負極材料業界は新たな市場変化を歓迎している。
中国の動力電池市場の需要の成長の恩恵を受け、2018年には中国の負極材料の出荷量と生産額が増加し、負極材料企業の成長を牽引した。
しかし、補助金、市場競争、原材料価格の上昇と製品価格の下落の影響を受け、負極材料の市場集中はさらに高まり、業界の二極化は新たな段階に入っています。
現在、業界は「コストの削減と品質の向上」の段階に入っており、ハイエンドの天然黒鉛および人造黒鉛製品はローエンドの負極材料の代替を加速する可能性があり、これにより負極材料業界の市場競争が高度化しています。
水平的な視点で見ると、現在の負極材料会社や上場企業、独立系 IPO は、企業の生産能力の拡大や新製品の開発を支援する資本支援を得るための支援を求めています。製品の品質や技術、顧客ベースにおいて競争上の優位性を持たない中小規模の陽極会社の発展はますます困難になるだろう。
垂直方向の視点で見ると、負極材企業は品質の向上とコスト削減を図るため、生産能力を拡大し、上流の黒鉛化加工産業まで拡大し、能力拡大と製造プロセスの強化によるコスト削減を図り、競争力をさらに強化している。
業界間の合併・買収や資源統合、自社構築の黒鉛化加工産業の拡大は間違いなく市場参加者を減らし、弱者の淘汰を加速させ、ネガティブ材料によって形成された「大小3つ」の競争パターンを徐々に崩壊させていくだろう。プラスチックアノード市場の競争力のあるランキング。
黒鉛化のレイアウトを競う
現在、国内の負極材産業における競争は依然として熾烈を極めています。一流企業の間で主導的地位を獲得するための競争が起きている。積極的に強みを伸ばしている二流企業もある。お互いを追いかけて、第一線の企業との競争を狭めます。新しい競合他社からの潜在的なプレッシャーの一部。
パワーバッテリーの市場需要に牽引されて、人造黒鉛市場の割合は増加し続けており、アノード企業の生産能力拡大の需要に応えています。
2018年以降、国内の負極材料の大規模投資プロジェクトが相次ぎ稼働し、人造黒鉛プロジェクトを中心に個別の生産能力は年間5万トン、場合によっては10万トンに達する規模に達している。
その中でも一流企業は、生産能力を拡大することで市場での地位をさらに強化し、コストを削減しています。第二階層の企業は生産能力の拡大を通じて第一線の階層に近づきつつあるが、十分な財政的支援が不足しており、新製品や新技術における競争力も欠如している。
Beitray、Shanshan Technology、Jiangxi Zijing、Kaijin Energy、Xiangfenghua、Shenzhen Snow、Jiangxi Zhengtuo などの一流企業と二流企業、および新規参入企業は、競争力を強化するための入り口として生産能力を拡大しています。能力構築の拠点は主に内モンゴルまたは北西部に集中しています。
黒鉛化はアノード材料のコストの約 50% を占め、通常は下請けの形で行われます。製造コストをさらに削減し、製品の収益性を向上させるために、負極材料会社は、競争力を強化するための戦略的レイアウトとして独自の黒鉛化プロセスを構築しました。
内モンゴル自治区は資源が豊富で電力料金が0.36元/KWh（最低0.26元/KWh）と安いため、負極企業の黒鉛工場の最適な場所となっている。 Shanshan、Jiangxi Zijing、Shenzhen Snow、Dongguan Kaijin、Xinxin New Materials、Guangrui New Energy などはすべて内モンゴルで黒鉛化能力を持っています。
新たな生産能力は2018年から解放される予定である。内モンゴルにおける黒鉛化の生産能力は2019年に解放され、黒鉛化処理料金は下落すると予想される。
8月3日、世界最大のリチウム電池負極材料基地－山山科技の年間生産量10万トンの負極材料包頭総合基地プロジェクトが包頭市青山区で正式に稼働した。
Shanshan Technologyは、10万トンの陽極材統合基地に年間38億元を投資していることがわかった。プロジェクトが完了して生産開始されると、6万トンの黒鉛陽極材料と4万トンの炭素被覆黒鉛陽極材料を生産できる。黒鉛化処理の年間生産能力5万トン。
