Menurut laporan yang dikeluarkan oleh TrendForce Consulting, memandangkan Anson, Infineon dan projek kerjasama lain dengan pengeluar kereta dan tenaga adalah jelas, keseluruhan pasaran komponen kuasa SiC akan dinaikkan kepada 2.28 bilion dolar AS pada 2023 (nota rumah IT: kira-kira 15.869 bilion yuan ), meningkat 41.4% tahun ke tahun.
Menurut laporan itu, semikonduktor generasi ketiga termasuk silikon karbida (SiC) dan galium nitrida (GaN), dan SiC menyumbang 80% daripada nilai keluaran keseluruhan. SiC sesuai untuk senario aplikasi voltan tinggi dan arus tinggi, yang boleh meningkatkan lagi kecekapan kenderaan elektrik dan sistem peralatan tenaga boleh diperbaharui.
Menurut TrendForce, dua aplikasi teratas untuk komponen kuasa SiC ialah kenderaan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui, yang masing-masing mencecah $1.09 bilion dan $210 juta pada 2022 (kini kira-kira RMB7.586 bilion). Ia menyumbang 67.4% dan 13.1% daripada jumlah pasaran komponen kuasa SiC.
Menurut TrendForce Consulting, pasaran komponen kuasa SiC dijangka mencecah $5.33 bilion menjelang 2026 (kini kira-kira 37.097 bilion yuan). Aplikasi arus perdana masih bergantung pada kenderaan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui, dengan nilai keluaran kenderaan elektrik mencecah $3.98 bilion (kini kira-kira 27.701 bilion yuan), CAGR (kadar pertumbuhan tahunan kompaun) kira-kira 38%; Tenaga boleh diperbaharui mencapai 410 juta dolar AS (kira-kira 2.854 bilion yuan pada masa ini), CAGR kira-kira 19%.
Tesla tidak menghalang pengendali SiC
Pertumbuhan pasaran silikon karbida (SiC) dalam tempoh lima tahun yang lalu banyak bergantung kepada Tesla, pengeluar peralatan asal pertama yang menggunakan bahan itu dalam kenderaan elektrik, dan pembeli terbesar hari ini. Oleh itu, apabila ia baru-baru ini mengumumkan bahawa ia telah menemui cara untuk mengurangkan jumlah SiC yang digunakan dalam modul kuasa masa depannya sebanyak 75 peratus, industri itu dilanda panik, dan inventori pemain utama menderita.
Pemotongan 75 peratus kedengaran membimbangkan, terutamanya tanpa banyak konteks, tetapi terdapat beberapa senario yang berpotensi di sebalik pengumuman itu - tiada satu pun yang mencadangkan pengurangan dramatik dalam permintaan untuk bahan atau pasaran secara keseluruhan.
Senario 1: Kurang peranti
Penyongsang 48-cip dalam Tesla Model 3 adalah berdasarkan teknologi paling inovatif yang ada pada masa pembangunan (2017). Walau bagaimanapun, apabila ekosistem SiC semakin matang, terdapat peluang untuk memanjangkan prestasi substrat SiC melalui reka bentuk sistem yang lebih maju dengan penyepaduan yang lebih tinggi. Walaupun tidak mungkin satu teknologi akan mengurangkan SiC sebanyak 75%, pelbagai kemajuan dalam pembungkusan, penyejukan (iaitu, dua muka dan penyejukan cecair), dan seni bina peranti disalurkan boleh membawa kepada peranti yang lebih padat dan berprestasi lebih baik. Tesla pasti akan meneroka peluang sedemikian, dan angka 75% mungkin merujuk kepada reka bentuk penyongsang yang sangat bersepadu yang mengurangkan bilangan mati yang digunakannya daripada 48 kepada 12. Walau bagaimanapun, jika ini berlaku, ia tidak bersamaan dengan pengurangan positif bahan SiC seperti yang telah dicadangkan.
Sementara itu, Oem lain yang melancarkan kenderaan 800V pada 2023-24 masih akan bergantung pada SiC, yang merupakan calon terbaik untuk peranti berkadar kuasa tinggi dan voltan tinggi dalam segmen ini. Akibatnya, Oems mungkin tidak melihat kesan jangka pendek terhadap penembusan SiC.
Keadaan ini menyerlahkan peralihan dalam fokus pasaran automotif SiC daripada bahan mentah kepada penyepaduan peralatan dan sistem. Modul kuasa kini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kos dan prestasi keseluruhan, dan semua pemain utama dalam ruang SiC mempunyai perniagaan modul kuasa dengan keupayaan pembungkusan dalaman mereka sendiri - termasuk onsemi, STMicroelectronics dan Infineon. Wolfspeed kini berkembang melangkaui bahan mentah kepada peranti.
