De industrie voor negatief elektrodemateriaal verwelkomt een nieuwe marktverandering.
Profiterend van de groei van de Chinese vraag op de markt voor energiebatterijen, stegen de Chinese leveringen van anodematerialen en de productiewaarde in 2018, wat de groei van bedrijven op het gebied van anodematerialen stimuleerde.
Onder invloed van subsidies, marktconcurrentie, stijgende grondstofprijzen en dalende productprijzen is de marktconcentratie van anodematerialen echter verder toegenomen en is de polarisatie van de industrie een nieuwe fase ingegaan.
Momenteel, nu de industrie het stadium betreedt van “kosten verlagen en kwaliteit verhogen”, kunnen hoogwaardige natuurlijke grafiet- en kunstmatige grafietproducten de vervanging van goedkope anodematerialen versnellen, waardoor de marktconcurrentie van de anodematerialenindustrie verbetert.
Vanuit horizontaal perspectief zijn de huidige bedrijven op het gebied van negatieve elektrodematerialen, beursgenoteerde bedrijven of onafhankelijke beursintroducties op zoek naar steun om kapitaalsteun te verkrijgen, waardoor bedrijven hun productiecapaciteit kunnen uitbreiden en nieuwe producten kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van kleine en middelgrote anodebedrijven die geen concurrentievoordelen hebben op het gebied van productkwaliteit, technologie en klantenbestand zal steeds moeilijker worden.
Vanuit een verticaal perspectief hebben bedrijven met negatieve elektrodematerialen, om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen, hun productiecapaciteit uitgebreid en uitgebreid naar de upstream-grafietverwerkingsindustrie, waardoor de kosten zijn verlaagd door capaciteitsuitbreiding en verbetering van het productieproces, en hun concurrentievermogen verder is verbeterd.
Ongetwijfeld zullen fusies en overnames en de integratie van hulpbronnen tussen industrieën en de uitbreiding van de zelfgebouwde grafitiseringsindustrie ongetwijfeld het aantal marktdeelnemers verminderen, de eliminatie van de zwakken versnellen en geleidelijk de “drie grote en kleine” concurrentiepatronen, gevormd door negatieve materialen, uiteenvallen. De competitieve ranglijst van de markt voor plastic anoden.
Concurreren voor de lay-out van grafitisering
Momenteel is de concurrentie in de binnenlandse anodemateriaalindustrie nog steeds erg hevig. Er is een concurrentiestrijd gaande tussen de eerstelijnsbedrijven om de leidende positie te veroveren. Er zijn ook tweederangs echelons die actief hun sterke punten uitbreiden. Je jaagt elkaar achterna om de concurrentie met de eerstelijnsbedrijven te verkleinen. Enkele van de potentiële druk van nieuwe concurrenten.
Gedreven door de marktvraag naar stroombatterijen blijft het aandeel van de kunstmatige grafietmarkt toenemen om te voorzien in de vraag naar capaciteitsuitbreiding van anodebedrijven.
Sinds 2018 zijn achtereenvolgens binnenlandse grootschalige investeringsprojecten voor anodematerialen in bedrijf genomen en heeft de omvang van de individuele productiecapaciteit 50.000 ton of zelfs 100.000 ton per jaar bereikt, voornamelijk gebaseerd op kunstmatige grafietprojecten.
Onder hen consolideren de eerstelijnsbedrijven hun marktpositie verder en verlagen ze de kosten door hun productiecapaciteit uit te breiden. De bedrijven uit het tweede echelon komen door capaciteitsuitbreiding dichter bij het eerstelijns echelon terecht, maar ontberen voldoende financiële steun en een gebrek aan concurrentievermogen op het gebied van nieuwe producten en technologieën.
Eerste- en tweederangsbedrijven, waaronder Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow en Jiangxi Zhengtuo, evenals nieuwkomers, hebben hun productiecapaciteit uitgebreid als toegangspunt om hun concurrentievermogen te vergroten. De basis voor capaciteitsopbouw is voornamelijk geconcentreerd in Binnen-Mongolië en het noordwesten.
Grafitisering vertegenwoordigt ongeveer 50% van de kosten van het anodemateriaal, meestal in de vorm van onderaanneming. Om de productiekosten verder te verlagen en de winstgevendheid van producten te verbeteren, hebben bedrijven in anodematerialen hun eigen grafitiseringsverwerking ontwikkeld als een strategische opzet om hun concurrentiepositie te vergroten.
In Binnen-Mongolië, met zijn overvloedige hulpbronnen en lage elektriciteitsprijs van 0,36 yuan / KWh (minimaal 0,26 yuan / KWh), is het de voorkeurslocatie geworden voor de grafietfabriek van de negatieve-elektrodenonderneming. Waaronder Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, enz., Hebben allemaal grafitiseringscapaciteit in Binnen-Mongolië.
De nieuwe productiecapaciteit zal vanaf 2018 vrijkomen. De verwachting is dat de productiecapaciteit voor grafitisering in Binnen-Mongolië in 2019 zal vrijkomen en dat de verwerkingsvergoeding voor grafitisering zal dalen.
Op 3 augustus werd 's werelds grootste anodemateriaalbasis voor lithiumbatterijen - Shanshan Technology's jaarlijkse productie van 100.000 ton anodemateriaal Baotou geïntegreerd basisproject officieel in gebruik genomen in het Qingshan District, Baotou City.
