לויט אַ באַריכט רעלעאַסעד דורך טרענדפאָרסע קאַנסאַלטינג, ווי אַנסאָן, ינפינעאָן און אנדערע קוואַפּעריישאַן פּראַדזשעקס מיט ויטאָמאָביל און ענערגיע מאַניאַפאַקטשערערז זענען קלאָר, די קוילעלדיק סיק מאַכט קאָמפּאָנענט מאַרק וועט זיין פּראָמאָטעד צו 2.28 ביליאָן יו. ), אַרויף 41.4% יאָר-צו-יאָר.
לויט דעם באַריכט, די דריט-דור סעמיקאַנדאַקטערז אַרייַננעמען סיליציום קאַרבידע (SiC) און גאַליום ניטרידע (GaN), און SiC אַקאַונץ פֿאַר 80% פון די קוילעלדיק רעזולטאַט ווערט. SiC איז פּאַסיק פֿאַר הויך וואָולטידזש און הויך קראַנט אַפּלאַקיישאַן סינעריאָוז, וואָס קענען ווייַטער פֿאַרבעסערן די עפעקטיווקייַט פון עלעקטריק וועהיקלעס און רינואַבאַל ענערגיע ויסריכט סיסטעם.
לויט TrendForce, די שפּיץ צוויי אַפּלאַקיישאַנז פֿאַר SiC מאַכט קאַמפּאָונאַנץ זענען עלעקטריק וועהיקלעס און רינואַבאַל ענערגיע, וואָס האָבן ריספּעקטיוולי ריטשט $ 1.09 ביליאָן און $ 210 מיליאָן ריספּעקטיוולי אין 2022 (דערווייַל וועגן RMB7.586 ביליאָן). עס אַקאַונץ פֿאַר 67.4% און 13.1% פון די גאַנץ סיק מאַכט קאָמפּאָנענט מאַרק.
לויט TrendForce קאַנסאַלטינג, די SiC מאַכט קאָמפּאָנענט מאַרק איז געריכט צו דערגרייכן $ 5.33 ביליאָן אין 2026 (דערווייַל וועגן 37.097 ביליאָן יואַן). די מיינסטרים אַפּלאַקיישאַנז נאָך פאַרלאָזנ זיך עלעקטריק וועהיקלעס און רינואַבאַל ענערגיע, מיט די פּראָדוקציע ווערט פון עלעקטריק וועהיקלעס ריטשאַז $ 3.98 ביליאָן (דערווייַל וועגן 27.701 ביליאָן יואַן), CAGR (קאָמפּאָנענט יערלעך וווּקס קורס) פון וועגן 38%; רינואַבאַל ענערגיע ריטשט 410 מיליאָן יו. עס. דאָללאַרס (וועגן 2.854 ביליאָן יואַן דערווייַל), CAGR פון וועגן 19%.
טעסלאַ האט נישט אָפאַלטן SiC אָפּערייטערז
דער וווּקס פון די סיליציום קאַרבידע (SiC) מאַרק אין די לעצטע פינף יאָר איז לאַרגעלי אָפענגען אויף טעסלאַ, דער ערשטער אָריגינעל ויסריכט פאַבריקאַנט צו נוצן דעם מאַטעריאַל אין עלעקטריק וועהיקלעס, און די גרעסטע קוינע הייַנט. אַזוי ווען עס לעצטנס מודיע אַז עס האט געפֿונען אַ וועג צו רעדוצירן די סומע פון סיק געניצט אין זיין צוקונפֿט מאַכט מאַדזשולז מיט 75 פּראָצענט, די ינדאַסטרי איז ארלנגעווארפן אין אַ פּאַניק, און ינוואַנטאָריעס פון די הויפּט פּלייַערס געליטן.
א 75 פּראָצענט שנייַדן סאָונדס אַלאַרמינג, ספּעציעל אָן פיל קאָנטעקסט, אָבער עס זענען אַ נומער פון פּאָטענציעל סינעריאָוז הינטער די מעלדן - קיינער פון וואָס פֿאָרשלאָגן אַ דראַמאַטיק רעדוקציע אין פאָדערונג פֿאַר מאַטעריאַלס אָדער די מאַרק ווי אַ גאַנץ.
