TrendForce Consulting-ээс гаргасан тайланд дурдсанаар, Anson, Infineon болон автомашин болон эрчим хүчний үйлдвэрлэгчидтэй хамтран хэрэгжүүлэх бусад төслүүд тодорхой байгаа тул SiC эрчим хүчний зах зээлийн нийт зах зээл 2023 онд 2.28 тэрбум ам. долларт хүрч өсөх болно (IT эх сурвалж: ойролцоогоор 15.869 тэрбум юань). ), жилийн өмнөхөөс 41.4%-иар өссөн байна.
Тайлангаас үзвэл, гурав дахь үеийн хагас дамжуулагчид цахиурын карбид (SiC) болон галлийн нитрид (GaN) багтдаг бөгөөд SiC нь нийт гаралтын үнийн дүнгийн 80%-ийг эзэлдэг. SiC нь өндөр хүчдэлийн болон өндөр гүйдлийн хэрэглээний хувилбаруудад тохиромжтой бөгөөд энэ нь цахилгаан тээврийн хэрэгсэл болон сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн системийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
TrendForce-ийн мэдээлснээр, SiC эрчим хүчний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хамгийн том хоёр хэрэглээ бол цахилгаан тээврийн хэрэгсэл болон сэргээгдэх эрчим хүч бөгөөд 2022 онд тус бүр 1.09 тэрбум доллар болон 210 сая долларт хүрсэн (одоогоор ойролцоогоор 7.586 тэрбум юань). Энэ нь нийт SiC эрчим хүчний бүрэлдэхүүн хэсгийн зах зээлийн 67.4% ба 13.1% -ийг эзэлдэг.
TrendForce Consulting-ийн мэдээлснээр, 2026 он гэхэд SiC эрчим хүчний бүрэлдэхүүн хэсгийн зах зээл 5,33 тэрбум ам.долларт хүрэх төлөвтэй байна (одоогоор 37,097 тэрбум юань). Үндсэн хэрэглээ нь цахилгаан тээврийн хэрэгсэл болон сэргээгдэх эрчим хүч дээр тулгуурласан хэвээр байгаа бөгөөд цахилгаан тээврийн хэрэгслийн гарцын үнэ 3.98 тэрбум доллар (одоогоор 27.701 тэрбум юань), CAGR (жилийн нийлмэл өсөлтийн хурд) 38% орчим; Сэргээгдэх эрчим хүчний хэмжээ 410 сая ам.долларт (одоогийн байдлаар 2.854 тэрбум юань) хүрч, CAGR 19% орчим болжээ.
Тесла нь SiC операторуудыг зогсоосонгүй
Сүүлийн таван жилийн хугацаанд цахиурын карбидын (SiC) зах зээлийн өсөлт нь цахилгаан машинд материалыг ашигласан анхны анхны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч, өнөөдрийн хамгийн том худалдан авагч Теслагаас ихээхэн шалтгааллаа. Тиймээс саяхан ирээдүйн эрчим хүчний модулиудад ашигласан SiC-ийн хэмжээг 75 хувиар бууруулах арга олсон гэдгээ зарлах үед салбарынхан сандарч, гол тоглогчдын бараа материалд хохирол амссан.
75 хувийн бууралт нь түгшүүртэй сонсогдож байгаа ч энэ мэдэгдлийн цаана хэд хэдэн боломжит хувилбарууд байгаа бөгөөд тэдгээрийн аль нь ч материалын эрэлт эсвэл зах зээлийг бүхэлд нь эрс бууруулна гэсэн үг биш юм.
Хувилбар 1: Цөөн төхөөрөмж
Tesla Model 3 дахь 48 чиптэй инвертер нь хөгжүүлэлтийн үед (2017) байгаа хамгийн шинэлэг технологи дээр суурилдаг. Гэсэн хэдий ч, SiC экосистем боловсорч гүйцсэнээр SiC субстратын гүйцэтгэлийг илүү өндөр интеграцчилал бүхий илүү дэвшилтэт системийн дизайнаар нэмэгдүүлэх боломж бий. Ганц технологи нь SiC-ийг 75%-иар бууруулах магадлал багатай ч сав баглаа боодол, хөргөлт (жишээ нь, хоёр талт ба шингэн хөргөлттэй) болон сувагт төхөөрөмжийн архитектурын төрөл бүрийн дэвшил нь илүү авсаархан, илүү сайн ажиллагаатай төхөөрөмжүүдийг бий болгож чадна. Тесла ийм боломжийг судалж үзэх нь дамжиггүй бөгөөд 75% гэсэн үзүүлэлт нь ашигладаг 48-аас 12 хүртэл хэмжигдэхүүнийг багасгасан өндөр интеграторын загвартай холбоотой байж магадгүй юм. санал болгосноор SiC материалын эерэг бууралт.
Үүний зэрэгцээ, 2023-24 онд 800 В-ын автомашин үйлдвэрлэж буй бусад Oem-ууд энэ сегмент дэх өндөр чадал, өндөр хүчдэлийн нэрлэсэн төхөөрөмжүүдэд хамгийн сайн нэр дэвшигч болох SiC-д найдах болно. Үүний үр дүнд Oems нь SiC-ийн нэвтрэлтэд богино хугацааны нөлөө үзүүлэхгүй байж магадгүй юм.
Энэ нөхцөл байдал нь SiC автомашины зах зээлийн гол анхаарлаа түүхий эдээс тоног төхөөрөмж, системийн интеграцчлал руу шилжүүлж байгааг харуулж байна. Эрчим хүчний модулиуд нь нийт өртөг, гүйцэтгэлийг сайжруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд SiC орон зай дахь бүх томоохон тоглогчид өөрсдийн дотоод сав баглаа боодлын чадвартай, тухайлбал onsemi, STMicroelectronics, Infineon зэрэг эрчим хүчний модулийн бизнесүүдтэй болсон. Wolfspeed одоо түүхий эдээс гадна төхөөрөмжүүд болон өргөжиж байна.
