Numutkeun laporan anu dikaluarkeun ku TrendForce Consulting, sakumaha Anson, Infineon sareng proyék gawé bareng anu sanés sareng produsén mobil sareng énergi jelas, pasar komponén kakuatan SiC sadayana bakal diwanohkeun kana 2,28 milyar dolar AS dina 2023 (catetan bumi IT: sakitar 15,869 milyar yuan. ), naék 41.4% sataun-on-taun.
Numutkeun laporan éta, semikonduktor generasi katilu kalebet silikon karbida (SiC) sareng gallium nitride (GaN), sareng SiC nyababkeun 80% tina nilai kaluaran sadayana. SiC cocog pikeun skénario aplikasi tegangan tinggi sareng arus tinggi, anu tiasa ningkatkeun efisiensi kendaraan listrik sareng sistem alat énergi anu tiasa diénggalan.
Numutkeun TrendForce, dua aplikasi anu paling luhur pikeun komponén kakuatan SiC nyaéta kendaraan listrik sareng énergi anu tiasa dianyari, anu masing-masing ngahontal $ 1.09 milyar sareng $ 210 juta dina taun 2022 (ayeuna sakitar RMB7.586 milyar). Éta akun pikeun 67.4% sareng 13.1% tina total pasar komponén kakuatan SiC.
Numutkeun kana TrendForce Consulting, pasar komponén kakuatan SiC diperkirakeun ngahontal $ 5.33 milyar ku 2026 (ayeuna sakitar 37.097 milyar yuan). Aplikasi mainstream masih ngandelkeun kandaraan listrik jeung énergi renewable, kalawan nilai kaluaran kandaraan listrik ngahontal $3.98 milyar (ayeuna ngeunaan 27.701 milyar yuan), CAGR (sanyawa laju tumuwuh taunan) ngeunaan 38%; Énergi anu tiasa diperbaharui ngahontal 410 juta dolar AS (sakitar 2.854 milyar yuan ayeuna), CAGR sakitar 19%.
Tesla henteu ngahalangan operator SiC
Tumuwuhna pasar silikon karbida (SiC) salami lima taun katukang seueur gumantung kana Tesla, produsén peralatan asli munggaran anu ngagunakeun bahan dina kendaraan listrik, sareng anu mésér pangageungna ayeuna. Janten nalika nembé ngumumkeun yén éta mendakan cara pikeun ngirangan jumlah SiC anu dianggo dina modul kakuatan kahareupna ku 75 persen, industri éta panik, sareng inventaris pamaén utama ngalaman.
Potongan 75 persén disada pikahariwangeun, khususna tanpa seueur kontéks, tapi aya sababaraha skénario poténsial di tukangeun pengumuman éta - teu aya anu nunjukkeun pangurangan dramatis dina paménta bahan atanapi pasar sadayana.
Skénario 1: Alat pangsaeutikna
Inverter 48-chip dina Tesla Model 3 didasarkeun kana téknologi paling inovatif anu aya dina waktos pangwangunan (2017). Nanging, nalika ékosistem SiC dewasa, aya kasempetan pikeun manjangkeun kinerja substrat SiC ngaliwatan desain sistem anu langkung maju kalayan integrasi anu langkung luhur. Sanaos teu mungkin téknologi tunggal bakal ngirangan SiC ku 75%, rupa-rupa kamajuan dina bungkusan, pendinginan (nyaéta, dua sisi sareng cair-cooled), sareng arsitéktur alat anu disalurkeun tiasa nyababkeun alat anu langkung kompak sareng langkung saé. Tesla pasti bakal ngajalajah kasempetan sapertos kitu, sareng angka 75% sigana ngarujuk kana desain inverter anu terintegrasi pisan anu ngirangan jumlah maot anu dianggo tina 48 ka 12. Nanging, upami ieu masalahna, éta henteu sami sareng sapertos kitu. réduksi positip bahan SiC sakumaha anu disarankeun.
Samentawis éta, Oems anu sanés ngaluncurkeun kendaraan 800V dina 2023-24 masih bakal ngandelkeun SiC, anu mangrupikeun calon anu pangsaéna pikeun alat-alat kakuatan tinggi sareng tegangan tinggi dina bagean ieu. Hasilna, Oems moal ningali dampak jangka pondok dina penetrasi SiC.
Kaayaan ieu nyorot peralihan fokus pasar otomotif SiC tina bahan baku kana integrasi alat sareng sistem. Modul kakuatan ayeuna maénkeun peran anu penting dina ningkatkeun biaya sareng kinerja sadayana, sareng sadaya pamaén utama dina rohangan SiC gaduh usaha modul kakuatan kalayan kamampuan bungkusan internal sorangan - kalebet onsemi, STMicroelectronics sareng Infineon. Wolfspeed ayeuna ngembangna saluareun bahan baku pikeun alat.
