Potrivit unui raport publicat de TrendForce Consulting, deoarece Anson, Infineon și alte proiecte de cooperare cu producătorii de automobile și energie sunt clare, piața generală a componentelor de putere SiC va fi promovată la 2,28 miliarde de dolari SUA în 2023 (notă principală IT: aproximativ 15,869 miliarde de yuani ), în creștere cu 41,4% față de anul precedent.
Potrivit raportului, semiconductorii de a treia generație includ carbură de siliciu (SiC) și nitrură de galiu (GaN), iar SiC reprezintă 80% din valoarea totală de ieșire. SiC este potrivit pentru scenarii de aplicare de înaltă tensiune și curent ridicat, care pot îmbunătăți în continuare eficiența vehiculelor electrice și a sistemului de echipamente de energie regenerabilă.
Potrivit TrendForce, primele două aplicații pentru componentele de putere SiC sunt vehiculele electrice și energia regenerabilă, care au atins 1,09 miliarde USD și, respectiv, 210 milioane USD în 2022 (în prezent aproximativ 7,586 miliarde RMB). Reprezintă 67,4% și 13,1% din piața totală a componentelor de putere SiC.
Potrivit TrendForce Consulting, piața componentelor de putere SiC este de așteptat să atingă 5,33 miliarde USD până în 2026 (în prezent aproximativ 37,097 miliarde yuani). Aplicațiile principale se bazează în continuare pe vehicule electrice și energie regenerabilă, valoarea producției vehiculelor electrice ajungând la 3,98 miliarde dolari (în prezent aproximativ 27,701 miliarde de yuani), CAGR (rata de creștere anuală compusă) de aproximativ 38%; Energia regenerabilă a ajuns la 410 milioane de dolari SUA (aproximativ 2.854 miliarde de yuani în prezent), CAGR de aproximativ 19%.
Tesla nu a descurajat operatorii SiC
Creșterea pieței de carbură de siliciu (SiC) în ultimii cinci ani a depins în mare măsură de Tesla, primul producător de echipamente originale care a folosit materialul în vehicule electrice și cel mai mare cumpărător de astăzi. Așa că, când a anunțat recent că a găsit o modalitate de a reduce cantitatea de SiC utilizată în viitoarele sale module de putere cu 75%, industria a intrat în panică, iar stocurile jucătorilor importanți au avut de suferit.
O reducere de 75% sună alarmant, mai ales fără prea mult context, dar există o serie de scenarii potențiale în spatele anunțului – niciunul dintre acestea nu sugerează o reducere dramatică a cererii de materiale sau a pieței în ansamblu.
Scenariul 1: mai puține dispozitive
Invertorul cu 48 de cipuri din Tesla Model 3 se bazează pe cea mai inovatoare tehnologie disponibilă la momentul dezvoltării (2017). Cu toate acestea, pe măsură ce ecosistemul SiC se maturizează, există o oportunitate de a extinde performanța substraturilor SiC prin proiecte de sisteme mai avansate, cu o integrare mai mare. Deși este puțin probabil ca o singură tehnologie să reducă SiC cu 75%, diferite progrese în ambalarea, răcirea (adică, cu două fețe și răcirea cu lichid) și arhitectura dispozitivelor canalizate pot duce la dispozitive mai compacte și mai performante. Tesla va explora fără îndoială o astfel de oportunitate, iar cifra de 75% se referă probabil la un design de invertor foarte integrat care reduce numărul de matrițe pe care le utilizează de la 48 la 12. Cu toate acestea, dacă acesta este cazul, nu este echivalent cu un astfel de reducerea pozitivă a materialelor SiC, așa cum a fost sugerat.
Între timp, alți OEM care lansează vehicule de 800 V în 2023-24 se vor baza în continuare pe SiC, care este cel mai bun candidat pentru dispozitive cu putere mare și tensiune nominală înaltă din acest segment. Drept urmare, este posibil ca Oems să nu vadă un impact pe termen scurt asupra penetrării SiC.
