Ayon sa isang ulat na inilabas ng TrendForce Consulting, dahil malinaw ang Anson, Infineon at iba pang mga proyekto ng pakikipagtulungan sa mga tagagawa ng sasakyan at enerhiya, ang kabuuang merkado ng bahagi ng SiC power ay ipo-promote sa 2.28 bilyong US dollars sa 2023 (IT home note: mga 15.869 bilyong yuan ), tumaas ng 41.4% year-on-year.
Ayon sa ulat, ang mga third-generation semiconductors ay kinabibilangan ng silicon carbide (SiC) at gallium nitride (GaN), at ang SiC ay bumubuo ng 80% ng kabuuang halaga ng output. Ang SiC ay angkop para sa mataas na boltahe at mataas na kasalukuyang mga sitwasyon ng aplikasyon, na maaaring higit pang mapabuti ang kahusayan ng mga de-koryenteng sasakyan at renewable energy equipment system.
Ayon sa TrendForce, ang nangungunang dalawang aplikasyon para sa mga bahagi ng kapangyarihan ng SiC ay mga de-koryenteng sasakyan at nababagong enerhiya, na umabot sa $1.09 bilyon at $210 milyon ayon sa pagkakabanggit noong 2022 (kasalukuyang humigit-kumulang RMB7.586 bilyon). Ito ay nagkakahalaga ng 67.4% at 13.1% ng kabuuang SiC power component market.
Ayon sa TrendForce Consulting, ang SiC power component market ay inaasahang aabot sa $5.33 bilyon sa 2026 (kasalukuyang mga 37.097 bilyong yuan). Ang mga pangunahing aplikasyon ay umaasa pa rin sa mga de-koryenteng sasakyan at nababagong enerhiya, na ang halaga ng output ng mga de-kuryenteng sasakyan ay umabot sa $3.98 bilyon (kasalukuyang humigit-kumulang 27.701 bilyong yuan), CAGR (compound annual growth rate) na humigit-kumulang 38%; Ang nababagong enerhiya ay umabot sa 410 milyong dolyar ng US (mga 2.854 bilyong yuan sa kasalukuyan), CAGR na humigit-kumulang 19%.
Hindi hinadlangan ni Tesla ang mga operator ng SiC
Ang paglago ng merkado ng silicon carbide (SiC) sa nakalipas na limang taon ay higit na nakadepende sa Tesla, ang unang orihinal na tagagawa ng kagamitan na gumamit ng materyal sa mga de-koryenteng sasakyan, at ang pinakamalaking bumibili ngayon. Kaya't noong kamakailan nitong inanunsyo na nakahanap ito ng paraan upang bawasan ang dami ng SiC na ginagamit sa hinaharap na mga power module nito ng 75 porsiyento, nataranta ang industriya, at nagdusa ang mga imbentaryo ng mga pangunahing manlalaro.
Ang isang 75 porsyento na pagbawas ay nakakaalarma, lalo na kung walang gaanong konteksto, ngunit mayroong ilang mga potensyal na sitwasyon sa likod ng anunsyo - wala sa mga ito ay nagmumungkahi ng isang dramatikong pagbawas sa demand para sa mga materyales o sa merkado sa kabuuan.
Scenario 1: Mas kaunting device
Ang 48-chip inverter sa Tesla Model 3 ay batay sa pinaka-makabagong teknolohiya na magagamit sa panahon ng pagbuo (2017). Gayunpaman, habang lumalaki ang SiC ecosystem, may pagkakataong palawigin ang pagganap ng mga substrate ng SiC sa pamamagitan ng mas advanced na mga disenyo ng system na may mas mataas na pagsasama. Bagama't hindi malamang na ang isang teknolohiya ay magbabawas ng SiC ng 75%, ang iba't ibang pagsulong sa packaging, paglamig (ibig sabihin, double-sided at liquid-cooled), at channeled na arkitektura ng device ay maaaring humantong sa mas compact, mas mahusay na gumaganap na mga device. Walang alinlangan na galugarin ng Tesla ang gayong pagkakataon, at ang 75% na pigura ay malamang na tumutukoy sa isang lubos na pinagsama-samang disenyo ng inverter na binabawasan ang bilang ng mga namatay na ginagamit nito mula 48 hanggang 12. Gayunpaman, kung ito ang kaso, hindi ito katumbas ng naturang positibong pagbawas ng mga materyales ng SiC tulad ng iminungkahi.
Samantala, ang iba pang mga Oem na naglulunsad ng 800V na sasakyan sa 2023-24 ay aasa pa rin sa SiC, na siyang pinakamahusay na kandidato para sa mga high power at high voltage rated na device sa segment na ito. Bilang resulta, maaaring hindi makakita ng panandaliang epekto ang Oems sa pagpasok ng SiC.
Itinatampok ng sitwasyong ito ang pagbabago sa pokus ng SiC automotive market mula sa mga hilaw na materyales hanggang sa pagsasama ng kagamitan at mga sistema. Ang mga power module ay gumaganap na ngayon ng isang mahalagang papel sa pagpapabuti ng pangkalahatang gastos at pagganap, at ang lahat ng mga pangunahing manlalaro sa SiC space ay may mga power module na negosyo na may kanilang sariling mga panloob na kakayahan sa packaging - kabilang ang onsemi, STMicroelectronics at Infineon. Lumalawak na ngayon ang Wolfspeed lampas sa mga hilaw na materyales sa mga device.
