Ngành công nghiệp vật liệu điện cực âm đang chào đón một sự thay đổi thị trường mới.
Hưởng lợi từ sự tăng trưởng nhu cầu thị trường pin điện của Trung Quốc, các lô hàng và giá trị sản lượng nguyên liệu anode của Trung Quốc đã tăng lên trong năm 2018, thúc đẩy sự phát triển của các công ty sản xuất vật liệu anode.
Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi trợ cấp, cạnh tranh thị trường, giá nguyên liệu thô tăng và giá sản phẩm giảm, mức độ tập trung thị trường của vật liệu cực dương ngày càng tăng và sự phân cực của ngành đã bước vào một giai đoạn mới.
Hiện nay, khi ngành công nghiệp bước vào giai đoạn “giảm chi phí và tăng chất lượng”, các sản phẩm than chì tự nhiên và than chì nhân tạo cao cấp có thể đẩy nhanh việc thay thế vật liệu cực dương cấp thấp, khiến cho sự cạnh tranh trên thị trường của ngành vật liệu cực dương được nâng cấp.
Nhìn từ góc độ ngang, các công ty vật liệu điện cực âm hoặc công ty niêm yết hoặc IPO độc lập hiện nay đang tìm kiếm sự hỗ trợ để có được hỗ trợ vốn, giúp các công ty mở rộng năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới. Sự phát triển của các công ty anode vừa và nhỏ không có lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, công nghệ cũng như cơ sở khách hàng sẽ ngày càng khó khăn.
Từ góc độ dọc, để cải thiện chất lượng và giảm chi phí, các công ty vật liệu điện cực âm đã mở rộng năng lực sản xuất và mở rộng sang ngành xử lý than chì hóa thượng nguồn, giảm chi phí thông qua mở rộng công suất và nâng cao quy trình sản xuất, đồng thời nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của họ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc sáp nhập và mua lại cũng như tích hợp tài nguyên giữa các ngành và việc mở rộng ngành xử lý đồ họa hóa tự xây dựng chắc chắn sẽ làm giảm số lượng người tham gia thị trường, đẩy nhanh việc loại bỏ những kẻ yếu kém và dần dần làm tan rã mô hình cạnh tranh “ba lớn nhỏ” được hình thành bởi các vật liệu tiêu cực. Thứ hạng cạnh tranh của thị trường anode nhựa.
Cạnh tranh về bố cục đồ họa hóa
Hiện nay, sự cạnh tranh trong ngành vật liệu anode trong nước vẫn rất khốc liệt. Có sự cạnh tranh giữa các công ty cấp một để giành vị trí dẫn đầu. Ngoài ra còn có các cấp bậc hai đang tích cực mở rộng sức mạnh của mình. Các bạn rượt đuổi nhau để thu hẹp sự cạnh tranh với các doanh nghiệp tuyến đầu. Một số áp lực tiềm ẩn của các đối thủ cạnh tranh mới.
Được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường về pin điện, tỷ trọng thị trường than chì nhân tạo tiếp tục tăng nhằm cung cấp nhu cầu mở rộng công suất của các doanh nghiệp sản xuất anode.
Kể từ năm 2018, các dự án đầu tư vật liệu cực dương quy mô lớn trong nước đã liên tục được đưa vào hoạt động và quy mô công suất sản xuất riêng lẻ đã đạt 50.000 tấn, thậm chí 100.000 tấn mỗi năm, chủ yếu dựa vào các dự án than chì nhân tạo.
Trong số đó, các công ty cấp một tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường của mình và giảm chi phí bằng cách mở rộng năng lực sản xuất. Các công ty cấp hai đang tiến gần hơn đến cấp bậc một thông qua việc mở rộng năng lực, nhưng thiếu hỗ trợ tài chính đầy đủ và thiếu khả năng cạnh tranh về các sản phẩm và công nghệ mới.
