Industrija materialov za negativne elektrode pozdravlja novo spremembo trga.
Zaradi povečanega povpraševanja na Kitajskem trgu električnih baterij so se kitajske pošiljke anodnega materiala in vrednost proizvodnje v letu 2018 povečale, kar je spodbudilo rast podjetij za anodne materiale.
Vendar pa se je tržna koncentracija anodnih materialov pod vplivom subvencij, tržne konkurence, naraščajočih cen surovin in padajočih cen izdelkov še povečala, polarizacija industrije pa je vstopila v novo fazo.
Trenutno, ko industrija vstopa v fazo "zmanjševanja stroškov in povečanja kakovosti", lahko vrhunski naravni grafit in izdelki iz umetnega grafita pospešijo zamenjavo nizkocenovnih anodnih materialov, zaradi česar se tržna konkurenca industrije anodnih materialov nadgrajuje.
S horizontalnega vidika trenutna podjetja z materiali za negativne elektrode ali družbe, ki kotirajo na borzi, ali neodvisne IPO iščejo podporo za pridobitev kapitalske podpore, ki podjetjem pomaga razširiti proizvodne zmogljivosti in razviti nove izdelke. Razvoj malih in srednje velikih anodnih podjetij, ki nimajo konkurenčnih prednosti v kakovosti izdelkov in tehnologije ter v bazi strank, bo vse težji.
Z vertikalnega vidika so podjetja za materiale za negativne elektrode razširila svoje proizvodne zmogljivosti in se razširila na predelovalno industrijo za grafitizacijo, s čimer so zmanjšala stroške s širitvijo zmogljivosti in izboljšanjem proizvodnega procesa ter dodatno povečala svojo konkurenčnost, da bi izboljšala kakovost in zmanjšala stroške.
Nedvomno bodo združitve in prevzemi ter povezovanje virov med panogami in razširitev samozgrajene predelovalne industrije za grafitizacijo nedvomno zmanjšali udeležence na trgu, pospešili odpravo šibkih in postopoma razkrojili "tri glavne in majhne" vzorce konkurence, ki jih tvorijo negativni materiali. Konkurenčna uvrstitev na trgu plastičnih anod.
Tekmovanje za postavitev grafitizacije
Trenutno je konkurenca v domači industriji anodnih materialov še vedno zelo huda. Med podjetji prve stopnje poteka tekmovanje za prevzem vodilnega položaja. Obstajajo tudi drugostopenjski ešaloni, ki aktivno širijo svoje moči. Lovite se drug za drugim, da bi zmanjšali konkurenco s podjetji prve linije. Nekateri možni pritiski novih konkurentov.
Zaradi tržnega povpraševanja po električnih baterijah se delež trga umetnega grafita še naprej povečuje, da bi zagotovili povpraševanje po širitvi zmogljivosti anodnih podjetij.
Od leta 2018 so se zaporedno začeli izvajati domači obsežni naložbeni projekti za anodne materiale, obseg posamezne proizvodne zmogljivosti pa je dosegel 50.000 ton ali celo 100.000 ton na leto, predvsem na podlagi projektov umetnega grafita.
Med njimi podjetja prvega reda dodatno utrjujejo svoj tržni položaj in znižujejo stroške s širitvijo proizvodnih zmogljivosti. Podjetja drugega sloja se s širitvijo zmogljivosti približujejo prvostopenjskemu, vendar nimajo zadostne finančne podpore in pomanjkanja konkurenčnosti pri novih izdelkih in tehnologijah.
Podjetja prve in druge stopnje, vključno z Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow in Jiangxi Zhengtuo, ter novi udeleženci, so razširili svojo proizvodno zmogljivost kot vstopno točko za povečanje svoje konkurenčnosti. Baza za krepitev zmogljivosti je v glavnem skoncentrirana v Notranji Mongoliji ali na severozahodu.
Grafitizacija predstavlja približno 50 % stroškov anodnega materiala, običajno v obliki podizvajalcev. Da bi dodatno zmanjšali proizvodne stroške in izboljšali dobičkonosnost izdelkov, so podjetja za anodne materiale zgradila lastno procesiranje grafitizacije kot strateško postavitev za povečanje svoje konkurenčnosti.
V Notranji Mongoliji je s svojimi bogatimi viri in nizko ceno električne energije 0,36 juana / KWh (najmanj 0,26 juana / KWh) postalo izbrano mesto za tovarno grafita v podjetju za proizvodnjo negativnih elektrod. Vključno s Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy itd., vsi imajo zmogljivost grafitizacije v Notranji Mongoliji.
Nova proizvodna zmogljivost bo sproščena od leta 2018. Pričakuje se, da bo proizvodna zmogljivost grafitizacije v Notranji Mongoliji sproščena leta 2019, pristojbina za obdelavo grafitizacije pa se bo znižala.
3. avgusta je bila v okrožju Qingshan v mestu Baotou uradno začela delovati največja baza anod za litijeve baterije na svetu – projekt integrirane baze Shanshan Technology, ki proizvede 100.000 ton anodnega materiala Baotou.
