Според извештајот објавен од TrendForce Consulting, бидејќи Anson, Infineon и други проекти за соработка со производители на автомобили и енергија се јасни, вкупниот пазар на компоненти за моќност на SiC ќе биде промовиран на 2,28 милијарди американски долари во 2023 година (ИТ домашна забелешка: околу 15,869 милијарди јуани ), пораст од 41,4% на годишно ниво.
Според извештајот, полупроводниците од третата генерација вклучуваат силициум карбид (SiC) и галиум нитрид (GaN), а SiC сочинува 80% од вкупната излезна вредност. SiC е погоден за сценарија за примена на висок напон и висока струја, што може дополнително да ја подобри ефикасноста на електричните возила и системот за опрема за обновлива енергија.
Според TrendForce, првите две апликации за компоненти за моќност на SiC се електричните возила и обновливата енергија, кои достигнаа 1,09 милијарди долари и 210 милиони долари соодветно во 2022 година (во моментов околу 7,586 милијарди јени). Сочинува 67,4% и 13,1% од вкупниот пазар на компоненти за моќност на SiC.
Според TrendForce Consulting, пазарот на компоненти за моќност SiC се очекува да достигне 5,33 милијарди долари до 2026 година (во моментов околу 37,097 милијарди јуани). Главните апликации сè уште се потпираат на електрични возила и обновливи извори на енергија, при што излезната вредност на електричните возила достигнува 3,98 милијарди американски долари (во моментов околу 27,701 милијарди јуани), CAGR (компактна годишна стапка на раст) од околу 38%; Обновливите извори на енергија достигнаа 410 милиони американски долари (околу 2,854 милијарди јуани во моментов), CAGR од околу 19%.
Тесла не ги одврати SiC операторите
Растот на пазарот на силициум карбид (SiC) во изминатите пет години во голема мера зависи од Tesla, првиот производител на оригинална опрема што го користи материјалот во електрични возила и најголемиот купувач денес. Така, кога неодамна објави дека нашла начин да го намали количеството на SiC што се користи во неговите идни модули за напојување за 75 отсто, индустријата беше фрлена во паника, а залихите на главните играчи настрадаа.
Намалувањето од 75 отсто звучи алармантно, особено без многу контекст, но има голем број потенцијални сценарија зад објавата - ниту едно од нив не укажува на драматично намалување на побарувачката за материјали или на пазарот во целина.
Сценарио 1: Помалку уреди
Инвертерот со 48 чипови во Tesla Model 3 се заснова на најиновативната технологија достапна во моментот на развојот (2017 година). Како и да е, како што созрева екосистемот SiC, постои можност да се прошират перформансите на подлогите на SiC преку понапредни системски дизајни со повисока интеграција. Иако е малку веројатно дека една технологија ќе го намали SiC за 75%, различните достигнувања во пакувањето, ладењето (т.е. двострано и течно ладење) и канализираната архитектура на уреди може да доведат до покомпактни уреди со подобри перформанси. Tesla без сомнение ќе ја истражи таквата можност, а бројката од 75% веројатно се однесува на високо интегриран дизајн на инвертер кој го намалува бројот на матрици што ги користи од 48 на 12. Меѓутоа, ако е така, тоа не е еквивалентно на таков позитивно намалување на материјалите на SiC како што беше предложено.
Во меѓувреме, другите Oems кои лансираат возила на 800V во 2023-2024 година сè уште ќе се потпираат на SiC, што е најдобриот кандидат за уреди со номинална вредност со висока моќност и висок напон во овој сегмент. Како резултат на тоа, Oems можеби нема да видат краткорочно влијание врз пенетрацијата на SiC.
Оваа ситуација ја нагласува промената на фокусот на автомобилскиот пазар SiC од суровини кон опрема и системска интеграција. Модулите за напојување сега играат витална улога во подобрувањето на севкупните трошоци и перформанси, а сите главни играчи во просторот на SiC имаат бизниси со модули за напојување со свои внатрешни способности за пакување - вклучувајќи ги onsemi, STMicroelectronics и Infineon. Wolfspeed сега се шири надвор од суровините на уреди.
