Industri bahan elektroda negatif menyambut perubahan pasar baru.
Dengan memanfaatkan pertumbuhan permintaan pasar baterai listrik Tiongkok, pengiriman material anoda dan nilai output Tiongkok meningkat pada tahun 2018, sehingga mendorong pertumbuhan perusahaan material anoda.
Namun, karena pengaruh subsidi, persaingan pasar, kenaikan harga bahan baku dan penurunan harga produk, konsentrasi pasar bahan anoda semakin meningkat, dan polarisasi industri telah memasuki tahap baru.
Saat ini, ketika industri memasuki tahap “pengurangan biaya dan peningkatan kualitas”, produk grafit alam dan grafit buatan kelas atas dapat mempercepat penggantian bahan anoda kelas bawah, yang membuat persaingan pasar industri bahan anoda meningkat.
Dari perspektif horizontal, perusahaan bahan elektroda negatif atau emiten atau IPO independen saat ini sedang mencari dukungan untuk mendapatkan dukungan permodalan, membantu perusahaan memperluas kapasitas produksi dan mengembangkan produk baru. Perkembangan perusahaan anoda kecil dan menengah yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam kualitas produk dan teknologi serta basis pelanggan akan semakin sulit.
Dari perspektif vertikal, untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, perusahaan bahan elektroda negatif telah memperluas kapasitas produksi mereka dan memperluas ke industri pengolahan grafitisasi hulu, mengurangi biaya melalui perluasan kapasitas dan peningkatan proses manufaktur, dan selanjutnya meningkatkan daya saing mereka.
Tidak diragukan lagi, merger dan akuisisi serta integrasi sumber daya antar industri dan perluasan industri pengolahan grafitisasi yang dibangun sendiri tidak diragukan lagi akan mengurangi pelaku pasar, mempercepat penghapusan yang lemah, dan secara bertahap menghancurkan pola persaingan “tiga besar dan kecil” yang dibentuk oleh bahan-bahan negatif. Peringkat kompetitif pasar anoda plastik.
Bersaing untuk tata letak grafitisasi
Saat ini persaingan industri material anoda dalam negeri masih sangat ketat. Terjadi persaingan antar perusahaan eselon satu untuk merebut posisi terdepan. Ada juga eselon lapis kedua yang aktif memperluas kekuatannya. Anda saling mengejar untuk mempersempit persaingan dengan perusahaan lini pertama. Beberapa potensi tekanan dari pesaing baru.
Didorong oleh permintaan pasar akan baterai listrik, proporsi pasar grafit buatan terus meningkat untuk memenuhi permintaan perluasan kapasitas perusahaan anoda.
Sejak tahun 2018, proyek investasi skala besar dalam negeri untuk bahan anoda telah dioperasikan secara berturut-turut, dan skala kapasitas produksi individu telah mencapai 50.000 ton atau bahkan 100.000 ton per tahun, terutama berdasarkan proyek grafit buatan.
Diantaranya, perusahaan eselon satu semakin mengkonsolidasikan posisi pasarnya dan mengurangi biaya dengan memperluas kapasitas produksinya. Perusahaan-perusahaan eselon lapis kedua semakin mendekati eselon lini pertama melalui perluasan kapasitas, namun kekurangan dukungan keuangan yang memadai dan kurangnya daya saing dalam produk dan teknologi baru.
Perusahaan eselon pertama dan kedua, termasuk Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow, dan Jiangxi Zhengtuo, serta pendatang baru, telah memperluas kapasitas produksi mereka sebagai pintu masuk untuk meningkatkan daya saing mereka. Basis pengembangan kapasitas terutama terkonsentrasi di Mongolia Dalam atau wilayah Barat Laut.
Grafitisasi menyumbang sekitar 50% dari biaya bahan anoda, biasanya dalam bentuk subkontrak. Untuk lebih mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas produk, perusahaan bahan anoda telah membangun pemrosesan grafitisasi mereka sendiri sebagai tata letak strategis untuk meningkatkan daya saing mereka.
Di Mongolia Dalam, dengan sumber daya yang melimpah dan harga listrik yang rendah sebesar 0,36 yuan/KWh (minimal hingga 0,26 yuan/KWh), tempat ini telah menjadi lokasi pilihan untuk pabrik grafit dari perusahaan elektroda negatif. Termasuk Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, dll., semuanya memiliki kapasitas grafitisasi di Mongolia Dalam.
Kapasitas produksi baru akan dirilis mulai tahun 2018. Diharapkan kapasitas produksi grafitisasi di Mongolia Dalam akan dirilis pada tahun 2019, dan biaya pemrosesan grafitisasi akan turun kembali.
Pada tanggal 3 Agustus, basis bahan anoda baterai litium terbesar di dunia – produksi tahunan 100.000 ton bahan anoda proyek basis terintegrasi Baotou dari Teknologi Shanshan secara resmi dioperasikan di Distrik Qingshan, Kota Baotou.
Diketahui bahwa Shanshan Technology memiliki investasi tahunan sebesar 3,8 miliar yuan pada basis terintegrasi material anoda seberat 100.000 ton untuk material anoda. Setelah proyek selesai dan mulai berproduksi, proyek ini dapat menghasilkan 60.000 ton bahan anoda grafit dan 40.000 ton bahan anoda grafit berlapis karbon. Kapasitas produksi tahunan sebesar 50.000 ton pengolahan grafitisasi.
