ตามรายงานที่เผยแพร่โดย TrendForce Consulting เนื่องจาก Anson, Infineon และโครงการความร่วมมืออื่นๆ กับผู้ผลิตรถยนต์และพลังงานมีความชัดเจน ตลาดส่วนประกอบพลังงาน SiC โดยรวมจะได้รับการส่งเสริมเป็น 2.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 (หมายเหตุสำหรับบ้านไอที: ประมาณ 15.869 พันล้านหยวน) ) เพิ่มขึ้น 41.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ตามรายงาน เซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่สามประกอบด้วยซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) และแกลเลียมไนไตรด์ (GaN) และ SiC คิดเป็น 80% ของมูลค่าเอาต์พุตโดยรวม SiC เหมาะสำหรับสถานการณ์การใช้งานไฟฟ้าแรงสูงและกระแสไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของยานพาหนะไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมได้
จากข้อมูลของ TrendForce การใช้งานสองอันดับแรกสำหรับส่วนประกอบพลังงาน SiC คือยานพาหนะไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีมูลค่าถึง 1.09 พันล้านดอลลาร์และ 210 ล้านดอลลาร์ตามลำดับในปี 2565 (ปัจจุบันประมาณ 7.586 พันล้านหยวน) คิดเป็นสัดส่วน 67.4% และ 13.1% ของตลาดส่วนประกอบพลังงาน SiC ทั้งหมด
จากข้อมูลของ TrendForce Consulting ตลาดส่วนประกอบพลังงาน SiC คาดว่าจะสูงถึง 5.33 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569 (ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 37.097 พันล้านหยวน) การใช้งานกระแสหลักยังคงพึ่งพารถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โดยมูลค่าผลผลิตของยานพาหนะไฟฟ้าสูงถึง 3.98 พันล้านดอลลาร์ (ปัจจุบันประมาณ 27.701 พันล้านหยวน) CAGR (อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น) ประมาณ 38% พลังงานทดแทนมีมูลค่าถึง 410 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.854 พันล้านหยวนในปัจจุบัน) CAGR ประมาณ 19%
Tesla ไม่ได้ขัดขวางผู้ปฏิบัติงาน SiC
การเติบโตของตลาดซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ Tesla ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมรายแรกที่ใช้วัสดุในยานพาหนะไฟฟ้าและเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อบริษัทได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่าได้พบวิธีที่จะลดปริมาณ SiC ที่ใช้ในโมดูลพลังงานในอนาคตลงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ อุตสาหกรรมจึงตกอยู่ในความตื่นตระหนก และสินค้าคงคลังของผู้เล่นหลักต้องทนทุกข์ทรมาน
การตัดเฉือนร้อยละ 75 ฟังดูน่าตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยไม่มีบริบทมากนัก แต่มีสถานการณ์ที่เป็นไปได้หลายประการที่อยู่เบื้องหลังการประกาศนี้ ซึ่งไม่มีเหตุการณ์ใดที่บ่งชี้ถึงความต้องการวัสดุหรือตลาดโดยรวมที่ลดลงอย่างมาก
สถานการณ์ที่ 1: มีอุปกรณ์น้อยลง
อินเวอร์เตอร์ 48 ชิปใน Tesla Model 3 ใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนา (2017) อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบนิเวศ SiC เติบโตเต็มที่ ก็มีโอกาสที่จะขยายประสิทธิภาพของซับสเตรต SiC ผ่านการออกแบบระบบขั้นสูงพร้อมการบูรณาการที่สูงขึ้น แม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีเดียวจะลด SiC ลงได้ถึง 75% แต่ความก้าวหน้าต่างๆ ในด้านบรรจุภัณฑ์ การทำความเย็น (เช่น สองด้านและระบายความร้อนด้วยของเหลว) และสถาปัตยกรรมอุปกรณ์แบบช่องสามารถนำไปสู่อุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพดีขึ้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Tesla จะสำรวจโอกาสดังกล่าว และตัวเลข 75% น่าจะหมายถึงการออกแบบอินเวอร์เตอร์ที่มีการบูรณาการสูง ซึ่งจะช่วยลดจำนวนแม่พิมพ์ที่ใช้จาก 48 เหลือ 12 ตัว อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีนี้ ก็จะไม่เทียบเท่ากับ การลดลงของวัสดุ SiC ในเชิงบวกตามที่แนะนำไว้
ในขณะเดียวกัน Oems อื่นๆ ที่เปิดตัวรถยนต์ 800V ในปี 2566-2567 จะยังคงใช้ SiC ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ที่มีพิกัดกำลังสูงและแรงดันไฟฟ้าสูงในกลุ่มนี้ เป็นผลให้ Oems อาจไม่เห็นผลกระทบในระยะสั้นต่อการเจาะ SiC
สถานการณ์นี้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงในการมุ่งเน้นของตลาดยานยนต์ SiC จากวัตถุดิบไปสู่การบูรณาการอุปกรณ์และระบบ ปัจจุบันโมดูลจ่ายไฟมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงต้นทุนและประสิทธิภาพโดยรวม และผู้เล่นหลักทั้งหมดในพื้นที่ SiC มีธุรกิจโมดูลจ่ายไฟที่มีความสามารถในการบรรจุภายในของตนเอง ซึ่งรวมถึงออนเซมิ, STMicroelectronics และ Infineon ขณะนี้ Wolfspeed กำลังขยายไปไกลกว่าวัตถุดิบไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
