อุตสาหกรรมกราไฟท์เข้าสู่ขั้นตอน “การลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ”

อุตสาหกรรมวัสดุอิเล็กโทรดเชิงลบกำลังต้อนรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดใหม่

ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของความต้องการของตลาดแบตเตอรี่พลังงานของจีน การจัดส่งวัสดุแอโนดของจีนและมูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2561 ซึ่งผลักดันการเติบโตของบริษัทวัสดุแอโนด

อย่างไรก็ตาม ได้รับผลกระทบจากการอุดหนุน การแข่งขันในตลาด ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลง ความเข้มข้นของตลาดของวัสดุแอโนดได้เพิ่มขึ้นอีก และโพลาไรเซชันของอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่

ปัจจุบัน ขณะที่อุตสาหกรรมเข้าสู่ขั้นตอน "การลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ" กราไฟท์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์กราไฟท์เทียมระดับไฮเอนด์สามารถเร่งการเปลี่ยนวัสดุแอโนดระดับล่าง ซึ่งทำให้การแข่งขันในตลาดของอุตสาหกรรมวัสดุแอโนดยกระดับ

จากมุมมองแนวนอน บริษัทวัสดุอิเล็กโทรดเชิงลบในปัจจุบัน หรือบริษัทจดทะเบียน หรือ IPO อิสระกำลังมองหาการสนับสนุนเพื่อรับการสนับสนุนด้านทุน ช่วยให้บริษัทต่างๆ ขยายกำลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาบริษัทแอโนดขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีตลอดจนในฐานลูกค้าจะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น

จากมุมมองแนวตั้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุน บริษัทวัสดุอิเล็กโทรดเชิงลบได้ขยายกำลังการผลิตและขยายไปสู่อุตสาหกรรมการประมวลผลกราฟิคขั้นต้น ซึ่งลดต้นทุนด้วยการขยายกำลังการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการควบรวมกิจการและการบูรณาการทรัพยากรระหว่างอุตสาหกรรมและการขยายอุตสาหกรรมการประมวลผลกราฟิเซชั่นที่สร้างขึ้นเองจะลดผู้เข้าร่วมตลาดอย่างไม่ต้องสงสัย เร่งการกำจัดผู้อ่อนแอ และค่อยๆ สลายรูปแบบการแข่งขัน "สามหลักและเล็ก" ที่เกิดจากวัสดุเชิงลบ อันดับการแข่งขันของตลาดแอโนดพลาสติก

การแข่งขันเพื่อชิงเลย์เอาต์ของการทำกราฟิติเซชั่น

ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมวัสดุแอโนดในประเทศยังคงรุนแรงมาก มีการแข่งขันกันระหว่างบริษัทระดับเฟิร์สคลาสเพื่อแย่งชิงตำแหน่งผู้นำ นอกจากนี้ยังมีระดับที่สองที่กำลังขยายจุดแข็งของตนอย่างแข็งขัน คุณไล่ตามกันเพื่อจำกัดการแข่งขันกับองค์กรระดับแนวหน้า ความกดดันที่อาจเกิดขึ้นจากคู่แข่งรายใหม่

ขับเคลื่อนโดยความต้องการของตลาดสำหรับแบตเตอรี่พลังงาน สัดส่วนของตลาดกราไฟท์เทียมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการในการขยายกำลังการผลิตของบริษัทแอโนด

ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศสำหรับวัสดุแอโนดได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขนาดของกำลังการผลิตแต่ละรายสูงถึง 50,000 ตันหรือ 100,000 ตันต่อปี โดยส่วนใหญ่อิงจากโครงการกราไฟท์เทียม

ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ บริษัทระดับเฟิร์สคลาสจะรวมตำแหน่งทางการตลาดของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและลดต้นทุนด้วยการขยายกำลังการผลิต บริษัทระดับสองกำลังขยับเข้าใกล้ระดับแรกมากขึ้นด้วยการขยายกำลังการผลิต แต่ขาดการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอและขาดความสามารถในการแข่งขันในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

บริษัทระดับเฟิร์สคลาสและระดับสอง ซึ่งรวมถึง Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow และ Jiangxi Zhengtuo ตลอดจนบริษัทรายใหม่ ได้ขยายกำลังการผลิตเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ฐานการสร้างขีดความสามารถส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมองโกเลียในหรือทางตะวันตกเฉียงเหนือ

