Промисловість матеріалів для негативних електродів вітає нові зміни ринку.
Скориставшись зростанням попиту на китайському ринку акумуляторних батарей, у 2018 році поставки анодних матеріалів у Китаї та вартість виробництва зросли, що сприяло зростанню компаній з виробництва анодних матеріалів.
Однак під впливом субсидій, ринкової конкуренції, зростання цін на сировину та падіння цін на продукцію ринкова концентрація анодних матеріалів ще більше зросла, а поляризація галузі вийшла на новий етап.
В даний час, коли галузь переходить у стадію «зменшення вартості та підвищення якості», вироби з високоякісного природного графіту та штучного графіту можуть прискорити заміну недорогих анодних матеріалів, що робить ринкову конкуренцію індустрії анодних матеріалів модернізацією.
З горизонтальної точки зору, нинішні компанії з виробництва матеріалів для негативних електродів або компанії, що зареєстровані на біржі, або незалежні IPO шукають підтримки для отримання капітальної підтримки, допомагаючи компаніям розширювати виробничі потужності та розробляти нові продукти. Розвиток малих і середніх анодних компаній, які не мають конкурентних переваг у якості продукції та технології, а також у клієнтській базі, ставатиме все важчим.
З вертикальної точки зору, щоб покращити якість і зменшити витрати, компанії з матеріалів для негативних електродів розширили свої виробничі потужності та поширилися на галузь переробки графітизації, зменшивши витрати за рахунок розширення потужностей і вдосконалення виробничого процесу, а також подальшого підвищення своєї конкурентоспроможності.
Безсумнівно, злиття та поглинання та інтеграція ресурсів між галузями та розширення власноруч створеної індустрії переробки графітизації, безсумнівно, зменшать кількість учасників ринку, прискорять усунення слабких і поступово розпадуть «три основні та малі» моделі конкуренції, сформовані негативними матеріалами. Конкурентний рейтинг ринку пластикових анодів.
Змагання за макет графітизації
В даний час конкуренція у вітчизняній промисловості анодних матеріалів все ще дуже жорстка. Існує конкуренція між компаніями першого ешелону за захоплення лідируючої позиції. Є й ешелони другого ешелону, які активно нарощують свої сили. Ви ганяєтеся один за одним, щоб звузити конкуренцію з підприємствами першої лінії. Деякі потенційні навантаження з боку нових конкурентів.
Під впливом ринкового попиту на батареї живлення частка ринку штучного графіту продовжує збільшуватися, щоб забезпечити попит на розширення потужностей анодних підприємств.
Починаючи з 2018 року, вітчизняні великомасштабні інвестиційні проекти для анодних матеріалів були послідовно введені в експлуатацію, а масштаб індивідуальної виробничої потужності досяг 50 000 тонн або навіть 100 000 тонн на рік, в основному на основі проектів зі штучного графіту.
Серед них компанії першого ешелону ще більше зміцнюють свої позиції на ринку та знижують витрати за рахунок розширення виробничих потужностей. Компанії другого рівня наближаються до ешелону першого рівня через розширення потужностей, але не мають достатньої фінансової підтримки та недостатньої конкурентоспроможності в нових продуктах і технологіях.
Компанії першого та другого рівня, включаючи Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow і Jiangxi Zhengtuo, а також нові учасники, розширили свої виробничі потужності як точку входу для підвищення своєї конкурентоспроможності. База для нарощування потенціалу в основному зосереджена у Внутрішній Монголії або на північному заході.
Графітізація становить близько 50% вартості матеріалу анода, як правило, у формі субпідряду. Щоб ще більше знизити виробничі витрати та підвищити прибутковість продукції, компанії, що займаються виробництвом анодних матеріалів, розробили власну графітизаційну обробку як стратегічний план підвищення своєї конкурентоспроможності.
У Внутрішній Монголії, з її багатими ресурсами та низькою ціною на електроенергію 0,36 юаня/кВт-год (мінімум 0,26 юаня/кВт-год), він став місцем вибору для графітового заводу підприємства з виробництва негативних електродів. У тому числі Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy тощо, усі вони мають потужність графітизації у Внутрішній Монголії.
Нові виробничі потужності будуть вивільнені з 2018 року. Очікується, що виробничі потужності графітизації у Внутрішній Монголії будуть вивільнені у 2019 році, а плата за обробку графітизації буде знижена.
3 серпня в районі Ціншань міста Баотоу було офіційно введено в експлуатацію найбільшу в світі базу анодних матеріалів для літієвих акумуляторів – щорічне виробництво 100 000 тонн анодного матеріалу компанії Shanshan Technology Baotou.
