A indústria de materiais para eletrodos negativos está acolhendo uma nova mudança de mercado.
Beneficiando-se do crescimento da demanda do mercado de baterias de energia da China, as remessas de materiais anódicos e o valor da produção da China aumentaram em 2018, impulsionando o crescimento das empresas de materiais anódicos.
No entanto, afectada pelos subsídios, pela concorrência no mercado, pelo aumento dos preços das matérias-primas e pela queda dos preços dos produtos, a concentração do mercado de materiais anódicos aumentou ainda mais e a polarização da indústria entrou numa nova fase.
Atualmente, à medida que a indústria entra no estágio de “redução de custos e aumento da qualidade”, os produtos de grafite natural e artificial de alta qualidade podem acelerar a substituição de materiais anódicos de baixo custo, o que torna a competição de mercado de atualização da indústria de materiais anódicos.
Numa perspectiva horizontal, as actuais empresas de materiais para eléctrodos negativos ou empresas cotadas ou IPOs independentes procuram apoio para obter apoio de capital, ajudando as empresas a expandir a capacidade de produção e a desenvolver novos produtos. O desenvolvimento de pequenas e médias empresas de ânodos que não tenham vantagens competitivas na qualidade e tecnologia dos produtos, bem como na base de clientes, tornar-se-á cada vez mais difícil.
De uma perspectiva vertical, a fim de melhorar a qualidade e reduzir custos, as empresas de materiais de eléctrodos negativos expandiram a sua capacidade de produção e estenderam-se à indústria de processamento de grafitização a montante, reduzindo custos através da expansão da capacidade e melhoria do processo de fabrico, e aumentando ainda mais a sua competitividade.
Sem dúvida, as fusões e aquisições e a integração de recursos entre as indústrias e a extensão da indústria de processamento de grafitização autoconstruída irão, sem dúvida, reduzir os participantes no mercado, acelerar a eliminação dos fracos e desintegrar gradualmente os “três grandes e pequenos” padrões de concorrência formados por materiais negativos. A classificação competitiva do mercado de ânodos de plástico.
Competindo por layout de grafitização
Atualmente, a concorrência na indústria nacional de materiais anódicos ainda é muito acirrada. Existe uma competição entre as empresas do primeiro escalão para conquistar a posição de liderança. Existem também escalões de segundo nível que estão expandindo ativamente seus pontos fortes. Vocês perseguem uns aos outros para diminuir a concorrência com as empresas de primeira linha. Algumas das pressões potenciais de novos concorrentes.
Impulsionada pela demanda do mercado por baterias de energia, a proporção do mercado de grafite artificial continua a aumentar para atender à demanda pela expansão da capacidade das empresas anódicas.
Desde 2018, projetos nacionais de investimento em grande escala para materiais anódicos foram sucessivamente colocados em operação, e a escala da capacidade de produção individual atingiu 50.000 toneladas ou mesmo 100.000 toneladas por ano, principalmente com base em projetos de grafite artificial.
Entre elas, as empresas do primeiro escalão consolidam ainda mais a sua posição no mercado e reduzem custos através da expansão da sua capacidade de produção. As empresas do segundo escalão estão a aproximar-se do escalão da primeira linha através da expansão da capacidade, mas carecem de apoio financeiro suficiente e de competitividade em novos produtos e tecnologias.
Empresas de primeiro e segundo níveis, incluindo Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow e Jiangxi Zhengtuo, bem como novos participantes, expandiram a sua capacidade de produção como ponto de entrada para aumentar a sua competitividade. A base de capacitação está concentrada principalmente na Mongólia Interior ou no Noroeste.
A grafitização representa cerca de 50% do custo do material anódico, geralmente na forma de subcontratação. A fim de reduzir ainda mais os custos de fabricação e melhorar a rentabilidade do produto, as empresas de materiais anódicos construíram seu próprio processamento de grafitização como um layout estratégico para aumentar sua competitividade.
Na Mongólia Interior, com seus recursos abundantes e baixo preço de eletricidade de 0,36 yuans/KWh (mínimo de 0,26 yuans/KWh), tornou-se o local preferido para a fábrica de grafite da empresa de eletrodos negativos. Incluindo Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, etc., todos têm capacidade de grafitização na Mongólia Interior.
A nova capacidade de produção será liberada a partir de 2018. Espera-se que a capacidade de produção de grafitização na Mongólia Interior seja liberada em 2019, e a taxa de processamento de grafitização diminuirá.
Em 3 de agosto, a maior base de material anódico de bateria de lítio do mundo - a produção anual de 100.000 toneladas de material anódico do projeto de base integrada Baotou da Shanshan Technology foi oficialmente colocada em operação no distrito de Qingshan, cidade de Baotou.
