Saskaņā ar TrendForce Consulting publicēto ziņojumu, jo Anson, Infineon un citi sadarbības projekti ar automašīnu un enerģijas ražotājiem ir skaidri, kopējais SiC jaudas komponentu tirgus 2023. gadā tiks palielināts līdz 2,28 miljardiem ASV dolāru (IT mājas piezīme: aptuveni 15,869 miljardi juaņu ), par 41,4% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Saskaņā ar ziņojumu trešās paaudzes pusvadītāji ietver silīcija karbīdu (SiC) un gallija nitrīdu (GaN), un SiC veido 80% no kopējās produkcijas vērtības. SiC ir piemērots augstsprieguma un lielas strāvas izmantošanas scenārijiem, kas var vēl vairāk uzlabot elektrisko transportlīdzekļu un atjaunojamās enerģijas iekārtu sistēmas efektivitāti.
Saskaņā ar TrendForce datiem, divi galvenie SiC jaudas komponentu lietojumi ir elektriskie transportlīdzekļi un atjaunojamā enerģija, kas 2022. gadā ir sasnieguši attiecīgi 1,09 miljardus un 210 miljonus ASV dolāru (šobrīd aptuveni 7,586 miljardi RMB). Tas veido 67,4% un 13,1% no kopējā SiC jaudas komponentu tirgus.
Saskaņā ar TrendForce Consulting datiem, paredzams, ka SiC jaudas komponentu tirgus līdz 2026. gadam sasniegs 5,33 miljardus ASV dolāru (šobrīd aptuveni 37,097 miljardi juaņu). Galvenās lietojumprogrammas joprojām balstās uz elektriskajiem transportlīdzekļiem un atjaunojamo enerģiju, un elektrisko transportlīdzekļu izlaides vērtība sasniedz USD 3,98 miljardus (šobrīd aptuveni 27,701 miljards juaņa), CAGR (apvienotais gada pieauguma temps) ir aptuveni 38%; Atjaunojamā enerģija sasniedza 410 miljonus ASV dolāru (apmēram 2,854 miljardus juaņu šobrīd), CAGR aptuveni 19%.
Tesla nav atturējusi SiC operatorus
Silīcija karbīda (SiC) tirgus izaugsme pēdējo piecu gadu laikā lielā mērā ir bijusi atkarīga no Tesla, pirmā oriģinālā aprīkojuma ražotāja, kas izmantoja materiālu elektriskajos transportlīdzekļos, un šodien lielākā pircēja. Tātad, kad tā nesen paziņoja, ka ir atradusi veidu, kā par 75 procentiem samazināt turpmākajos barošanas moduļos izmantotā SiC daudzumu, nozare tika iemesta panikā un cieta lielāko spēlētāju krājumi.
75 procentu samazinājums izklausās satraucoši, īpaši bez liela konteksta, taču aiz paziņojuma slēpjas vairāki iespējamie scenāriji – neviens no tiem neliecina par dramatisku pieprasījuma samazināšanos pēc materiāliem vai tirgum kopumā.
1. scenārijs: mazāk ierīču
Tesla Model 3 48 mikroshēmu invertors ir balstīts uz visnovatoriskāko tehnoloģiju, kas pieejama izstrādes laikā (2017). Tomēr, SiC ekosistēmai nobriest, pastāv iespēja paplašināt SiC substrātu veiktspēju, izmantojot progresīvākus sistēmu dizainus ar lielāku integrāciju. Lai gan ir maz ticams, ka viena tehnoloģija samazinās SiC par 75%, dažādi sasniegumi iepakojuma, dzesēšanas (ti, abpusējās un ar šķidrumu dzesētās) un kanālu ierīču arhitektūrā var radīt kompaktākas, labākas veiktspējas ierīces. Tesla, bez šaubām, izpētīs šādu iespēju, un 75% skaitlis, visticamāk, attiecas uz ļoti integrētu invertora konstrukciju, kas samazina izmantoto veidņu skaitu no 48 līdz 12. Tomēr, ja tas tā ir, tas nav līdzvērtīgs šādam pozitīva SiC materiālu samazināšana, kā tika ierosināts.
Tikmēr citi oriģinālo iekārtu ražotāji, kas 2023.–2024. gadā laidīs klajā 800 V transportlīdzekļus, joprojām paļausies uz SiC, kas ir labākais kandidāts lieljaudas un augstsprieguma nominālām ierīcēm šajā segmentā. Rezultātā oriģinālo iekārtu ražotāji var neredzēt īstermiņa ietekmi uz SiC iespiešanos.
Šī situācija norāda uz SiC automobiļu tirgus fokusa maiņu no izejvielām uz iekārtu un sistēmu integrāciju. Strāvas moduļiem tagad ir būtiska nozīme kopējo izmaksu un veiktspējas uzlabošanā, un visiem lielākajiem SiC telpas dalībniekiem ir jaudas moduļu uzņēmumi ar savām iekšējām iepakošanas iespējām, tostarp onsemi, STMicroelectronics un Infineon. Wolfspeed tagad izvēršas ne tikai par izejvielām, bet arī uz ierīcēm.
