Raws li tsab ntawv tshaj tawm los ntawm TrendForce Consulting, raws li Anson, Infineon thiab lwm yam kev koom tes nrog cov tuam txhab tsheb thiab lub zog yog qhov tseeb, tag nrho SiC lub zog tivthaiv kev lag luam yuav nce mus rau 2.28 billion US las hauv 2023 (IT home note: txog 15.869 billion yuan. ), nce 41.4% xyoo-rau-xyoo.
Raws li tsab ntawv ceeb toom, lub thib peb tiam semiconductors suav nrog silicon carbide (SiC) thiab gallium nitride (GaN), thiab SiC suav txog 80% ntawm tag nrho cov khoom tso tawm. SiC yog tsim rau high voltage thiab high tam sim no daim ntawv thov scenarios, uas yuav ntxiv txhim kho lub efficiency ntawm hluav taws xob tsheb thiab cov khoom siv hluav taws xob tauj dua tshiab.
Raws li TrendForce, ob daim ntawv thov saum toj kawg nkaus rau SiC cov khoom siv hluav taws xob yog lub tsheb hluav taws xob thiab lub zog txuas ntxiv, uas tau mus txog $ 1.09 billion thiab $ 210 lab nyob rau xyoo 2022 (tam sim no txog RMB7.586 billion). Nws suav rau 67.4% thiab 13.1% ntawm tag nrho SiC fais fab kev lag luam.
Raws li TrendForce Consulting, SiC lub zog tivthaiv kev lag luam yuav tsum ncav cuag $ 5.33 nphom los ntawm 2026 (tam sim no txog 37.097 billion yuan). Cov ntawv thov tseem ceeb tseem cia siab rau lub tsheb hluav taws xob thiab hluav taws xob txuas ntxiv, nrog rau cov txiaj ntsig ntawm cov tsheb hluav taws xob nce mus txog $ 3.98 billion (tam sim no kwv yees li 27.701 billion yuan), CAGR (compound txhua xyoo kev loj hlob tus nqi) txog 38%; Lub zog txuas ntxiv mus txog 410 lab US las (kwv yees li 2.854 billion yuan tam sim no), CAGR ntawm kwv yees li 19%.
Tesla tsis tau txwv SiC cov neeg ua haujlwm
Kev loj hlob ntawm silicon carbide (SiC) kev ua lag luam nyob rau hauv tsib lub xyoos dhau los tau loj hlob nyob ntawm Tesla, thawj cov khoom siv thawj zaug siv cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov neeg yuav khoom loj tshaj plaws niaj hnub no. Yog li thaum nws nyuam qhuav tshaj tawm tias nws tau pom ib txoj hauv kev los txo cov SiC siv hauv nws lub zog yav tom ntej los ntawm 75 feem pua, kev lag luam tau cuam tshuam rau kev ntshai, thiab cov khoom muag ntawm cov neeg ua si loj tau raug kev txom nyem.
Ib qho 75 feem pua ntawm kev txiav suab ceeb toom, tshwj xeeb tshaj yog tsis muaj ntau lub ntsiab lus, tab sis muaj ntau qhov xwm txheej muaj peev xwm tom qab tshaj tawm - tsis muaj leej twg qhia txog kev txo qis hauv kev thov rau cov khoom siv lossis kev lag luam tag nrho.
Scenario 1: Cov khoom siv tsawg dua
Lub 48-chip inverter hauv Tesla Model 3 yog ua raws li cov thev naus laus zis tshiab tshaj plaws muaj nyob rau lub sijhawm tsim kho (2017). Txawm li cas los xij, raws li SiC ecosystem loj hlob tuaj, muaj lub sijhawm los txuas ntxiv kev ua haujlwm ntawm SiC substrates los ntawm kev tsim cov txheej txheem siab dua nrog kev sib koom ua ke ntau dua. Txawm hais tias nws tsis zoo li ib qho kev siv tshuab yuav txo SiC los ntawm 75%, ntau yam kev nce qib hauv kev ntim khoom, cua txias (piv txwv li, ob sab thiab ua kua-txias), thiab cov cuab yeej siv hluav taws xob channel tuaj yeem ua rau cov khoom siv compact, ua haujlwm zoo dua. Tesla yuav tsis muaj kev xyiv fab tshawb nrhiav lub sijhawm zoo li no, thiab 75% daim duab yuav yog hais txog kev sib xyaw ua ke ntawm inverter tsim uas txo cov neeg tuag nws siv los ntawm 48 mus rau 12. Txawm li cas los xij, yog tias qhov no, nws tsis zoo li qhov no. Qhov zoo txo qis ntawm SiC cov ntaub ntawv raws li tau hais tseg.
Lub caij no, lwm yam Oems tso tawm 800V tsheb nyob rau hauv 2023-24 tseem yuav cia siab rau SiC, uas yog tus neeg sib tw zoo tshaj plaws rau cov khoom siv hluav taws xob siab thiab cov khoom siv hluav taws xob siab hauv ntu no. Yog li ntawd, Oems yuav tsis pom qhov cuam tshuam luv luv ntawm SiC nkag mus.
Qhov xwm txheej no qhia txog kev hloov pauv hauv SiC tsheb ua lag luam tsom los ntawm cov khoom siv raw mus rau cov khoom siv thiab kev sib koom ua ke. Fais fab modules tam sim no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhim kho tag nrho cov nqi thiab kev ua tau zoo, thiab txhua tus neeg ua si loj hauv SiC chaw muaj lub zog module lag luam nrog lawv tus kheej lub peev xwm ntim khoom sab hauv - suav nrog onsemi, STMicroelectronics thiab Infineon. Wolfspeed yog tam sim no nthuav dav tshaj cov ntaub ntawv raw rau cov khoom siv.
