Тибқи гузорише, ки аз ҷониби TrendForce Consulting нашр шудааст, азбаски Anson, Infineon ва дигар лоиҳаҳои ҳамкорӣ бо истеҳсолкунандагони автомобил ва энергетикӣ равшананд, бозори умумии ҷузъҳои барқи SiC дар соли 2023 ба 2,28 миллиард доллари ИМА афзоиш хоҳад ёфт (Эзоҳ дар хона IT: тақрибан 15,869 миллиард юан). ), нисбат ба соли гузашта 41,4 фоиз зиёд шуд.
Тибқи гузориш, нимноқилҳои насли сеюм ба карбиди кремний (SiC) ва нитриди галлий (GaN) дохил мешаванд ва SiC 80% арзиши умумии маҳсулотро ташкил медиҳад. SiC барои сенарияҳои татбиқи шиддати баланд ва ҷорӣ мувофиқ аст, ки метавонад минбаъд самаранокии мошинҳои барқӣ ва системаи таҷҳизоти энергияи барқароршавандаро беҳтар созад.
Мувофиқи TrendForce, ду барномаи беҳтарин барои ҷузъҳои барқи SiC мошинҳои барқӣ ва энергияи барқароршаванда мебошанд, ки дар соли 2022 мутаносибан ба 1,09 миллиард доллар ва 210 миллион доллар расидааст (ҳоло тақрибан 7,586 миллиард RMB). Он 67,4% ва 13,1% бозори умумии ҷузъҳои барқи SiC-ро ташкил медиҳад.
Тибқи маълумоти TrendForce Consulting, интизор меравад, ки бозори ҷузъҳои барқи SiC то соли 2026 ба 5,33 миллиард доллар мерасад (ҳоло тақрибан 37,097 миллиард юан). Барномаҳои асосӣ ҳоло ҳам ба мошинҳои барқӣ ва энергияи барқароршаванда такя мекунанд, ки арзиши истеҳсоли мошинҳои барқӣ ба 3,98 миллиард доллар (дар айни замон тақрибан 27,701 миллиард юан), CAGR (суръати афзоиши солона) тақрибан 38%; Энергияи барқароршаванда ба 410 миллион доллари ИМА (дар айни замон тақрибан 2,854 миллиард юан), CAGR тақрибан 19% расид.
Tesla операторони SiC-ро бозмедорад
Рушди бозори карбиди кремний (SiC) дар панҷ соли охир асосан аз Тесла, аввалин истеҳсолкунандаи таҷҳизоти аслӣ, ки маводро дар мошинҳои барқӣ истифода мебарад ва бузургтарин харидори имрӯза вобаста буд. Ҳамин тавр, вақте ки ба наздикӣ эълон кард, ки он роҳи коҳиш додани миқдори SiC дар модулҳои ояндаи энергетикии худро то 75% коҳиш додааст, саноат ба воҳима афтод ва захираҳои бозигарони асосӣ осеб диданд.
Ихтисори 75 дарсад нигаронкунанда садо медиҳад, алахусус бидуни контексти зиёд, аммо дар паси эълон як қатор сенарияҳои эҳтимолӣ мавҷуданд - ҳеҷ яке аз онҳо коҳиши назарраси талабот ба мавод ё дар маҷмӯъ бозорро нишон намедиҳад.
Сенарияи 1: Дастгоҳҳои камтар
Инвертери 48-чип дар Tesla Model 3 ба технологияи инноватсионӣ дар замони таҳия (2017) асос ёфтааст. Аммо, вақте ки экосистемаи SiC ба камол мерасад, имкони васеъ кардани кори субстратҳои SiC тавассути тарҳҳои пешрафтаи система бо ҳамгироии олӣ вуҷуд дорад. Ҳарчанд аз эҳтимол дур нест, ки технологияи ягона SiC-ро 75% коҳиш диҳад, пешрафтҳои гуногун дар бастабандӣ, хунуккунӣ (яъне, меъмории дастгоҳи дуҷониба ва бо моеъ сардшаванда) ва канализатсияшуда метавонанд ба дастгоҳҳои паймонтар ва беҳтар коркунанда оварда расонанд. Тесла бешубҳа чунин имкониятро кашф хоҳад кард ва рақами 75% эҳтимол ба тарҳи хеле ҳамгирошудаи инвертер ишора мекунад, ки шумораи штампҳои истифодашударо аз 48 то 12 кам мекунад. Аммо, агар ин тавр бошад, он ба чунин имконият баробар нест. камшавии мусбати материалхои SiC, чунон ки пешниход карда шудааст.
Дар ҳамин ҳол, дигар Oems мошинҳои 800V-ро дар солҳои 2023-24 оғоз мекунанд, то ҳол ба SiC такя хоҳанд кард, ки беҳтарин номзад барои дастгоҳҳои баландшиддат ва баландшиддат дар ин сегмент мебошад. Дар натиҷа, Oems метавонад таъсири кӯтоҳмуддатро ба воридшавии SiC набинад.
Ин вазъият гузаришро дар бозори автомобилии SiC аз ашёи хом ба ҳамгироии таҷҳизот ва системаҳо нишон медиҳад. Модулҳои барқ ҳоло дар баланд бардоштани арзиш ва иҷрои умумӣ нақши муҳим мебозанд ва ҳама бозигарони асосӣ дар фазои SiC дорои тиҷорати модулҳои барқӣ бо қобилиятҳои бастабандии дохилии худ ҳастанд, аз ҷумла onsemi, STMicroelectronics ва Infineon. Wolfspeed ҳоло берун аз ашёи хом ба дастгоҳҳо васеъ мешавад.
