TrendForce Consulting жариялаған баяндамаға сәйкес, Anson, Infineon және автомобиль және энергия өндірушілерімен басқа да ынтымақтастық жобалары анық болғандықтан, SiC қуат компоненттерінің жалпы нарығы 2023 жылы 2,28 миллиард АҚШ долларына дейін көтеріледі (IT басты ескерту: шамамен 15,869 миллиард юань). ), бір жылмен салыстырғанда 41,4%-ға өсті.
Есепке сәйкес, үшінші буындағы жартылай өткізгіштерге кремний карбиді (SiC) және галлий нитриді (GaN) кіреді, ал SiC жалпы шығару құнының 80% құрайды. SiC электрлік көліктер мен жаңартылатын энергия жабдықтары жүйесінің тиімділігін одан әрі жақсартуға мүмкіндік беретін жоғары вольтты және жоғары токты қолдану сценарийлері үшін қолайлы.
TrendForce мәліметтері бойынша, SiC қуат компоненттеріне арналған ең жақсы екі қосымша 2022 жылы сәйкесінше 1,09 миллиард долларға және 210 миллион долларға жеткен (қазіргі уақытта шамамен 7,586 миллиард юань) электр көліктері мен жаңартылатын энергия болып табылады. Ол SiC қуат компоненттерінің жалпы нарығының 67,4% және 13,1% құрайды.
TrendForce Consulting мәліметтері бойынша, SiC қуат компоненттерінің нарығы 2026 жылға қарай 5,33 миллиард долларға жетеді деп күтілуде (қазіргі уақытта шамамен 37,097 миллиард юань). Негізгі қосымшалар әлі де электр көліктері мен жаңартылатын энергияға сүйенеді, электр көліктерінің шығу құны 3,98 миллиард долларға (қазіргі уақытта шамамен 27,701 миллиард юань), CAGR (жылдық жиынтық өсу қарқыны) шамамен 38%; Жаңартылатын энергия 410 миллион АҚШ долларына жетті (қазіргі уақытта шамамен 2,854 миллиард юань), CAGR шамамен 19%.
Tesla SiC операторларына кедергі келтірмеді
Соңғы бес жылдағы кремний карбиді (SiC) нарығының өсуі негізінен материалды электр көліктерінде қолданатын алғашқы жабдық өндірушісі және бүгінгі таңда ең үлкен сатып алушы Tesla-ға байланысты болды. Жақында ол болашақ қуат модульдерінде қолданылатын SiC мөлшерін 75 пайызға азайтудың жолын тапқанын жариялағанда, сала дүрбелеңге түсіп, негізгі ойыншылардың қорлары зардап шекті.
75 пайыздық қысқарту алаңдатарлық естіледі, әсіресе контекстсіз, бірақ хабарландырудың артында бірқатар ықтимал сценарийлер бар - олардың ешқайсысы материалдарға немесе тұтастай алғанда нарыққа сұраныстың күрт төмендеуін көрсетпейді.
1-сценарий: азырақ құрылғылар
Tesla Model 3-тегі 48 чипті инвертор әзірлеу кезінде (2017) қол жетімді ең инновациялық технологияға негізделген. Дегенмен, SiC экожүйесі жетілген сайын, SiC субстраттарының өнімділігін интеграциясы жоғарырақ жүйе конструкциялары арқылы кеңейту мүмкіндігі бар. Бір ғана технологияның SiC-ті 75%-ға төмендетуі екіталай болса да, орау, салқындату (яғни, екі жақты және сұйық салқындатқыш) және арналы құрылғы архитектурасындағы әртүрлі жетістіктер ықшам, жақсырақ жұмыс істейтін құрылғыларға әкелуі мүмкін. Tesla мұндай мүмкіндікті зерттейтіні сөзсіз және 75% көрсеткіш ол пайдаланатын штамптардың санын 48-ден 12-ге дейін азайтатын жоғары интеграцияланған инвертор дизайнына қатысты болуы мүмкін. Алайда, егер бұлай болса, ол мұндай мүмкіндікке тең емес ұсынылғандай SiC материалдарының оң төмендеуі.
Сонымен қатар, 2023-24 жылдары 800 В көліктерін шығаратын басқа Oems әлі де осы сегменттегі жоғары қуатты және жоғары вольтты номиналды құрылғыларға ең жақсы үміткер болып табылатын SiC-ге сенеді. Нәтижесінде Oems SiC енуіне қысқа мерзімді әсер етпеуі мүмкін.
Бұл жағдай SiC автомобиль нарығының шикізаттан құрал-жабдықтар мен жүйелерді біріктіруге бағытталуын көрсетеді. Қуат модульдері қазір жалпы құны мен өнімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады және SiC кеңістігіндегі барлық негізгі ойыншылардың өздерінің ішкі орау мүмкіндіктері бар қуат модулі кәсіпорындары бар, соның ішінде onsemi, STMicroelectronics және Infineon. Wolfspeed қазір шикізаттан тыс құрылғыларға дейін кеңейіп жатыр.
