Menurut laporan yang dirilis oleh TrendForce Consulting, seiring dengan kejelasan Anson, Infineon, dan proyek kerja sama lainnya dengan produsen mobil dan energi, pasar komponen daya SiC secara keseluruhan akan dipromosikan menjadi 2,28 miliar dolar AS pada tahun 2023 (catatan rumah TI: sekitar 15,869 miliar yuan ), naik 41,4% tahun-ke-tahun.
Menurut laporan tersebut, semikonduktor generasi ketiga mencakup silikon karbida (SiC) dan galium nitrida (GaN), dan SiC menyumbang 80% dari keseluruhan nilai keluaran. SiC cocok untuk skenario aplikasi tegangan tinggi dan arus tinggi, yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi kendaraan listrik dan sistem peralatan energi terbarukan.
Menurut TrendForce, dua aplikasi teratas untuk komponen daya SiC adalah kendaraan listrik dan energi terbarukan, yang masing-masing telah mencapai $1,09 miliar dan $210 juta pada tahun 2022 (saat ini sekitar RMB7,586 miliar). Ini menyumbang 67,4% dan 13,1% dari total pasar komponen daya SiC.
Menurut TrendForce Consulting, pasar komponen listrik SiC diperkirakan akan mencapai $5,33 miliar pada tahun 2026 (saat ini sekitar 37,097 miliar yuan). Penerapan arus utama masih bergantung pada kendaraan listrik dan energi terbarukan, dengan nilai keluaran kendaraan listrik mencapai $3,98 miliar (saat ini sekitar 27,701 miliar yuan), CAGR (tingkat pertumbuhan tahunan gabungan) sekitar 38%; Energi terbarukan mencapai 410 juta dolar AS (saat ini sekitar 2,854 miliar yuan), CAGR sekitar 19%.
Tesla tidak menghalangi operator SiC
Pertumbuhan pasar silikon karbida (SiC) selama lima tahun terakhir sangat bergantung pada Tesla, produsen peralatan asli pertama yang menggunakan bahan tersebut pada kendaraan listrik, dan pembeli terbesar saat ini. Jadi ketika baru-baru ini diumumkan bahwa mereka telah menemukan cara untuk mengurangi jumlah SiC yang digunakan dalam modul daya masa depan sebesar 75 persen, industri menjadi panik, dan persediaan para pemain utama pun terpuruk.
Pemotongan sebesar 75 persen terdengar mengkhawatirkan, terutama tanpa banyak konteks, namun ada sejumlah skenario potensial di balik pengumuman tersebut – tidak ada satupun yang menunjukkan penurunan drastis dalam permintaan bahan baku atau pasar secara keseluruhan.
Skenario 1: Lebih sedikit perangkat
Inverter 48 chip pada Tesla Model 3 didasarkan pada teknologi paling inovatif yang tersedia pada saat pengembangan (2017). Namun, seiring dengan semakin matangnya ekosistem SiC, terdapat peluang untuk memperluas kinerja substrat SiC melalui desain sistem yang lebih canggih dengan integrasi yang lebih tinggi. Meskipun teknologi tunggal tidak mungkin mengurangi SiC sebesar 75%, berbagai kemajuan dalam pengemasan, pendinginan (yaitu, dua sisi dan pendingin cair), dan arsitektur perangkat yang disalurkan dapat menghasilkan perangkat yang lebih ringkas dan berperforma lebih baik. Tesla pasti akan menjajaki peluang seperti itu, dan angka 75% kemungkinan besar mengacu pada desain inverter yang sangat terintegrasi yang mengurangi jumlah cetakan yang digunakannya dari 48 menjadi 12. Namun, jika ini masalahnya, hal ini tidak setara dengan hal tersebut. reduksi positif bahan SiC seperti yang telah disarankan.
Sementara itu, OEM lain yang meluncurkan kendaraan 800V pada tahun 2023-24 masih mengandalkan SiC, yang merupakan kandidat terbaik untuk perangkat berdaya tinggi dan bertegangan tinggi di segmen ini. Akibatnya, OEM mungkin tidak melihat dampak jangka pendek terhadap penetrasi SiC.
Situasi ini menyoroti pergeseran fokus pasar otomotif SiC dari bahan mentah ke integrasi peralatan dan sistem. Modul daya kini memainkan peran penting dalam meningkatkan biaya dan kinerja secara keseluruhan, dan semua pemain utama di bidang SiC memiliki bisnis modul daya dengan kemampuan pengemasan internal mereka sendiri – termasuk onsemi, STMicroelectronics, dan Infineon. Wolfspeed kini berkembang melampaui bahan mentah hingga perangkat.
