TrendForce Consulting tarafından yayınlanan bir rapora göre, Anson, Infineon ve otomobil ve enerji üreticileriyle yapılan diğer işbirliği projeleri açık olduğundan, genel SiC güç bileşeni pazarı 2023'te 2,28 milyar ABD dolarına yükselecek (BT ana notu: yaklaşık 15,869 milyar yuan) ), yıllık %41,4 artış gösterdi.
Rapora göre üçüncü nesil yarı iletkenler silisyum karbür (SiC) ve galyum nitrür (GaN) içeriyor ve SiC, genel çıkış değerinin %80'ini oluşturuyor. SiC, elektrikli araçların ve yenilenebilir enerji ekipman sisteminin verimliliğini daha da artırabilecek yüksek voltaj ve yüksek akım uygulama senaryoları için uygundur.
TrendForce'a göre SiC güç bileşenleri için ilk iki uygulama, 2022'de sırasıyla 1,09 milyar dolar ve 210 milyon dolara (şu anda yaklaşık 7,586 milyar RMB) ulaşan elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerjidir. Toplam SiC güç bileşeni pazarının %67,4'ünü ve %13,1'ini oluşturuyor.
TrendForce Consulting'e göre SiC güç bileşeni pazarının 2026 yılına kadar 5,33 milyar dolara (şu anda yaklaşık 37,097 milyar yuan) ulaşması bekleniyor. Ana akım uygulamalar hala elektrikli araçlara ve yenilenebilir enerjiye dayanıyor; elektrikli araçların çıktı değeri 3,98 milyar dolara (şu anda yaklaşık 27,701 milyar yuan), CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) yaklaşık %38'e ulaşıyor; Yenilenebilir enerji 410 milyon ABD dolarına (şu anda yaklaşık 2,854 milyar yuan) ulaştı ve yıllık bileşik büyüme oranı yaklaşık %19 oldu.
Tesla, SiC operatörlerini caydırmadı
Silisyum karbür (SiC) pazarının son beş yılda büyümesi büyük ölçüde, malzemeyi elektrikli araçlarda kullanan ilk orijinal ekipman üreticisi ve günümüzün en büyük alıcısı olan Tesla'ya bağlıydı. Dolayısıyla yakın zamanda gelecekteki güç modüllerinde kullanılacak SiC miktarını yüzde 75 oranında azaltmanın bir yolunu bulduğunu açıkladığında sektör paniğe sürüklendi ve büyük oyuncuların stokları zarar gördü.
Yüzde 75'lik bir kesinti, özellikle fazla bir bağlam olmadığında endişe verici gibi görünüyor, ancak duyurunun arkasında bir dizi potansiyel senaryo var; bunların hiçbiri malzeme talebinde veya bir bütün olarak pazarda dramatik bir düşüşe işaret etmiyor.
Senaryo 1: Daha az cihaz
Tesla Model 3'teki 48 çipli invertör, geliştirme sırasında (2017) mevcut olan en yenilikçi teknolojiye dayanmaktadır. Ancak SiC ekosistemi olgunlaştıkça, daha yüksek entegrasyona sahip daha gelişmiş sistem tasarımları yoluyla SiC alt katmanlarının performansını genişletme fırsatı ortaya çıkıyor. Tek bir teknolojinin SiC'yi %75 oranında azaltması pek olası olmasa da paketleme, soğutma (yani çift taraflı ve sıvı soğutmalı) ve kanallı cihaz mimarisindeki çeşitli ilerlemeler, daha kompakt, daha iyi performans gösteren cihazların ortaya çıkmasına yol açabilir. Tesla şüphesiz böyle bir fırsatı değerlendirecektir ve %75 rakamı muhtemelen kullandığı kalıp sayısını 48'den 12'ye düşüren yüksek düzeyde entegre bir invertör tasarımına işaret etmektedir. Ancak durum böyleyse, böyle bir rakama eşdeğer değildir. önerildiği gibi SiC malzemelerinin pozitif indirgenmesi.
Bu arada, 2023-24'te 800V araçlarını piyasaya sürecek olan diğer OEM'ler, bu segmentteki yüksek güç ve yüksek voltaj dereceli cihazlar için en iyi aday olan SiC'ye güvenmeye devam edecek. Sonuç olarak Oems, SiC penetrasyonu üzerinde kısa vadeli bir etki görmeyebilir.
Bu durum, SiC otomotiv pazarının odağının hammaddeden ekipman ve sistem entegrasyonuna doğru değiştiğini gösteriyor. Güç modülleri artık genel maliyet ve performansın iyileştirilmesinde hayati bir rol oynuyor ve SiC alanındaki tüm büyük oyuncuların onsemi, STMicroelectronics ve Infineon dahil olmak üzere kendi dahili paketleme yeteneklerine sahip güç modülü işletmeleri var. Wolfspeed artık ham maddelerin ötesinde cihazlara doğru genişliyor.
