Sipas një raporti të publikuar nga TrendForce Consulting, pasi Anson, Infineon dhe projekte të tjera bashkëpunimi me prodhuesit e automobilave dhe energjisë janë të qarta, tregu i përgjithshëm i komponentëve të energjisë SiC do të promovohet në 2.28 miliardë dollarë amerikanë në 2023 (shënim i shtëpisë së IT: rreth 15.869 miliardë juanë ), me një rritje prej 41.4% nga viti në vit.
Sipas raportit, gjysmëpërçuesit e gjeneratës së tretë përfshijnë karbidin e silikonit (SiC) dhe nitridin e galiumit (GaN), dhe SiC përbën 80% të vlerës së përgjithshme të prodhimit. SiC është i përshtatshëm për skenarët e aplikimit të tensionit të lartë dhe rrymës së lartë, të cilat mund të përmirësojnë më tej efikasitetin e automjeteve elektrike dhe sistemin e pajisjeve të energjisë së rinovueshme.
Sipas TrendForce, dy aplikacionet kryesore për komponentët e energjisë SiC janë automjetet elektrike dhe energjia e rinovueshme, të cilat kanë arritur respektivisht 1.09 miliardë dhe 210 milionë dollarë në vitin 2022 (aktualisht rreth 7.586 miliardë RMB). Ai përbën 67.4% dhe 13.1% të tregut total të komponentëve të energjisë SiC.
Sipas TrendForce Consulting, tregu i komponentëve të energjisë SiC pritet të arrijë në 5.33 miliardë dollarë deri në vitin 2026 (aktualisht rreth 37.097 miliardë juanë). Aplikacionet kryesore ende mbështeten në automjetet elektrike dhe energjinë e rinovueshme, me vlerën e prodhimit të automjeteve elektrike që arrin në 3.98 miliardë dollarë (aktualisht rreth 27.701 miliardë juanë), CAGR (shkalla e rritjes vjetore e përbërë) prej rreth 38%; Energjia e rinovueshme arriti në 410 milionë dollarë amerikanë (rreth 2.854 miliardë juanë aktualisht), CAGR prej rreth 19%.
Tesla nuk i ka penguar operatorët SiC
Rritja e tregut të karabit të silikonit (SiC) gjatë pesë viteve të fundit është varur kryesisht nga Tesla, prodhuesi i parë i pajisjeve origjinale që përdor materialin në automjetet elektrike dhe blerësi më i madh sot. Kështu, kur kohët e fundit njoftoi se kishte gjetur një mënyrë për të reduktuar sasinë e SiC të përdorur në modulet e saj të ardhshme të energjisë me 75 për qind, industria u fut në panik dhe inventarët e lojtarëve kryesorë pësuan.
Një ulje prej 75 për qind tingëllon alarmante, veçanërisht pa shumë kontekst, por ka një sërë skenarësh të mundshëm pas njoftimit – asnjëri prej tyre nuk sugjeron një reduktim dramatik të kërkesës për materiale ose të tregut në tërësi.
Skenari 1: Më pak pajisje
Inverteri me 48 çipa në Tesla Model 3 bazohet në teknologjinë më inovative të disponueshme në kohën e zhvillimit (2017). Megjithatë, ndërsa ekosistemi SiC maturohet, ekziston një mundësi për të zgjeruar performancën e substrateve SiC përmes modeleve më të avancuara të sistemit me integrim më të lartë. Ndërsa nuk ka gjasa që një teknologji e vetme të reduktojë SiC me 75%, përparime të ndryshme në paketim, ftohje (dmth., me dy anë dhe me ftohje të lëngshme) dhe arkitekturën e pajisjes së kanalizuar mund të çojnë në pajisje më kompakte dhe me performancë më të mirë. Tesla pa dyshim do të eksplorojë një mundësi të tillë dhe shifra prej 75% ka të ngjarë t'i referohet një dizajni shumë të integruar të inverterit që redukton numrin e makinerive që përdor nga 48 në 12. Megjithatë, nëse është kështu, nuk është ekuivalente me një reduktim pozitiv i materialeve SiC siç është sugjeruar.
Ndërkohë, Oems të tjerë që lëshojnë automjete 800 V në 2023-24 do të mbështeten ende në SiC, i cili është kandidati më i mirë për pajisjet e vlerësuara me fuqi të lartë dhe tension të lartë në këtë segment. Si rezultat, Oems mund të mos shohin një ndikim afatshkurtër në depërtimin e SiC.
Kjo situatë thekson zhvendosjen në fokusin e tregut të automobilave SiC nga lëndët e para në integrimin e pajisjeve dhe sistemeve. Modulet e energjisë tani luajnë një rol jetik në përmirësimin e kostos dhe performancës së përgjithshme, dhe të gjithë lojtarët kryesorë në hapësirën SiC kanë biznese të moduleve të energjisë me aftësitë e tyre të paketimit të brendshëm – duke përfshirë onsemi, STMicroelectronics dhe Infineon. Wolfspeed tani po zgjerohet përtej lëndëve të para në pajisje.