Skenario 2: Kendaraan kecil dengan kebutuhan daya rendah
Tesla sedang mengerjakan mobil entry-level baru untuk membuat kendaraannya lebih mudah digunakan. Model 2 atau Model Q akan lebih murah dan lebih kompak dibandingkan kendaraan mereka saat ini, dan mobil yang lebih kecil dengan fitur yang lebih sedikit tidak memerlukan banyak konten SiC untuk menggerakkannya. Namun, model yang ada kemungkinan akan mempertahankan desain yang sama dan masih membutuhkan SiC dalam jumlah besar secara keseluruhan.
Terlepas dari segala kelebihannya, SiC adalah material yang mahal, dan banyak OEM telah menyatakan keinginannya untuk mengurangi biaya. Kini setelah Tesla, OEM terbesar di bidangnya, telah mengomentari harga, hal ini dapat memberi tekanan pada IDM untuk mengurangi biaya. Mungkinkah pengumuman Tesla menjadi strategi untuk mendorong solusi yang lebih hemat biaya? Akan menarik untuk melihat bagaimana reaksi industri dalam beberapa minggu/bulan mendatang…
Idms menggunakan strategi yang berbeda untuk mengurangi biaya, seperti dengan mengambil sumber substrat dari pemasok yang berbeda, memperluas produksi dengan meningkatkan kapasitas dan beralih ke wafer berdiameter lebih besar (6 “dan 8″). Meningkatnya tekanan kemungkinan akan mempercepat kurva pembelajaran bagi para pemain di seluruh rantai pasokan di bidang ini. Selain itu, kenaikan biaya dapat membuat SiC lebih terjangkau tidak hanya bagi pembuat mobil lain tetapi juga untuk aplikasi lain, yang selanjutnya dapat mendorong penerapannya.
Skenario 3: Ganti SIC dengan material lain
Analis di Yole Intelligence terus mencermati teknologi lain yang dapat bersaing dengan SiC pada kendaraan listrik. Misalnya, SiC beralur menawarkan kepadatan daya yang lebih tinggi – akankah kita melihatnya menggantikan SiC datar di masa depan?
Pada tahun 2023, IGBT Si akan digunakan pada inverter EV dan memiliki posisi yang baik dalam industri dalam hal kapasitas dan biaya. Produsen masih meningkatkan kinerja, dan substrat ini mungkin menunjukkan potensi model berdaya rendah yang disebutkan dalam skenario dua, yang membuatnya lebih mudah untuk ditingkatkan dalam jumlah besar. Mungkin SiC akan disediakan untuk mobil Tesla yang lebih canggih dan bertenaga.
GaN-on-Si menunjukkan potensi besar di pasar otomotif, namun analis melihat ini sebagai pertimbangan jangka panjang (lebih dari 5 tahun dalam inverter di dunia tradisional). Meskipun ada beberapa diskusi di industri seputar GaN, kebutuhan Tesla akan pengurangan biaya dan peningkatan skala besar membuat Tesla tidak mungkin beralih ke material yang jauh lebih baru dan kurang matang dibandingkan SiC di masa depan. Namun bisakah Tesla mengambil langkah berani dengan mengadopsi material inovatif ini terlebih dahulu? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
Pengiriman wafer sedikit terpengaruh, namun mungkin ada pasar baru
Meskipun dorongan untuk integrasi yang lebih besar akan berdampak kecil pada pasar perangkat, hal ini dapat berdampak pada pengiriman wafer. Meskipun tidak sedramatis yang diperkirakan banyak orang, setiap skenario memperkirakan penurunan permintaan SiC, yang dapat berdampak pada perusahaan semikonduktor.
Namun, hal ini dapat meningkatkan pasokan bahan ke pasar lain yang telah berkembang seiring dengan pasar otomotif selama lima tahun terakhir. Otomotif memperkirakan semua industri akan tumbuh secara signifikan di tahun-tahun mendatang — berkat penurunan biaya dan peningkatan akses terhadap bahan baku.
Pengumuman Tesla mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri, namun jika dicermati lebih jauh, prospek SiC tetap sangat positif. Ke mana arah Tesla selanjutnya – dan bagaimana industri akan bereaksi dan beradaptasi? Ini patut menjadi perhatian kita.
Waktu posting: 27 Maret 2023