สถานการณ์ที่ 2: ยานพาหนะขนาดเล็กที่ต้องการพลังงานต่ำ
Tesla กำลังพัฒนารถยนต์ระดับเริ่มต้นใหม่เพื่อให้ยานพาหนะของตนใช้งานง่ายขึ้น โมเดล 2 หรือรุ่น Q จะมีราคาถูกกว่าและมีขนาดกะทัดรัดกว่ายานพาหนะในปัจจุบัน และรถยนต์ขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติน้อยกว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อหา SiC มากนักในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม รุ่นที่มีอยู่มีแนวโน้มว่าจะคงการออกแบบเดิมไว้และยังคงต้องใช้ SiC โดยรวมจำนวนมาก
ด้วยข้อดีทั้งหมด SiC จึงเป็นวัสดุที่มีราคาแพง และ Oem จำนวนมากได้แสดงความปรารถนาที่จะลดต้นทุน ขณะนี้ Tesla ซึ่งเป็น OEM รายใหญ่ที่สุดในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาแล้ว สิ่งนี้อาจสร้างแรงกดดันให้กับ IDM เพื่อลดต้นทุน การประกาศของ Tesla อาจเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโซลูชันที่แข่งขันด้านต้นทุนได้มากขึ้นหรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าอุตสาหกรรมมีปฏิกิริยาอย่างไรในอีกไม่กี่สัปดาห์/เดือนข้างหน้า...
Idms กำลังใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อลดต้นทุน เช่น โดยการจัดหาวัสดุพิมพ์จากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน ขยายการผลิตโดยการเพิ่มกำลังการผลิต และเปลี่ยนไปใช้เวเฟอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น (6 “และ 8”) ความกดดันที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะเร่งการเรียนรู้สำหรับผู้เล่นทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่นี้ นอกจากนี้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ SiC มีราคาไม่แพงมากขึ้น ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้งานอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งอาจผลักดันให้เกิดการยอมรับต่อไปได้
สถานการณ์ที่ 3: แทนที่ SIC ด้วยวัสดุอื่น
นักวิเคราะห์ของ Yole Intelligence กำลังจับตาดูเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สามารถแข่งขันกับ SiC ในยานพาหนะไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น SiC แบบร่องมีความหนาแน่นของพลังงานที่สูงกว่า เราจะเห็นมันมาแทนที่ SiC แบบแบนในอนาคตหรือไม่
ภายในปี 2566 Si IGBT จะถูกใช้ในอินเวอร์เตอร์ EV และอยู่ในตำแหน่งที่ดีในอุตสาหกรรมในแง่ของกำลังการผลิตและต้นทุน ผู้ผลิตยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพ และวัสดุพิมพ์นี้อาจแสดงศักยภาพของโมเดลพลังงานต่ำที่กล่าวถึงในสถานการณ์สมมติที่สอง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขยายขนาดในปริมาณมาก บางที SiC อาจถูกสงวนไว้สำหรับรถยนต์ที่ทันสมัยและทรงพลังยิ่งขึ้นของ Tesla
GaN-on-Si แสดงให้เห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในตลาดยานยนต์ แต่นักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นการพิจารณาในระยะยาว (มากกว่า 5 ปีในอินเวอร์เตอร์ในโลกแบบดั้งเดิม) ในขณะที่มีการถกเถียงกันในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ GaN ความต้องการของ Tesla ในการลดต้นทุนและการขยายขนาดทำให้ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ใหม่กว่าและมีอายุน้อยกว่า SiC ในอนาคต แต่เทสลาสามารถกล้านำวัสดุที่เป็นนวัตกรรมนี้มาใช้ก่อนได้หรือไม่? เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้
การจัดส่งเวเฟอร์ได้รับผลกระทบเล็กน้อย แต่อาจมีตลาดใหม่
แม้ว่าการผลักดันให้เกิดการบูรณาการที่มากขึ้นจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อตลาดอุปกรณ์ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการจัดส่งเวเฟอร์ได้ แม้ว่าจะไม่น่าทึ่งเท่าที่หลายคนคิดไว้ในตอนแรก แต่แต่ละสถานการณ์คาดการณ์ว่าความต้องการ SiC ลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทเซมิคอนดักเตอร์
อย่างไรก็ตามสามารถเพิ่มอุปทานวัสดุไปยังตลาดอื่นๆ ที่เติบโตไปพร้อมกับตลาดรถยนต์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา Auto คาดว่าอุตสาหกรรมทั้งหมดจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปีต่อๆ ไป ต้องขอบคุณต้นทุนที่ลดลงและการเข้าถึงวัสดุที่เพิ่มขึ้น
การประกาศของ Tesla สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วอุตสาหกรรม แต่เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมแล้ว แนวโน้มของ SiC ยังคงเป็นไปในเชิงบวกมาก Tesla จะไปที่ไหนต่อไป และอุตสาหกรรมจะตอบสนองและปรับตัวอย่างไร? มันคุ้มค่ากับความสนใจของเรา
เวลาโพสต์: 27 มี.ค. 2023