Зрозуміло, що Shanshan Technology щорічно інвестує 3,8 мільярда юанів у 100 000-тонну інтегровану базу анодних матеріалів для анодних матеріалів. Після завершення проекту та запуску у виробництво він зможе виробляти 60 000 тонн графітових анодних матеріалів і 40 000 тонн графітових анодних матеріалів із вуглецевим покриттям. Річна виробнича потужність 50 000 тонн обробки графітизацією.
Згідно з даними Інституту передових досліджень і розвитку літієвої енергетики (GGII), загальний обсяг поставок анодних матеріалів для літієвих батарей у Китаї в 2018 році досяг 192 000 тонн, що на 31,2% більше, ніж у минулому році. Серед них поставки анодного матеріалу Shanshan Technology посіли друге місце в галузі, а поставки штучного графіту посіли перше місце.
«Цього року ми виробляємо 100 тис. тонн продукції. До наступного та наступного років ми швидше розширимо виробничі потужності та швидко зрозуміємо цінову силу галузі завдяки масштабу та економічній ефективності». Про це заявив Чжен Юнган, голова ради директорів Shanshan Holdings.
Очевидно, що стратегія Shanshan полягає в тому, щоб зменшити витрати на виробництво за рахунок розширення потужностей і, таким чином, домінувати в переговорах про продукт і сформувати сильний ринковий вплив на інші компанії, що виготовляють негативні електродні матеріали, тим самим збільшуючи та консолідуючи свою частку ринку. Щоб не бути повністю пасивними, інші компанії з негативних електродів, природно, повинні приєднатися до команди розширення потужностей, але більшість із них мають виробничі потужності низького класу.
Варто зазначити, що хоча компанії, що займаються виробництвом анодних матеріалів, розширюють свої виробничі потужності, оскільки вимоги до продуктивності акумуляторних батарей продовжують зростати, до продуктивності анодних матеріалів висуваються більш високі вимоги. Вироби з високоякісного природного графіту та штучного графіту прискорюють заміну недорогих анодних матеріалів, що означає, що велика кількість малих і середніх анодних підприємств не може задовольнити попит на високоякісні батареї.
Концентрація ринку ще більше посилюється
Як і на ринку силових акумуляторів, концентрація ринку анодних матеріалів продовжує зростати, де кілька головних компаній займають значну частку ринку.
Статистика GGII показує, що в 2018 році загальні поставки анодних матеріалів для літієвих батарей у Китаї досягли 192 000 тонн, збільшившись на 31,2%.
Серед них Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji та інші компанії негативних матеріалів перед відправленням десять.
У 2018 році відвантаження анодних матеріалів TOP4 перевищило 25 тис. тонн, а частка ринку TOP4 склала 71%, що на 4 процентних пункти більше, ніж у 2017 році, а відвантаження підприємств і головних компаній після п’ятого місця. Розрив обсягів розширюється. Основна причина полягає в тому, що модель конкуренції на ринку акумуляторних батарей зазнала великих змін, що призвело до зміни моделі конкуренції анодних матеріалів.
Статистичні дані GGII показують, що загальна встановлена ємність акумуляторної батареї Китаю в першій половині 2019 року становила близько 30,01 ГВт-год, що на 93% більше, ніж у минулому році. Серед них загальна встановлена потужність десяти найкращих компаній, що займаються виробництвом акумуляторних батарей, склала близько 26,38 ГВт·год, що становить приблизно 88% від загальної потужності.
Серед десятки найкращих компаній, що займаються виробництвом акумуляторних батарей за загальною встановленою потужністю, лише батареї Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech і Lishen входять до десятки найкращих, а рейтинги інших компаній, що займаються батареями, коливаються щомісяця.
Під впливом змін на ринку акумуляторних батарей відповідним чином змінилася ринкова конкуренція за анодні матеріали. Серед них Shanshan Technology, Jiangxi Zijing і Dongguan Kaijin в основному складаються з виробів зі штучного графіту. Їх керує група високоякісних клієнтів, таких як Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy і Lishen Battery. Поставки значно зросли, а частка ринку зросла.
У 2018 році деякі компанії з виробництва матеріалів для негативних електродів відчули різке зниження встановленої ємності негативних батарей.
Судячи з поточної конкуренції на ринку акумуляторних батарей, ринок десяти найкращих акумуляторних компаній досягає майже 90%, що означає, що ринкові можливості інших акумуляторних компаній стають все більш і більш нестримними, а потім передаються вище за течією. галузі анодних матеріалів, через що група малих і середніх анодних підприємств стикається з великим тиском виживання.
GGII вважає, що в наступні три роки конкуренція на ринку анодних матеріалів ще більше посилиться, а повторювана потужність низького рівня буде усунена. Підприємства з основними технологіями та вигідними клієнтськими каналами зможуть досягти значного зростання.
Ринкова концентрація буде покращуватися. Для підприємств другої та третьої лінії анодних матеріалів робочий тиск, безсумнівно, зросте, і йому потрібно планувати шлях вперед.
Час публікації: 09 жовтня 2019 р