2. scenārijs: mazi transportlīdzekļi ar zemas jaudas prasībām
Tesla ir strādājusi pie jaunas sākuma līmeņa automašīnas, lai padarītu savus transportlīdzekļus vieglāk lietojamus. Modelis 2 vai Model Q būs lētāks un kompaktāks nekā to pašreizējie transportlīdzekļi, un mazākām automašīnām ar mazākām funkcijām nebūs nepieciešams tik daudz SiC satura, lai tos darbinātu. Tomēr tā esošie modeļi, visticamāk, saglabās tādu pašu dizainu un joprojām prasa lielu SiC daudzumu kopumā.
Neskatoties uz visām priekšrocībām, SiC ir dārgs materiāls, un daudzi oriģinālo iekārtu ražotāji ir izteikuši vēlmi samazināt izmaksas. Tagad, kad Tesla, lielākais oriģinālo iekārtu ražotājs šajā telpā, ir komentējis cenas, tas varētu radīt spiedienu uz IDM samazināt izmaksas. Vai Tesla paziņojums varētu būt stratēģija, lai veicinātu izmaksu ziņā konkurētspējīgākus risinājumus? Būs interesanti redzēt, kā nozare reaģēs turpmākajās nedēļās/mēnešos…
Idms izmanto dažādas izmaksu samazināšanas stratēģijas, piemēram, iegādājoties substrātu no dažādiem piegādātājiem, paplašinot ražošanu, palielinot jaudu un pārejot uz lielāka diametra plāksnēm (6 un 8 collu). Palielinātais spiediens, visticamāk, paātrinās spēlētāju mācīšanās līkni visā piegādes ķēdē šajā jomā. Turklāt pieaugošās izmaksas varētu padarīt SiC pieejamāku ne tikai citiem autoražotājiem, bet arī citiem lietojumiem, kas varētu vēl vairāk veicināt tā ieviešanu.
3. scenārijs: aizstājiet SIC ar citiem materiāliem
Yole Intelligence analītiķi rūpīgi seko citām tehnoloģijām, kas varētu konkurēt ar SiC elektriskajos transportlīdzekļos. Piemēram, rievotais SiC piedāvā lielāku jaudas blīvumu — vai mēs redzēsim, ka tas nākotnē aizstās plakanu SiC?
Līdz 2023. gadam Si IGBT tiks izmantoti EV invertoros, un tie ir labi novietoti nozarē jaudas un izmaksu ziņā. Ražotāji joprojām uzlabo veiktspēju, un šis substrāts var parādīt otrajā scenārijā minētā mazjaudas modeļa potenciālu, kas atvieglo tā palielināšanu lielos daudzumos. Varbūt SiC tiks rezervēts Tesla progresīvākām, jaudīgākām automašīnām.
GaN-on-Si ir liels potenciāls automobiļu tirgū, taču analītiķi to uzskata par ilgtermiņa apsvērumu (vairāk nekā 5 gadus invertoros tradicionālajā pasaulē). Lai gan nozarē ir notikušas dažas diskusijas par GaN, Tesla nepieciešamība samazināt izmaksas un palielināt apjomu padara maz ticamu, ka nākotnē tā pāriet uz daudz jaunāku un mazāk nobriedušu materiālu nekā SiC. Bet vai Tesla var spert drosmīgu soli, vispirms pieņemot šo novatorisko materiālu? To rādīs tikai laiks.
Vafeļu sūtījumus tas nedaudz ietekmēja, taču var būt jauni tirgi
Lai gan centieniem pēc lielākas integrācijas būs maza ietekme uz ierīču tirgu, tas varētu ietekmēt vafeļu sūtījumus. Lai gan tas nav tik dramatisks, kā daudzi sākotnēji domāja, katrs scenārijs paredz SiC pieprasījuma samazināšanos, kas varētu ietekmēt pusvadītāju uzņēmumus.
Tomēr tas varētu palielināt materiālu piedāvājumu citos tirgos, kas pēdējo piecu gadu laikā ir auguši kopā ar auto tirgu. Auto paredz, ka turpmākajos gados visas nozares ievērojami pieaugs — gandrīz pateicoties zemākām izmaksām un lielākai piekļuvei materiāliem.
Tesla paziņojums nosūtīja triecienviļņus visā nozarē, taču, tālāk pārdomājot, SiC perspektīvas joprojām ir ļoti pozitīvas. Kur Tesla virzīsies tālāk — un kā nozare reaģēs un pielāgosies? Tas ir mūsu uzmanības vērts.
Izlikšanas laiks: 27-2023. marts