Хувилбар 2: Бага эрчим хүчний хэрэгцээтэй жижиг тээврийн хэрэгсэл
Тесла автомашинуудаа ашиглахад хялбар болгох үүднээс анхдагч түвшний шинэ машин бүтээхээр ажиллаж байна. Model 2 эсвэл Model Q нь одоогийн тээврийн хэрэгслээс хямд, авсаархан байх ба жижиг онцлогтой жижиг машинууд тэднийг тэжээхэд SiC агуулагдахгүй байх болно. Гэсэн хэдий ч түүний одоо байгаа загварууд нь ижил загвартай хэвээр байх магадлалтай бөгөөд ерөнхийдөө их хэмжээний SiC шаарддаг.
Бүх сайн талуудын хувьд SiC нь үнэтэй материал бөгөөд олон Oems зардлаа бууруулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Одоо сансарт хамгийн том OEM болох Тесла үнийн талаар тайлбар хийсэн тул энэ нь зардлаа бууруулахын тулд IDM-д дарамт учруулж болзошгүй юм. Теслагийн мэдэгдэл нь илүү зардал, өрсөлдөхүйц шийдлүүдийг бий болгох стратеги байж болох уу? Ирэх долоо хоног/саруудад салбар хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхийг харах нь сонирхолтой байх болно ...
Idms нь өөр өөр ханган нийлүүлэгчдээс субстрат авах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх замаар үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх, том диаметртэй хавтан (6 "ба 8") руу шилжих зэрэг зардлыг бууруулахын тулд өөр өөр стратеги ашиглаж байна. Өсөн нэмэгдэж буй дарамт нь энэ бүс дэх нийлүүлэлтийн сүлжээний тоглогчдын суралцах муруйг хурдасгах магадлалтай. Нэмж дурдахад, зардал нэмэгдэж байгаа нь SiC-ийг зөвхөн бусад автомашин үйлдвэрлэгчдэд төдийгүй бусад хэрэглээнд илүү хямд болгож, улмаар түүнийг нэвтрүүлэхэд түлхэц болно.
Хувилбар 3: SIC-ийг бусад материалаар солих
Yole Intelligence-ийн шинжээчид цахилгаан тээврийн хэрэгсэлд SiC-тэй өрсөлдөхүйц бусад технологиудыг анхааралтай ажиглаж байна. Жишээлбэл, ховилтой SiC нь илүү өндөр эрчим хүчний нягтралыг санал болгодог - ирээдүйд хавтгай SiC-ийг орлуулахыг бид харах уу?
2023 он гэхэд Si IGBT-уудыг EV инвертерт ашиглах бөгөөд хүчин чадал, зардлын хувьд салбартаа сайн байр суурь эзэлнэ. Үйлдвэрлэгчид гүйцэтгэлийг сайжруулсаар байгаа бөгөөд энэ субстрат нь хоёр дахь хувилбарт дурдсан бага чадалтай загварын боломжуудыг харуулж магадгүй бөгөөд энэ нь их хэмжээгээр нэмэгдүүлэхэд хялбар болгодог. Магадгүй SiC нь Теслагийн илүү дэвшилтэт, илүү хүчирхэг машинуудад зориулагдсан байх болно.
GaN-on-Si нь автомашины зах зээлд асар их боломжийг харуулж байгаа боловч шинжээчид үүнийг урт хугацааны (уламжлалт ертөнцөд инвертер дээр 5 жилээс дээш) авч үзэх зүйл гэж үзэж байна. Салбарт GaN-ийн талаар зарим нэг хэлэлцүүлэг өрнөж байсан ч Тесла зардлаа бууруулах, массыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа нь ирээдүйд SiC-ээс хамаагүй шинэ, боловсорч гүйцсэн материал руу шилжих магадлал багатай юм. Гэхдээ Тесла эхлээд энэхүү шинэлэг материалыг ашиглах зоригтой алхам хийж чадах уу? Цаг хугацаа л харуулах байх.
Вафель тээвэрлэлт бага зэрэг нөлөөлсөн ч шинэ зах зээл гарч болзошгүй
Илүү их интеграцчилал нь төхөөрөмжийн зах зээлд бага нөлөө үзүүлэх боловч вафель тээвэрлэлтэд нөлөөлж магадгүй юм. Хэдийгээр олон хүн анх бодож байсан шиг гайхалтай биш ч гэсэн хувилбар бүр нь хагас дамжуулагч компаниудад нөлөөлж болзошгүй SiC-ийн эрэлт буурахыг урьдчилан таамаглаж байна.
Гэсэн хэдий ч энэ нь сүүлийн таван жилийн хугацаанд автомашины зах зээлтэй зэрэгцэн өссөн бусад зах зээлд материалын нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Автомашин ирэх жилүүдэд бүх салбарууд зардал багатай, материалын хүртээмж нэмэгдсэний ачаар мэдэгдэхүйц өснө гэж найдаж байна.
Теслагийн мэдэгдэл нь салбарыг цочирдуулсан боловч цаашид эргэцүүлэн бодоход SiC-ийн хэтийн төлөв маш эерэг хэвээр байна. Дараа нь Тесла хаашаа явах вэ, энэ салбар хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж, дасан зохицох вэ? Энэ нь бидний анхаарлыг татах нь зүйтэй юм.
Шуудангийн цаг: 2023 оны 3-р сарын 27