Samkvæmt skýrslu sem gefin var út af TrendForce Consulting, þar sem Anson, Infineon og önnur samstarfsverkefni við bíla- og orkuframleiðendur eru á hreinu, mun heildarmarkaðurinn fyrir SiC-orkuíhluti verða hækkaður í 2,28 milljarða Bandaríkjadala árið 2023 (IT heimili athugasemd: um 15,869 milljarðar júana ), jókst um 41,4% milli ára.
Samkvæmt skýrslunni innihalda þriðju kynslóðar hálfleiðarar kísilkarbíð (SiC) og gallíumnítríð (GaN), og SiC stendur fyrir 80% af heildarframleiðslugildinu. SiC er hentugur fyrir háspennu og hástraum notkunarsviðsmyndir, sem geta bætt skilvirkni rafknúinna ökutækja og endurnýjanlegrar orkubúnaðarkerfis enn frekar.
Samkvæmt TrendForce eru efstu tvær umsóknirnar fyrir SiC-orkuíhluti rafknúin farartæki og endurnýjanleg orka, sem hafa náð 1,09 milljörðum dala og 210 milljónum dala í sömu röð árið 2022 (nú um 7,586 milljarða RMB). Það stendur fyrir 67,4% og 13,1% af heildarmarkaðnum fyrir SiC raforkuhluta.
Samkvæmt TrendForce Consulting er gert ráð fyrir að SiC raforkuhlutamarkaðurinn nái 5,33 milljörðum dala árið 2026 (nú um 37,097 milljarða júana). Almennar umsóknir treysta enn á rafknúin farartæki og endurnýjanlega orku, þar sem framleiðsluverðmæti rafknúinna ökutækja nær 3,98 milljörðum dollara (nú um 27,701 milljarða júana), CAGR (samsett árlegur vöxtur) um 38%; Endurnýjanleg orka náði 410 milljónum Bandaríkjadala (um 2.854 milljörðum júana um þessar mundir), CAGR um 19%.
Tesla hefur ekki fækkað SiC rekstraraðila
Vöxtur kísilkarbíðs (SiC) markaðarins undanfarin fimm ár hefur að miklu leyti verið háður Tesla, fyrsta upprunalega búnaðarframleiðandanum til að nota efnið í rafbíla, og stærsti kaupandinn í dag. Svo þegar það tilkynnti nýlega að það hefði fundið leið til að draga úr magni SiC sem notað er í framtíðarorkueiningum sínum um 75 prósent, var iðnaðurinn varpaður í læti og birgðir helstu leikmanna urðu fyrir tjóni.
75 prósent niðurskurður hljómar ógnvekjandi, sérstaklega án mikils samhengis, en það eru ýmsar hugsanlegar aðstæður á bak við tilkynninguna - engin þeirra bendir til stórkostlegrar minnkunar á eftirspurn eftir efni eða markaðnum í heild.
Atburðarás 1: Færri tæki
48-kubba inverterinn í Tesla Model 3 er byggður á nýjustu tækni sem til er á þeim tíma sem þróunin var (2017). Hins vegar, þegar SiC vistkerfið þroskast, er tækifæri til að auka afköst SiC hvarfefna með háþróaðri kerfishönnun með meiri samþættingu. Þó að ólíklegt sé að ein tækni dragi úr SiC um 75%, geta ýmsar framfarir í pökkun, kælingu (þ.e. tvíhliða og vökvakældum) og rásarbúnaði leitt til fyrirferðarmeiri tækja sem skila betri árangri. Tesla mun án efa kanna slíkt tækifæri og 75% talan vísar líklega til mjög samþættrar inverterhönnunar sem dregur úr fjölda deyja sem það notar úr 48 í 12. Hins vegar, ef þetta er raunin, jafngildir það ekki slíku jákvæð lækkun á SiC efnum eins og lagt hefur verið til.
Á sama tíma munu aðrar OEM-vélar sem setja á markað 800V farartæki á árunum 2023-24 enn treysta á SiC, sem er besti frambjóðandinn fyrir háa afl og háspennu metin tæki í þessum flokki. Þar af leiðandi gæti Oems ekki séð skammtímaáhrif á SiC skarpskyggni.
Þessi staða undirstrikar breytingar á áherslum SiC bílamarkaðarins frá hráefni til samþættingar búnaðar og kerfa. Afleiningar gegna nú mikilvægu hlutverki við að bæta heildarkostnað og afköst, og allir helstu leikmenn í SiC rýminu eru með afleiningarfyrirtæki með eigin innri umbúðir - þar á meðal onsemi, STMicroelectronics og Infineon. Wolfspeed er nú að stækka út fyrir hráefni í tæki.
