L’industria dei materiali per elettrodi negativi sta accogliendo con favore un nuovo cambiamento del mercato.
Beneficiando della crescita della domanda del mercato cinese delle batterie elettriche, le spedizioni di materiali anodici e il valore della produzione in Cina sono aumentati nel 2018, guidando la crescita delle aziende produttrici di materiali anodici.
Tuttavia, influenzata dai sussidi, dalla concorrenza di mercato, dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dal calo dei prezzi dei prodotti, la concentrazione del mercato dei materiali anodici è ulteriormente aumentata e la polarizzazione del settore è entrata in una nuova fase.
Allo stato attuale, mentre l’industria entra nella fase di “riduzione dei costi e aumento della qualità”, i prodotti di grafite naturale e artificiale di fascia alta possono accelerare la sostituzione dei materiali anodici di fascia bassa, il che migliora la concorrenza di mercato del settore dei materiali anodici.
Da una prospettiva orizzontale, le attuali società di materiali per elettrodi negativi o società quotate o IPO indipendenti stanno cercando un sostegno per ottenere sostegno di capitale, aiutando le aziende ad espandere la capacità produttiva e sviluppare nuovi prodotti. Lo sviluppo di aziende di anodi di piccole e medie dimensioni che non dispongono di vantaggi competitivi nella qualità e nella tecnologia dei prodotti, nonché nella base di clienti diventerà sempre più difficile.
Da una prospettiva verticale, al fine di migliorare la qualità e ridurre i costi, le aziende di materiali per elettrodi negativi hanno ampliato la propria capacità produttiva e si sono estese al settore della lavorazione della grafitizzazione a monte, riducendo i costi attraverso l’espansione della capacità e il miglioramento del processo di produzione, e migliorando ulteriormente la loro competitività.
Indubbiamente, le fusioni, le acquisizioni e l’integrazione delle risorse tra le industrie e l’estensione dell’industria di elaborazione della grafitizzazione autocostruita ridurranno senza dubbio i partecipanti al mercato, accelereranno l’eliminazione dei deboli e disintegreranno gradualmente i “tre modelli di concorrenza grandi e piccoli” formati da materiali negativi. La classifica competitiva del mercato degli anodi di plastica.
Competere per il layout della grafitizzazione
Allo stato attuale, la concorrenza nel settore dei materiali anodici nazionali è ancora molto agguerrita. C'è una competizione tra le aziende di primo livello per conquistare la posizione di leader. Ci sono anche livelli di secondo livello che stanno attivamente espandendo i loro punti di forza. Vi rincorrete per restringere la concorrenza con le imprese di prima linea. Alcune delle potenziali pressioni dei nuovi concorrenti.
Spinta dalla domanda del mercato di batterie elettriche, la percentuale del mercato della grafite artificiale continua ad aumentare per soddisfare la domanda per l’espansione della capacità delle imprese anodiche.
Dal 2018, progetti di investimento nazionali su larga scala per i materiali anodici sono stati successivamente messi in funzione e la portata della capacità di produzione individuale ha raggiunto le 50.000 tonnellate o addirittura le 100.000 tonnellate all’anno, principalmente sulla base di progetti di grafite artificiale.
Tra questi, le aziende di primo livello consolidano ulteriormente la propria posizione di mercato e riducono i costi espandendo la propria capacità produttiva. Le aziende di secondo livello si stanno avvicinando a quelle di prima linea attraverso l’espansione della capacità, ma non dispongono di un sostegno finanziario sufficiente e di competitività nei nuovi prodotti e tecnologie.
Le aziende di primo e secondo livello, tra cui Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow e Jiangxi Zhengtuo, così come i nuovi concorrenti, hanno ampliato la propria capacità produttiva come punto di ingresso per migliorare la propria competitività. La base di sviluppo delle capacità è concentrata principalmente nella Mongolia interna o nel nord-ovest.
La grafitizzazione rappresenta circa il 50% del costo del materiale anodico, solitamente sotto forma di subappalto. Al fine di ridurre ulteriormente i costi di produzione e migliorare la redditività del prodotto, le aziende produttrici di materiali anodici hanno costruito il proprio processo di grafitizzazione come layout strategico per migliorare la propria competitività.
La Mongolia Interna, con le sue abbondanti risorse e il basso prezzo dell'elettricità di 0,36 yuan/KWh (minimo 0,26 yuan/KWh), è diventata il sito preferito per l'impianto di grafite dell'impresa di elettrodi negativi. Tra cui Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, ecc., tutti hanno capacità di grafitizzazione nella Mongolia Interna.
La nuova capacità produttiva sarà rilasciata a partire dal 2018. Si prevede che la capacità di produzione di grafitizzazione nella Mongolia Interna sarà rilasciata nel 2019 e la tariffa per la lavorazione della grafitizzazione diminuirà.
Il 3 agosto, il progetto di base integrato Baotou di materiale anodico per batterie al litio più grande del mondo: la produzione annua di 100.000 tonnellate di materiale anodico di Shanshan Technology è stato ufficialmente messo in funzione nel distretto di Qingshan, città di Baotou.
