden.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 09.10.2019