Сценарио 2: Мали возила со мали барања за моќност
Tesla работи на нов автомобил од почетно ниво за да ги олесни своите возила за користење. Model 2 или Model Q ќе бидат поевтини и покомпактни од нивните сегашни возила, а на помалите автомобили со помалку карактеристики нема да им треба толку многу SiC содржина за да ги напојуваат. Сепак, неговите постоечки модели веројатно ќе го задржат истиот дизајн и сè уште бараат големи количини на SiC во целина.
И покрај сите свои доблести, SiC е скап материјал и многу Oem изразија желба да ги намалат трошоците. Сега кога Tesla, најголемиот OEM во вселената, ги коментираше цените, ова може да изврши притисок врз IDM да ги намалат трошоците. Дали најавата на Tesla може да биде стратегија за поконкурентни решенија? Ќе биде интересно да се види како индустријата ќе реагира во наредните недели/месеци…
Idms користат различни стратегии за да ги намалат трошоците, како на пример со набавка на супстрат од различни добавувачи, проширување на производството со зголемување на капацитетот и префрлување на наполитанки со поголем дијаметар (6 „и 8“). Зголемениот притисок веројатно ќе ја забрза кривата на учење за играчите низ синџирот на снабдување во оваа област. Покрај тоа, зголемените трошоци би можеле да го направат SiC подостапен не само за другите производители на автомобили, туку и за други апликации, што дополнително би можело да го поттикне неговото усвојување.
Сценарио 3: Заменете го SIC со други материјали
Аналитичарите од Yole Intelligence внимателно ги следат другите технологии кои би можеле да се натпреваруваат со SiC во електричните возила. На пример, жлебот SiC нуди поголема густина на моќност - дали ќе видиме дека ќе го замени рамниот SiC во иднина?
До 2023 година, Si IGBT ќе се користат во EV инвертори и се добро позиционирани во индустријата во однос на капацитетот и цената. Производителите сè уште ги подобруваат перформансите, а оваа подлога може да го покаже потенцијалот на моделот со мала моќност споменат во сценариото второ, што го олеснува зголемувањето во големи количини. Можеби SiC ќе биде резервиран за понапредните, помоќни автомобили на Tesla.
GaN-on-Si покажува голем потенцијал на автомобилскиот пазар, но аналитичарите сметаат дека ова е долгорочно размислување (над 5 години кај инвертерите во традиционалниот свет). Иако имаше одредена дискусија во индустријата околу GaN, потребата на Tesla за намалување на трошоците и масовно зголемување ја прави мала веројатноста дека ќе се пресели на многу понов и помалку зрел материјал од SiC во иднина. Но, дали Тесла може да го преземе храбар чекор прво да го усвои овој иновативен материјал? Само времето ќе покаже.
Испораките на нафора беа малку погодени, но може да има нови пазари
Додека притисокот за поголема интеграција ќе има мало влијание на пазарот на уреди, тоа би можело да има влијание врз пратките на нафора. Иако не толку драматично како што многумина првично мислеа, секое сценарио предвидува пад на побарувачката на SiC, што би можело да влијае на полупроводничките компании.
Сепак, тоа би можело да ја зголеми понудата на материјали на други пазари кои пораснаа заедно со пазарот на автомобили во последните пет години. Auto очекува сите индустрии значително да пораснат во наредните години - речиси благодарение на пониските трошоци и зголемениот пристап до материјали.
Објавата на Tesla испрати шокови низ индустријата, но со понатамошно размислување, изгледите за SiC остануваат многу позитивни. Каде оди Тесла следно - и како индустријата ќе реагира и ќе се прилагоди? Тоа е вредно за нашето внимание.
Време на објавување: Мар-27-2023