Branża materiałów do elektrod ujemnych z radością przyjmuje nową zmianę rynkową.
Korzystając ze wzrostu zapotrzebowania na chińskim rynku akumulatorów, w 2018 r. wzrosły dostawy materiałów anodowych i wartość produkcji do Chin, napędzając rozwój przedsiębiorstw zajmujących się materiałami anodowymi.
Jednakże pod wpływem dotacji, konkurencji rynkowej, rosnących cen surowców i spadających cen produktów, koncentracja na rynku materiałów anodowych jeszcze bardziej wzrosła, a polaryzacja branży wkroczyła w nowy etap.
Obecnie, gdy branża wchodzi w etap „obniżania kosztów i zwiększania jakości”, wysokiej jakości produkty z grafitu naturalnego i sztucznego mogą przyspieszyć wymianę tanich materiałów anodowych, co powoduje, że konkurencja rynkowa w zakresie modernizacji przemysłu materiałów anodowych.
Z perspektywy horyzontalnej obecne spółki zajmujące się materiałami do elektrod ujemnych, spółki notowane na giełdzie lub niezależne IPO poszukują wsparcia w celu uzyskania wsparcia kapitałowego, pomagając firmom zwiększać moce produkcyjne i opracowywać nowe produkty. Rozwój małych i średnich firm anodowych, które nie posiadają przewag konkurencyjnych w zakresie jakości produktów i technologii oraz bazy klientów, będzie coraz trudniejszy.
Z perspektywy pionowej, w celu poprawy jakości i zmniejszenia kosztów, firmy zajmujące się materiałami do elektrod ujemnych zwiększyły swoje moce produkcyjne i rozszerzyły się na wcześniejszy przemysł przetwarzania grafityzacji, redukując koszty poprzez zwiększanie mocy produkcyjnych i ulepszanie procesów produkcyjnych, a także dalsze zwiększanie swojej konkurencyjności.
Niewątpliwie fuzje i przejęcia oraz integracja zasobów między branżami oraz rozwój samodzielnie zbudowanego przemysłu przetwórstwa grafityzacji niewątpliwie zmniejszą liczbę uczestników rynku, przyspieszą eliminację słabych i stopniowo rozpadną „trzy główne i małe” wzorce konkurencji utworzone przez materiały negatywne. Ranking konkurencyjny rynku anod plastikowych.
Konkurencja na układ grafityzacji
Obecnie konkurencja na krajowym rynku materiałów anodowych jest nadal bardzo zacięta. Pomiędzy czołowymi firmami trwa rywalizacja o wiodącą pozycję. Istnieją również szczeble drugiego szczebla, które aktywnie rozwijają swoje mocne strony. Gonicie się nawzajem, aby zawęzić konkurencję z przedsiębiorstwami pierwszej linii. Niektóre z potencjalnych nacisków ze strony nowych konkurentów.
Kierując się popytem rynkowym na akumulatory energetyczne, udział rynku sztucznego grafitu stale rośnie, aby zapewnić popyt na zwiększenie wydajności przedsiębiorstw anodowych.
Od 2018 roku sukcesywnie oddawane są do użytku krajowe projekty inwestycyjne na dużą skalę w zakresie materiałów anodowych, a skala indywidualnych mocy produkcyjnych sięga 50 000, a nawet 100 000 ton rocznie, głównie w oparciu o projekty sztucznego grafitu.
Wśród nich pierwszorzędne firmy dalej umacniają swoją pozycję rynkową i redukują koszty poprzez zwiększanie swoich mocy produkcyjnych. Przedsiębiorstwa drugorzędne zbliżają się do szczebli pierwszej linii poprzez zwiększanie mocy produkcyjnych, brakuje im jednak wystarczającego wsparcia finansowego i braku konkurencyjności w zakresie nowych produktów i technologii.
Przedsiębiorstwa pierwszego i drugiego szczebla, w tym Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow i Jiangxi Zhengtuo, a także nowi uczestnicy rynku, zwiększyli swoje moce produkcyjne jako punkt wyjścia w celu zwiększenia swojej konkurencyjności. Baza budowania potencjału koncentruje się głównie w Mongolii Wewnętrznej i na północnym zachodzie.
Grafityzacja stanowi około 50% kosztu materiału anodowego, zwykle w formie podwykonawstwa. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty produkcji i poprawić rentowność produktów, firmy produkujące materiały anodowe opracowały własne procesy grafityzacji jako strategiczne rozwiązanie zwiększające ich konkurencyjność.
W Mongolii Wewnętrznej, ze względu na obfite zasoby i niską cenę energii elektrycznej wynoszącą 0,36 juana/kWh (minimum do 0,26 juana/kWh), stała się ona preferowaną lokalizacją dla fabryki grafitu przedsiębiorstwa produkującego elektrody ujemne. W tym Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy itp., wszystkie mają zdolność grafityzacji w Mongolii Wewnętrznej.
Nowe moce produkcyjne zostaną uwolnione od 2018 roku. Oczekuje się, że moce produkcyjne w zakresie grafityzacji w Mongolii Wewnętrznej zostaną uwolnione w 2019 roku, a opłata za obróbkę grafityzacji spadnie.
3 sierpnia w dystrykcie Qingshan w mieście Baotou oficjalnie rozpoczęto największą na świecie bazę materiałów anodowych do baterii litowych – Shanshan Technology produkującą rocznie 100 000 ton materiału anodowego Baotou.