Các công ty cấp một và cấp hai, bao gồm Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Thâm Quyến Snow và Jiangxi Zhengtuo, cũng như những công ty mới tham gia, đã mở rộng năng lực sản xuất như một điểm khởi đầu để nâng cao khả năng cạnh tranh của họ. Cơ sở xây dựng năng lực chủ yếu tập trung ở Nội Mông hoặc Tây Bắc.
Than chì hóa chiếm khoảng 50% giá thành vật liệu làm cực dương, thường là dưới hình thức thầu phụ. Để giảm hơn nữa chi phí sản xuất và cải thiện lợi nhuận sản phẩm, các công ty vật liệu anode đã xây dựng quy trình xử lý đồ họa hóa của riêng họ như một bố cục chiến lược để nâng cao khả năng cạnh tranh của họ.
Ở Nội Mông, với nguồn tài nguyên dồi dào và giá điện thấp 0,36 nhân dân tệ/KWh (tối thiểu đến 0,26 nhân dân tệ/KWh), nơi đây đã trở thành địa điểm được lựa chọn làm nhà máy than chì của doanh nghiệp điện cực âm. Bao gồm Shanshan, Jiangxi Zijing, Thâm Quyến Snow, Đông Quan Kaijin, Vật liệu mới Xinxin, Năng lượng mới Quảng Thụy, v.v., tất cả đều có khả năng đồ họa hóa ở Nội Mông.
Năng lực sản xuất mới sẽ được giải phóng từ năm 2018. Dự kiến, năng lực sản xuất than chì hóa ở Nội Mông sẽ được giải phóng vào năm 2019 và phí xử lý than chì hóa sẽ giảm trở lại.
Vào ngày 3 tháng 8, dự án cơ sở tích hợp baotou pin lithium lớn nhất thế giới – dự án cơ sở tích hợp Baotou sản xuất 100.000 tấn vật liệu anode hàng năm của Shanshan Technology đã chính thức được đưa vào hoạt động tại quận Qingshan, thành phố Baotou.
Điều này được hiểu rằng Shanshan Technology có khoản đầu tư hàng năm là 3,8 tỷ nhân dân tệ vào cơ sở tích hợp vật liệu anode nặng 100.000 tấn cho vật liệu anode. Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sản xuất, có thể sản xuất 60.000 tấn vật liệu làm cực dương than chì và 40.000 tấn vật liệu làm cực dương than chì phủ carbon. Năng lực sản xuất hàng năm là 50.000 tấn xử lý đồ họa hóa.
Theo dữ liệu nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Tiên tiến và Phát triển Năng lượng Lithium (GGII), tổng lô hàng vật liệu cực dương pin lithium ở Trung Quốc đạt 192.000 tấn vào năm 2018, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, lô hàng vật liệu cực dương của Shanshan Technology đứng thứ hai trong ngành và lô hàng than chì nhân tạo xếp thứ nhất.
“Năm nay chúng tôi sản xuất được 100.000 tấn. Đến năm sau và năm sau, chúng tôi sẽ mở rộng năng lực sản xuất nhanh hơn và chúng tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt được sức mạnh định giá của ngành với quy mô và hiệu quả chi phí ”. Zheng Yonggang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Shanshan Holdings cho biết.
Rõ ràng, chiến lược của Shanshan là giảm chi phí sản xuất thông qua mở rộng công suất, từ đó chiếm ưu thế trong việc thương lượng sản phẩm, đồng thời tạo ra tác động thị trường mạnh mẽ đối với các công ty sản xuất vật liệu điện cực âm khác, từ đó nâng cao và củng cố thị phần của mình. Để không bị động hoàn toàn, các hãng điện cực âm khác đương nhiên phải tham gia vào đội mở rộng công suất, nhưng phần lớn đều là năng lực sản xuất cấp thấp.
