Индустрија материјала за негативне електроде поздравља нову промену тржишта.
Корист од раста потражње на кинеском тржишту електричних батерија, кинеске испоруке анодног материјала и вредност производње порасле су у 2018. години, подстичући раст компанија за анодне материјале.
Међутим, под утицајем субвенција, тржишне конкуренције, раста цена сировина и пада цена производа, тржишна концентрација анодних материјала је додатно порасла, а поларизација индустрије је ушла у нову фазу.
Тренутно, како индустрија улази у фазу „смањења трошкова и повећања квалитета“, врхунски производи од природног графита и вештачког графита могу убрзати замену јефтиних анодних материјала, што чини тржишну конкуренцију надоградње индустрије анодних материјала.
Из хоризонталне перспективе, садашње компаније за материјале за негативне електроде или компаније које котирају на берзи или независне ИПО траже подршку за добијање капиталне подршке, помажући компанијама да прошире производне капацитете и развију нове производе. Развој малих и средњих анодних компанија које немају конкурентске предности у квалитету производа и технологији као иу бази купаца биће све тежи.
Из вертикалне перспективе, у циљу побољшања квалитета и смањења трошкова, компаније за материјале за негативне електроде су прошириле своје производне капацитете и прошириле се на индустрију прераде графитизације узводно, смањујући трошкове кроз проширење капацитета и побољшање производног процеса, и даље повећавајући своју конкурентност.
Без сумње, спајања и аквизиције и интеграција ресурса између индустрија и проширење индустрије за прераду графитизације која је сама изградила ће несумњиво смањити учеснике на тржишту, убрзати елиминацију слабих и постепено дезинтегрисати „три велика и мала“ модела конкуренције формирана од негативних материјала. Конкурентно рангирање тржишта пластичних анода.
Конкуренција за изглед графитизације
Тренутно је конкуренција у домаћој индустрији анодних материјала и даље веома жестока. Постоји конкуренција између компанија првог реда за преузимање водеће позиције. Постоје и ешалони другог реда који активно проширују своје снаге. Јурите једни за другима да бисте сузили конкуренцију са предузећима прве линије. Неки од потенцијалних притисака нових конкурената.
Вођен тржишном потражњом за енергетским батеријама, удео тржишта вештачког графита наставља да расте како би обезбедио потражњу за проширењем капацитета анодних предузећа.
Од 2018. године сукцесивно су пуштени у рад домаћи велики инвестициони пројекти за анодне материјале, а обим појединачних производних капацитета достигао је 50.000 тона или чак 100.000 тона годишње, углавном на основу пројеката вештачког графита.
Међу њима, компаније првог реда даље консолидују своју тржишну позицију и смањују трошкове ширењем својих производних капацитета. Компаније другог реда приближавају се ешалону прве линије кроз проширење капацитета, али им недостаје довољна финансијска подршка и недостатак конкурентности у новим производима и технологијама.
Компаније првог и другог реда, укључујући Беитраи, Схансхан Тецхнологи, Јиангки Зијинг, Каијин Енерги, Ксиангфенгхуа, Схензхен Снов и Јиангки Зхенгтуо, као и нове компаније, прошириле су своје производне капацитете као улазну тачку за побољшање своје конкурентности. База за изградњу капацитета углавном је концентрисана у Унутрашњој Монголији или на северозападу.
Графитизација чини око 50% трошкова анодног материјала, обично у облику подуговарања. У циљу даљег смањења трошкова производње и побољшања профитабилности производа, компаније за анодне материјале су изградиле сопствену обраду графитизације као стратешки план за повећање своје конкурентности.
У Унутрашњој Монголији, са својим богатим ресурсима и ниском ценом електричне енергије од 0,36 јуана/КВх (минимално до 0,26 јуана/КВх), постало је место избора за фабрику графита предузећа негативних електрода. Укључујући Схансхан, Јиангки Зијинг, Схензхен Снов, Донггуан Каијин, Ксинкин Нев Материалс, Гуангруи Нев Енерги, итд., Сви имају капацитет графитизације у Унутрашњој Монголији.
Нови производни капацитет ће бити пуштен од 2018. Очекује се да ће производни капацитет графитизације у Унутрашњој Монголији бити пуштен 2019. године, а накнада за обраду графитизације ће се вратити.
Дана 3. августа, највећа светска база анодног материјала за литијумске батерије – годишња производња Схансхан Тецхнологи од 100.000 тона анодног материјала Баотоу пројекат интегрисане базе званично је пуштен у рад у округу Кингсхан, у граду Баотоу.
Подразумева се да Схансхан Тецхнологи има годишњу инвестицију од 3,8 милијарди јуана у интегрисану базу анодног материјала од 100.000 тона за анодне материјале. Након што је пројекат завршен и пуштен у производњу, може произвести 60.000 тона графитних анодних материјала и 40.000 тона графитних анодних материјала обложених угљеником. Годишњи капацитет производње 50.000 тона прераде графитизације.