Entende-se que a Shanshan Technology tem um investimento anual de 3,8 bilhões de yuans na base integrada de material anódico de 100.000 toneladas para materiais anódicos. Depois que o projeto for concluído e colocado em produção, ele poderá produzir 60.000 toneladas de materiais anódicos de grafite e 40.000 toneladas de materiais anódicos de grafite revestidos de carbono. Capacidade de produção anual de 50.000 toneladas de processamento de grafitização.
De acordo com dados de pesquisa do Instituto de Pesquisa Avançada e Desenvolvimento de Pesquisa de Energia de Lítio (GGII), o envio total de materiais anódicos de baterias de lítio na China atingiu 192.000 toneladas em 2018, um aumento anual de 31,2%. Entre eles, as remessas de material anódico da Shanshan Technology ficaram em segundo lugar na indústria, e as remessas de grafite artificial ficaram em primeiro lugar.
“Somos 100 mil toneladas de produção este ano. No próximo ano e no ano seguinte, expandiremos a capacidade de produção mais rapidamente e compreenderemos rapidamente o poder de precificação da indústria com escala e desempenho de custos.” Zheng Yonggang, presidente do Conselho de Administração da Shanshan Holdings, disse.
Obviamente, a estratégia de Shanshan é reduzir os custos de produção através da expansão da capacidade e, assim, dominar a negociação do produto e formar um forte impacto no mercado sobre outras empresas de materiais de eléctrodos negativos, aumentando e consolidando assim a sua quota de mercado. Para não serem completamente passivas, as outras empresas de eletrodos negativos naturalmente terão que se juntar à equipe de expansão de capacidade, mas a maioria delas tem capacidade de produção de baixo custo.
É importante notar que, embora as empresas de materiais anódicos estejam expandindo sua capacidade de produção, à medida que os requisitos de desempenho dos produtos de baterias de energia continuam a aumentar, requisitos mais elevados são colocados no desempenho dos produtos dos materiais anódicos. Os produtos de grafite natural e de grafite artificial de alta qualidade aceleram a substituição de materiais anódicos de baixo custo, o que significa que um grande número de pequenas e médias empresas de ânodos não pode atender à demanda por baterias de última geração.
A concentração do mercado é ainda mais reforçada
Tal como acontece com o mercado de baterias de energia, a concentração do mercado de materiais anódicos está aumentando ainda mais, com algumas empresas principais ocupando uma importante participação de mercado.
As estatísticas do GGII mostram que, em 2018, as remessas totais de materiais anódicos para baterias de lítio da China atingiram 192.000 toneladas, um aumento de 31,2%.
Entre eles, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji e outras empresas de materiais negativos antes do embarque dez.
Em 2018, o embarque de materiais anódicos TOP4 ultrapassou 25.000 toneladas, e a participação de mercado do TOP4 totalizou 71%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2017, e o embarque de empresas e matrizes após o quinto lugar. A diferença de volume está se expandindo. A principal razão é que o padrão de competição do mercado de baterias de energia sofreu grandes mudanças, resultando em uma mudança no padrão de competição dos materiais anódicos.
As estatísticas do GGII mostram que a capacidade total instalada da bateria de energia da China no primeiro semestre de 2019 foi de cerca de 30,01 GWh, um aumento anual de 93%. Entre elas, a potência total instalada das dez principais empresas de baterias de energia totalizou cerca de 26,38 GWh, representando cerca de 88% do total.
Entre as dez principais empresas de baterias de energia em termos de potência total instalada, apenas as baterias da era Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech e Lishen estão entre as dez primeiras, e as classificações de outras empresas de baterias flutuam a cada mês.
Afetada pelas mudanças no mercado de baterias de energia, a concorrência no mercado de materiais anódicos também mudou em conformidade. Entre eles, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing e Dongguan Kaijin são compostos principalmente de produtos de grafite artificial. Eles são conduzidos por um grupo de clientes de alta qualidade, como Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy e Lishen Battery. As remessas aumentaram significativamente e a participação de mercado aumentou.
Algumas das empresas de materiais para eletrodos negativos experimentaram um declínio acentuado na capacidade instalada dos produtos de baterias negativas da empresa em 2018.
A julgar pela concorrência atual no mercado de baterias de energia, o mercado das dez principais empresas de baterias chega a quase 90%, o que significa que as oportunidades de mercado de outras empresas de baterias estão se tornando cada vez mais desenfreadas e depois transmitidas para o upstream campo de materiais anódicos, fazendo com que um grupo de pequenas e médias empresas anódicas enfrente grande pressão de sobrevivência.
A GGII acredita que nos próximos três anos, a concorrência no mercado de materiais anódicos se intensificará ainda mais e a capacidade repetitiva de baixo custo será eliminada. As empresas com tecnologias essenciais e canais de clientes vantajosos serão capazes de alcançar um crescimento significativo.
A concentração do mercado será ainda melhorada. Para as empresas de materiais anódicos de segunda e terceira linha, a pressão operacional sem dúvida aumentará e é necessário planejar o caminho a seguir.
Horário da postagem: 09 de outubro de 2019