Điều đáng chú ý là mặc dù các công ty vật liệu làm cực dương đang mở rộng năng lực sản xuất nhưng do yêu cầu về hiệu suất của các sản phẩm pin điện tiếp tục tăng nên các yêu cầu cao hơn được đặt ra đối với hiệu suất của sản phẩm của vật liệu làm cực dương. Các sản phẩm than chì tự nhiên và than chì nhân tạo cao cấp đẩy nhanh việc thay thế vật liệu cực dương cấp thấp, điều đó có nghĩa là một số lượng lớn các doanh nghiệp cực dương vừa và nhỏ không thể đáp ứng được nhu cầu về pin cao cấp.
Sự tập trung thị trường được tăng cường hơn nữa
Cũng như thị trường pin điện, mức độ tập trung của thị trường vật liệu cực dương ngày càng tăng, với một số công ty đứng đầu chiếm thị phần lớn.
Thống kê của GGII cho thấy năm 2018, tổng lô hàng vật liệu cực dương pin lithium của Trung Quốc đạt 192.000 tấn, tăng 31,2%.
Trong số đó, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingchen, Jiangxi Zhengtuo, Thâm Quyến Snow, Thâm Quyến Jinrun, Trường Sa Geji và các công ty vật liệu tiêu cực khác trước chuyến hàng mười.
Năm 2018, lô hàng vật liệu cực dương TOP4 vượt quá 25.000 tấn và thị phần của TOP4 đạt 71%, tăng 4 điểm phần trăm so với năm 2017, lô hàng của các doanh nghiệp và công ty đứng đầu đứng sau vị trí thứ năm. Khoảng cách khối lượng đang mở rộng. Nguyên nhân chính là do mô hình cạnh tranh của thị trường pin điện đã có những thay đổi lớn, dẫn đến mô hình cạnh tranh của vật liệu làm cực dương cũng thay đổi.
Thống kê của GGII cho thấy tổng công suất lắp đặt pin điện của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2019 là khoảng 30,01GWh, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, tổng công suất lắp đặt của 10 công ty pin điện hàng đầu đạt khoảng 26,38GWh, chiếm khoảng 88% tổng công suất.
Trong số mười công ty pin điện hàng đầu về tổng công suất lắp đặt, chỉ có pin thời đại Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech và Lishen nằm trong top 10, và thứ hạng của các công ty pin khác đang biến động hàng tháng.
Bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của thị trường pin điện, sự cạnh tranh trên thị trường về vật liệu cực dương cũng thay đổi tương ứng. Trong số đó, Công nghệ Shanshan, Jiangxi Zijing và Dongguan Kaijin chủ yếu được tạo thành từ các sản phẩm than chì nhân tạo. Chúng được thúc đẩy bởi một nhóm khách hàng chất lượng cao như Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy và Lishen Battery. Các lô hàng tăng đáng kể và thị phần tăng lên.
Một số công ty sản xuất vật liệu điện cực âm đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về công suất lắp đặt các sản phẩm pin âm của công ty trong năm 2018.
Đánh giá từ sự cạnh tranh hiện nay trên thị trường pin điện, thị trường của 10 công ty pin hàng đầu cao tới gần 90%, điều đó có nghĩa là cơ hội thị trường của các công ty pin khác ngày càng tràn lan, sau đó truyền sang thượng nguồn. lĩnh vực vật liệu anode, khiến một nhóm doanh nghiệp anode vừa và nhỏ phải đối mặt với áp lực sinh tồn rất lớn.
GGII tin rằng trong ba năm tới, sự cạnh tranh trên thị trường vật liệu làm cực dương sẽ ngày càng khốc liệt và khả năng lặp lại cấp thấp sẽ bị loại bỏ. Các doanh nghiệp có công nghệ cốt lõi và kênh khách hàng thuận lợi sẽ có thể đạt được mức tăng trưởng đáng kể.
Sự tập trung thị trường sẽ được cải thiện hơn nữa. Đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu anode tuyến hai và tuyến ba, áp lực vận hành chắc chắn sẽ tăng lên và cần phải lên kế hoạch cho chặng đường phía trước.
Thời gian đăng: Oct-09-2019