Индустрия материалов для отрицательных электродов приветствует новые изменения на рынке.
Благодаря росту спроса на рынке аккумуляторов в Китае поставки анодных материалов и объемы производства увеличились в 2018 году, что способствовало росту компаний, занимающихся анодными материалами.
Однако под влиянием субсидий, рыночной конкуренции, роста цен на сырье и падения цен на продукцию рыночная концентрация анодных материалов еще больше возросла, и поляризация отрасли вступила в новый этап.
В настоящее время, когда отрасль вступает в этап «снижения затрат и повышения качества», высококачественные изделия из натурального и искусственного графита могут ускорить замену низкокачественных анодных материалов, что приводит к обновлению рыночной конкуренции в отрасли анодных материалов.
С горизонтальной точки зрения, нынешние компании по производству материалов для отрицательных электродов, листинговые компании или независимые IPO ищут поддержку для получения капитальной поддержки, помогающей компаниям расширять производственные мощности и разрабатывать новые продукты. Развитие малых и средних анодных предприятий, не имеющих конкурентных преимуществ по качеству продукции и технологиям, а также клиентской базе, будет становиться все более затруднительным.
С вертикальной точки зрения, чтобы улучшить качество и снизить затраты, компании, производящие материалы для отрицательных электродов, расширили свои производственные мощности и распространили свою деятельность на предварительную промышленность по переработке графитации, сократив затраты за счет расширения мощностей и усовершенствования производственного процесса, а также еще больше повысив свою конкурентоспособность.
Несомненно, слияния и поглощения, а также интеграция ресурсов между отраслями и расширение собственной графитационной обрабатывающей промышленности, несомненно, приведут к сокращению участников рынка, ускорят устранение слабых и постепенно разрушат модели конкуренции «три больших и малых», сформированные негативными материалами. Конкурентный рейтинг рынка пластиковых анодов.
Конкурс на макет графитизации
В настоящее время конкуренция в отечественной промышленности анодных материалов по-прежнему очень жесткая. Идет конкуренция между компаниями первого эшелона за захват лидирующих позиций. Есть и вторые эшелоны, активно наращивающие свои силы. Вы гоняетесь друг за другом, чтобы сузить конкуренцию с предприятиями первой линии. Некоторые потенциальные факторы давления со стороны новых конкурентов.
В связи с рыночным спросом на силовые батареи доля рынка искусственного графита продолжает увеличиваться, обеспечивая спрос на расширение мощностей анодных предприятий.
С 2018 года последовательно вводятся в эксплуатацию отечественные крупномасштабные инвестиционные проекты по анодным материалам, а масштаб отдельных производственных мощностей достиг 50 000 тонн или даже 100 000 тонн в год, в основном на основе проектов по искусственному графиту.
Среди них компании первого эшелона еще больше укрепляют свои позиции на рынке и сокращают издержки за счет расширения производственных мощностей. Компании второго эшелона приближаются к первому эшелону за счет наращивания мощностей, но не имеют достаточной финансовой поддержки и неконкурентоспособны в новых продуктах и технологиях.
Компании первого и второго эшелонов, в том числе Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow и Jiangxi Zhengtuo, а также новые участники рынка расширили свои производственные мощности в качестве отправной точки для повышения своей конкурентоспособности. База по наращиванию потенциала в основном сосредоточена во Внутренней Монголии или на Северо-Западе.
Графитизация составляет около 50% стоимости анодного материала, обычно в виде субподряда. Чтобы еще больше снизить производственные затраты и повысить рентабельность продукции, компании, производящие анодные материалы, создали собственную технологию графитации в качестве стратегической схемы повышения своей конкурентоспособности.
Во Внутренней Монголии, с ее богатыми ресурсами и низкой ценой на электроэнергию 0,36 юаня/кВтч (минимум 0,26 юаня/кВтч), это место стало предпочтительным местом для графитового завода предприятия по производству отрицательных электродов. В том числе Шаньшань, Цзянси Цзыцзин, Шэньчжэнь Сноу, Дунгуань Кайдзин, Синьсинь Нью Материалс, Гуангруй Нью Энерджи и т. д., все они имеют мощности графитации во Внутренней Монголии.
Новые производственные мощности будут освобождены с 2018 года. Ожидается, что производственные мощности по графитации во Внутренней Монголии будут освобождены в 2019 году, а плата за обработку графитации снизится.
3 августа в районе Циншань города Баотоу была официально введена в эксплуатацию крупнейшая в мире база анодных материалов для литиевых батарей – проект комплексной базы Баотоу по производству 100 000 тонн анодных материалов компании Shashan Technology в год.