סצענאַר 1: ווייניקערע דעוויסעס
די 48-שפּאָן ינווערטער אין די טעסלאַ מאָדעל 3 איז באזירט אויף די מערסט ינאַווייטיוו טעכנאָלאָגיע בנימצא אין דער צייט פון אַנטוויקלונג (2017). אָבער, ווי די SiC יקאָוסיסטאַם מאַטיורז, עס איז אַ געלעגנהייט צו פאַרברייטערן די פאָרשטעלונג פון SiC סאַבסטרייץ דורך מער אַוואַנסירטע סיסטעם דיזיינז מיט העכער ינאַגריישאַן. כאָטש עס איז אַנלייקלי אַז אַ איין טעכנאָלאָגיע וועט רעדוצירן SiC מיט 75%, פאַרשידן אַדוואַנסיז אין פּאַקקאַגינג, קאָאָלינג (ד"ה, טאָפּל-סיידאַד און פליסיק-קולד) און קאַנאַלעד מיטל אַרקאַטעקטשער קענען פירן צו מער סאָליד, בעסער-פּערפאָרמינג דעוויסעס. טעסלאַ וועט קיין צווייפל ויספאָרשן אַזאַ אַ געלעגנהייט, און די 75% ציפער מיסטאָמע רעפערס צו אַ העכסט ינאַגרייטיד ינווערטער פּלאַן וואָס ראַדוסאַז די נומער פון דייז וואָס עס ניצט פון 48 צו 12. אָבער, אויב דאָס איז דער פאַל, עס איז נישט עקוויוואַלענט צו אַזאַ אַ positive רעדוקציע פון SiC מאַטעריאַלס ווי סאַגדזשעסטיד.
דערווייַל, אנדערע אָעמס לאָנטשינג 800 וו וועהיקלעס אין 2023-24 וועט נאָך פאַרלאָזנ אויף SiC, וואָס איז דער בעסטער קאַנדידאַט פֿאַר הויך מאַכט און הויך וואָולטידזש רייטאַד דעוויסעס אין דעם אָפּשניט. ווי אַ רעזולטאַט, Oems קען נישט זען אַ קורץ-טערמין פּראַל אויף SiC דורכדרונג.
די סיטואַציע כיילייץ די יבעררוק אין די פאָקוס פון די SiC אָטאַמאָוטיוו מאַרק פון רוי מאַטעריאַלס צו ויסריכט און סיסטעמען ינטאַגריישאַן. מאַכט מאַדזשולז איצט שפּילן אַ וויטאַל ראָלע אין ימפּרוווינג קוילעלדיק קאָס און פאָרשטעלונג, און אַלע די הויפּט פּלייַערס אין די SiC פּלאַץ האָבן מאַכט מאָדולע געשעפטן מיט זייער אייגענע ינערלעך פּאַקקאַגינג קייפּאַבילאַטיז - אַרייַנגערעכנט אָנסעמי, STMicroelectronics און Infineon. Wolfspeed איז איצט יקספּאַנדיד ווייַטער פון רוי מאַטעריאַלס צו דעוויסעס.
סצענאַר 2: קליין וועהיקלעס מיט נידעריק מאַכט באדערפענישן
טעסלאַ איז ארבעטן אויף אַ נייַ פּאָזיציע-מדרגה מאַשין צו מאַכן זיין וועהיקלעס גרינגער צו נוצן. די מאָדעל 2 אָדער די מאָדעל ק וועט זיין טשיפּער און מער סאָליד ווי זייער קראַנט וועהיקלעס, און קלענערער קאַרס מיט ווייניקערע פֿעיִקייטן וועט נישט דאַרפֿן ווי פיל סייק אינהאַלט צו מאַכט זיי. אָבער, זיין יגזיסטינג מאָדעלס זענען מסתּמא צו האַלטן די זעלבע פּלאַן און נאָך דאַרפן גרויס אַמאַונץ פון SiC קוילעלדיק.
פֿאַר אַלע זייַן מעלות, SiC איז אַ טייַער מאַטעריאַל, און פילע אָעם האָבן אויסגעדריקט אַ פאַרלאַנג צו רעדוצירן קאָס. איצט אַז טעסלאַ, דער גרעסטער אָעם אין דעם פּלאַץ, האט קאַמענטאַד אויף פּרייסאַז, דאָס קען שטעלן דרוק אויף IDMs צו רעדוצירן קאָס. קען די מעלדן פון טעסלאַ זיין אַ סטראַטעגיע צו פירן מער קאָס-קאַמפּעטיטיוו סאַלושאַנז? עס וועט זיין טשיקאַווע צו זען ווי די אינדוסטריע ריאַקץ אין די קומענדיק וואָכן / חדשים ...
