음극재 업계는 새로운 시장 변화를 맞이하고 있다.
중국 전력전지 시장 수요 증가에 힘입어 2018년 중국 양극재 출하량과 생산량이 증가하며 양극재 기업의 성장을 견인했다.
그러나 보조금, 시장 경쟁, 원자재 가격 상승, 제품 가격 하락 등의 영향으로 양극재 시장 집중도는 더욱 높아졌으며, 업계 양극화는 새로운 국면에 접어들었다.
현재 업계가 "비용 절감 및 품질 향상" 단계에 진입함에 따라 고급 천연 흑연 및 인조 흑연 제품은 저가형 양극 재료의 대체를 가속화할 수 있어 양극 재료 산업의 시장 경쟁이 업그레이드됩니다.
수평적 관점에서 볼 때 현재 음극재 기업이나 상장기업, 독립 IPO 등은 기업의 생산능력 확대와 신제품 개발에 도움이 되는 자본지원을 받을 수 있는 자금을 찾고 있다. 고객 기반은 물론 제품 품질과 기술 면에서도 경쟁 우위를 확보하지 못한 중소형 음극재 업체의 발전은 점점 어려워질 전망이다.
수직적인 관점에서 볼 때, 음극재 업체들은 품질 향상과 원가 절감을 위해 생산능력을 확대하고 업스트림 흑연화 가공 산업으로 확장해 증설과 제조 공정 개선을 통해 원가를 절감하고 경쟁력을 더욱 강화해 왔다.
의심할 바 없이 업계 간의 인수합병과 자원 통합 및 자체 구축 흑연화 가공 산업의 확장은 의심할 여지없이 시장 참여자를 줄이고 약세 제거를 가속화하며 부정적 물질로 형성된 “3대소” 경쟁 패턴을 점차적으로 붕괴시킬 것입니다. 플라스틱 양극재 시장의 경쟁 순위.
흑연화 레이아웃 경쟁
현재 국내 음극재 산업의 경쟁은 여전히 매우 치열하다. 선두 자리를 차지하기 위해 1위 기업들 간에 경쟁이 벌어지고 있다. 적극적으로 강점을 확장하는 2급 계층도 있습니다. 일선 기업과의 경쟁을 좁히기 위해 서로 뒤쫓습니다. 새로운 경쟁자의 잠재적인 압력 중 일부.
동력 배터리에 대한 시장 수요에 힘입어 인조 흑연 시장의 비중은 양극 기업의 생산 능력 확대에 대한 수요를 충족시키기 위해 지속적으로 증가하고 있습니다.
2018년부터 국내 대규모 음극재 투자 프로젝트가 잇달아 가동돼 인조흑연 프로젝트를 중심으로 개별 생산능력 규모가 연간 5만톤, 심지어 10만톤에 달했다.
그 중 1위 기업은 생산 능력 확대를 통해 시장 지위를 더욱 공고히 하고 비용을 절감합니다. 2차 계층 기업들은 생산능력 확대를 통해 1차 계층에 가까워지고 있지만 자금 지원이 부족하고 신제품과 기술 경쟁력이 부족하다.
Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow, Jiangxi Zhengtuo를 포함한 1, 2위 기업과 신규 진입업체는 경쟁력 강화를 위한 진입점으로 생산 능력을 확장했습니다. 역량강화 기지는 주로 내몽골이나 서북부에 집중되어 있다.
흑연화는 양극재 원가의 약 50%를 차지하며, 대개 하도급 형태로 진행된다. 양극재 업체들은 제조원가를 더욱 절감하고 제품 수익성을 향상시키기 위해 경쟁력 강화를 위한 전략 레이아웃으로 자체 흑연화 공정을 구축해 왔다.
내몽골에서는 자원이 풍부하고 전기요금이 0.36위안/KWh(최소 0.26위안/KWh)로 음극 기업의 흑연 공장으로 선택되는 곳이 되었습니다. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy 등을 포함하여 모두 내몽골에 흑연화 능력을 갖추고 있습니다.
새로운 생산능력은 2018년부터 풀릴 예정이다. 내몽골 흑연화 생산능력은 2019년에 풀릴 것으로 예상되며 흑연화 가공비는 인하될 것으로 예상된다.
8월 3일, 세계 최대 리튬 배터리 양극 재료 기지 – Shanshan Technology의 연간 양극 재료 100,000톤 생산량 바오터우 통합 기지 프로젝트가 바오터우시 칭산구에서 공식적으로 가동되었습니다.
Shanshan Technology는 10만톤급 음극재 통합기지에 연간 38억 위안을 투자한 것으로 알려졌다. 프로젝트가 완료되어 생산에 투입되면 흑연 음극재 6만톤, 탄소 코팅 흑연 음극재 4만톤을 생산할 수 있다. 흑연화 처리 연간 생산 능력은 50,000톤입니다.
