Skont rapport maħruġ minn TrendForce Consulting, peress li Anson, Infineon u proġetti oħra ta 'kooperazzjoni ma' manifatturi tal-karozzi u tal-enerġija huma ċari, is-suq ġenerali tal-komponenti tal-enerġija SiC se jiġi promoss għal 2.28 biljun dollaru Amerikan fl-2023 (nota tad-dar tal-IT: madwar 15.869 biljun wan ), żieda ta’ 41.4% sena wara sena.
Skont ir-rapport, is-semikondutturi tat-tielet ġenerazzjoni jinkludu karbur tas-silikon (SiC) u nitrur tal-gallju (GaN), u SiC jammonta għal 80% tal-valur tal-produzzjoni ġenerali. SiC huwa adattat għal xenarji ta 'applikazzjoni ta' vultaġġ għoli u kurrent għoli, li jistgħu jtejbu aktar l-effiċjenza ta 'vetturi elettriċi u sistema ta' tagħmir ta 'enerġija rinnovabbli.
Skont TrendForce, l-aqwa żewġ applikazzjonijiet għall-komponenti tal-enerġija SiC huma vetturi elettriċi u enerġija rinnovabbli, li laħqu $1.09 biljun u $210 miljun rispettivament fl-2022 (bħalissa madwar RMB7.586 biljun). Huwa jammonta għal 67.4% u 13.1% tas-suq totali tal-komponenti tal-enerġija SiC.
Skont TrendForce Consulting, is-suq tal-komponenti tal-enerġija SiC huwa mistenni li jilħaq $ 5.33 biljun sal-2026 (bħalissa madwar 37.097 biljun wan). L-applikazzjonijiet mainstream għadhom jiddependu fuq vetturi elettriċi u enerġija rinnovabbli, bil-valur tal-produzzjoni tal-vetturi elettriċi jilħaq $ 3.98 biljun (bħalissa madwar 27.701 biljun wan), CAGR (rata ta 'tkabbir annwali kompost) ta' madwar 38%; L-enerġija rinnovabbli laħqet 410 miljun dollaru Amerikan (madwar 2.854 biljun wan fil-preżent), CAGR ta 'madwar 19%.
Tesla ma skoraġġixxix lill-operaturi SiC
It-tkabbir tas-suq tal-karbur tas-silikon (SiC) matul l-aħħar ħames snin kien jiddependi ħafna fuq Tesla, l-ewwel manifattur tat-tagħmir oriġinali li uża l-materjal f'vetturi elettriċi, u l-akbar xerrej illum. Allura meta dan l-aħħar ħabbret li kienet sabet mod biex tnaqqas l-ammont ta 'SiC użat fil-moduli ta' enerġija futuri tagħha b'75 fil-mija, l-industrija kienet mitfugħa f'paniku, u l-inventarji tal-atturi ewlenin sofrew.
Qtugħ ta '75 fil-mija ħsejjes allarmanti, speċjalment mingħajr ħafna kuntest, iżda hemm numru ta' xenarji potenzjali wara t-tħabbira - l-ebda wieħed minnhom ma jissuġġerixxi tnaqqis drammatiku fid-domanda għall-materjali jew is-suq kollu kemm hu.
Xenarju 1: Inqas apparati
L-inverter ta '48 ċippa fit-Tesla Model 3 huwa bbażat fuq l-aktar teknoloġija innovattiva disponibbli fiż-żmien tal-iżvilupp (2017). Madankollu, hekk kif l-ekosistema tas-SiC timmatura, hemm opportunità li tiġi estiża l-prestazzjoni tas-sottostrati tas-SiC permezz ta 'disinji ta' sistema aktar avvanzati b'integrazzjoni ogħla. Filwaqt li huwa improbabbli li teknoloġija waħda tnaqqas is-SiC b'75%, diversi avvanzi fl-imballaġġ, it-tkessiħ (jiġifieri, l-arkitettura tal-apparat b'żewġ naħat u mkessħa b'likwidu), u kanali jistgħu jwasslu għal apparati aktar kompatti u bi prestazzjoni aħjar. Tesla bla dubju se tesplora opportunità bħal din, u ċ-ċifra ta '75% x'aktarx tirreferi għal disinn ta' inverter integrat ħafna li jnaqqas in-numru ta 'dies li juża minn 48 għal 12. Madankollu, jekk dan huwa l-każ, mhuwiex ekwivalenti għal tali. tnaqqis pożittiv tal-materjali SiC kif ġie ssuġġerit.
Sadanittant, Oems oħra li jniedu vetturi ta '800V fl-2023-24 xorta se jiddependu fuq SiC, li huwa l-aħjar kandidat għal apparati ta' qawwa għolja u vultaġġ għoli f'dan is-segment. Bħala riżultat, Oems jistgħu ma jarawx impatt għal żmien qasir fuq il-penetrazzjoni tas-SiC.
Din is-sitwazzjoni tenfasizza l-bidla fil-fokus tas-suq tal-karozzi SiC minn materja prima għal integrazzjoni ta 'tagħmir u sistemi. Il-moduli tal-enerġija issa għandhom rwol vitali fit-titjib tal-ispiża u l-prestazzjoni ġenerali, u l-atturi ewlenin kollha fl-ispazju SiC għandhom negozji tal-moduli tal-enerġija bil-kapaċitajiet tal-ippakkjar interni tagħhom stess - inklużi onsemi, STMicroelectronics u Infineon. Wolfspeed issa qed jespandi lil hinn mill-materja prima għal apparati.
