Према извештају који је објавио ТрендФорце Цонсултинг, пошто су Ансон, Инфинеон и други пројекти сарадње са произвођачима аутомобила и енергије јасни, укупно тржиште компоненти за напајање СиЦ-а биће промовисано на 2,28 милијарди америчких долара у 2023. (напомена ИТ куће: око 15,869 милијарди јуана ), пораст од 41,4% у односу на претходну годину.
Према извештају, полупроводници треће генерације укључују силицијум карбид (СиЦ) и галијум нитрид (ГаН), а СиЦ чини 80% укупне излазне вредности. СиЦ је погодан за сценарије примене високог напона и велике струје, што може додатно побољшати ефикасност електричних возила и система опреме за обновљиву енергију.
Према ТрендФорце-у, две највеће апликације за СиЦ енергетске компоненте су електрична возила и обновљива енергија, који су достигли 1,09 милијарди долара и 210 милиона долара у 2022. (тренутно око 7,586 милијарди РМБ). Он чини 67,4% и 13,1% укупног тржишта компоненти за напајање СиЦ.
Према ТрендФорце Цонсултинг-у, очекује се да ће тржиште компоненти за напајање СиЦ-а достићи 5,33 милијарде долара до 2026. године (тренутно око 37,097 милијарди јуана). Главне апликације се и даље ослањају на електрична возила и обновљиву енергију, са излазном вредношћу електричних возила која достиже 3,98 милијарди долара (тренутно око 27,701 милијарди јуана), ЦАГР (комбинована годишња стопа раста) од око 38%; Обновљива енергија достигла је 410 милиона америчких долара (тренутно око 2,854 милијарде јуана), ЦАГР од око 19%.
Тесла није одвратио СиЦ оператере
Раст тржишта силицијум карбида (СиЦ) у последњих пет година у великој мери зависи од Тесле, првог произвођача оригиналне опреме који користи материјал у електричним возилима, и највећег купца данас. Дакле, када је недавно објавила да је пронашла начин да смањи количину СиЦ-а који се користи у својим будућим енергетским модулима за 75 процената, индустрија је бачена у панику, а залихе главних играча су претрпеле.
Смањење од 75 одсто звучи алармантно, посебно без много контекста, али постоји низ потенцијалних сценарија иза ове најаве – од којих ниједан не указује на драматично смањење потражње за материјалима или тржишта у целини.
Сценарио 1: Мање уређаја
Инвертер са 48 чипова у Тесла Модел 3 заснован је на најиновативнијој технологији доступној у време развоја (2017). Међутим, како СиЦ екосистем сазрева, постоји прилика да се продуже перформансе СиЦ супстрата кроз напредније системске дизајне са већом интеграцијом. Иако је мало вероватно да ће једна технологија смањити СиЦ за 75%, различити напретци у паковању, хлађењу (тј. двострано и течно хлађени) и каналисана архитектура уређаја могу довести до компактнијих уређаја са бољим перформансама. Тесла ће без сумње истражити такву прилику, а цифра од 75% се вероватно односи на високо интегрисани дизајн претварача који смањује број матрица које користи са 48 на 12. Међутим, ако је то случај, то није еквивалентно таквом позитивно смањење СиЦ материјала као што је предложено.
У међувремену, други произвођачи који ће лансирати 800В возила у периоду 2023-24 и даље ће се ослањати на СиЦ, који је најбољи кандидат за уређаје високе снаге и високог напона у овом сегменту. Као резултат тога, произвођачи можда неће видети краткорочни утицај на продор СиЦ-а.
Ова ситуација наглашава промену фокуса тржишта СиЦ аутомобила са сировина на интеграцију опреме и система. Модули за напајање сада играју виталну улогу у побољшању укупних трошкова и перформанси, а сви главни играчи у СиЦ простору имају предузећа са модулима за напајање са сопственим унутрашњим могућностима паковања – укључујући онсеми, СТМицроелецтроницс и Инфинеон. Волфспеед се сада шири од сировина до уређаја.
Сценарио 2: Мала возила са малим захтевима за снагом
Тесла ради на новом аутомобилу почетног нивоа како би своја возила олакшала за коришћење. Модел 2 или Модел К биће јефтинији и компактнији од њихових тренутних возила, а мањи аутомобили са мање карактеристика неће требати толико садржаја СиЦ-а да би их напајали. Међутим, његови постојећи модели ће вероватно задржати исти дизајн и и даље ће захтевати велике количине СиЦ-а.
Уз све своје врлине, СиЦ је скуп материјал и многи произвођачи су изразили жељу да смање трошкове. Сада када је Тесла, највећи ОЕМ у свемиру, коментарисао цене, ово би могло да изврши притисак на ИДМ да смање трошкове. Да ли би Теслина најава могла бити стратегија за покретање јефтинијих решења? Биће занимљиво видети како ће индустрија реаговати у наредним недељама/месецима…
Идмс користи различите стратегије за смањење трошкова, као што је набавка супстрата од различитих добављача, проширење производње повећањем капацитета и прелазак на плочице већег пречника (6 “и 8”). Повећани притисак ће вероватно убрзати криву учења за играче широм ланца снабдевања у овој области. Поред тога, растући трошкови би могли учинити СиЦ приступачнијим не само за друге произвођаче аутомобила, већ и за друге апликације, што би могло додатно подстаћи његово усвајање.
Сценарио 3: Замените СИЦ другим материјалима
Аналитичари Иоле Интеллигенце-а помно прате друге технологије које би могле да се такмиче са СиЦ-ом у електричним возилима. На пример, жлебљени СиЦ нуди већу густину снаге - да ли ћемо га видети да замени раван СиЦ у будућности?
До 2023. Си ИГБТ ће се користити у ЕВ инверторима и добро су позиционирани у индустрији у смислу капацитета и трошкова. Произвођачи и даље побољшавају перформансе, а овај супстрат може показати потенцијал модела мале снаге поменутог у сценарију два, што олакшава повећање у великим количинама. Можда ће СиЦ бити резервисан за Теслине напредније, снажније аутомобиле.
ГаН-он-Си показује велики потенцијал на аутомобилском тржишту, али аналитичари то виде као дугорочно разматрање (преко 5 година у инверторима у традиционалном свету). Иако је било неких дискусија у индустрији око ГаН-а, Теслина потреба за смањењем трошкова и масовним повећањем чини мало вероватним да ће у будућности прећи на много новији и мање зрели материјал од СиЦ. Али може ли Тесла да предузме храбар корак и прво усвоји овај иновативни материјал? Само ће време показати.
Слање је утицало на испоруку вафла, али може доћи до нових тржишта
Иако ће настојање за већом интеграцијом имати мали утицај на тржиште уређаја, могло би да утиче на испоруку плочица. Иако није тако драматичан као што су многи у почетку мислили, сваки сценарио предвиђа пад потражње за СиЦ, што би могло утицати на компаније полупроводника.
Међутим, то би могло повећати снабдевање материјала на другим тржиштима која су расла заједно са аутомобилским тржиштем у последњих пет година. Ауто очекује да ће све индустрије значајно расти у наредним годинама — скоро захваљујући нижим трошковима и повећаном приступу материјалима.
Теслина најава изазвала је шок у индустрији, али ако се даље размисли, изгледи за СиЦ остају веома позитивни. Где Тесла иде даље — и како ће индустрија реаговати и прилагодити се? Вредно је наше пажње.
Време поста: 27.03.2023