Această situație evidențiază schimbarea concentrației pieței auto SiC de la materii prime la integrarea echipamentelor și sistemelor. Modulele de putere joacă acum un rol vital în îmbunătățirea costurilor și performanței generale, iar toți jucătorii majori din spațiul SiC au afaceri cu module de putere cu propriile capacități interne de ambalare – inclusiv onsemi, STMicroelectronics și Infineon. Wolfspeed se extinde acum dincolo de materiile prime la dispozitive.
Scenariul 2: Vehicule mici cu cerințe reduse de putere
Tesla a lucrat la o nouă mașină entry-level pentru a face vehiculele sale mai ușor de utilizat. Modelul 2 sau Modelul Q vor fi mai ieftine și mai compacte decât vehiculele lor actuale, iar mașinile mai mici, cu mai puține caracteristici, nu vor avea nevoie de atât de mult conținut SiC pentru a le alimenta. Cu toate acestea, este posibil ca modelele sale existente să păstreze același design și să necesite totuși cantități mari de SiC.
Cu toate virtuțile sale, SiC este un material scump și mulți OEM și-au exprimat dorința de a reduce costurile. Acum că Tesla, cel mai mare OEM din spațiu, a comentat prețurile, acest lucru ar putea pune presiune asupra IDM-urilor pentru a reduce costurile. Ar putea anunțul Tesla să fie o strategie pentru a genera soluții mai competitive din punct de vedere al costurilor? Va fi interesant de văzut cum reacţionează industria în următoarele săptămâni/luni...
Idm-urile folosesc diferite strategii pentru a reduce costurile, cum ar fi aprovizionarea cu substrat de la diferiți furnizori, extinderea producției prin creșterea capacității și trecerea la wafer-uri cu diametru mai mare (6 "și 8"). Este posibil ca presiunea crescută să accelereze curba de învățare pentru jucătorii din lanțul de aprovizionare din acest domeniu. În plus, costurile în creștere ar putea face SiC mai accesibil nu numai pentru alți producători de automobile, ci și pentru alte aplicații, ceea ce ar putea conduce și mai mult adoptarea acestuia.
Scenariul 3: Înlocuiți SIC cu alte materiale
Analiștii de la Yole Intelligence urmăresc îndeaproape alte tehnologii care ar putea concura cu SiC în vehiculele electrice. De exemplu, SiC canelat oferă o densitate de putere mai mare – îl vom vedea că înlocuiește SiC plat în viitor?
Până în 2023, IGBT-urile Si vor fi utilizate în invertoarele EV și sunt bine poziționate în industrie în ceea ce privește capacitatea și costul. Producătorii încă îmbunătățesc performanța, iar acest substrat poate arăta potențialul modelului de putere redusă menționat în scenariul doi, ceea ce face mai ușoară extinderea în cantități mari. Poate că SiC va fi rezervat mașinilor mai avansate și mai puternice ale Tesla.
GaN-on-Si prezintă un mare potențial pe piața de automobile, dar analiștii văd acest lucru ca pe o considerație pe termen lung (peste 5 ani în invertoare în lumea tradițională). Deși au existat unele discuții în industrie despre GaN, nevoia Tesla de reducere a costurilor și de extindere în masă face puțin probabil ca acesta să se mute la un material mult mai nou și mai puțin matur decât SiC în viitor. Dar poate Tesla să facă mai întâi pasul îndrăzneț de a adopta acest material inovator? Doar timpul va spune.
Livrările de napolitane au fost ușor afectate, dar pot exista piețe noi
Deși impulsul pentru o mai bună integrare va avea un impact redus asupra pieței dispozitivelor, ar putea avea un impact asupra livrărilor de napolitane. Deși nu este atât de dramatic pe cât credeau inițial mulți, fiecare scenariu prezice o scădere a cererii de SiC, care ar putea afecta companiile de semiconductori.
Cu toate acestea, ar putea crește oferta de materiale către alte piețe care au crescut odată cu piața auto în ultimii cinci ani. Auto se așteaptă ca toate industriile să crească semnificativ în următorii ani - aproape datorită costurilor mai mici și accesului sporit la materiale.
Anunțul Tesla a transmis unde de șoc în industrie, dar la o reflecție ulterioară, perspectivele pentru SiC rămân foarte pozitive. Unde va merge Tesla în continuare – și cum va reacționa și se va adapta industria? Merită atenția noastră.
Ora postării: 27-mar-2023