Miturut laporan sing dirilis dening TrendForce Consulting, amarga Anson, Infineon lan proyek kerjasama liyane karo produsen mobil lan energi wis jelas, pasar komponen daya SiC sakabèhé bakal dipromosikan dadi 2,28 milyar dolar AS ing 2023 (cathetan omah IT: udakara 15,869 milyar yuan. ), munggah 41,4% saben taun.
Miturut laporan kasebut, semikonduktor generasi katelu kalebu silikon karbida (SiC) lan gallium nitride (GaN), lan SiC nyumbang 80% saka nilai output sakabèhé. SiC cocok kanggo skenario aplikasi voltase dhuwur lan dhuwur, sing bisa nambah efisiensi kendaraan listrik lan sistem peralatan energi sing bisa dianyari.
Miturut TrendForce, rong aplikasi paling gedhe kanggo komponen tenaga SiC yaiku kendaraan listrik lan energi sing bisa dianyari, sing wis tekan $1.09 milyar lan $210 yuta ing taun 2022 (saiki udakara RMB7.586 milyar). Iku 67.4% lan 13.1% saka total pasar komponen daya SiC.
Miturut TrendForce Consulting, pasar komponen daya SiC samesthine bakal tekan $5.33 milyar ing taun 2026 (saiki udakara 37.097 milyar yuan). Aplikasi utama isih gumantung ing kendaraan listrik lan energi sing bisa dianyari, kanthi nilai output kendaraan listrik tekan $3.98 milyar (saiki udakara 27.701 milyar yuan), CAGR (tingkat pertumbuhan taunan senyawa) udakara 38%; Energi sing bisa dianyari nganti 410 yuta dolar AS (udakara 2.854 milyar yuan saiki), CAGR udakara 19%.
Tesla ora ngalangi operator SiC
Wutah pasar karbida silikon (SiC) sajrone limang taun kepungkur gumantung banget marang Tesla, produsen peralatan asli pisanan sing nggunakake bahan kasebut ing kendaraan listrik, lan panuku paling gedhe saiki. Dadi nalika bubar ngumumake yen wis nemokake cara kanggo nyuda jumlah SiC sing digunakake ing modul daya ing mangsa ngarep kanthi 75 persen, industri kasebut dadi gupuh, lan inventarisasi pemain utama nandhang sangsara.
A 75 saben sen Cut muni nguwatirake, utamané tanpa akeh konteks, nanging ana sawetara skenario potensial konco woro-woro - ora ana kang suggest abang serem ing dikarepake kanggo bahan utawa pasar minangka kabèh.
Skenario 1: Kurang piranti
Inverter 48-chip ing Tesla Model 3 adhedhasar teknologi paling inovatif sing kasedhiya ing wektu pangembangan (2017). Nanging, nalika ekosistem SiC diwasa, ana kesempatan kanggo nambah kinerja substrat SiC liwat desain sistem sing luwih maju kanthi integrasi sing luwih dhuwur. Sanajan ora mungkin teknologi siji bakal nyuda SiC nganti 75%, macem-macem kemajuan ing kemasan, pendinginan (yaiku, rong sisi lan didinginkan cairan), lan arsitektur piranti sing disalurake bisa nyebabake piranti sing luwih kompak lan luwih apik. Tesla mesthi bakal njelajah kesempatan kasebut, lan angka 75% kemungkinan nuduhake desain inverter sing terintegrasi sing nyuda jumlah mati sing digunakake saka 48 dadi 12. Nanging, yen kedadeyan kasebut, ora padha karo sing kaya ngono. abang positif saka bahan SiC minangka wis disaranake.
Kangge, Oems liyane sing ngluncurake kendharaan 800V ing 2023-24 isih bakal ngandelake SiC, sing dadi calon paling apik kanggo piranti daya dhuwur lan voltase dhuwur ing segmen iki. Akibaté, Oems bisa uga ora ndeleng pengaruh jangka pendek ing penetrasi SiC.
Kahanan iki nuduhake owah-owahan ing fokus pasar otomotif SiC saka bahan mentah menyang integrasi peralatan lan sistem. Modul daya saiki duwe peran penting kanggo ningkatake biaya lan kinerja sakabèhé, lan kabeh pemain utama ing ruang SiC duwe bisnis modul daya kanthi kemampuan kemasan internal dhewe - kalebu onsemi, STMicroelectronics lan Infineon. Wolfspeed saiki ngembangake ngluwihi bahan mentah menyang piranti.