การทำกราไฟต์คิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนของวัสดุแอโนด ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของการรับเหมาช่วง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิตวัสดุแอโนดจึงได้สร้างการประมวลผลการสร้างกราฟของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้เป็นโครงร่างเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในมองโกเลียใน ซึ่งมีทรัพยากรมากมายและราคาไฟฟ้าต่ำเพียง 0.36 หยวน/กิโลวัตต์ชั่วโมง (ขั้นต่ำอยู่ที่ 0.26 หยวน/กิโลวัตต์ชั่วโมง) โรงงานแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับเลือกสำหรับโรงงานผลิตกราไฟท์ของบริษัทอิเล็กโทรดเชิงลบ รวมถึง Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy ฯลฯ ล้วนมีความสามารถในการสร้างกราฟในมองโกเลียใน

กำลังการผลิตใหม่จะเปิดตัวตั้งแต่ปี 2561 คาดว่ากำลังการผลิตการสร้างกราฟในมองโกเลียในจะถูกเปิดตัวในปี 2562 และค่าธรรมเนียมการดำเนินการสร้างกราฟจะลดลง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม โครงการฐานวัสดุแอโนดแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย Shanshan Technology ซึ่งดำเนินการผลิตวัสดุแอโนด 100,000 ตันต่อปีของโครงการฐานรวมเป่าโถว ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในเขตชิงซาน เมืองเป่าโถว

เป็นที่เข้าใจกันว่า Shanshan Technology มีการลงทุนปีละ 3.8 พันล้านหยวนในฐานบูรณาการวัสดุแอโนด 100,000 ตันสำหรับวัสดุแอโนด หลังจากโครงการเสร็จสิ้นและเข้าสู่การผลิต สามารถผลิตวัสดุแอโนดกราไฟท์เคลือบคาร์บอนได้ 60,000 ตัน และวัสดุแอโนดกราไฟท์เคลือบคาร์บอน 40,000 ตัน กำลังการผลิตกราไฟท์ 50,000 ตันต่อปี

จากข้อมูลการวิจัยจากสถาบันวิจัยขั้นสูงและพัฒนาการวิจัยพลังงานลิเธียม (GGII) การจัดส่งวัสดุแอโนดแบตเตอรี่ลิเธียมในจีนทั้งหมดสูงถึง 192,000 ตันในปี 2561 เพิ่มขึ้น 31.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี การจัดส่งวัสดุแอโนดของ Shanshan Technology อยู่ในอันดับที่ 2 ในอุตสาหกรรม และการจัดส่งกราไฟท์เทียมอยู่ในอันดับที่ 1

“ปีนี้เรามีกำลังการผลิต 100,000 ตัน ภายในปีหน้าและปีหน้า เราจะขยายกำลังการผลิตให้เร็วขึ้น และเราจะคว้าอำนาจการกำหนดราคาของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วด้วยขนาดและประสิทธิภาพด้านต้นทุน” เจิ้ง หยงกัง ประธานคณะกรรมการบริหารของ Shanshan Holdings กล่าว

เห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์ของ Shanshan คือการลดต้นทุนการผลิตผ่านการขยายกำลังการผลิต และครองการต่อรองผลิตภัณฑ์ และสร้างผลกระทบทางการตลาดที่แข็งแกร่งต่อบริษัทวัสดุอิเล็กโทรดเชิงลบอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มและรวมส่วนแบ่งการตลาด เพื่อที่จะไม่นิ่งเฉยโดยสมบูรณ์ บริษัทอิเล็กโทรดเชิงลบอื่นๆ จะต้องเข้าร่วมทีมขยายกำลังการผลิตโดยธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่เป็นกำลังการผลิตระดับต่ำ

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าบริษัทวัสดุแอโนดกำลังขยายกำลังการผลิต เนื่องจากความต้องการด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการที่สูงขึ้นก็ถูกกำหนดให้กับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของวัสดุแอโนด กราไฟท์ธรรมชาติระดับไฮเอนด์และผลิตภัณฑ์กราไฟท์เทียมเร่งการเปลี่ยนวัสดุแอโนดต่ำสุด ซึ่งหมายความว่าองค์กรแอโนดขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่ระดับไฮเอนด์ได้