Przyjmuje się, że firma Shanshan Technology inwestuje rocznie 3,8 miliarda juanów w zintegrowaną bazę materiałów anodowych o masie 100 000 ton. Po ukończeniu projektu i wprowadzeniu do produkcji będzie można wyprodukować 60 000 ton grafitowych materiałów anodowych i 40 000 ton grafitowych materiałów anodowych pokrytych węglem. Roczna zdolność produkcyjna 50 000 ton obróbki grafityzacyjnej.
Według danych badawczych Instytutu Zaawansowanych Badań i Rozwoju Energii Litowej (GGII) łączna dostawa materiałów anodowych do akumulatorów litowych w Chinach osiągnęła w 2018 r. 192 000 ton, co oznacza wzrost o 31,2% rok do roku. Wśród nich dostawy materiałów anodowych firmy Shanshan Technology zajmowały drugie miejsce w branży, a dostawy sztucznego grafitu zajmowały pierwsze miejsce.
„W tym roku wyprodukowaliśmy 100 000 ton. Do przyszłego i następnego roku będziemy szybciej zwiększać moce produkcyjne i szybko zrozumiemy siłę cenową branży dzięki skali i wydajności kosztowej. powiedział Zheng Yonggang, prezes zarządu Shanshan Holdings.
Oczywiście strategia firmy Shanshan polega na obniżeniu kosztów produkcji poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych, a tym samym na zdominowaniu negocjacji dotyczących produktów i wywarciu silnego wpływu na inne firmy produkujące materiały do elektrod ujemnych, zwiększając w ten sposób i konsolidując swój udział w rynku. Aby nie pozostać całkowicie pasywnymi, inni producenci elektrod ujemnych muszą oczywiście dołączyć do zespołu zajmującego się zwiększaniem mocy produkcyjnych, ale większość z nich ma zdolności produkcyjne na niższym poziomie.
Warto zauważyć, że chociaż producenci materiałów anodowych zwiększają swoje moce produkcyjne, w miarę ciągłego wzrostu wymagań eksploatacyjnych produktów akumulatorowych, wyższe wymagania stawiane są wydajnościom materiałów anodowych. Wysokiej klasy produkty z grafitu naturalnego i sztucznego grafitu przyspieszają wymianę materiałów anodowych z niższej półki, co oznacza, że duża liczba małych i średnich przedsiębiorstw anodowych nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania na wysokiej klasy akumulatory.
Koncentracja rynku ulega dalszemu wzmocnieniu
Podobnie jak w przypadku rynku akumulatorów, koncentracja rynku materiałów anodowych nadal rośnie, a kilka głównych firm zajmuje znaczny udział w rynku.
Statystyki GGII pokazują, że w 2018 r. łączna wielkość dostaw materiałów anodowych do baterii litowych w Chinach osiągnęła 192 000 ton, co oznacza wzrost o 31,2%.
Wśród nich Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji i inne firmy zajmujące się materiałami negatywnymi przed wysyłką dziesięć.
W 2018 roku wysyłka materiałów anodowych TOP4 przekroczyła 25 000 ton, a udział TOP4 w rynku wyniósł 71%, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do 2017 roku, a wysyłka przedsiębiorstw i firm głównych zajęła piąte miejsce. Luka wolumenowa powiększa się. Głównym powodem są duże zmiany w strukturze konkurencji na rynku akumulatorów, co skutkuje zmianą struktury konkurencji w zakresie materiałów anodowych.
Statystyki GGII pokazują, że łączna moc zainstalowana baterii zasilających w Chinach w pierwszej połowie 2019 r. wyniosła około 30,01 GWh, co oznacza wzrost o 93% rok do roku. Wśród nich łączna moc zainstalowana dziesięciu największych producentów akumulatorów wyniosła około 26,38 GWh, co stanowi około 88% całkowitej mocy.
Wśród dziesięciu największych producentów akumulatorów pod względem całkowitej zainstalowanej mocy tylko akumulatory z epoki Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech i Lishen znajdują się w pierwszej dziesiątce, a rankingi innych producentów akumulatorów zmieniają się co miesiąc.
Pod wpływem zmian na rynku akumulatorów zasilających odpowiednio zmieniła się również konkurencja na rynku materiałów anodowych. Wśród nich Shanshan Technology, Jiangxi Zijing i Dongguan Kaijin składają się głównie z produktów ze sztucznego grafitu. Są one napędzane przez grupę wysokiej jakości klientów, takich jak Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy i Lishen Battery. Dostawy znacznie wzrosły, a udział w rynku wzrósł.
W 2018 r. niektóre firmy produkujące materiały na elektrody ujemne odnotowały gwałtowny spadek mocy zainstalowanej swoich produktów w zakresie akumulatorów ujemnych.
Sądząc po aktualnej konkurencji na rynku akumulatorów energetycznych, rynek pierwszej dziesiątki największych producentów akumulatorów stanowi aż blisko 90%, co oznacza, że możliwości rynkowe innych producentów akumulatorów stają się coraz większe, a następnie przenoszone na sektor wydobywczy dziedzinie materiałów anodowych, co sprawia, że grupa małych i średnich przedsiębiorstw anodowych staje przed wielką presją przetrwania.
GGII uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat konkurencja na rynku materiałów anodowych jeszcze się zaostrzy, a niska powtarzalność zostanie wyeliminowana. Przedsiębiorstwa dysponujące podstawowymi technologiami i korzystnymi kanałami obsługi klienta będą w stanie osiągnąć znaczny wzrost.
Koncentracja rynku ulegnie dalszej poprawie. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się materiałami anodowymi drugiej i trzeciej linii ciśnienie robocze niewątpliwie wzrośnie i należy zaplanować dalsze działania.
Czas publikacji: 09 października 2019 r