Skenario 2: Kendaraan cilik kanthi syarat daya sing sithik
Tesla wis nggarap mobil entry-level anyar kanggo nggawe kendaraan luwih gampang digunakake. Model 2 utawa Model Q bakal luwih murah lan luwih kompak tinimbang kendharaan saiki, lan mobil sing luwih cilik kanthi fitur sing luwih sithik ora mbutuhake konten SiC sing akeh. Nanging, model sing wis ana kamungkinan kanggo nahan desain sing padha lan isih mbutuhake jumlah SiC sing akeh.
Kanggo kabeh kabecikan, SiC minangka bahan sing larang, lan akeh Oems nyatakake kepinginan kanggo nyuda biaya. Saiki Tesla, OEM paling gedhe ing papan kasebut, wis menehi komentar babagan rega, iki bisa menehi tekanan marang IDM kanggo nyuda biaya. Apa woro-woro Tesla bisa dadi strategi kanggo nyopir solusi sing luwih kompetitif? Bakal menarik kanggo ndeleng kepiye reaksi industri ing minggu / wulan sing bakal teka ...
Idms nggunakake macem-macem strategi kanggo nyuda biaya, kayata sumber substrat saka macem-macem supplier, ngembangake produksi kanthi nambah kapasitas lan ngalih menyang wafer diameter sing luwih gedhe (6 "lan 8"). Tekanan tambah bisa uga nyepetake kurva sinau kanggo para pemain ing rantai pasokan ing wilayah iki. Kajaba iku, biaya sing mundhak bisa nggawe SiC luwih terjangkau ora mung kanggo produsen mobil liyane nanging uga kanggo aplikasi liyane, sing bisa luwih nyurung adopsi.
Skenario 3: Ganti SIC karo bahan liyane
Analis ing Yole Intelligence tetep ngati-ati babagan teknologi liyane sing bisa saingan karo SiC ing kendaraan listrik. Contone, SiC grooved nawakake Kapadhetan daya sing luwih dhuwur - apa kita bakal bisa ngganti SiC warata ing mangsa ngarep?
Ing taun 2023, Si IGBT bakal digunakake ing inverter EV lan dipasang kanthi apik ing industri babagan kapasitas lan biaya. Produsen isih nambah kinerja, lan landasan iki bisa nuduhake potensial model kurang daya kasebut ing skenario loro, kang nggampangake kanggo ukuran munggah ing jumlah gedhe. Mungkin SiC bakal dilindhungi undhang-undhang kanggo mobil Tesla sing luwih maju lan luwih kuat.
GaN-on-Si nuduhake potensial gedhe ing pasar otomotif, nanging analis ndeleng iki minangka pertimbangan jangka panjang (luwih saka 5 taun ing inverter ing donya tradisional). Nalika ana sawetara diskusi ing industri ing sekitar GaN, kabutuhan Tesla kanggo nyuda biaya lan skala massa ndadekake ora mungkin bakal pindhah menyang materi sing luwih anyar lan kurang diwasa tinimbang SiC ing mangsa ngarep. Nanging bisa Tesla njupuk langkah kandel nggunakake materi inovatif iki pisanan? Mung wektu bakal ngomong.
Pangiriman wafer rada kena pengaruh, nanging bisa uga ana pasar anyar
Nalika push kanggo integrasi sing luwih gedhe bakal duwe pengaruh cilik ing pasar piranti, bisa uga ana pengaruh ing kiriman wafer. Sanajan ora dramatis kaya sing dipikirake, saben skenario prédhiksi penurunan permintaan SiC, sing bisa mengaruhi perusahaan semikonduktor.
Nanging, bisa nambah pasokan bahan menyang pasar liyane sing wis berkembang bebarengan karo pasar mobil sajrone limang taun kepungkur. Auto ngarepake kabeh industri bakal tuwuh sacara signifikan ing taun-taun sing bakal teka - meh amarga biaya murah lan akses menyang materi tambah akeh.
Pengumuman Tesla ngirim gelombang kejut ing industri kasebut, nanging kanthi refleksi luwih lanjut, prospek SiC tetep positif. Endi sabanjure Tesla - lan kepiye industri bakal nanggepi lan adaptasi? Iku worth kita manungsa waé.
Wektu kirim: Mar-27-2023