Het is duidelijk dat Shanshan Technology een jaarlijkse investering van 3,8 miljard yuan heeft in de geïntegreerde basis voor anodematerialen van 100.000 ton anodemateriaal. Nadat het project is voltooid en in productie is genomen, kan het 60.000 ton grafietanodematerialen en 40.000 ton met koolstof gecoate grafietanodematerialen produceren. Jaarlijkse productiecapaciteit van 50.000 ton grafitisering verwerking.
Volgens onderzoeksgegevens van het Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII) bedroeg de totale verzending van anodematerialen voor lithiumbatterijen in China in 2018 192.000 ton, een stijging op jaarbasis van 31,2%. Onder hen stonden de verzendingen van anodemateriaal van Shanshan Technology op de tweede plaats in de sector, en de leveringen van kunstgrafiet op de eerste plaats.
“Dit jaar hebben we een productie van 100.000 ton. Volgend jaar en het jaar daarop zullen we de productiecapaciteit sneller uitbreiden en zullen we snel het prijszettingsvermogen van de industrie begrijpen met schaal- en kostenprestaties.” Zheng Yonggang, voorzitter van de raad van bestuur van Shanshan Holdings, zei dit.
Het is duidelijk dat de strategie van Shanshan is om de productiekosten te verlagen door capaciteitsuitbreiding, en zo de productonderhandelingen te domineren, en een sterke marktimpact te hebben op andere bedrijven met negatieve elektrodematerialen, waardoor zijn marktaandeel wordt vergroot en geconsolideerd. Om niet volledig passief te zijn, moeten de andere bedrijven met negatieve elektrodes zich uiteraard aansluiten bij het capaciteitsuitbreidingsteam, maar de meeste daarvan hebben een lage productiecapaciteit.
Het is vermeldenswaard dat hoewel de anodemateriaalbedrijven hun productiecapaciteit uitbreiden, naarmate de prestatie-eisen van batterijproducten blijven stijgen, er hogere eisen worden gesteld aan de productprestaties van de anodematerialen. De hoogwaardige natuurlijke grafiet- en kunstmatige grafietproducten versnellen de vervanging van goedkope anodematerialen, wat betekent dat aan een groot aantal kleine en middelgrote anodebedrijven niet kan worden voldaan door de vraag naar hoogwaardige batterijen.
De marktconcentratie wordt verder versterkt
Net als op de markt voor energiebatterijen neemt de concentratie op de markt voor anodemateriaal verder toe, waarbij enkele hoofdbedrijven een groot marktaandeel innemen.
Uit GGII-statistieken blijkt dat in 2018 de totale verzending van anodematerialen voor lithiumbatterijen in China 192.000 ton bereikte, een stijging van 31,2%.
Onder hen, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji en andere negatieve materialenbedrijven vóór de verzending tien.
In 2018 bedroeg de verzending van TOP4-anodematerialen meer dan 25.000 ton, en het marktaandeel van TOP4 bedroeg 71%, een stijging van 4 procentpunten ten opzichte van 2017, en de verzending van ondernemingen en hoofdbedrijven na de vijfde plaats. De volumekloof wordt steeds groter. De belangrijkste reden is dat het concurrentiepatroon op de markt voor energiebatterijen grote veranderingen heeft ondergaan, wat heeft geresulteerd in een verandering in het concurrentiepatroon van de anodematerialen.
Uit GGII-statistieken blijkt dat de totale geïnstalleerde capaciteit van de Chinese energiebatterij in de eerste helft van 2019 ongeveer 30,01 GWh bedroeg, een jaar-op-jaar stijging van 93%. Onder hen bedroeg het totale geïnstalleerde vermogen van de tien grootste bedrijven op het gebied van energiebatterijen ongeveer 26,38 GWh, goed voor ongeveer 88% van het totaal.
Van de top tien van energiebatterijbedrijven in termen van geïnstalleerd totaal vermogen behoren alleen de batterijen uit het Ningde-tijdperk, BYD, Guoxuan Hi-Tech en Lishen tot de top tien, en de ranglijst van andere batterijbedrijven fluctueert elke maand.
Beïnvloed door veranderingen op de markt voor energiebatterijen is ook de concurrentie op de markt voor anodematerialen dienovereenkomstig veranderd. Onder hen bestaan Shanshan Technology, Jiangxi Zijing en Dongguan Kaijin voornamelijk uit kunstmatige grafietproducten. Ze worden aangedreven door een groep hoogwaardige klanten zoals Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy en Lishen Battery. De verzendingen namen aanzienlijk toe en het marktaandeel nam toe.
Sommige bedrijven die negatieve elektrodematerialen produceren, ondervonden in 2018 een scherpe daling in de geïnstalleerde capaciteit van de negatieve batterijproducten van het bedrijf.
Afgaande op de huidige concurrentie op de markt voor energiebatterijen bedraagt de markt van de tien grootste batterijbedrijven bijna 90%, wat betekent dat de marktkansen van andere batterijbedrijven steeds groter worden en vervolgens worden doorgegeven aan de stroomopwaartse markt. anodematerialen op het gebied van anodematerialen, waardoor een groep kleine en middelgrote anodebedrijven met grote overlevingsdruk wordt geconfronteerd.
GGII is van mening dat de concurrentie op de markt voor anodematerialen de komende drie jaar verder zal toenemen en dat de repetitieve capaciteit aan de lage kant zal worden geëlimineerd. Bedrijven met kerntechnologieën en voordelige klantkanalen zullen aanzienlijke groei kunnen realiseren.
De marktconcentratie zal verder worden verbeterd. Voor de tweede- en derdelijnsbedrijven op het gebied van anodematerialen zal de werkdruk ongetwijfeld toenemen en moet de weg vooruit worden gepland.
Posttijd: 09-okt-2019