Scenario 2: Cov tsheb me uas xav tau lub zog tsawg
Tesla tau ua haujlwm ntawm lub tsheb nkag-theem tshiab kom nws cov tsheb siv tau yooj yim dua. Model 2 los yog Model Q yuav pheej yig dua thiab compact dua lawv cov tsheb tam sim no, thiab cov tsheb me me uas muaj cov yam ntxwv tsawg dua yuav tsis xav tau ntau npaum li SiC cov ntsiab lus los txhawb zog rau lawv. Txawm li cas los xij, nws cov qauv uas twb muaj lawm zoo li yuav khaws cov qauv tsim thiab tseem xav tau ntau ntawm SiC tag nrho.
Rau tag nrho nws cov kev tsim txiaj, SiC yog cov khoom kim heev, thiab ntau Oems tau qhia txog kev xav txo cov nqi. Tam sim no Tesla, OEM loj tshaj plaws hauv qhov chaw, tau tawm tswv yim txog tus nqi, qhov no tuaj yeem ua rau muaj kev ntxhov siab rau IDM kom txo cov nqi. Tesla cov lus tshaj tawm puas yog lub tswv yim los tsav cov nqi sib tw ntau dua? Nws yuav nthuav kom pom tias kev lag luam cuam tshuam li cas hauv lub lis piam tom ntej / hli…
Idms tau siv cov tswv yim sib txawv los txo cov nqi, xws li los ntawm cov khoom siv substrate los ntawm cov chaw muag khoom sib txawv, nthuav ntau lawm los ntawm kev ua kom muaj peev xwm thiab hloov mus rau txoj kab uas hla loj dua (6 "thiab 8"). Qhov siab dua yuav ua rau kom cov kev kawm nkhaus rau cov neeg ua si thoob plaws cov khoom siv hauv cheeb tsam no. Tsis tas li ntawd, kev nce nqi tuaj yeem ua rau SiC pheej yig dua tsis yog rau lwm tus neeg tsim khoom siv hluav taws xob nkaus xwb tab sis kuj rau lwm cov ntawv thov, uas tuaj yeem txhawb nqa nws txoj kev saws me nyuam ntxiv.
Scenario 3: Hloov SIC nrog lwm cov ntaub ntawv
Cov kws tshuaj ntsuam ntawm Yole Intelligence tau ua tib zoo saib xyuas lwm yam thev naus laus zis uas tuaj yeem sib tw nrog SiC hauv tsheb hluav taws xob. Piv txwv li, grooved SiC muaj lub zog ntau dua - peb puas yuav pom nws hloov pauv SiC yav tom ntej?
Los ntawm 2023, Si IGBTs yuav siv nyob rau hauv EV inverters thiab nyob zoo nyob rau hauv kev lag luam nyob rau hauv cov nqe lus ntawm peev xwm thiab nqi. Cov neeg tsim khoom tseem tab tom txhim kho kev ua tau zoo, thiab lub substrate no yuav qhia tau lub peev xwm ntawm cov qauv qis qis uas tau hais hauv qhov xwm txheej ob, uas ua rau nws yooj yim dua los teev ntau ntau. Tej zaum SiC yuav tau tseg rau Tesla lub tsheb siab dua, muaj zog dua.
GaN-on-Si qhia tau hais tias muaj peev xwm zoo hauv kev ua lag luam tsheb, tab sis cov kws tshuaj ntsuam pom qhov no yog qhov kev txiav txim siab ntev (tshaj 5 xyoos hauv inverters hauv lub ntiaj teb ib txwm muaj). Thaum muaj qee qhov kev sib tham hauv kev lag luam nyob ib puag ncig GaN, Tesla qhov kev xav tau ntawm kev txo nqi thiab kev ntsuas loj ua rau nws tsis zoo li tias nws yuav txav mus rau cov khoom siv tshiab thiab tsis paub tab ntau dua li SiC yav tom ntej. Tab sis Tesla puas tuaj yeem ua qhov tseem ceeb ntawm kev siv cov khoom tshiab no ua ntej? Tsuas yog lub sijhawm yuav qhia.
Wafer xa khoom cuam tshuam me ntsis, tab sis tej zaum yuav muaj kev lag luam tshiab
Txawm hais tias kev thawb rau kev sib koom ua ke ntau dua yuav muaj kev cuam tshuam me ntsis ntawm kev ua lag luam ntaus ntawv, nws tuaj yeem cuam tshuam rau kev xa khoom wafer. Txawm hais tias tsis zoo li ntau qhov pib xav, txhua qhov xwm txheej kwv yees qhov kev xav tau ntawm SiC poob qis, uas tuaj yeem cuam tshuam rau cov tuam txhab semiconductor.
Txawm li cas los xij, nws tuaj yeem nce cov khoom siv rau lwm lub lag luam uas tau loj hlob nrog rau kev lag luam tsheb hauv tsib xyoos dhau los. Auto cia siab tias tag nrho cov kev lag luam yuav loj hlob nyob rau hauv xyoo tom ntej - yuav luag ua tsaug rau cov nqi qis thiab nce kev nkag mus rau cov ntaub ntawv.
Tesla cov lus tshaj tawm tau xa cov shockwaves los ntawm kev lag luam, tab sis ntawm kev xav ntxiv, qhov kev cia siab rau SiC tseem zoo heev. Tesla mus qhov twg ntxiv - thiab kev lag luam yuav ua li cas thiab hloov kho? Nws tsim nyog peb mloog.
Post lub sij hawm: Mar-27-2023