Senaryo 2: Düşük güç gereksinimi olan küçük araçlar
Tesla, araçlarının kullanımını kolaylaştırmak için yeni bir giriş seviyesi araba üzerinde çalışıyor. Model 2 veya Model Q, mevcut araçlarından daha ucuz ve daha kompakt olacak ve daha az özelliğe sahip daha küçük arabalar, onlara güç sağlamak için çok fazla SiC içeriğine ihtiyaç duymayacak. Ancak mevcut modellerin aynı tasarımı koruması ve genel olarak hala büyük miktarlarda SiC gerektirmesi muhtemeldir.
Tüm avantajlarına rağmen SiC pahalı bir malzemedir ve birçok OEM, maliyetleri düşürme isteğini dile getirmiştir. Artık alandaki en büyük OEM olan Tesla'nın fiyatlar hakkında yorum yapması, IDM'ler üzerinde maliyetleri düşürme konusunda baskı oluşturabilir. Tesla'nın duyurusu, maliyet açısından daha rekabetçi çözümler sağlamaya yönelik bir strateji olabilir mi? Önümüzdeki haftalarda/aylarda sektörün nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak…
Idm, maliyetleri azaltmak için farklı tedarikçilerden alt tabaka tedarik etmek, kapasiteyi artırarak üretimi genişletmek ve daha büyük çaplı levhalara (6" ve 8") geçiş yapmak gibi farklı stratejiler kullanıyor. Artan baskının, bu alandaki tedarik zincirindeki oyuncular için öğrenme eğrisini hızlandırması muhtemeldir. Buna ek olarak, artan maliyetler SiC'yi yalnızca diğer otomobil üreticileri için değil aynı zamanda diğer uygulamalar için de daha uygun fiyatlı hale getirebilir ve bu da benimsenmesini daha da artırabilir.
Senaryo 3: SIC'yi diğer malzemelerle değiştirin
Yole Intelligence'daki analistler, elektrikli araçlarda SiC ile rekabet edebilecek diğer teknolojileri yakından takip ediyor. Örneğin, yivli SiC daha yüksek güç yoğunluğu sunuyor; gelecekte düz SiC'nin yerini alacak mıyız?
2023 yılına kadar Si IGBT'ler EV invertörlerinde kullanılacak ve kapasite ve maliyet açısından sektörde iyi bir konuma sahip olacak. Üreticiler hâlâ performansı geliştiriyor ve bu alt tabaka, ikinci senaryoda bahsedilen düşük güçlü modelin potansiyelini gösterebilir, bu da büyük miktarlarda ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Belki SiC, Tesla'nın daha gelişmiş, daha güçlü arabalarına ayrılacak.
GaN-on-Si, otomotiv pazarında büyük bir potansiyel gösteriyor ancak analistler bunu uzun vadeli bir değerlendirme olarak görüyor (geleneksel dünyada invertörlerde 5 yıldan fazla). Sektörde GaN ile ilgili bazı tartışmalar olsa da Tesla'nın maliyet düşürme ve toplu ölçek büyütme ihtiyacı, gelecekte SiC'den çok daha yeni ve daha az olgun bir malzemeye geçmesini pek mümkün kılmıyor. Peki Tesla bu yenilikçi malzemeyi önce benimseyerek cesur bir adım atabilir mi? Bunu yalnızca zaman gösterecek.
Gofret sevkiyatları biraz etkilendi ancak yeni pazarlar olabilir
Daha fazla entegrasyona yönelik baskının cihaz pazarı üzerinde çok az etkisi olacak olsa da, levha sevkiyatları üzerinde bir etkisi olabilir. Çoğu kişinin başlangıçta düşündüğü kadar dramatik olmasa da, her senaryo SiC talebinde yarı iletken şirketlerini etkileyebilecek bir düşüş öngörüyor.
Ancak son beş yılda otomobil pazarıyla birlikte büyüyen diğer pazarlara malzeme tedarikini artırabilir. Auto, neredeyse daha düşük maliyetler ve artan malzemelere erişim sayesinde tüm endüstrilerin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyümesini bekliyor.
Tesla'nın duyurusu sektörde şok dalgaları yarattı, ancak daha fazla düşünüldüğünde SiC'nin görünümü oldukça olumlu olmaya devam ediyor. Tesla bundan sonra nereye gidecek ve endüstri nasıl tepki verecek ve uyum sağlayacak? Dikkatimize değer.
Gönderim zamanı: Mar-27-2023