Сенарияи 2: Мошинҳои хурд бо талаботи қувваи кам
Tesla дар болои мошини нави сатҳи даромадгоҳ кор карда истодааст, то истифодаи мошинҳои худро осонтар кунад. Модели 2 ё Модели Q нисбат ба мошинҳои ҳозираи худ арзонтар ва паймонтар хоҳад буд ва мошинҳои хурдтаре, ки хусусиятҳои камтар доранд, барои нерӯи барқ ба онҳо миқдори зиёди SiC ниёз надоранд. Бо вуҷуди ин, моделҳои мавҷудаи он эҳтимол як тарҳро нигоҳ медоранд ва то ҳол миқдори зиёди SiC-ро талаб мекунанд.
Бо тамоми сифатҳои худ, SiC як маводи гаронбаҳост ва бисёр Oems хоҳиши кам кардани хароҷотро изҳор карданд. Ҳоло, ки Tesla, бузургтарин OEM дар фазо, дар бораи нархҳо шарҳ дод, ин метавонад ба IDM-ҳо фишор оварад, то хароҷотро кам кунанд. Оё эълони Тесла метавонад стратегияи пешбурди қарорҳои рақобатпазиртар бошад? Дидани он ҷолиб хоҳад буд, ки саноат дар ҳафтаҳо / моҳҳои оянда чӣ гуна муносибат мекунад…
Idms стратегияҳои гуногунро барои кам кардани хароҷот истифода мебаранд, ба монанди дарёфти субстрат аз таъминкунандагони гуногун, тавсеаи истеҳсолот тавассути афзоиши иқтидор ва гузаштан ба вафли диаметри калонтар (6 "ва 8"). Фишори афзоянда эҳтимол дорад хатти омӯзиши бозигаронро дар тамоми занҷири таъминот дар ин минтақа суръат бахшад. Илова бар ин, афзоиши хароҷот метавонад SiC-ро на танҳо барои дигар мошинсозон, балки барои дигар замимаҳо дастрастар кунад, ки метавонад минбаъд қабули онро гардонад.
Сенарияи 3: КДМ-ро бо дигар маводҳо иваз кунед
Таҳлилгарони Yole Intelligence дигар технологияҳоро, ки метавонанд бо SiC дар мошинҳои барқӣ рақобат кунанд, бодиққат назорат мекунанд. Масалан, SiC-и чуқурӣ зичии баландтари нерӯро пешниҳод мекунад - оё мо мебинем, ки он дар оянда SiC-и ҳамворро иваз мекунад?
То соли 2023, Si IGBTs дар инвертерҳои EV истифода хоҳанд шуд ва аз ҷиҳати иқтидор ва арзиш дар дохили саноат хуб ҷойгир шудаанд. Истеҳсолкунандагон ҳоло ҳам корҳоро беҳтар мекунанд ва ин субстрат метавонад потенсиали модели камқувватро, ки дар сенарияи дуюм зикр шудааст, нишон диҳад, ки миқёсро ба миқдори калон осонтар мекунад. Шояд SiC барои мошинҳои пешрафта ва пурқувваттари Tesla ҷудо карда шавад.
GaN-on-Si потенсиали бузургро дар бозори автомобил нишон медиҳад, аммо таҳлилгарон инро ҳамчун баррасии дарозмуддат мебинанд (зиёда аз 5 сол дар инвертерҳо дар ҷаҳони анъанавӣ). Гарчанде ки дар ин соҳа дар атрофи GaN баҳсу мунозира вуҷуд дорад, зарурати Tesla барои коҳиш додани хароҷот ва васеъшавии омма гумон аст, ки он дар оянда ба маводи навтар ва камтар баркамол нисбат ба SiC гузарад. Аммо Tesla метавонад қадами далерона барои қабули ин маводи инноватсионӣ аввал бимонад? Факат вакт нишон медихад.
Интиқоли вафли каме таъсир кард, аммо бозорҳои нав метавонанд пайдо шаванд
Дар ҳоле ки такя ба ҳамгироии бештар ба бозори дастгоҳ таъсири каме мерасонад, он метавонад ба интиқоли вафлиҳо таъсир расонад. Ҳарчанд он қадар даҳшатнок нест, ки бисёриҳо дар аввал фикр мекарданд, ҳар як сенария коҳиши талаботи SiC-ро пешгӯӣ мекунад, ки метавонад ба ширкатҳои нимноқил таъсир расонад.
Бо вуҷуди ин, он метавонад таъминоти маводро ба бозорҳои дигар, ки дар баробари бозори мошин дар тӯли панҷ соли охир афзоиш ёфтааст, афзоиш диҳад. Автомат интизор аст, ки ҳама соҳаҳо дар солҳои оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт - тақрибан ба шарофати кам кардани хароҷот ва дастрасии бештар ба мавод.
Эъломияи Тесла мавҷҳои ҳайратангезро дар саноат фиристод, аммо дар андешаи минбаъда, дурнамои SiC хеле мусбат боқӣ мемонад. Tesla минбаъд ба куҷо меравад - ва саноат чӣ гуна вокуниш нишон медиҳад ва мутобиқ хоҳад кард? Қобили таваҷҷӯҳи мост.
Вақти фиристодан: Март-27-2023