תעשיית הגרפיט נכנסת לשלב של "הפחתת עלויות והגדלת האיכות"

תעשיית חומרי האלקטרודות השליליות מברכת על שינוי חדש בשוק.

נהנה מהצמיחה של הביקוש בשוק סוללות החשמל של סין, משלוחי חומרי האנודה וערך התפוקה של סין עלו ב-2018, מה שהניע את הצמיחה של חברות חומרי האנודה.

עם זאת, בהשפעת סובסידיות, תחרות בשוק, עליית מחירי חומרי גלם וירידת מחירי מוצרים, ריכוז השוק של חומרי האנודה גדל עוד יותר, והקיטוב של התעשייה נכנס לשלב חדש.

נכון לעכשיו, כאשר התעשייה נכנסת לשלב של "הפחתת עלויות והגדלת האיכות", מוצרי גרפיט טבעי וגרפיט מלאכותי מתקדמים יכולים להאיץ את החלפת חומרי האנודה הנמוכים, מה שהופך את התחרות בשוק של תעשיית חומרי האנודה לשדרג.

מנקודת מבט רוחבית, חברות חומרי האלקטרודות השליליות הנוכחיות או חברות רשומות או הנפקות עצמאיות מחפשות גיבוי כדי להשיג תמיכה הונית, עוזרת לחברות להרחיב את כושר הייצור ולפתח מוצרים חדשים. הפיתוח של חברות אנודות קטנות ובינוניות שאין להן יתרונות תחרותיים באיכות המוצר ובטכנולוגיה כמו גם בבסיס הלקוחות יהפוך לקשה יותר ויותר.

מנקודת מבט אנכית, על מנת לשפר את האיכות ולהפחית עלויות, חברות חומרי אלקטרודות שליליות הרחיבו את כושר הייצור שלהן והתרחבו לתעשיית עיבוד הגרפיטיזציה במעלה הזרם, תוך הפחתת עלויות באמצעות הרחבת קיבולת ושיפור תהליכי ייצור, והגברת התחרותיות שלהן.

ללא ספק, מיזוגים ורכישות ושילוב משאבים בין תעשיות והרחבה של תעשיית עיבוד גרפיטיזציה שנבנתה בעצמה, ללא ספק יצמצמו את משתתפי השוק, יאיץ את חיסול החלשים ותפורר בהדרגה את דפוסי התחרות "שלושת הגדולים והקטנים" הנוצרים מחומרים שליליים. הדירוג התחרותי של שוק האנודות מפלסטיק.

מתחרה על פריסת גרפיטיזציה

נכון לעכשיו, התחרות בתעשיית חומרי האנודה המקומית עדיין עזה מאוד. יש תחרות בין חברות הדרג הראשון לתפוס את העמדה המובילה. ישנם גם דרגים מהדרג השני שמרחיבים באופן פעיל את החוזקות שלהם. אתם רודפים זה אחר זה כדי לצמצם את התחרות מול מפעלי השורה הראשונה. חלק מהלחצים הפוטנציאליים של מתחרים חדשים.

מונע על ידי הביקוש בשוק לסוללות חשמל, שיעור שוק הגרפיט המלאכותי ממשיך לגדול כדי לספק ביקוש להרחבת הקיבולת של מפעלי האנודה.

מאז 2018, פרויקטי השקעה מקומיים בקנה מידה גדול עבור חומרי האנודה הופעלו ברציפות, והיקף כושר הייצור האישי הגיע ל-50,000 טון או אפילו 100,000 טון בשנה, בעיקר על בסיס פרויקטים של גרפיט מלאכותי.

ביניהן, חברות הדרג הראשון מגבשות עוד יותר את מעמדן בשוק ומפחיתות עלויות על ידי הרחבת כושר הייצור שלהן. חברות הדרג השני מתקרבות לדרג הקו הראשון באמצעות הרחבת קיבולת, אך חסרות תמיכה פיננסית מספקת וחוסר תחרותיות במוצרים וטכנולוגיות חדשות.