ความเข้มข้นของตลาดได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม

เช่นเดียวกับตลาดแบตเตอรี่พลังงาน ความเข้มข้นของตลาดวัสดุแอโนดก็เพิ่มขึ้นอีก โดยมีบริษัทใหญ่เพียงไม่กี่แห่งที่ครองส่วนแบ่งการตลาดหลัก

สถิติ GGII แสดงให้เห็นว่าในปี 2018 วัสดุแอโนดแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนมีการจัดส่งรวมถึง 192,000 ตัน เพิ่มขึ้น 31.2%

ในหมู่พวกเขาการทรยศเทคโนโลยี Shanshan เจียงซี Zijing ตงกวน Kaijin Xiangfenghua Zhongke Xingcheng เจียงซี Zhengtuo เซินเจิ้นหิมะเซินเจิ้น Jinrun ฉางซา Geji และ บริษัท วัสดุเชิงลบอื่น ๆ ก่อนการจัดส่งสิบ

ในปี 2018 การจัดส่งวัสดุแอโนด TOP4 เกิน 25,000 ตัน และส่วนแบ่งการตลาดของ TOP4 รวม 71% เพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์จากปี 2017 และการจัดส่งขององค์กรและบริษัทใหญ่หลังจากอันดับที่ห้า ช่องว่างด้านปริมาณกำลังขยายตัว สาเหตุหลักคือรูปแบบการแข่งขันของตลาดแบตเตอรี่พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบการแข่งขันของวัสดุแอโนดเปลี่ยนแปลงไป

สถิติ GGII แสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตรวมของแบตเตอรี่พลังงานของจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 อยู่ที่ประมาณ 30.01GWh เพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้ กำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งทั้งหมดของบริษัทแบตเตอรี่พลังงาน 10 อันดับแรกมีมูลค่ารวมประมาณ 26.38GWh คิดเป็นประมาณ 88% ของทั้งหมด

ในบรรดาบริษัทแบตเตอรี่พลังงาน 10 อันดับแรกในแง่ของพลังงานรวมที่ติดตั้ง มีเพียงแบตเตอรี่ในยุค Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech และ Lishen เท่านั้นที่ติดอันดับหนึ่งในสิบอันดับแรก และอันดับของบริษัทแบตเตอรี่อื่นๆ มีความผันผวนทุกเดือน

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดแบตเตอรี่พลังงาน การแข่งขันในตลาดสำหรับวัสดุแอโนดก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ในหมู่พวกเขา Shanshan Technology, Jiangxi Zijing และ Dongguan Kaijin ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กราไฟท์เทียม พวกเขาขับเคลื่อนโดยกลุ่มลูกค้าคุณภาพสูง เช่น Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy และ Lishen Battery การจัดส่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น

บริษัทผลิตวัสดุอิเล็กโทรดขั้วลบบางแห่งประสบปัญหากำลังการผลิตติดตั้งของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ขั้วลบของบริษัทลดลงอย่างมากในปี 2018

เมื่อพิจารณาจากการแข่งขันในปัจจุบันในตลาดแบตเตอรี่พลังงาน ตลาดของบริษัทแบตเตอรี่สิบอันดับแรกนั้นสูงถึงเกือบ 90% ซึ่งหมายความว่าโอกาสทางการตลาดของบริษัทแบตเตอรี่อื่น ๆ มีมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วส่งต่อไปยังต้นน้ำ สาขาวัสดุแอโนดทำให้กลุ่มวิสาหกิจแอโนดขนาดเล็กและขนาดกลางเผชิญกับแรงกดดันในการเอาชีวิตรอดอย่างมาก

GGII เชื่อว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า การแข่งขันในตลาดวัสดุแอโนดจะเข้มข้นขึ้นอีก และกำลังการผลิตซ้ำระดับล่างจะหมดไป องค์กรที่มีเทคโนโลยีหลักและช่องทางลูกค้าที่ได้เปรียบจะสามารถเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ

ความเข้มข้นของตลาดจะดีขึ้นต่อไป สำหรับองค์กรวัสดุแอโนดบรรทัดที่สองและสาม แรงกดดันในการทำงานจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย และจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้า