Razume se, da ima Shanshan Technology letno naložbo v višini 3,8 milijarde juanov v 100.000-tonsko integrirano bazo anodnega materiala za anodne materiale. Ko je projekt zaključen in dan v proizvodnjo, lahko proizvede 60.000 ton grafitnih anodnih materialov in 40.000 ton z ogljikom prevlečenih grafitnih anodnih materialov. Letna proizvodna zmogljivost 50.000 ton obdelave grafitizacije.
Po raziskovalnih podatkih Inštituta za napredne raziskave in razvoj raziskav litijeve moči (GGII) je celotna pošiljka anodnih materialov za litijeve baterije na Kitajskem v letu 2018 dosegla 192.000 ton, kar je 31,2-odstotno medletno povečanje. Med njimi so se pošiljke anodnega materiala Shanshan Technology uvrstile na drugo mesto v industriji, pošiljke umetnega grafita pa na prvo mesto.
»Letos imamo 100.000 ton proizvodnje. Do naslednjega in naslednjega leta bomo hitreje razširili proizvodne zmogljivosti in hitro bomo dojeli cenovno moč industrije z obsegom in stroškovno uspešnostjo.« Je dejal Zheng Yonggang, predsednik upravnega odbora Shanshan Holdings.
Očitno je strategija podjetja Shanshan zmanjšati proizvodne stroške s širitvijo zmogljivosti in tako prevladati pri pogajanjih o izdelkih ter oblikovati močan tržni vpliv na druga podjetja za materiale za negativne elektrode, s čimer bi povečala in utrdila svoj tržni delež. Da ne bi bili popolnoma pasivni, se morajo druga podjetja za negativne elektrode seveda pridružiti ekipi za širitev zmogljivosti, vendar je večina teh proizvodnih zmogljivosti nizkega cenovnega razreda.
Treba je omeniti, da čeprav podjetja za anodne materiale širijo svoje proizvodne zmogljivosti, ker se zahteve glede zmogljivosti baterijskih izdelkov še naprej povečujejo, so višje zahteve glede učinkovitosti izdelkov anodnih materialov. Izdelki iz naravnega grafita in umetnega grafita višjega cenovnega razreda pospešujejo zamenjavo nizkocenovnih anodnih materialov, kar pomeni, da veliko število malih in srednje velikih podjetij z anodami ne more zadovoljiti povpraševanja po baterijah višjega cenovnega razreda.
Tržna koncentracija se še povečuje
Tako kot pri trgu električnih baterij se koncentracija trga anodnega materiala še povečuje, pri čemer nekaj glavnih podjetij zaseda velik tržni delež.
Statistični podatki GGII kažejo, da so leta 2018 skupne pošiljke anodnih materialov za litijeve baterije na Kitajskem dosegle 192.000 ton, kar je 31,2-odstotno povečanje.
Med njimi so Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji in druga podjetja negativnih materialov pred desetimi pošiljkami.
Leta 2018 je pošiljka anodnih materialov TOP4 presegla 25.000 ton, tržni delež TOP4 pa je znašal 71 %, kar je 4 odstotne točke več kot leta 2017, pošiljka podjetij in glavnih podjetij pa za petim mestom. Količinska vrzel se povečuje. Glavni razlog je, da se je konkurenčni vzorec na trgu električnih baterij močno spremenil, kar je povzročilo spremembo konkurenčnega vzorca anodnih materialov.
Statistični podatki GGII kažejo, da je bila skupna nameščena zmogljivost kitajske električne baterije v prvi polovici leta 2019 približno 30,01 GWh, kar je 93-odstotno medletno povečanje. Med njimi je skupna instalirana moč desetih najboljših podjetij za proizvodnjo električnih baterij znašala približno 26,38 GWh, kar predstavlja približno 88 % celotne.
Med prvimi desetimi podjetji za baterije glede na instalirano skupno moč so le Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech in Lishen baterije med prvimi desetimi, lestvica drugih podjetij za baterije pa niha vsak mesec.
Zaradi sprememb na trgu električnih baterij se je ustrezno spremenila tudi tržna konkurenca za anodne materiale. Med njimi so Shanshan Technology, Jiangxi Zijing in Dongguan Kaijin v glavnem sestavljeni iz izdelkov iz umetnega grafita. Poganja jih skupina visokokakovostnih strank, kot so Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy in Lishen Battery. Pošiljke so se močno povečale in tržni delež se je povečal.
Nekatera podjetja za materiale za negativne elektrode so leta 2018 doživela močan upad nameščene zmogljivosti negativnih baterijskih izdelkov podjetja.
Sodeč po trenutni konkurenci na trgu električnih baterij je trg prvih desetih baterijskih podjetij skoraj 90-odstoten, kar pomeni, da tržne priložnosti drugih baterijskih podjetij postajajo vedno bolj divje in se nato prenašajo na višje področju anodnih materialov, zaradi česar se skupina malih in srednje velikih podjetij z anodami sooča z velikim pritiskom preživetja.
GGII verjame, da se bo v naslednjih treh letih konkurenca na trgu anodnega materiala še okrepila, nizkocenovna ponavljajoča se zmogljivost pa bo odpravljena. Podjetja z osrednjimi tehnologijami in ugodnimi kanali strank bodo lahko dosegla znatno rast.
Tržna koncentracija se bo še izboljšala. Za podjetja druge in tretje linije anodnih materialov se bo delovni pritisk nedvomno povečal, zato je treba načrtovati pot naprej.
Čas objave: oktober 09-2019