Sviðsmynd 2: Lítil farartæki með litla orkuþörf
Tesla hefur unnið að nýjum inngangsbíl til að gera ökutæki sín auðveldari í notkun. Model 2 eða Model Q verða ódýrari og fyrirferðarmeiri en núverandi farartæki þeirra og smærri bílar með færri eiginleika þurfa ekki eins mikið SiC efni til að knýja þá. Hins vegar eru núverandi gerðir þess líklegar til að halda sömu hönnun og þurfa samt mikið magn af SiC í heildina.
Þrátt fyrir allar dyggðir þess er SiC dýrt efni og margir OEM hafa lýst yfir vilja til að draga úr kostnaði. Nú þegar Tesla, stærsti OEM í rýminu, hefur tjáð sig um verð, gæti þetta sett þrýsting á IDM til að draga úr kostnaði. Gæti tilkynning Tesla verið stefna til að knýja fram kostnaðarsamari lausnir? Það verður áhugavert að sjá hvernig iðnaðurinn bregst við á næstu vikum/mánuðum...
Idms nota mismunandi aðferðir til að draga úr kostnaði, svo sem með því að fá hvarfefni frá mismunandi birgjum, auka framleiðslu með því að auka afkastagetu og skipta yfir í oblátur með stærri þvermál (6 "og 8"). Aukinn þrýstingur er líklegur til að flýta fyrir námsferli leikmanna um aðfangakeðjuna á þessu sviði. Að auki gæti aukinn kostnaður gert SiC hagkvæmara, ekki aðeins fyrir aðra bílaframleiðendur heldur einnig fyrir önnur forrit, sem gæti enn frekar ýtt undir upptöku þess.
Atburðarás 3: Skiptu út SIC fyrir önnur efni
Sérfræðingar hjá Yole Intelligence fylgjast vel með annarri tækni sem gæti keppt við SiC í rafknúnum ökutækjum. Til dæmis, rifið SiC býður upp á meiri aflþéttleika - munum við sjá það koma í stað flats SiC í framtíðinni?
Árið 2023 munu Si IGBTs verða notaðir í EV inverterum og eru vel staðsettir innan iðnaðarins hvað varðar getu og kostnað. Framleiðendur eru enn að bæta frammistöðu og þetta undirlag gæti sýnt möguleika lágaflslíkans sem nefnt er í atburðarás tvö, sem gerir það auðveldara að stækka í miklu magni. Kannski SiC verður frátekið fyrir fullkomnari, öflugri bíla Tesla.
GaN-on-Si sýnir mikla möguleika á bílamarkaði, en sérfræðingar líta á þetta sem langtímahugsun (yfir 5 ár í inverterum í hinum hefðbundna heimi). Þó að nokkur umræða hafi verið í iðnaðinum í kringum GaN, þá gerir þörf Tesla fyrir kostnaðarlækkun og fjöldauppbyggingu það ólíklegt að það muni flytjast yfir í mun nýrra og minna þroskað efni en SiC í framtíðinni. En getur Tesla tekið það djarfa skref að samþykkja þetta nýstárlega efni fyrst? Aðeins tíminn mun leiða það í ljós.
Flötuflutningar höfðu lítil áhrif, en það gætu verið nýir markaðir
Þó að ýta á meiri samþættingu muni hafa lítil áhrif á tækjamarkaðinn gæti það haft áhrif á oblátaflutninga. Þótt það sé ekki eins dramatískt og margir héldu í fyrstu, spáir hver atburðarás samdráttar í eftirspurn eftir SiC, sem gæti haft áhrif á hálfleiðarafyrirtæki.
Hins vegar gæti það aukið framboð á efni til annarra markaða sem hafa vaxið samhliða bílamarkaðnum undanfarin fimm ár. Auto gerir ráð fyrir að allar atvinnugreinar muni vaxa verulega á næstu árum - nánast þökk sé minni kostnaði og auknu aðgengi að efni.
Tilkynning Tesla sendi höggbylgjur í gegnum iðnaðinn, en við nánari umhugsun eru horfur fyrir SiC enn mjög jákvæðar. Hvert fer Tesla næst - og hvernig mun iðnaðurinn bregðast við og laga sig? Það er athygli okkar virði.
Pósttími: 27. mars 2023