Senario 2: Kenderaan kecil dengan keperluan kuasa rendah
Tesla telah mengusahakan kereta peringkat permulaan baharu untuk menjadikan kenderaannya lebih mudah digunakan. Model 2 atau Model Q akan menjadi lebih murah dan lebih padat daripada kenderaan semasa mereka, dan kereta yang lebih kecil dengan ciri yang lebih sedikit tidak memerlukan kandungan SiC yang banyak untuk menggerakkannya. Walau bagaimanapun, model sedia ada berkemungkinan mengekalkan reka bentuk yang sama dan masih memerlukan sejumlah besar SiC secara keseluruhan.
Untuk semua kebaikannya, SiC adalah bahan yang mahal, dan banyak Oem telah menyatakan hasrat untuk mengurangkan kos. Sekarang Tesla, OEM terbesar di angkasa, telah mengulas mengenai harga, ini boleh memberi tekanan kepada IDM untuk mengurangkan kos. Bolehkah pengumuman Tesla menjadi strategi untuk memacu lebih banyak penyelesaian kompetitif kos? Menarik untuk melihat bagaimana industri bertindak balas dalam minggu/bulan akan datang…
Idm menggunakan strategi berbeza untuk mengurangkan kos, seperti dengan mendapatkan substrat daripada pembekal yang berbeza, mengembangkan pengeluaran dengan meningkatkan kapasiti dan bertukar kepada wafer berdiameter lebih besar (6 "dan 8"). Tekanan yang meningkat berkemungkinan akan mempercepatkan keluk pembelajaran untuk pemain merentasi rantaian bekalan di kawasan ini. Di samping itu, peningkatan kos boleh menjadikan SiC lebih mampu milik bukan sahaja untuk pembuat kereta lain tetapi juga untuk aplikasi lain, yang boleh memacu lagi penggunaannya.
Senario 3: Gantikan SIC dengan bahan lain
Penganalisis di Yole Intelligence sedang memerhatikan teknologi lain yang boleh bersaing dengan SiC dalam kenderaan elektrik. Sebagai contoh, SiC beralur menawarkan ketumpatan kuasa yang lebih tinggi - adakah kita akan melihatnya menggantikan SiC rata pada masa hadapan?
Menjelang 2023, Si IGBT akan digunakan dalam penyongsang EV dan berada pada kedudukan yang baik dalam industri dari segi kapasiti dan kos. Pengilang masih meningkatkan prestasi, dan substrat ini mungkin menunjukkan potensi model kuasa rendah yang disebut dalam senario dua, yang memudahkan untuk meningkatkan dalam kuantiti yang banyak. Mungkin SiC akan dikhaskan untuk kereta Tesla yang lebih maju dan lebih berkuasa.
GaN-on-Si menunjukkan potensi besar dalam pasaran automotif, tetapi penganalisis melihat ini sebagai pertimbangan jangka panjang (lebih 5 tahun dalam penyongsang dalam dunia tradisional). Walaupun terdapat beberapa perbincangan dalam industri sekitar GaN, keperluan Tesla untuk pengurangan kos dan peningkatan besar-besaran menjadikannya tidak mungkin untuk beralih kepada bahan yang lebih baru dan kurang matang daripada SiC pada masa hadapan. Tetapi bolehkah Tesla mengambil langkah berani menggunakan bahan inovatif ini terlebih dahulu? Hanya masa yang akan menentukan.
Penghantaran wafer terjejas sedikit, tetapi mungkin terdapat pasaran baharu
Walaupun dorongan untuk penyepaduan yang lebih besar akan memberi sedikit kesan kepada pasaran peranti, ia boleh memberi kesan kepada penghantaran wafer. Walaupun tidak begitu dramatik seperti yang difikirkan oleh kebanyakan orang, setiap senario meramalkan penurunan dalam permintaan SiC, yang boleh menjejaskan syarikat semikonduktor.
Walau bagaimanapun, ia boleh meningkatkan bekalan bahan ke pasaran lain yang telah berkembang bersama dengan pasaran auto sejak lima tahun lalu. Auto menjangkakan semua industri akan berkembang dengan ketara pada tahun-tahun akan datang — hampir terima kasih kepada kos yang lebih rendah dan peningkatan akses kepada bahan.
Pengumuman Tesla menghantar gelombang kejutan melalui industri, tetapi apabila difikirkan lebih lanjut, prospek untuk SiC kekal sangat positif. Ke mana Tesla pergi seterusnya - dan bagaimana industri akan bertindak balas dan menyesuaikan diri? Ia bernilai perhatian kita.
Masa siaran: Mac-27-2023