Sitwasyon 2: Mga maliliit na sasakyan na may mababang pangangailangan sa kuryente
Nagtatrabaho si Tesla sa isang bagong entry-level na kotse upang gawing mas madaling gamitin ang mga sasakyan nito. Ang Model 2 o ang Model Q ay magiging mas mura at mas compact kaysa sa kanilang mga kasalukuyang sasakyan, at ang mas maliliit na kotse na may mas kaunting feature ay hindi mangangailangan ng mas maraming SiC na content para mapagana ang mga ito. Gayunpaman, ang mga kasalukuyang modelo nito ay malamang na mapanatili ang parehong disenyo at nangangailangan pa rin ng malaking halaga ng SiC sa pangkalahatan.
Para sa lahat ng mga birtud nito, ang SiC ay isang mamahaling materyal, at maraming mga Oem ang nagpahayag ng pagnanais na bawasan ang mga gastos. Ngayon na ang Tesla, ang pinakamalaking OEM sa espasyo, ay nagkomento sa mga presyo, maaari itong maglagay ng presyon sa mga IDM upang mabawasan ang mga gastos. Ang anunsyo ba ni Tesla ay isang diskarte upang humimok ng higit pang mga solusyon sa cost-competitive? Magiging kawili-wiling makita kung ano ang reaksyon ng industriya sa mga darating na linggo/buwan…
Gumagamit ang mga idm ng iba't ibang diskarte upang mabawasan ang mga gastos, gaya ng pagkuha ng substrate mula sa iba't ibang mga supplier, pagpapalawak ng produksyon sa pamamagitan ng pagpapataas ng kapasidad at paglipat sa mas malaking diameter na mga wafer (6 "at 8"). Ang tumaas na presyon ay malamang na mapabilis ang curve ng pagkatuto para sa mga manlalaro sa buong supply chain sa lugar na ito. Bilang karagdagan, ang pagtaas ng mga gastos ay maaaring gawing mas abot-kaya ang SiC hindi lamang para sa iba pang mga automaker kundi pati na rin para sa iba pang mga application, na maaaring higit pang magmaneho sa pag-aampon nito.
Sitwasyon 3: Palitan ang SIC ng iba pang materyales
Ang mga analyst sa Yole Intelligence ay patuloy na nagbabantay sa iba pang mga teknolohiya na maaaring makipagkumpitensya sa SiC sa mga de-kuryenteng sasakyan. Halimbawa, nag-aalok ang grooved SiC ng mas mataas na densidad ng kuryente - makikita ba natin na papalitan nito ang flat SiC sa hinaharap?
Pagsapit ng 2023, ang mga Si IGBT ay gagamitin sa mga EV inverters at maayos ang posisyon sa loob ng industriya sa mga tuntunin ng kapasidad at gastos. Pinagbubuti pa rin ng mga tagagawa ang pagganap, at maaaring ipakita ng substrate na ito ang potensyal ng modelong mababa ang lakas na binanggit sa pangalawang sitwasyon, na nagpapadali sa pag-scale up sa malalaking dami. Marahil ay nakalaan ang SiC para sa mas advanced, mas makapangyarihang mga kotse ng Tesla.
Ang GaN-on-Si ay nagpapakita ng malaking potensyal sa automotive market, ngunit nakikita ito ng mga analyst bilang isang pangmatagalang pagsasaalang-alang (mahigit sa 5 taon sa mga inverters sa tradisyonal na mundo). Bagama't nagkaroon ng ilang talakayan sa industriya sa paligid ng GaN, ang pangangailangan ng Tesla para sa pagbabawas ng gastos at mass scale-up ay ginagawang hindi malamang na lumipat ito sa isang mas bago at hindi gaanong mature na materyal kaysa sa SiC sa hinaharap. Ngunit maaari bang gawin ni Tesla ang matapang na hakbang sa pagpapatibay ng makabagong materyal na ito muna? Oras lang ang magsasabi.
Bahagyang naapektuhan ang mga pagpapadala ng wafer, ngunit maaaring may mga bagong merkado
Habang ang pagtulak para sa higit na pagsasama ay magkakaroon ng kaunting epekto sa merkado ng device, maaari itong magkaroon ng epekto sa mga pagpapadala ng wafer. Bagama't hindi kasing-dramatiko gaya ng naisip ng marami, hinuhulaan ng bawat senaryo ang pagbaba sa demand ng SiC, na maaaring makaapekto sa mga kumpanyang semiconductor.
Gayunpaman, maaari nitong dagdagan ang supply ng mga materyales sa ibang mga merkado na lumago kasama ng auto market sa nakalipas na limang taon. Inaasahan ng Auto na ang lahat ng industriya ay lalago nang malaki sa mga darating na taon — halos salamat sa mas mababang gastos at mas mataas na access sa mga materyales.
Ang anunsyo ni Tesla ay nagpadala ng mga shockwaves sa industriya, ngunit sa karagdagang pagmuni-muni, ang pananaw para sa SiC ay nananatiling napakapositibo. Saan susunod na pupunta si Tesla - at paano ang magiging reaksyon at iangkop ng industriya? Ito ay nagkakahalaga ng aming pansin.
Oras ng post: Mar-27-2023