Понятно, что компания Shashan Technology ежегодно инвестирует 3,8 миллиарда юаней в комплексную базу анодных материалов мощностью 100 000 тонн. После завершения проекта и запуска в производство он сможет производить 60 000 тонн графитовых анодных материалов и 40 000 тонн графитовых анодных материалов с углеродным покрытием. Годовая производственная мощность 50 000 тонн графитационной обработки.
Согласно данным исследований Института перспективных исследований и разработок литиевой энергетики (GGII), общий объем поставок анодных материалов для литиевых батарей в Китае достиг 192 000 тонн в 2018 году, что на 31,2% больше, чем в прошлом году. Среди них поставки анодных материалов Shashan Technology заняли второе место в отрасли, а поставки искусственного графита — первое место.
«В этом году мы производим 100 тысяч тонн продукции. К следующему и следующему годам мы будем расширять производственные мощности быстрее и быстро поймем ценовую мощь отрасли с помощью масштаба и показателей затрат». Об этом заявил Чжэн Юнган, председатель совета директоров Shashan Holdings.
Очевидно, что стратегия Шаньшаня состоит в том, чтобы снизить производственные затраты за счет расширения мощностей и, таким образом, доминировать на переговорах о продукции, а также оказать сильное влияние на рынок на другие компании, производящие материалы для отрицательных электродов, тем самым увеличивая и консолидируя свою долю на рынке. Чтобы не оставаться полностью пассивными, другие компании, производящие отрицательные электроды, естественно, должны присоединиться к команде по расширению мощностей, но большинство из них имеют производственные мощности низкого уровня.
Стоит отметить, что, хотя компании, производящие анодные материалы, расширяют свои производственные мощности, поскольку требования к характеристикам силовых аккумуляторных батарей продолжают расти, к характеристикам анодных материалов предъявляются более высокие требования. Высококачественные изделия из натурального и искусственного графита ускоряют замену низкокачественных анодных материалов, а это означает, что большое количество малых и средних анодных предприятий не может быть удовлетворено спросом на высококачественные батареи.
Концентрация рынка еще больше усиливается
Как и в случае с рынком аккумуляторов, концентрация рынка анодных материалов продолжает расти, при этом несколько головных компаний занимают основную долю рынка.
Статистика GGII показывает, что в 2018 году общий объем поставок анодных материалов для литиевых батарей в Китае достиг 192 000 тонн, увеличившись на 31,2%.
Среди них Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji и другие компании с отрицательными материалами перед отправкой десяти.
В 2018 году отгрузка анодных материалов ТОП4 превысила 25 000 тонн, а доля рынка ТОП4 составила 71%, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2017 году, а отгрузка предприятий и головных компаний – после пятого места. Разрыв в объемах увеличивается. Основная причина заключается в том, что структура конкуренции на рынке аккумуляторов претерпела большие изменения, что привело к изменению структуры конкуренции анодных материалов.
Статистика GGII показывает, что общая установленная мощность аккумуляторной батареи Китая в первой половине 2019 года составила около 30,01 ГВтч, что на 93% больше, чем в прошлом году. Среди них общая установленная мощность десяти крупнейших компаний по производству аккумуляторов составила около 26,38 ГВтч, что составляет около 88% от общего объема.
Среди десяти крупнейших компаний по производству аккумуляторов по установленной общей мощности только аккумуляторы Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech и Lishen входят в первую десятку, а рейтинги других производителей аккумуляторов колеблются каждый месяц.
Под влиянием изменений на рынке аккумуляторов изменилась и конкуренция на рынке анодных материалов. Среди них Shashan Technology, Jiangxi Zijing и Dongguan Kaijin в основном состоят из изделий из искусственного графита. Их движет группа высококачественных клиентов, таких как Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy и Lishen Battery. Поставки значительно увеличились, а доля рынка увеличилась.
В 2018 году некоторые компании, производящие материалы для отрицательных электродов, испытали резкое снижение установленной мощности отрицательных аккумуляторных батарей.
Судя по текущей конкуренции на рынке аккумуляторов, рынок десяти крупнейших компаний по производству аккумуляторов достигает почти 90%, а это означает, что рыночные возможности других компаний по производству аккумуляторов становятся все более и более безудержными, а затем передаются в добывающую промышленность. Область анодных материалов, в результате чего группа малых и средних анодных предприятий сталкивается с большим давлением выживания.
GGII полагает, что в ближайшие три года конкуренция на рынке анодных материалов еще больше усилится, и повторяющаяся емкость низкого уровня будет устранена. Предприятия с основными технологиями и выгодными каналами продаж смогут добиться значительного роста.
Концентрация рынка будет и дальше улучшаться. Для предприятий анодных материалов второй и третьей линии рабочее давление, несомненно, увеличится, и им необходимо планировать дальнейший путь.
Время публикации: 09 октября 2019 г.