Grafito pramonė pradeda „mažinti sąnaudas ir didinti kokybę“

Neigiamų elektrodų medžiagų pramonė sveikina naujus rinkos pokyčius.

Išaugo Kinijos energijos baterijų paklausa, todėl 2018 m. padidėjo Kinijos anodinių medžiagų siuntos ir produkcijos vertė, o tai paskatino anodinių medžiagų įmonių augimą.

Tačiau veikiama subsidijų, rinkos konkurencijos, augančių žaliavų kainų ir mažėjančių gaminių kainų, anodinių medžiagų koncentracija rinkoje dar labiau išaugo, o pramonės poliarizacija įžengė į naują etapą.

Šiuo metu, kai pramonė pradeda „mažinti sąnaudas ir didinti kokybę“, aukščiausios klasės natūralaus grafito ir dirbtinio grafito gaminiai gali paspartinti žemos klasės anodo medžiagų pakeitimą, todėl konkurencija anodo medžiagų pramonės rinkoje atnaujinama.

Žvelgiant iš horizontalios perspektyvos, dabartinės neigiamų elektrodų medžiagų įmonės arba biržos bendrovės arba nepriklausomi IPO ieško pagrindo, kad gautų kapitalo paramą, padėtų įmonėms plėsti gamybos pajėgumus ir kurti naujus produktus. Mažų ir vidutinių anodų įmonių, neturinčių konkurencinių pranašumų gaminių kokybės ir technologijų bei klientų bazėje, plėtra taps vis sunkesnė.

Žvelgiant iš vertikalios perspektyvos, siekdamos pagerinti kokybę ir sumažinti sąnaudas, neigiamų elektrodų medžiagų įmonės išplėtė savo gamybos pajėgumus ir išplėtė grafitizacijos perdirbimo pramonę, sumažindamos sąnaudas didindamos pajėgumus ir didindamos gamybos procesą bei toliau didindamos savo konkurencingumą.

Neabejotina, kad susijungimai ir įsigijimai bei išteklių integravimas tarp pramonės šakų ir savadarbės grafitizavimo perdirbimo pramonės išplėtimas neabejotinai sumažins rinkos dalyvių skaičių, paspartins silpnųjų pašalinimą ir palaipsniui suardys neigiamų medžiagų suformuotus „trys pagrindiniai ir maži“ konkurencijos modelius. Konkurencinis plastikinių anodų rinkos reitingas.

Konkuruoja dėl grafitizacijos išdėstymo

Šiuo metu konkurencija vidaus anodo medžiagų pramonėje vis dar yra labai arši. Tarp pirmojo lygio įmonių vyksta konkurencija dėl lyderio pozicijų. Taip pat yra antros pakopos ešelonų, aktyviai plečiančių savo jėgas. Jūs vejatės vienas paskui kitą, kad susiaurintumėte konkurenciją su pirmos eilės įmonėmis. Kai kurie galimi naujų konkurentų spaudimai.

Atsižvelgiant į energijos baterijų paklausą rinkoje, dirbtinio grafito rinkos dalis ir toliau didėja, kad būtų užtikrinta paklausa anodinių įmonių pajėgumų plėtrai.

Nuo 2018 m. paeiliui pradėti eksploatuoti vietiniai didelio masto investiciniai projektai anodinėms medžiagoms, o individualių gamybos pajėgumų mastas siekia 50 000 tonų ar net 100 000 tonų per metus, daugiausia remiantis dirbtinio grafito projektais.

Tarp jų, pirmosios pakopos įmonės toliau stiprina savo pozicijas rinkoje ir mažina sąnaudas plėsdamos gamybos pajėgumus. Antros pakopos ešelono įmonės, didindamos pajėgumus, artėja prie pirmosios eilės, tačiau joms trūksta pakankamai finansinės paramos ir naujų produktų bei technologijų konkurencingumo.

Pirmojo ir antrojo lygio įmonės, įskaitant Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow ir Jiangxi Zhengtuo, taip pat nauji rinkos dalyviai išplėtė savo gamybos pajėgumus, kad padidintų savo konkurencingumą. Pajėgumų stiprinimo bazė daugiausia sutelkta Vidinėje Mongolijoje arba šiaurės vakaruose.

Grafitavimas sudaro apie 50 % anodo medžiagos kainos, dažniausiai subrangos būdu. Siekdamos dar labiau sumažinti gamybos sąnaudas ir pagerinti produktų pelningumą, anodinių medžiagų įmonės sukūrė savo grafitizacijos apdorojimą kaip strateginį planą, kad padidintų savo konkurencingumą.

Vidinėje Mongolijoje, kurioje gausūs ištekliai ir maža elektros kaina – 0,36 juanio / kWh (mažiausiai 0,26 juanio / kWh), ji tapo neigiamų elektrodų įmonės grafito gamyklos pasirinkimo vieta. Įskaitant Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy ir kt., Visi turi grafitavimo pajėgumus Vidinėje Mongolijoje.

Nauji gamybos pajėgumai bus atlaisvinti nuo 2018 m. Tikimasi, kad grafitizacijos gamybos pajėgumai Vidinėje Mongolijoje bus išlaisvinti 2019 m., o grafitinimo apdorojimo mokestis sumažės.

Rugpjūčio 3 d. Čingšano rajone, Baotou mieste, oficialiai pradėta eksploatuoti didžiausia pasaulyje ličio baterijų anodo medžiagų bazė – Shanshan Technology metinė 100 000 tonų anodinės medžiagos Baotou integruotos bazės gamyba.