ידמס נוצן פאַרשידענע סטראַטעגיעס צו רעדוצירן קאָס, אַזאַ ווי דורך סאָרסינג סאַבסטרייט פון פאַרשידענע סאַפּלייערז, יקספּאַנדינג פּראָדוקציע דורך ינקריסינג קאַפּאַציטעט און באַשטימען צו גרעסערע דיאַמעטער ווייפערז (6 "און 8"). דער געוואקסן דרוק איז מסתּמא צו פאַרגיכערן די לערנען ויסבייג פֿאַר פּלייַערס אַריבער די צושטעלן קייט אין דעם געגנט. אין אַדישאַן, רייזינג קאָס קען מאַכן SiC מער אַפאָרדאַבאַל ניט בלויז פֿאַר אנדערע אָטאָומייקערז, אָבער אויך פֿאַר אנדערע אַפּלאַקיישאַנז, וואָס קען פאָרזעצן צו זיין אַדאַפּשאַן.
סצענאַר 3: פאַרבייַטן SIC מיט אנדערע מאַטעריאַלס
אַנאַליסץ ביי Yole Intelligence האַלטן אַ נאָענט אויג אויף אנדערע טעקנאַלאַדזשיז וואָס קען קאָנקורירן מיט SiC אין עלעקטריק וועהיקלעס. פֿאַר בייַשפּיל, גראָאָוועד סיק אָפפערס העכער מאַכט געדיכטקייַט - וועט מיר זען עס פאַרבייַטן פלאַך סיק אין דער צוקונפֿט?
אין 2023, Si IGBTs וועט זיין געוויינט אין EV ינווערטערס און זענען געזונט פּאַזישאַנד אין די אינדוסטריע אין טערמינען פון קאַפּאַציטעט און פּרייַז. מאַניאַפאַקטשערערז זענען נאָך ימפּרוווינג פאָרשטעלונג, און דעם סאַבסטרייט קען ווייַזן די פּאָטענציעל פון די נידעריק-מאַכט מאָדעל דערמאנט אין סצענאַר צוויי, וואָס מאכט עס גרינגער צו פאַרגרעסערן אין גרויס קוואַנטאַטיז. אפֿשר SiC וועט זיין רעזערווירט פֿאַר טעסלאַ ס מער אַוואַנסירטע, מער שטאַרק קאַרס.
GaN-on-Si ווייזט גרויס פּאָטענציעל אין די אָטאַמאָוטיוו מאַרק, אָבער אַנאַליס זען דאָס ווי אַ לאַנג-טערמין באַטראַכטונג (איבער 5 יאָר אין ינווערטערס אין די טראדיציאנעלן וועלט). כאָטש עס איז געווען עטלעכע דיסקוסיע אין די אינדוסטריע אַרום GaN, טעסלאַ ס נויט פֿאַר קאָס רעדוקציע און מאַסע וואָג-אַרויף מאכט עס אַנלייקלי אַז עס וועט מאַך צו אַ פיל נייַער און ווייניקער דערוואַקסן מאַטעריאַל ווי SiC אין דער צוקונפֿט. אָבער קען טעסלאַ נעמען די דרייסט שריט פון אַדאַפּטינג דעם ינאַווייטיוו מאַטעריאַל ערשטער? נאָר די צייט וועט זאָגן.
וואַפער טראַנספּאָרט אַ ביסל אַפעקטאַד, אָבער עס קען זיין נייַ מארקפלעצער
כאָטש די שטופּן פֿאַר גרעסערע ינטאַגריישאַן וועט האָבן אַ קליין פּראַל אויף די מיטל מאַרק, עס קען האָבן אַ פּראַל אויף ווייפער טראַנספּאָרט. כאָטש ניט ווי דראַמאַטיק ווי פילע טכילעס געדאַנק, יעדער סצענאַר פּרידיקס אַ אַראָפּגיין אין SiC פאָדערונג, וואָס קען ווירקן סעמיקאַנדאַקטער קאָמפּאַניעס.
אָבער, דאָס קען פאַרגרעסערן די צושטעלן פון מאַטעריאַלס צו אנדערע מארקפלעצער וואָס האָבן געוואקסן צוזאמען מיט די אַוטאָ מאַרק אין די לעצטע פינף יאָר. אַוטאָ יקספּעקץ אַז אַלע ינדאַסטריז וועט וואַקסן באטייטיק אין די קומענדיק יאָרן - כּמעט דאַנק צו נידעריקער קאָס און געוואקסן אַקסעס צו מאַטעריאַלס.
טעסלאַ ס מעלדן געשיקט שאָקוואַוועס דורך די אינדוסטריע, אָבער אויף ווייַטער אָפּשפּיגלונג, די דערוואַרטונג פֿאַר SiC בלייבט זייער positive. ווו גייט טעסלאַ ווייַטער - און ווי וועט די אינדוסטריע רעאַגירן און אַדאַפּט זיך? עס איז ווערט אונדזער ופמערקזאַמקייַט.
פּאָסטן צייט: מערץ 27-2023