Skenario 2: Kandaraan leutik sareng syarat kakuatan rendah
Tesla parantos ngusahakeun mobil tingkat éntri énggal supados kendaraanna langkung gampang dianggo. Modél 2 atanapi Modél Q bakal langkung mirah sareng langkung kompak tibatan kendaraan ayeuna, sareng mobil anu langkung alit kalayan fitur anu langkung sakedik henteu peryogi seueur eusi SiC pikeun ngawasaana. Sanajan kitu, model na aya kamungkinan nahan desain sarua jeung masih merlukeun jumlah badag SiC sakabéh.
Pikeun sakabéh virtues na, SiC mangrupa bahan mahal, sarta loba Oems geus dikedalkeun kahayang pikeun ngurangan biaya. Ayeuna Tesla, OEM panggedena di rohangan, geus commented on harga, ieu bisa nempatkeun tekanan dina IDMs pikeun ngurangan biaya. Naha pengumuman Tesla tiasa janten strategi pikeun ngajalankeun solusi anu langkung kompetitif? Éta bakal pikaresepeun pikeun ningali kumaha réaksi industri dina minggu / bulan anu bakal datang…
Idms ngagunakeun strategi anu béda pikeun ngirangan biaya, sapertos ku sumber substrat ti supplier anu béda, ngalegaan produksi ku cara ningkatkeun kapasitas sareng ngalih ka wafer diameter anu langkung ageung (6 "sareng 8"). Tekanan ningkat kamungkinan bakal ngagancangkeun kurva diajar pikeun pamaén dina ranté pasokan di daérah ieu. Salaku tambahan, naékna biaya tiasa ngajantenkeun SiC langkung mirah henteu ngan ukur pikeun produsén mobil sanés tapi ogé pikeun aplikasi anu sanés, anu tiasa teras-terasan nyoko na.
Skenario 3: Ganti SIC ku bahan séjén
Analis di Yole Intelligence tetep ngawaskeun téknologi sanés anu tiasa bersaing sareng SiC dina kendaraan listrik. Contona, grooved SiC nawarkeun dénsitas kakuatan luhur - urang bakal ningali eta ngaganti datar SiC dina mangsa nu bakal datang?
Dina taun 2023, Si IGBT bakal dianggo dina inverter EV sareng diposisikan saé dina industri dina hal kapasitas sareng biaya. Pabrikan masih ningkatkeun kinerja, sareng substrat ieu tiasa nunjukkeun poténsi modél kakuatan rendah anu disebatkeun dina skenario dua, anu matak ngagampangkeun skala dina jumlah anu ageung. Panginten SiC bakal ditangtayungan pikeun mobil Tesla anu langkung maju, langkung kuat.
GaN-on-Si nunjukkeun poténsi anu saé dina pasar otomotif, tapi analis ningali ieu salaku pertimbangan jangka panjang (leuwih 5 taun dina inverters di dunya tradisional). Sanaos aya sababaraha diskusi dina industri sakitar GaN, kabutuhan Tesla pikeun pangurangan biaya sareng skala-up masal ngajantenkeun teu mungkin yén éta bakal ngalih ka bahan anu langkung énggal sareng kirang dewasa tibatan SiC di hareup. Tapi naha Tesla tiasa nyandak léngkah anu wani pikeun ngadopsi bahan inovatif ieu heula? Ngan waktos anu tiasa nyarios.
Pengiriman wafer rada kapangaruhan, tapi meureun aya pasar anyar
Nalika dorongan pikeun integrasi anu langkung ageung bakal gaduh sakedik dampak dina pasar alat, éta tiasa gaduh dampak kana kiriman wafer. Sanajan teu sakumaha dramatis sakumaha loba mimitina pikir, unggal skenario prédiksi turunna paménta SiC, nu bisa mangaruhan pausahaan semikonduktor.
Nanging, éta tiasa ningkatkeun pasokan bahan ka pasar sanés anu parantos ningkat sareng pasar mobil salami lima taun ka pengker. Otomatis ngarepkeun sadaya industri bakal ningkat sacara signifikan dina taun-taun anu bakal datang - ampir hatur nuhun kana biaya anu langkung handap sareng ningkat aksés kana bahan.
Pengumuman Tesla dikirim gelombang shock ngaliwatan industri, tapi dina refleksi salajengna, outlook pikeun SiC tetep pohara positif. Kamana Tesla angkat salajengna - sareng kumaha industri bakal ngaréspon sareng adaptasi? Éta patut perhatian urang.
waktos pos: Mar-27-2023