Suprantama, kad Shanshan Technology kasmet investuoja 3,8 milijardo juanių į 100 000 tonų anodo medžiagų integruotą bazę anodo medžiagoms. Kai projektas bus baigtas ir pradėtas gaminti, jis gali pagaminti 60 000 tonų grafito anodo medžiagų ir 40 000 tonų anglimi dengtų grafito anodo medžiagų. Metinis gamybos pajėgumas 50 000 tonų grafitizacijos apdorojimo.

Remiantis Ličio energijos tyrimų pažangiųjų tyrimų ir plėtros instituto (GGII) tyrimų duomenimis, bendra ličio baterijų anodo medžiagų siunta Kinijoje 2018 m. pasiekė 192 000 tonų, ty 31,2% daugiau nei per metus. Tarp jų „Shanshan Technology“ anodo medžiagų siuntos užėmė antrąją vietą pramonėje, o dirbtinio grafito siuntos – pirmą vietą.

„Šiemet pagaminame 100 000 tonų produkcijos. Iki kitų ir kitų metų sparčiau išplėsime gamybos pajėgumus ir greitai suvoksime pramonės kainodaros galią, atsižvelgdami į mastą ir sąnaudas. Zheng Yonggangas, „Shanshan Holdings“ direktorių valdybos pirmininkas.

Akivaizdu, kad Shanshan strategija yra sumažinti gamybos sąnaudas plečiant pajėgumus ir tokiu būdu dominuoti derybose dėl gaminių ir daryti stiprų poveikį kitoms neigiamų elektrodų medžiagų įmonėms rinkoje, taip didinant ir konsoliduojant savo rinkos dalį. Kad nebūtų visiškai pasyvios, kitos neigiamų elektrodų įmonės natūraliai turi prisijungti prie pajėgumų plėtros komandos, tačiau dauguma jų yra žemos klasės gamybos pajėgumai.

Verta paminėti, kad nors anodinių medžiagų įmonės plečia savo gamybos pajėgumus, vis didėjant galios baterijų gaminių eksploatacinių savybių reikalavimams, anodinių medžiagų gaminio našumui keliami aukštesni reikalavimai. Aukštos klasės natūralaus grafito ir dirbtinio grafito gaminiai pagreitina žemos klasės anodo medžiagų pakeitimą, o tai reiškia, kad didelės mažos ir vidutinės anodų įmonės negali patenkinti aukštos klasės baterijų paklausos.

Rinkos koncentracija toliau didinama

Kaip ir energijos baterijų rinkoje, anodinių medžiagų rinkos koncentracija toliau didėja, o kelios pagrindinės įmonės užima didelę rinkos dalį.

GGII statistika rodo, kad 2018 m. Kinijos ličio baterijų anodo medžiagų bendra siunta pasiekė 192 000 tonų, o tai padidėjo 31,2%.

Tarp jų, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji ir kitos neigiamų medžiagų įmonės prieš išsiunčiant dešimt.

2018 m. TOP4 anodo medžiagų siunta viršijo 25 000 tonų, o TOP4 rinkos dalis sudarė 71 proc., 4 procentiniais punktais daugiau nei 2017 m., o įmonių ir pagrindinių įmonių vežimas po penktos vietos. Tūrio tarpas plečiasi. Pagrindinė priežastis yra ta, kad konkurencijos modelis elektros baterijų rinkoje patyrė didelių pokyčių, dėl kurių pasikeitė anodo medžiagų konkurencijos modelis.

GGII statistika rodo, kad bendra Kinijos energijos akumuliatoriaus instaliuota talpa pirmąjį 2019 m. pusmetį buvo apie 30,01 GWh, o tai 93% daugiau nei per metus. Tarp jų, dešimties didžiausių akumuliatorių kompanijų bendra įdiegta galia sudarė apie 26,38 GWh, o tai sudaro apie 88% visos energijos.

Tarp dešimties didžiausių energijos akumuliatorių kompanijų pagal įdiegtą bendrą galią į dešimtuką patenka tik Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech ir Lishen akumuliatoriai, o kitų akumuliatorių gamintojų reitingai kas mėnesį svyruoja.

Dėl pokyčių energijos baterijų rinkoje atitinkamai pasikeitė ir konkurencija dėl anodo medžiagų. Tarp jų Shanshan Technology, Jiangxi Zijing ir Dongguan Kaijin daugiausia sudaryti iš dirbtinio grafito gaminių. Juos valdo grupė aukštos kokybės klientų, tokių kaip „Ningde Times“, BYD, „Yiwei Lithium Energy“ ir „Lishen Battery“. Siuntų kiekis gerokai išaugo ir rinkos dalis padidėjo.

Kai kurios neigiamų elektrodų medžiagas gaminančios įmonės 2018 metais patyrė staigų įmonės neigiamų baterijų gaminių įdiegtos talpos sumažėjimą.

Sprendžiant iš dabartinės konkurencijos energijos akumuliatorių rinkoje, dešimties geriausių akumuliatorių kompanijų rinka siekia beveik 90 proc., o tai reiškia, kad kitų akumuliatorių kompanijų rinkos galimybės vis labiau plinta, o vėliau perkeliamos į tiekėjų anodo medžiagų srityje, todėl mažų ir vidutinių anodų įmonių grupė susiduria su dideliu išlikimo spaudimu.

GGII mano, kad per ateinančius trejus metus konkurencija anodinių medžiagų rinkoje dar labiau sustiprės, o žemos klasės pasikartojantis pajėgumas bus pašalintas. Įmonės, turinčios pagrindines technologijas ir palankius klientų kanalus, galės pasiekti didelį augimą.

Rinkos koncentracija bus toliau gerinama. Antrosios ir trečiosios eilės anodinių medžiagų įmonėse darbinis slėgis neabejotinai padidės, todėl reikia planuoti tolesnį kelią.