Xenarju 2: Vetturi żgħar b'rekwiżiti ta 'enerġija baxxa
Tesla ilha taħdem fuq karozza ġdida tal-livell tad-dħul biex tagħmel il-vetturi tagħha aktar faċli biex jintużaw. Il-Mudell 2 jew il-Mudell Q se jkunu orħos u aktar kompatti mill-vetturi attwali tagħhom, u karozzi iżgħar b'inqas karatteristiċi mhux se jkollhom bżonn daqstant kontenut SiC biex iħaddmuhom. Madankollu, il-mudelli eżistenti tagħha x'aktarx li jżommu l-istess disinn u xorta jeħtieġu ammonti kbar ta 'SiC b'mod ġenerali.
Għall-virtujiet kollha tiegħu, SiC huwa materjal għali, u ħafna Oems esprimew ix-xewqa li jnaqqsu l-ispejjeż. Issa li Tesla, l-akbar OEM fl-ispazju, ikkummenta dwar il-prezzijiet, dan jista 'jpoġġi pressjoni fuq IDMs biex inaqqsu l-ispejjeż. Tista' t-tħabbira ta' Tesla tkun strateġija biex issuq soluzzjonijiet aktar kompetittivi fl-ispejjeż? Ikun interessanti li tara kif l-industrija tirreaġixxi fil-ġimgħat/xhur li ġejjin...
Idms qed jużaw strateġiji differenti biex inaqqsu l-ispejjeż, bħal billi jakkwistaw sottostrat minn fornituri differenti, jespandu l-produzzjoni billi jżidu l-kapaċità u jaqilbu għal wejfers ta 'dijametru akbar (6 "u 8"). Iż-żieda fil-pressjoni x'aktarx taċċellera l-kurva tat-tagħlim għall-atturi madwar il-katina tal-provvista f'dan il-qasam. Barra minn hekk, l-ispejjeż dejjem jogħlew jistgħu jagħmlu SiC aktar affordabbli mhux biss għal produtturi oħra tal-karozzi iżda wkoll għal applikazzjonijiet oħra, li jistgħu jkomplu jmexxu l-adozzjoni tiegħu.
Xenarju 3: Ibdel is-SIC b'materjali oħra
Analisti ta 'Yole Intelligence qed iżommu għajnejhom mill-qrib fuq teknoloġiji oħra li jistgħu jikkompetu ma' SiC fil-vetturi elettriċi. Pereżempju, SiC grooved joffri densità ta 'enerġija ogħla - se narawha tissostitwixxi SiC ċatt fil-futur?
Sal-2023, Si IGBTs se jintużaw f'inverters EV u huma pożizzjonati tajjeb fl-industrija f'termini ta 'kapaċità u spiża. Il-manifatturi għadhom qed itejbu l-prestazzjoni, u dan is-sottostrat jista 'juri l-potenzjal tal-mudell ta' enerġija baxxa msemmi fix-xenarju tnejn, li jagħmilha aktar faċli biex tiżdied fi kwantitajiet kbar. Forsi SiC se jkun riżervat għall-karozzi aktar avvanzati u b'saħħithom ta 'Tesla.
GaN-on-Si juri potenzjal kbir fis-suq tal-karozzi, iżda l-analisti jaraw dan bħala konsiderazzjoni fit-tul (aktar minn 5 snin f'inverters fid-dinja tradizzjonali). Filwaqt li kien hemm xi diskussjoni fl-industrija madwar GaN, il-ħtieġa ta 'Tesla għat-tnaqqis tal-ispejjeż u l-iskala tal-massa tagħmilha improbabbli li se timxi għal materjal ferm aktar ġdid u inqas matur minn SiC fil-futur. Imma tista 'Tesla tieħu l-pass kuraġġuż li tadotta dan il-materjal innovattiv l-ewwel? Il-ħin biss jgħid.
Vjeġġi tal-wejfers affettwati kemmxejn, iżda jista 'jkun hemm swieq ġodda
Filwaqt li l-ispinta għal integrazzjoni akbar se jkollha ftit impatt fuq is-suq tal-apparat, jista 'jkollha impatt fuq il-ġarr tal-wejfers. Għalkemm mhux daqshekk drammatiku daqs kemm ħasbu inizjalment, kull xenarju jbassar tnaqqis fid-domanda tas-SiC, li jista 'jaffettwa kumpaniji tas-semikondutturi.
Madankollu, jista 'jżid il-provvista ta' materjali għal swieq oħra li kibru flimkien mas-suq tal-karozzi matul l-aħħar ħames snin. Auto tistenna li l-industriji kollha jikbru b'mod sinifikanti fis-snin li ġejjin - kważi grazzi għal spejjeż aktar baxxi u aċċess akbar għall-materjali.
It-tħabbira ta 'Tesla bagħtet shockwaves permezz tal-industrija, iżda fuq aktar riflessjoni, il-prospetti għas-SiC jibqgħu pożittivi ħafna. Fejn tmur Tesla jmiss - u kif se tirreaġixxi u tadatta l-industrija? Ta' min l-attenzjoni tagħna.
Ħin tal-post: Mar-27-2023