חברות מהדרג הראשון והשני, לרבות Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow, Jiangxi Zhengtuo, כמו גם מצטרפים חדשים, הרחיבו את יכולת הייצור שלהם כנקודת כניסה לשיפור התחרותיות שלהם. בסיס בניית היכולת מרוכז בעיקר במונגוליה הפנימית או בצפון מערב.

גרפיטיזציה מהווה כ-50% מעלות חומר האנודה, בדרך כלל בצורה של קבלנות משנה. על מנת להפחית עוד יותר את עלויות הייצור ולשפר את רווחיות המוצר, חברות חומרי האנודה בנו עיבוד גרפיטיזציה משלהן כמתווה אסטרטגי כדי לשפר את התחרותיות שלהן.

במונגוליה הפנימית, עם משאביה הרבים ומחיר החשמל הנמוך שלה של 0.36 יואן/קוט"ש (מינימום עד 0.26 יואן/קוט"ש), היא הפכה לאתר הבחירה של מפעל הגרפיט של מפעל האלקטרודות השליליות. כולל Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy וכו', לכולם יש יכולת גרפיטיזציה במונגוליה הפנימית.

כושר הייצור החדש ישוחרר משנת 2018. צפוי כי כושר הייצור של גרפיטיזציה במונגוליה הפנימית ישוחרר ב-2019, ועמלת עיבוד הגרפיטיזציה תרד לאחור.

ב-3 באוגוסט, בסיס חומר האנודה הגדול בעולם של סוללת ליתיום - הייצור השנתי של 100,000 טונות של חומר האנודה של טכנולוגיית Shanshan של 100,000 טון פרויקט הבסיס המשולב באוטו הופעל באופן רשמי במחוז צ'ינגשאן, בעיר באוטו.

מובן של-Shanshan Technology יש השקעה שנתית של 3.8 מיליארד יואן בבסיס המשולב של חומר האנודה של 100,000 טון לחומרי האנודה. לאחר השלמת הפרויקט והוצאה לייצור, הוא יכול לייצר 60,000 טון של חומרי אנודה גרפיט ו-40,000 טון של חומרי אנודה גרפיט מצופים פחמן. כושר ייצור שנתי של 50,000 טון של עיבוד גרפיטיזציה.

על פי נתוני מחקר של המכון למחקר מתקדם ופיתוח של מחקר כוח ליתיום (GGII), המשלוח הכולל של חומרי האנודה של סוללות ליתיום בסין הגיע ל-192,000 טון בשנת 2018, עלייה של 31.2% משנה לשנה. ביניהם, משלוחי חומרי האנודה של Shanshan Technology במקום השני בתעשייה, ומשלוחי גרפיט מלאכותי במקום הראשון.

"יש לנו 100,000 טון של ייצור השנה. עד השנה הבאה ובשנה שלאחר מכן, נרחיב את כושר הייצור מהר יותר, ונתפוס במהירות את כוח התמחור של התעשייה עם ביצועי קנה מידה ועלות". אמר ג'נג יונגגאנג, יו"ר מועצת המנהלים של Shanshan Holdings.

ברור שהאסטרטגיה של Shanshan היא להפחית את עלויות הייצור באמצעות הרחבת קיבולת, ובכך לשלוט במיקוח המוצר, וליצור השפעה חזקה על השוק על חברות חומרי אלקטרודות שליליות אחרות, ובכך להגביר ולגבש את נתח השוק שלה. כדי לא להיות פסיביים לחלוטין, חברות האלקטרודות השליליות האחרות צריכות כמובן להצטרף לצוות הרחבת הקיבולת, אך רובן הן כושר ייצור נמוך.