Menurut data penelitian dari Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII), total pengiriman bahan anoda baterai litium di Tiongkok mencapai 192.000 ton pada tahun 2018, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 31,2%. Diantaranya, pengiriman bahan anoda Teknologi Shanshan menempati peringkat kedua dalam industri, dan pengiriman grafit buatan menempati peringkat pertama.
“Kami produksi 100.000 ton tahun ini. Pada tahun depan dan tahun berikutnya, kami akan meningkatkan kapasitas produksi lebih cepat, dan kami akan segera memahami kekuatan harga industri dengan skala dan kinerja biaya.” Zheng Yonggang, Ketua Dewan Direksi Shanshan Holdings berkata.
Jelas sekali, strategi Shanshan adalah mengurangi biaya produksi melalui perluasan kapasitas, dan dengan demikian mendominasi tawar-menawar produk, dan membentuk dampak pasar yang kuat pada perusahaan bahan elektroda negatif lainnya, sehingga meningkatkan dan mengkonsolidasikan pangsa pasarnya. Agar tidak sepenuhnya pasif, perusahaan elektroda negatif lainnya secara alami harus bergabung dengan tim perluasan kapasitas, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kapasitas produksi kelas bawah.
Perlu dicatat bahwa meskipun perusahaan bahan anoda memperluas kapasitas produksinya, karena persyaratan kinerja produk baterai daya terus meningkat, persyaratan yang lebih tinggi ditempatkan pada kinerja produk bahan anoda. Produk grafit alam dan grafit buatan kelas atas mempercepat penggantian bahan anoda kelas bawah, yang berarti bahwa sejumlah besar perusahaan anoda kecil dan menengah tidak dapat dipenuhi oleh permintaan baterai kelas atas.
Konsentrasi pasar semakin ditingkatkan
Seperti halnya pasar baterai daya, konsentrasi pasar bahan anoda semakin meningkat, dengan beberapa perusahaan induk menguasai pangsa pasar yang besar.
Statistik GGII menunjukkan bahwa pada tahun 2018, total pengiriman bahan anoda baterai litium Tiongkok mencapai 192.000 ton, meningkat sebesar 31,2%.
Diantaranya, Pengkhianatan, Teknologi Shanshan, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji dan perusahaan material negatif lainnya sebelum pengiriman sepuluh.
Pada tahun 2018, pengiriman bahan anoda TOP4 melebihi 25.000 ton, dan pangsa pasar TOP4 mencapai 71%, naik 4 poin persentase dari tahun 2017, dan pengiriman perusahaan dan perusahaan induk berada di urutan kelima. Kesenjangan volume semakin besar. Alasan utamanya adalah pola persaingan pasar baterai daya telah mengalami perubahan besar sehingga mengakibatkan perubahan pola persaingan bahan anoda.
Statistik GGII menunjukkan bahwa total kapasitas terpasang baterai listrik Tiongkok pada paruh pertama tahun 2019 adalah sekitar 30,01GWh, peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 93%. Diantaranya, total daya terpasang dari sepuluh perusahaan baterai listrik teratas berjumlah sekitar 26,38GWh, atau mencakup sekitar 88% dari keseluruhan.
Di antara sepuluh perusahaan baterai listrik teratas dalam hal total daya terpasang, hanya baterai era Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech, dan Lishen yang termasuk di antara sepuluh besar, dan peringkat perusahaan baterai lainnya berfluktuasi setiap bulan.
Dipengaruhi oleh perubahan pasar baterai daya, persaingan pasar untuk bahan anoda juga ikut berubah. Diantaranya, Teknologi Shanshan, Jiangxi Zijing dan Dongguan Kaijin sebagian besar terbuat dari produk grafit buatan. Mereka didorong oleh sekelompok pelanggan berkualitas tinggi seperti Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy, dan Lishen Battery. Pengiriman meningkat secara signifikan dan pangsa pasar meningkat.
Beberapa perusahaan material elektroda negatif mengalami penurunan tajam kapasitas terpasang produk aki negatif perseroan pada tahun 2018.
Dilihat dari persaingan pasar baterai listrik saat ini, pasar sepuluh besar perusahaan baterai mencapai hampir 90%, yang berarti peluang pasar perusahaan baterai lain semakin merajalela, dan kemudian ditransmisikan ke hulu. bidang bahan anoda, membuat sekelompok perusahaan anoda kecil dan menengah menghadapi tekanan kelangsungan hidup yang besar.
GGII yakin bahwa dalam tiga tahun ke depan, persaingan di pasar material anoda akan semakin ketat, dan kapasitas berulang yang low-end akan dihilangkan. Perusahaan dengan teknologi inti dan saluran pelanggan yang menguntungkan akan mampu mencapai pertumbuhan yang signifikan.
Konsentrasi pasar akan semakin ditingkatkan. Untuk perusahaan bahan anoda lini kedua dan ketiga, tekanan operasi pasti akan meningkat, dan perlu merencanakan langkah ke depan.
Waktu posting: 09-Okt-2019