Према истраживачким подацима Института за напредна истраживања и развој истраживања литијумске енергије (ГГИИ), укупна испорука анодних материјала за литијумске батерије у Кини достигла је 192.000 тона у 2018. години, што је повећање од 31,2% у односу на претходну годину. Међу њима, испоруке анодног материјала компаније Схансхан Тецхнологи заузеле су друго место у индустрији, а испоруке вештачког графита биле су на првом месту.
„Ове године имамо 100.000 тона производње. До следеће и следеће године, ми ћемо брже проширити производне капацитете и брзо ћемо схватити моћ цене индустрије у погледу обима и трошкова.” рекао је Џенг Јонганг, председник Управног одбора Схансхан Холдингс.
Очигледно, Схансханова стратегија је да смањи трошкове производње кроз проширење капацитета, и на тај начин доминира у преговарању о производима, и формира снажан тржишни утицај на друге компаније са негативним електродним материјалима, чиме се повећава и консолидује свој тржишни удео. Да не би биле потпуно пасивне, остале компаније са негативним електродама природно морају да се придруже тиму за проширење капацитета, али већина њих су производни капацитети ниске класе.
Вреди напоменути да иако компаније за анодне материјале проширују своје производне капацитете, како се захтеви за перформансе производа за батерије за напајање и даље повећавају, постављају се већи захтеви за перформансе производа анодних материјала. Висококвалитетни производи од природног графита и вештачког графита убрзавају замену јефтиних анодних материјала, што значи да велики број малих и средњих анодних предузећа не може да се задовољи потражњом за врхунским батеријама.
Концентрација тржишта је додатно појачана
Као и код тржишта електричних батерија, концентрација тржишта анодних материјала се даље повећава, са неколико главних компанија које заузимају велики тржишни удео.
Статистике ГГИИ показују да је у 2018. години, укупна испорука материјала за анодне материјале литијумских батерија у Кини достигла 192.000 тона, што је повећање од 31,2%.
Међу њима су издаја, Схансхан Тецхнологи, Јиангки Зијинг, Донггуан Каијин, Ксиангфенгхуа, Зхонгке Ксингцхенг, Јиангки Зхенгтуо, Схензхен Снов, Схензхен Јинрун, Цхангсха Геји и друге компаније са негативним материјалима пре испоруке десет.
У 2018. испорука ТОП4 анодних материјала премашила је 25.000 тона, а тржишни удео ТОП4 износио је 71%, што је за 4 процентна поена више у односу на 2017, а испорука предузећа и главних компанија после петог места. Јаз у обиму се шири. Главни разлог је тај што је образац конкуренције на тржишту енергетских батерија претрпео велике промене, што је резултирало променом у обрасцу конкуренције анодних материјала.
ГГИИ статистика показује да је укупан инсталирани капацитет кинеске батерије за напајање у првој половини 2019. био око 30,01 ГВх, што је повећање од 93% у односу на претходну годину. Међу њима, укупна инсталисана снага десет највећих компанија за батерије износила је око 26,38 ГВх, што чини око 88% укупне.
Међу десет најбољих компанија за батерије у погледу инсталиране укупне снаге, само Нингде ера, БИД, Гуокуан Хи-Тецх и Лисхен батерије су међу првих десет, а рангирање других компанија за батерије се мења сваког месеца.
Под утицајем промена на тржишту енергетских батерија, тржишна конкуренција за анодне материјале се такође променила у складу са тим. Међу њима, Схансхан Тецхнологи, Јиангки Зијинг и Донггуан Каијин се углавном састоје од производа од вештачког графита. Покреће их група висококвалитетних купаца као што су Нингде Тимес, БИД, Иивеи Литхиум Енерги и Лисхен Баттери. Пошиљке су значајно порасле, а тржишни удео је повећан.
Неке од компанија које се баве производњом материјала за негативне електроде доживеле су нагли пад инсталираног капацитета негативних батерија компаније у 2018.
Судећи по тренутној конкуренцији на тржишту електричних батерија, тржиште првих десет компанија које се баве батеријама износи скоро 90%, што значи да тржишне могућности других компанија које се баве батеријом постају све више и више, а затим се преносе на узводно поље анодних материјала, због чега се група малих и средњих анодних предузећа суочава са великим притиском за преживљавање.
ГГИИ верује да ће се у наредне три године конкуренција на тржишту анодног материјала додатно интензивирати, а репетитивни капацитет ниске класе биће елиминисан. Предузећа са основним технологијама и повољним каналима купаца моћи ће да остваре значајан раст.
Концентрација тржишта ће бити додатно побољшана. За предузећа друге и треће линије анодних материјала, радни притисак ће се несумњиво повећати и потребно је планирати пут унапред.
Време објаве: 09.10.2019