TrendForce Consulting тарабынан жарыяланган отчетко ылайык, Anson, Infineon жана башка автомобиль жана энергетика өндүрүүчүлөрү менен кызматташуу долбоорлору айкын болгондуктан, SiC энергия компоненттеринин жалпы рыногу 2023-жылы 2,28 миллиард АКШ долларына чейин көтөрүлөт (IT үй эскертүүсү: болжол менен 15,869 миллиард юань). ), былтыркыга салыштырмалуу 41,4%га өскөн.
Отчетко ылайык, үчүнчү муундагы жарым өткөргүчтөр кремний карбиди (SiC) жана галлий нитриди (GaN) кирет жана SiC жалпы өндүрүштүк нарктын 80% түзөт. SiC жогорку чыңалуу жана жогорку ток колдонуу сценарийлери үчүн ылайыктуу болуп саналат, бул мындан ары электр транспорт жана кайра жаралуучу энергия жабдуулар системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга болот.
TrendForce маалыматы боюнча, SiC кубаттуулук компоненттери үчүн эң мыкты эки тиркеме 2022-жылы 1,09 миллиард долларга жана 210 миллион долларга жеткен (учурда болжол менен 7,586 миллиард юань) электр унаалары жана кайра жаралуучу энергия болуп саналат. Бул SiC энергия компоненттеринин жалпы рыногунун 67,4% жана 13,1% түзөт.
TrendForce Consulting маалыматы боюнча, SiC энергия компоненттеринин рыногу 2026-жылга карата 5,33 миллиард долларга жетет (учурда болжол менен 37,097 миллиард юань). Негизги колдонмолор дагы эле электр унааларына жана кайра жаралуучу энергияга таянышат, электр унааларынын өндүрүштүк наркы 3,98 миллиард долларга (учурда болжол менен 27,701 миллиард юань), CAGR (бирдиктүү жылдык өсүш темпи) болжол менен 38%; Кайра жаралуучу энергия 410 миллион АКШ долларына (болжол менен 2,854 миллиард юань) жетти, CAGR болжол менен 19% ды түздү.
Tesla SiC операторлорун токтоткон жок
Акыркы беш жыл ичинде кремний карбиди (SiC) рыногунун өсүшү негизинен электр унааларында материалды колдонгон биринчи оригиналдуу жабдык өндүрүүчүсү жана бүгүнкү күндө эң ири сатып алуучу Teslaдан көз каранды. Ошентип, ал жакында келечектеги кубаттуулук модулдарында колдонулган SiC көлөмүн 75 пайызга кыскартуу жолун тапканын жарыялаганда, тармак дүрбөлөңгө түшүп, негизги оюнчулардын запастары жабыркады.
75 пайыздык кыскартуу коркунучтуу угулат, өзгөчө контекстсиз, бирок жарыянын артында бир катар потенциалдуу сценарийлер бар - алардын бири да материалдарга же бүтүндөй рынокко суроо-талаптын кескин кыскарышын сунуш кылбайт.
1-сценарий: Азыраак түзмөктөр
Tesla Model 3теги 48 чиптүү инвертор иштеп чыгуу учурундагы эң новатордук технологияга негизделген (2017-ж.). Бирок, SiC экосистемасы жетилген сайын, SiC субстраттарынын иштешин жогорку интеграция менен өркүндөтүлгөн системалык дизайн аркылуу кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бир эле технология SiCди 75% га төмөндөтүшү күмөн болсо да, таңгактоо, муздатуу (б.а. эки тараптуу жана суюктук менен муздатуу) жана каналдуу түзүлүш архитектурасындагы ар кандай жетишкендиктер компакттуу, жакшыраак иштөөчү түзүлүштөрдү алып келиши мүмкүн. Tesla мындай мүмкүнчүлүктү изилдей турганы шексиз жана 75% көрсөткүчү, кыязы, өтө интеграцияланган инвертордук дизайнга тиешелүү, ал колдонгон өлүктөрдүн санын 48ден 12ге чейин азайтат. Бирок, эгер андай болсо, ал мындай мүмкүнчүлүккө барабар эмес сунуш кылынгандай SiC материалдарын оң кыскартуу.
Ошол эле учурда, 2023-24-жылдары 800V унааларын ишке киргизген башка Oems дагы эле бул сегменттеги жогорку кубаттуулуктагы жана жогорку чыңалуудагы рейтингдик түзмөктөр үчүн эң мыкты талапкер болгон SiCге ишенишет. Натыйжада, Oems SiC киришине кыска мөөнөттүү таасирин көрбөй калышы мүмкүн.
Бул жагдай SiC автоунаа рыногунун чийки заттан жабдууларга жана системаларды интеграциялоого багыт алганын көрсөтөт. Күч модулдары азыр жалпы баасын жана өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууда маанилүү ролду ойнойт жана SiC мейкиндигиндеги бардык негизги оюнчулар өздөрүнүн ички таңгактоо мүмкүнчүлүктөрү бар, анын ичинде onsemi, STMicroelectronics жана Infineon кубат модулу ишканаларына ээ. Wolfspeed азыр чийки заттан тышкары аппараттарга чейин кеңейүүдө.
