ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍ TrendForce Consulting, ຍ້ອນວ່າ Anson, Infineon ແລະໂຄງການຮ່ວມມືອື່ນໆກັບຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ແລະພະລັງງານແມ່ນຈະແຈ້ງ, ຕະຫຼາດອົງປະກອບພະລັງງານ SiC ໂດຍລວມຈະຖືກສົ່ງເສີມເປັນ 2.28 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2023 (ຫມາຍເຫດບ້ານໄອທີ: ປະມານ 15.869 ຕື້ຢວນ. ), ເພີ່ມຂຶ້ນ 41.4%.
ອີງຕາມບົດລາຍງານ, semiconductors ຮຸ່ນທີສາມປະກອບມີ silicon carbide (SiC) ແລະ gallium nitride (GaN), ແລະ SiC ກວມເອົາ 80% ຂອງມູນຄ່າຜົນຜະລິດລວມ. SiC ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານະການການນໍາໃຊ້ແຮງດັນສູງແລະປະຈຸບັນສູງ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແລະລະບົບອຸປະກອນພະລັງງານທົດແທນຕື່ມອີກ.
ອີງຕາມການ TrendForce, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສອງດ້ານເທິງສໍາລັບອົງປະກອບພະລັງງານ SiC ແມ່ນຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແລະພະລັງງານທົດແທນ, ເຊິ່ງໄດ້ບັນລຸເຖິງ 1.09 ຕື້ແລະ 210 ລ້ານໂດລາຕາມລໍາດັບໃນປີ 2022 (ປະຈຸບັນປະມານ RMB7.586 ຕື້). ມັນກວມເອົາ 67,4% ແລະ 13,1% ຂອງຕະຫຼາດອົງປະກອບພະລັງງານ SiC ທັງຫມົດ.
ອີງຕາມ TrendForce Consulting, ຕະຫຼາດອົງປະກອບພະລັງງານ SiC ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 5.33 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2026 (ປະຈຸບັນປະມານ 37.097 ຕື້ຢວນ). ການນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຫຼັກຍັງອີງໃສ່ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແລະພະລັງງານທົດແທນ, ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າບັນລຸ 3,98 ຕື້ໂດລາ (ປະຈຸບັນປະມານ 27,701 ຕື້ຢວນ), CAGR (ອັດຕາການເພີ່ມປະສົມປະຈໍາປີ) ປະມານ 38%; ພະລັງງານທົດແທນບັນລຸ 410 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ປະມານ 2.854 ຕື້ຢວນໃນປະຈຸບັນ), CAGR ປະມານ 19%.
Tesla ບໍ່ໄດ້ຂັດຂວາງຜູ້ປະກອບການ SiC
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ silicon carbide (SiC) ໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບ Tesla, ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕົ້ນສະບັບທໍາອິດທີ່ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃນຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະຜູ້ຊື້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນມື້ນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະກາດວ່າມັນໄດ້ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂອງ SiC ທີ່ໃຊ້ໃນໂມດູນພະລັງງານໃນອະນາຄົດຂອງຕົນໂດຍ 75 ເປີເຊັນ, ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຖືກຖິ້ມເຂົ້າໄປໃນຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ແລະສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ການຕັດ 75 ເປີເຊັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕາຕົກໃຈ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍ່ມີສະພາບການຫຼາຍ, ແຕ່ມີສະຖານະການທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປະກາດ - ບໍ່ມີອັນໃດທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸຫຼືຕະຫຼາດທັງຫມົດ.
ສະຖານະການທີ 1: ອຸປະກອນໜ້ອຍລົງ
inverter 48-chip ໃນ Tesla Model 3 ແມ່ນອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດກໍາທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນເວລາຂອງການພັດທະນາ (2017). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອລະບົບນິເວດ SiC ເຕີບໃຫຍ່, ມີໂອກາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຂອງຊັ້ນຍ່ອຍ SiC ໂດຍຜ່ານການອອກແບບລະບົບທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສູງຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ວ່າເທກໂນໂລຍີດຽວຈະຫຼຸດລົງ SiC 75%, ຄວາມກ້າວຫນ້າຕ່າງໆໃນການຫຸ້ມຫໍ່, ຄວາມເຢັນ (ເຊັ່ນ, ສອງດ້ານແລະຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ), ແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາອຸປະກອນຊ່ອງທາງສາມາດນໍາໄປສູ່ອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ. Tesla ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສເລີຍທີ່ຈະຄົ້ນຫາໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ແລະຕົວເລກ 75% ອາດຈະຫມາຍເຖິງການອອກແບບ inverter ປະສົມປະສານສູງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນການເສຍຊີວິດທີ່ມັນໃຊ້ຈາກ 48 ຫາ 12. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າເປັນກໍລະນີ, ມັນກໍ່ບໍ່ທຽບເທົ່າກັບສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ການຫຼຸດລົງໃນທາງບວກຂອງວັດສະດຸ SiC ຕາມທີ່ໄດ້ແນະນໍາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, Oems ອື່ນໆທີ່ເປີດຕົວຍານພາຫະນະ 800V ໃນປີ 2023-24 ຈະຍັງຄົງອີງໃສ່ SiC, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູງແລະແຮງດັນສູງໃນສ່ວນນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, Oems ອາດຈະບໍ່ເຫັນຜົນກະທົບໃນໄລຍະສັ້ນກ່ຽວກັບການເຈາະ SiC.
ສະຖານະການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນຈຸດສຸມຂອງຕະຫຼາດລົດຍົນ SiC ຈາກວັດຖຸດິບໄປສູ່ອຸປະກອນແລະການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ. ໂມດູນພະລັງງານໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການປະຕິບັດໂດຍລວມ, ແລະຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດໃນພື້ນທີ່ SiC ມີທຸລະກິດໂມດູນພະລັງງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຫຸ້ມຫໍ່ພາຍໃນຂອງຕົນເອງ - ລວມທັງ onsemi, STMicroelectronics ແລະ Infineon. ໃນປັດຈຸບັນ Wolfspeed ກໍາລັງຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອວັດຖຸດິບໄປຍັງອຸປະກອນຕ່າງໆ.