ראוי לציין שלמרות שחברות חומרי האנודה מרחיבות את כושר הייצור שלהן, ככל שדרישות הביצועים של מוצרי סוללות כוח ממשיכות לעלות, מונחות דרישות גבוהות יותר לביצועי המוצר של חומרי האנודה. מוצרי הגרפיט הטבעי והגרפיט המלאכותי היוקרתיים מאיצים את החלפת חומרי האנודה הנמוכים, מה שאומר שלא ניתן לענות על מספר רב של מפעלי אנודה קטנים ובינוניים על ידי הביקוש לסוללות מתקדמים.

ריכוזיות השוק מוגברת עוד יותר

כמו בשוק סוללות החשמל, הריכוזיות של שוק חומרי האנודה עולה עוד יותר, כאשר כמה חברות ראש תופסות נתח שוק גדול.

נתונים סטטיסטיים של GGII מראים שבשנת 2018, סך המשלוחים של חומרי האנודה של סוללות הליתיום בסין הגיעו ל-192,000 טון, עלייה של 31.2%.

ביניהם, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji ועוד חברות חומרים שליליים לפני עשר המשלוח.

בשנת 2018, המשלוח של חומרי האנודה של TOP4 עלה על 25,000 טון, ונתח השוק של TOP4 הסתכם ב-71%, עלייה של 4 נקודות אחוז משנת 2017, והמשלוח של ארגונים וחברות ראשיות לאחר המקום החמישי. פער הנפח הולך ומתרחב. הסיבה העיקרית היא שדפוס התחרות של שוק סוללות החשמל עבר שינויים גדולים, וכתוצאה מכך שינוי בדפוס התחרות של חומרי האנודה.

נתונים סטטיסטיים של GGII מראים שהקיבולת הכוללת המותקנת של סוללת החשמל של סין במחצית הראשונה של 2019 הייתה כ-30.01GWh, עלייה של 93% משנה לשנה. ביניהן, סך ההספק המותקן של עשר חברות סוללות החשמל הגדולות הסתכם בכ-26.38GWh, המהווה כ-88% מהכלל.

בין עשר חברות סוללות החשמל המובילות במונחים של הספק כולל מותקן, רק עידן Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech ו-Lishen סוללות נמצאות בין עשרת המובילות, והדירוג של חברות סוללות אחרות משתנה מדי חודש.

מושפע משינויים בשוק סוללות החשמל, גם התחרות בשוק על חומרי האנודה השתנתה בהתאם. ביניהם, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing ו-Dongguan Kaijin מורכבים בעיקר ממוצרי גרפיט מלאכותיים. הם מונעים על ידי קבוצה של לקוחות איכותיים כמו Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy ו-Lishen Battery. המשלוחים גדלו משמעותית ונתח השוק גדל.

חלק מחברות חומרי האלקטרודות השליליות חוו ירידה חדה בקיבולת המותקנת של מוצרי הסוללות השליליות של החברה ב-2018.

אם לשפוט על פי התחרות הנוכחית בשוק סוללות החשמל, השוק של עשר חברות הסוללות המובילות מגיע לכמעט 90%, מה שאומר שהזדמנויות השוק של חברות סוללות אחרות הולכות ומשתוללות, ולאחר מכן מועברות למעלה הזרם. תחום חומרי האנודה, מה שגורם לקבוצה של מפעלי אנודה קטנים ובינוניים להתמודד עם לחץ הישרדות גדול.

GGII מאמינה כי בשלוש השנים הקרובות, התחרות בשוק חומרי האנודות תגבר עוד יותר, ויכולת החזרה הנמוכה תבוטל. ארגונים בעלי טכנולוגיות ליבה וערוצי לקוחות מועילים יוכלו להשיג צמיחה משמעותית.

ריכוזיות השוק תשתפר עוד יותר. עבור מפעלי חומרי האנודה מהשורה השנייה והשלישית, הלחץ התפעולי יגדל ללא ספק, ועליו לתכנן את הדרך קדימה.