2-сценарий: Төмен қуат талаптары бар шағын көліктер
Тесла көліктерін пайдалануды жеңілдету үшін жаңа бастапқы деңгейдегі көлікпен жұмыс істеуде. Модель 2 немесе Q моделі қазіргі көліктеріне қарағанда арзанырақ және ықшам болады, ал мүмкіндіктері азырақ шағын көліктер оларды қуаттандыру үшін SiC мазмұнын қажет етпейді. Дегенмен, оның бар үлгілері бірдей дизайнды сақтап қалуы мүмкін және әлі де жалпы SiC көп мөлшерін қажет етеді.
Оның барлық артықшылықтарына қарамастан, SiC қымбат материал болып табылады және көптеген Oems шығындарды азайтуға ниет білдірді. Енді Тесла, кеңістіктегі ең үлкен OEM бағалар туралы түсініктеме берді, бұл шығындарды азайту үшін IDM-ге қысым көрсетуі мүмкін. Тесланың хабарландыруы бәсекеге қабілетті шешімдерді шығару стратегиясы бола ала ма? Алдағы апталарда/айларда саланың қалай әрекет ететінін көру қызықты болады…
Idms әртүрлі жеткізушілерден субстрат алу, қуаттылықты арттыру және үлкен диаметрлі пластинкаларға (6 «және 8») ауысу арқылы өндірісті кеңейту сияқты шығындарды азайту үшін әртүрлі стратегияларды қолданады. Жоғары қысым осы аймақтағы жеткізу тізбегіндегі ойыншылардың оқу қисығын тездетуі мүмкін. Бұған қоса, шығындардың өсуі SiC-ті басқа автокөлік өндірушілер үшін ғана емес, сонымен қатар оны қабылдауды одан әрі ынталандыратын басқа қолданбалар үшін де қолжетімді ете алады.
3-жағдаят: SIC-ті басқа материалдармен ауыстырыңыз
Yole Intelligence сарапшылары электр көліктерінде SiC-пен бәсекелесе алатын басқа технологияларды мұқият қадағалайды. Мысалы, ойық SiC жоғары қуат тығыздығын ұсынады – келешекте оны тегіс SiC ауыстыратынын көреміз бе?
2023 жылға қарай Si IGBTs EV инверторларында пайдаланылады және қуаттылығы мен құны бойынша салада жақсы орналасады. Өндірушілер өнімділікті әлі де жақсартуда және бұл субстрат екінші сценарийде айтылған төмен қуатты модельдің әлеуетін көрсетуі мүмкін, бұл үлкен көлемде масштабтауды жеңілдетеді. Мүмкін SiC Tesla-ның анағұрлым жетілдірілген, анағұрлым қуатты көліктері үшін сақталатын шығар.
GaN-on-Si автомобиль нарығында үлкен әлеуетті көрсетеді, бірақ сарапшылар мұны ұзақ мерзімді қарастыру ретінде қарастырады (дәстүрлі әлемдегі инверторларда 5 жылдан астам). Өнеркәсіпте GaN айналасында біраз пікірталас болғанымен, Tesla-ның шығындарды азайту және жаппай ұлғайту қажеттілігі оның болашақта SiC-ге қарағанда әлдеқайда жаңа және жетілмеген материалға көшуі екіталай. Бірақ Tesla алдымен осы инновациялық материалды қабылдауға батыл қадам жасай ала ма? Оны тек уақыт көрсетеді.
Вафельді жөнелтулер аздап әсер етті, бірақ жаңа нарықтар болуы мүмкін
Үлкен интеграцияға ұмтылу құрылғы нарығына аз әсер еткенімен, бұл вафельді тасымалдауға әсер етуі мүмкін. Көптеген бастапқыда ойлағандай драмалық болмаса да, әрбір сценарий SiC сұранысының төмендеуін болжайды, бұл жартылай өткізгіш компанияларға әсер етуі мүмкін.
Дегенмен, бұл соңғы бес жылда автокөлік нарығымен бірге өскен басқа нарықтарға материалдар жеткізуді арттыруы мүмкін. Auto компаниясы алдағы жылдарда барлық салалар айтарлықтай өседі деп күтеді — бұл шығындардың төмендеуі мен материалдарға қолжетімділіктің артуы арқасында дерлік.
Tesla-ның хабарландыруы өнеркәсіпті дүр сілкіндірді, бірақ одан әрі ойланатын болсақ, SiC болжамы өте оң болып қалады. Тесла бұдан әрі қайда барады және сала қалай әрекет етеді және бейімделеді? Бұл біздің назарымызға тұрарлық.
Хабарлама уақыты: 27 наурыз 2023 ж