리튬전력연구소(GGII)의 연구 자료에 따르면, 2018년 중국 내 리튬 배터리 음극재 총 출하량은 192,000톤으로 전년 대비 31.2% 증가했습니다. 이 중 Shanshan Technology의 양극재 출하량은 업계 2위, 인조흑연 출하량은 1위를 기록했다.
“올해 생산량이 10만 톤에 이릅니다. 내년, 내후년까지 생산능력을 더욱 빠르게 확대해 규모와 가성비 측면에서 업계의 가격결정력을 빠르게 파악해 나가겠다”고 말했다. Shanshan Holdings 이사회 회장 Zheng Yonggang은 이렇게 말했습니다.
분명히 Shanshan의 전략은 생산 능력 확장을 통해 생산 비용을 절감하여 제품 교섭을 장악하고 다른 음극 소재 회사에 강력한 시장 영향력을 형성하여 시장 점유율을 높이고 강화하는 것입니다. 완전히 소극적이지 않으려면 다른 음극회사들도 당연히 증설팀에 합류해야 하는데 대부분 저가형 생산능력이다.
양극재 회사들이 생산 능력을 확대하고 있지만, 전력 배터리 제품의 성능 요구 사항이 계속 증가함에 따라 양극재의 제품 성능에 대한 요구 사항도 더 높아진다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 고급형 천연 흑연 및 인조 흑연 제품은 저가형 양극 재료의 대체를 가속화합니다. 이는 다수의 중소형 양극 기업이 고급형 배터리에 대한 수요를 충족할 수 없음을 의미합니다.
시장집중도 더욱 강화
전력전지 시장과 마찬가지로 양극재 시장도 소수의 선두업체가 주요 시장점유율을 점유하는 등 집중도가 더욱 높아지고 있다.
GGII 통계에 따르면 2018년 중국 리튬전지 음극재 총 출하량은 192,000톤에 달해 31.2% 증가했다.
그중에는 Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji 및 기타 네거티브 재료 회사가 선적 10일 전에 있습니다.
2018년 TOP4 양극재 출하량은 25,000톤을 넘어섰고, TOP4의 시장점유율은 총 71%로 2017년보다 4%포인트 상승했으며, 5위 이후 기업 및 본사 출하량이 늘어났다. 볼륨 격차가 확대되고 있습니다. 주된 이유는 전력전지 시장의 경쟁 패턴이 큰 변화를 겪었고, 이로 인해 음극재의 경쟁 패턴도 변화했기 때문이다.
GGII 통계에 따르면 2019년 상반기 중국 전력 배터리의 총 설치 용량은 약 30.01GWh로 전년 대비 93% 증가했습니다. 이 중 상위 10개 전력배터리 업체의 총 설치전력은 약 26.38GWh로 전체의 약 88%를 차지했다.
총 설치 전력 기준 상위 10개 전력 배터리 회사 중 Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech 및 Lishen 배터리만 상위 10위 안에 들었고 다른 배터리 회사의 순위는 매달 변동하고 있습니다.
파워 배터리 시장 변화에 따라 양극재 시장 경쟁도 그에 맞춰 변화했다. 그중 Shanshan Technology, Jiangxi Zijing 및 Dongguan Kaijin은 주로 인조 흑연 제품으로 구성됩니다. Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy 및 Lishen Battery와 같은 고품질 고객 그룹이 이를 주도하고 있습니다. 출하량도 크게 늘었고 시장점유율도 높아졌다.
일부 음극재 업체는 2018년 자사의 음극 배터리 제품 탑재 용량이 급격하게 감소하는 현상을 겪었다.
현재 파워 배터리 시장의 경쟁으로 볼 때, 상위 10개 배터리 회사의 시장은 거의 90%에 달합니다. 이는 다른 배터리 회사의 시장 기회가 점점 더 만연해지고 있으며 이후 업스트림으로 전달된다는 것을 의미합니다. 양극재 분야의 중소기업 양극재 기업은 큰 생존 압박에 직면해 있습니다.
GGII는 향후 3년 동안 양극재 시장의 경쟁이 더욱 심화되어 저가형 반복 용량이 사라질 것이라고 믿고 있습니다. 핵심기술과 유리한 고객채널을 갖춘 기업은 큰 성장을 이룰 수 있습니다.
시장집중도는 더욱 높아질 것입니다. 2차, 3차 양극재 기업의 영업압력은 의심할 여지없이 높아질 것이므로 앞으로의 방향을 계획할 필요가 있다.
게시 시간: 2019년 10월 9일