Skenari 2: Automjete të vogla me kërkesa të ulëta për fuqi
Tesla ka punuar në një makinë të re të nivelit fillestar për t'i bërë automjetet e saj më të lehta për t'u përdorur. Modeli 2 ose Model Q do të jenë më të lirë dhe më kompakt se automjetet e tyre aktuale dhe makinat më të vogla me më pak karakteristika nuk do të kenë nevojë për aq shumë përmbajtje SiC për t'i fuqizuar ato. Megjithatë, modelet e tij ekzistuese ka të ngjarë të ruajnë të njëjtin dizajn dhe ende kërkojnë sasi të mëdha të SiC në përgjithësi.
Me gjithë virtytet e tij, SiC është një material i shtrenjtë dhe shumë Oem kanë shprehur dëshirën për të ulur kostot. Tani që Tesla, OEM më i madh në hapësirë, ka komentuar çmimet, kjo mund të ushtrojë presion mbi IDM-të për të ulur kostot. A mund të jetë njoftimi i Teslës një strategji për të nxitur zgjidhje më me kosto konkurruese? Do të jetë interesante të shihet se si reagon industria në javët / muajt e ardhshëm…
Idms po përdorin strategji të ndryshme për të reduktuar kostot, si për shembull duke marrë nënshtresë nga furnizues të ndryshëm, duke zgjeruar prodhimin duke rritur kapacitetin dhe duke kaluar në vaferë me diametër më të madh (6 “dhe 8”). Presioni i rritur ka të ngjarë të përshpejtojë kurbën e të mësuarit për lojtarët në të gjithë zinxhirin e furnizimit në këtë fushë. Për më tepër, rritja e kostove mund ta bëjë SiC më të përballueshëm jo vetëm për prodhuesit e tjerë të automjeteve, por edhe për aplikacione të tjera, të cilat mund të nxisin më tej miratimin e tij.
Skenari 3: Zëvendësoni SIC me materiale të tjera
Analistët në Yole Intelligence po vëzhgojnë me vëmendje teknologjitë e tjera që mund të konkurrojnë me SiC në automjetet elektrike. Për shembull, SiC me brazdë ofron densitet më të lartë të fuqisë - a do ta shohim atë të zëvendësojë SiC të sheshtë në të ardhmen?
Deri në vitin 2023, Si IGBT do të përdoren në inverterët EV dhe janë të pozicionuar mirë brenda industrisë për sa i përket kapacitetit dhe kostos. Prodhuesit janë ende duke përmirësuar performancën dhe kjo substrat mund të tregojë potencialin e modelit me fuqi të ulët të përmendur në skenarin dy, gjë që e bën më të lehtë rritjen në sasi të mëdha. Ndoshta SiC do të rezervohet për makinat më të avancuara dhe më të fuqishme të Teslës.
GaN-on-Si tregon një potencial të madh në tregun e automobilave, por analistët e shohin këtë si një konsideratë afatgjatë (mbi 5 vjet në invertorët në botën tradicionale). Ndërsa ka pasur disa diskutime në industri rreth GaN, nevoja e Teslës për reduktim të kostos dhe rritje në masë e bën të pamundur që ai të kalojë në një material shumë më të ri dhe më pak të pjekur se SiC në të ardhmen. Por a mund të ndërmarrë Tesla hapin e guximshëm për të adoptuar fillimisht këtë material inovativ? Vetëm koha do ta tregojë.
Dërgesat e meshës ndikuan pak, por mund të ketë tregje të reja
Ndërsa shtytja për integrim më të madh do të ketë pak ndikim në tregun e pajisjeve, mund të ketë një ndikim në dërgesat e vaferave. Edhe pse jo aq dramatike sa menduan fillimisht, secili skenar parashikon një rënie të kërkesës për SiC, e cila mund të prekë kompanitë gjysmëpërçuese.
Megjithatë, ajo mund të rrisë ofertën e materialeve në tregje të tjera që janë rritur së bashku me tregun e automjeteve gjatë pesë viteve të fundit. Auto pret që të gjitha industritë të rriten ndjeshëm në vitet e ardhshme - pothuajse falë kostove më të ulëta dhe rritjes së aksesit në materiale.
Njoftimi i Tesla dërgoi valë tronditëse në industri, por me reflektim të mëtejshëm, perspektiva për SiC mbetet shumë pozitive. Ku shkon Tesla më pas - dhe si do të reagojë dhe përshtatet industria? Ia vlen vëmendjen tonë.
Koha e postimit: Mar-27-2023