リチウム電力研究高等研究所（GGII）の研究データによると、2018年の中国のリチウム電池負極材の総出荷量は19万2000トンに達し、前年比31.2％増加した。その中で、Shanshan Technology の負極材料出荷量は業界 2 位、人造黒鉛出荷量は 1 位でした。
「今年の生産量は10万トンです。来年、再来年にかけて生産能力をより迅速に拡大し、規模とコストパフォーマンスで業界の価格決定力を早期に把握していきます。」シャンシャンホールディングス取締役会会長の鄭永剛氏はこう語った。
明らかに、Shanshan 社の戦略は、生産能力の拡大を通じて生産コストを削減し、それによって製品交渉を優位に進め、他の負極材料会社に強い市場影響を形成し、それによって市場シェアを拡大・強化することです。完全に受動的にならないためには、当然他の負極会社も生産能力拡大チームに加わる必要があるが、そのほとんどがローエンドの生産能力である。
注目に値するのは、負極材料会社は生産能力を拡大しているものの、動力電池製品の性能要件が増加し続けるにつれて、負極材料の製品性能に対する要求もより高くなっているということです。ハイエンドの天然黒鉛および人造黒鉛製品は、ローエンドの負極材料の代替を加速させており、これは、多くの中小規模の負極企業がハイエンド電池の需要に対応できないことを意味します。
市場集中がさらに強化される
動力電池市場と同様に、負極材料市場の集中もさらに進んでおり、少数の大手企業が大きな市場シェアを占めています。
GGII統計によると、2018年の中国のリチウム電池負極材料の総出荷量は19万2000トンに達し、31.2％増加した。
その中には、Betray、Shanshan Technology、Jiangxi Zijing、Dongguan Kaijin、Xiangfenghua、Zhongke Xingcheng、Jiangxi Zhengtuo、Shenzhen Snow、Shenzhen Jinrun、Changsha Geji などのマイナス材料企業が出荷前に 10 社含まれています。
2018年、TOP4負極材の出荷量は25,000トンを超え、TOP4の市場シェアは合計71％となり、2017年より4ポイント上昇し、5位以降は企業および本社の出荷量が増加した。量的ギャップは拡大している。その主な理由は、動力電池市場の競争形態が大きく変化し、その結果、負極材料の競争形態も変化したためである。
GGII統計によると、2019年上半期の中国の動力電池の総設置容量は約30.01GWhで、前年比93％増加した。このうち動力電池上位10社の総設置電力量は約26.38GWhで、全体の約88％を占めた。
総設置電力量トップ10の動力用電池企業のうち、トップ10に入っているのは寧徳時代、BYD、国軒高科電池、礼神電池のみで、他の電池企業の順位は毎月変動している。
動力電池市場の変化の影響を受け、負極材料の市場競争もそれに応じて変化しました。その中で、Shanshan Technology、Jiangxi Zijing、Dongguan Kaijin は主に人造黒鉛製品で構成されています。これらは、寧徳時報、BYD、Yiwei Lithium Energy、Lishen Battery などの質の高い顧客グループによって推進されています。出荷量は大幅に増加し、市場シェアも拡大しました。
一部の負極材料会社は、2018年に同社の負極電池製品の設置容量が大幅に減少した。
現在の動力用電池市場の競争状況から判断すると、上位 10 社の市場占有率は 90% 近くに達しており、他の電池企業の市場機会がますます拡大し、上流に波及していることを意味します。負極材料分野では、中小規模の負極企業グループが大きな存続圧力に直面している。
GGII は、今後 3 年間で、アノード材料市場の競争はさらに激化し、ローエンドの繰り返し容量は排除されると考えています。コア技術と有利な顧客チャネルを持つ企業は、大幅な成長を達成できるでしょう。
市場の集中力はさらに高まるだろう。第 2 ラインおよび第 3 ラインの負極材料企業にとって、操業圧力は間違いなく増加するため、今後の計画を立てる必要があります。
投稿時間: 2019 年 10 月 9 日