2-сценарий: Энергияны аз талап кылган чакан унаалар
Тесла унааларын колдонууну жеңилдетүү үчүн жаңы кирүү деңгээлиндеги унаанын үстүндө иштеп жатат. Model 2 же Model Q учурдагы унааларына караганда арзаныраак жана компакттуураак болот жана азыраак өзгөчөлүктөрү бар кичирээк унаалар аларды иштетүү үчүн SiC мазмунун талап кылбайт. Бирок, анын учурдагы моделдери ошол эле дизайнын сактап калышы мүмкүн жана дагы эле жалпысынан SiC чоң өлчөмдөгү талап кылынат.
Анын бардык жакшы жактары үчүн, SiC кымбат материал болуп саналат, жана көптөгөн Oems чыгымдарды азайтуу каалоосун билдирди. Эми Тесла, мейкиндиктеги эң ири OEM, баалар боюнча комментарий бергендиктен, бул чыгымдарды азайтуу үчүн IDMтерге басым жасашы мүмкүн. Тесланын жарыясы атаандаштыкка жөндөмдүү чечимдерди чыгаруу стратегиясы болушу мүмкүнбү? Жакынкы жумаларда/айларда өнөр жай кандай реакция кылаарын көрүү кызыктуу болот…
Idms чыгымдарды азайтуу үчүн ар кандай стратегияларды колдонуп жатышат, мисалы, субстраттарды ар кандай жеткирүүчүлөрдөн алуу, кубаттуулукту жогорулатуу аркылуу өндүрүштү кеңейтүү жана диаметри чоңураак пластинкаларга (6 "жана 8") өтүү. Көбөйгөн басым бул аймактагы жеткирүү чынжырындагы оюнчулар үчүн окуу ийри сызыгын тездетиши мүмкүн. Мындан тышкары, кымбаттап жаткан чыгымдар SiCти башка автоөндүрүүчүлөр үчүн гана эмес, башка тиркемелер үчүн дагы жеткиликтүү кылып, анын кабыл алынышына түрткү болушу мүмкүн.
3-сценарий: СИКти башка материалдар менен алмаштырыңыз
Yole Intelligence компаниясынын талдоочулары электр унааларында SiC менен атаандаша ала турган башка технологияларга кылдат көз салып турушат. Мисалы, оюкчасы бар SiC жогорку кубаттуулуктун тыгыздыгын сунуштайт - келечекте анын жалпак SiCтин ордун көрө алабызбы?
2023-жылга карата Si IGBTs EV инверторлорунда колдонулат жана кубаттуулугу жана наркы боюнча тармакта жакшы жайгашат. Өндүрүүчүлөр дагы эле өндүрүмдүүлүгүн жакшыртууда жана бул субстрат экинчи сценарийде айтылган аз кубаттуу моделдин потенциалын көрсөтө алат, бул чоң көлөмдө масштабды көбөйтүүнү жеңилдетет. Балким, SiC Тесланын өнүккөн, күчтүүрөөк унаалары үчүн сакталып калышы мүмкүн.
GaN-on-Si автоунаа рыногунда чоң потенциалды көрсөтөт, бирок аналитиктер муну узак мөөнөттүү кароо катары көрүшөт (салттуу дүйнөдө инверторлордо 5 жылдан ашык). Өнөр жайда GaNдин айланасында бир аз талкуулар жүрүп жатканы менен, Тесланын чыгымдарды азайтуу жана массалык масштабга муктаждыгы анын келечекте SiCге караганда бир топ жаңы жана азыраак жетилген материалга өтүшү күмөн жаратат. Бирок Тесла алгач бул инновациялык материалды кабыл алуу үчүн тайманбас кадамга бара алабы? Муну убакыт көрсөтөт.
Вафли ташуулар бир аз таасир этти, бирок жаңы базарлар болушу мүмкүн
Көбүрөөк интеграцияга умтулуу түзмөк рыногуна анча деле таасир этпесе да, вафли ташууларга таасирин тийгизиши мүмкүн. Көптөр башында ойлогондой драмалык болбосо да, ар бир сценарий жарым өткөргүч компанияларга таасир этиши мүмкүн болгон SiC суроо-талаптын төмөндөшүн болжолдойт.
Бирок, бул акыркы беш жыл ичинде унаа рыногу менен бирге өскөн башка рынокторго материалдарды берүүнү көбөйтүүгө мүмкүн. Автомат жакынкы жылдарда бардык тармактар олуттуу өсөт деп күтөт — дээрлик азыраак чыгымдардын жана материалдардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуунун аркасында.
Тесланын жарыясы өнөр жай аркылуу шок толкундарын жиберди, бирок андан ары ой жүгүрткөндө, SiC үчүн божомол абдан оң бойдон калууда. Тесла андан ары кайда барат - жана өнөр жай кандай реакция кылып, ыңгайлашат? Бул биздин көңүл буруубузга татыктуу.
Посттун убактысы: Мар-27-2023