ສະຖານະການທີ 2: ຍານພາຫະນະຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຕໍ່າ
Tesla ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລົດລະດັບໃຫມ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍານພາຫະນະຂອງຕົນງ່າຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້. Model 2 ຫຼື Model Q ຈະມີລາຄາຖືກກວ່າແລະຫນາແຫນ້ນກວ່າຍານພາຫະນະໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາ, ແລະລົດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດຫນ້ອຍຈະບໍ່ຕ້ອງການເນື້ອຫາ SiC ຫຼາຍເພື່ອພະລັງງານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮູບແບບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮັກສາການອອກແບບດຽວກັນແລະຍັງຕ້ອງການຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ SiC ໂດຍລວມ.
ສໍາລັບຄຸນງາມຄວາມດີທັງຫມົດຂອງມັນ, SiC ເປັນວັດສະດຸລາຄາແພງ, ແລະ Oems ຫຼາຍຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໃນປັດຈຸບັນທີ່ Tesla, OEM ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຊ່ອງ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບລາຄາ, ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່ IDMs ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການປະກາດຂອງ Tesla ອາດຈະເປັນຍຸດທະສາດທີ່ຈະຂັບລົດການແກ້ໄຂທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ? ມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າອຸດສາຫະກໍາມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດໃນອາທິດ / ເດືອນຂ້າງຫນ້າ ...
Idms ກໍາລັງໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຊັ່ນ: ໂດຍການຈັດຫາ substrate ຈາກຜູ້ສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດໂດຍການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດແລະປ່ຽນເປັນ wafers ເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ (6 "ແລະ 8"). ຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເລັ່ງເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ສໍາລັບຜູ້ນໃນທົ່ວຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງໃນຂົງເຂດນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ SiC ສາມາດຊື້ໄດ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ອື່ນໆເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆ, ເຊິ່ງສາມາດຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາຂອງມັນຕື່ມອີກ.
ສະຖານະການທີ 3: ທົດແທນ SIC ດ້ວຍອຸປະກອນອື່ນໆ
ນັກວິເຄາະທີ່ Yole Intelligence ກໍາລັງຮັກສາຕາຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບ SiC ໃນຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ. ຕົວຢ່າງ, SiC grooved ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ - ພວກເຮົາຈະເຫັນມັນປ່ຽນແທນ SiC ແປໃນອະນາຄົດບໍ?
ໃນປີ 2023, Si IGBTs ຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນ EV inverters ແລະມີຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີໃນອຸດສາຫະກໍາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຜູ້ຜະລິດຍັງປັບປຸງການປະຕິບັດ, ແລະ substrate ນີ້ອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງຮູບແບບພະລັງງານຕ່ໍາທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນສະຖານະການສອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍຂະຫນາດໃຫຍ່. ບາງທີ SiC ຈະຖືກສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບລົດ Tesla ທີ່ກ້າວຫນ້າ, ມີອໍານາດຫຼາຍ.
GaN-on-Si ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຕະຫຼາດລົດຍົນ, ແຕ່ນັກວິເຄາະເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາໃນໄລຍະຍາວ (ຫຼາຍກວ່າ 5 ປີໃນ inverters ໃນໂລກແບບດັ້ງເດີມ). ໃນຂະນະທີ່ມີການສົນທະນາບາງຢ່າງໃນອຸດສາຫະກໍາປະມານ GaN, ຄວາມຕ້ອງການຂອງ Tesla ສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການເພີ່ມຂະຫນາດຂອງມະຫາຊົນເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ຫນ້າຈະຍ້າຍໄປຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ໃຫມ່ກວ່າແລະອ່ອນກວ່າ SiC ໃນອະນາຄົດ. ແຕ່ Tesla ສາມາດເອົາບາດກ້າວອັນກ້າຫານຂອງການຮັບຮອງເອົາວັດສະດຸນະວັດຕະກໍານີ້ກ່ອນບໍ? ເວລາເທົ່ານັ້ນຈະບອກ.
ການຂົນສົ່ງ wafer ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ອາດຈະມີຕະຫຼາດໃຫມ່
ໃນຂະນະທີ່ການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈະມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຕໍ່ຕະຫຼາດອຸປະກອນ, ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂົນສົ່ງ wafer. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ລະສະຖານະການຄາດຄະເນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງການ SiC, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິສັດ semiconductor.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສາມາດເພີ່ມການສະຫນອງວັດສະດຸໃຫ້ກັບຕະຫຼາດອື່ນໆທີ່ເຕີບໂຕພ້ອມກັບຕະຫຼາດລົດໃຫຍ່ໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ອັດຕະໂນມັດຄາດວ່າອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດຈະເຕີບໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ - ເກືອບຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະການເຂົ້າເຖິງວັດສະດຸເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການປະກາດຂອງ Tesla ສົ່ງຄື້ນຊ໊ອກຜ່ານອຸດສາຫະກໍາ, ແຕ່ວ່າການສະທ້ອນຕື່ມອີກ, ການຄາດຄະເນຂອງ SiC ຍັງຄົງເປັນບວກຫຼາຍ. Tesla ໄປໃສຕໍ່ໄປ - ແລະອຸດສາຫະກໍາຈະຕອບສະຫນອງແລະປັບຕົວແນວໃດ? ມັນເປັນມູນຄ່າຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຮົາ.
ເວລາປະກາດ: 27-03-2023