Resta inteso che Shanshan Technology ha un investimento annuo di 3,8 miliardi di yuan nella base integrata di materiale anodico da 100.000 tonnellate per i materiali anodici. Una volta completato e messo in produzione, il progetto può produrre 60.000 tonnellate di materiali anodici di grafite e 40.000 tonnellate di materiali anodici di grafite rivestiti di carbonio. Capacità di produzione annua di 50.000 tonnellate di trattamento di grafitizzazione.
Secondo i dati di ricerca dell’Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII), la spedizione totale di materiali anodici per batterie al litio in Cina ha raggiunto le 192.000 tonnellate nel 2018, con un aumento su base annua del 31,2%. Tra questi, le spedizioni di materiale anodico di Shanshan Technology si sono classificate al secondo posto nel settore, e le spedizioni di grafite artificiale al primo posto.
“Quest’anno siamo a 100.000 tonnellate di produzione. Entro il prossimo anno e l’anno successivo, espanderemo la capacità produttiva più rapidamente e coglieremo rapidamente il potere di determinazione dei prezzi del settore con dimensioni e prestazioni in termini di costi”. Ha affermato Zheng Yonggang, presidente del consiglio di amministrazione di Shanshan Holdings.
Ovviamente, la strategia di Shanshan è quella di ridurre i costi di produzione attraverso l'espansione della capacità, e quindi dominare la contrattazione del prodotto, e formare un forte impatto sul mercato su altre società di materiali per elettrodi negativi, migliorando e consolidando così la propria quota di mercato. Per non essere completamente passive, le altre società di elettrodi negativi devono naturalmente unirsi al team di espansione della capacità, ma la maggior parte di esse ha una capacità produttiva di fascia bassa.
Vale la pena notare che, sebbene le aziende produttrici di materiali anodici stiano espandendo la propria capacità produttiva, poiché i requisiti prestazionali dei prodotti per batterie di potenza continuano ad aumentare, vengono imposti requisiti più elevati sulle prestazioni dei materiali anodici. I prodotti di fascia alta in grafite naturale e artificiale accelerano la sostituzione dei materiali anodici di fascia bassa, il che significa che un gran numero di piccole e medie imprese anodiche non può essere soddisfatto dalla domanda di batterie di fascia alta.
La concentrazione del mercato è ulteriormente rafforzata
Come nel mercato delle batterie elettriche, la concentrazione del mercato dei materiali anodici è in ulteriore aumento, con poche società principali che occupano una quota di mercato importante.
Le statistiche GGII mostrano che nel 2018, le spedizioni totali di materiali anodici per batterie al litio in Cina hanno raggiunto 192.000 tonnellate, con un incremento del 31,2%.
Tra questi, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji e altre società di materiali negativi prima della spedizione dieci.
Nel 2018, la spedizione di materiali anodici TOP4 ha superato le 25.000 tonnellate e la quota di mercato di TOP4 è stata pari al 71%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2017, e la spedizione di imprese e società principali è arrivata al quinto posto. Il divario di volume si sta espandendo. Il motivo principale è che il modello competitivo del mercato delle batterie di potenza ha subito grandi cambiamenti, con conseguente cambiamento nel modello competitivo dei materiali anodici.
Le statistiche GGII mostrano che la capacità totale installata delle batterie elettriche cinesi nella prima metà del 2019 è stata di circa 30,01 GWh, con un aumento su base annua del 93%. Tra questi, la potenza installata totale delle prime dieci società produttrici di batterie elettriche ammonta a circa 26,38 GWh, pari a circa l'88% del totale.
Tra le prime dieci aziende produttrici di batterie elettriche in termini di potenza totale installata, solo le batterie Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech e Lishen sono tra le prime dieci, e le classifiche di altre aziende produttrici di batterie fluttuano ogni mese.
Influenzata dai cambiamenti nel mercato delle batterie elettriche, anche la concorrenza sul mercato per i materiali anodici è cambiata di conseguenza. Tra questi, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing e Dongguan Kaijin sono costituiti principalmente da prodotti di grafite artificiale. Sono guidati da un gruppo di clienti di alta qualità come Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy e Lishen Battery. Le spedizioni sono aumentate in modo significativo e la quota di mercato è aumentata.
Alcune delle aziende produttrici di materiali per elettrodi negativi hanno registrato un forte calo della capacità installata dei prodotti per batterie negative dell'azienda nel 2018.
A giudicare dall'attuale concorrenza nel mercato delle batterie di potenza, il mercato delle prime dieci società produttrici di batterie raggiunge quasi il 90%, il che significa che le opportunità di mercato di altre società produttrici di batterie stanno diventando sempre più dilaganti e quindi trasmesse al mercato a monte campo dei materiali anodici, facendo sì che un gruppo di piccole e medie imprese anodiche si trovi ad affrontare una grande pressione di sopravvivenza.
GGII ritiene che nei prossimi tre anni la concorrenza nel mercato dei materiali anodici si intensificherà ulteriormente e la capacità ripetitiva di fascia bassa verrà eliminata. Le imprese con tecnologie chiave e canali clienti vantaggiosi saranno in grado di ottenere una crescita significativa.
La concentrazione del mercato sarà ulteriormente migliorata. Per le imprese di materiali anodici di seconda e terza linea, la pressione operativa aumenterà senza dubbio e sarà necessario pianificare la strada da seguire.
Orario di pubblicazione: 09-ott-2019