A industria do material de electrodos negativos está a dar a benvida a un novo cambio de mercado.
Beneficiándose do crecemento da demanda do mercado de baterías de enerxía de China, os envíos de materiais de ánodo e o valor de saída aumentaron en 2018, impulsando o crecemento das empresas de materiais de ánodo.
Non obstante, afectado polas subvencións, a competencia no mercado, o aumento dos prezos das materias primas e a caída dos prezos dos produtos, a concentración do mercado de materiais ánodos aumentou aínda máis e a polarización da industria entrou nunha nova etapa.
Na actualidade, a medida que a industria entra na etapa de "reducir custos e aumentar a calidade", os produtos de grafito natural e artificial de alta gama poden acelerar a substitución de materiais de ánodo de gama baixa, o que fai que a competencia no mercado dos materiais de ánodo se actualice.
Desde unha perspectiva horizontal, as actuais empresas de materiais de electrodos negativos ou empresas cotizadas ou IPO independentes buscan un respaldo para obter apoio de capital, axudando ás empresas a ampliar a capacidade de produción e desenvolver novos produtos. O desenvolvemento de pequenas e medianas empresas de ánodos que non teñan vantaxes competitivas na calidade do produto e na tecnoloxía, así como na base de clientes, será cada vez máis difícil.
Desde unha perspectiva vertical, para mellorar a calidade e reducir os custos, as empresas de materiais de electrodos negativos ampliaron a súa capacidade de produción e estendéronse á industria de procesamento de grafitización upstream, reducindo os custos mediante a ampliación da capacidade e a mellora do proceso de fabricación, e mellorando aínda máis a súa competitividade.
Sen dúbida, as fusións e adquisicións e a integración de recursos entre as industrias e a extensión da industria de procesamento de grafitización autoconstruída sen dúbida reducirán os participantes no mercado, acelerarán a eliminación dos débiles e desintegrarán gradualmente os patróns de competencia "tres grandes e pequenos" formados por materiais negativos. A clasificación competitiva do mercado de ánodos plásticos.
Competir pola maquetación da grafitización
Actualmente, a competencia na industria do material ánodo doméstico aínda é moi feroz. Hai unha competencia entre as empresas de primeiro nivel para facerse coa posición de liderado. Tamén hai escalas de segundo nivel que expanden activamente as súas fortalezas. Perséguense uns tras outros para reducir a competencia coas empresas de primeira liña. Algunhas das presións potenciais dos novos competidores.
Impulsado pola demanda do mercado de baterías de enerxía, a proporción do mercado de grafito artificial segue aumentando para proporcionar demanda para a expansión da capacidade das empresas de ánodos.
Desde 2018, puxéronse en funcionamento sucesivamente proxectos nacionais de investimento a gran escala para materiais de ánodo e a escala da capacidade de produción individual alcanzou as 50.000 toneladas ou mesmo as 100.000 toneladas ao ano, baseada principalmente en proxectos de grafito artificial.
Entre elas, as empresas de primeiro nivel consolidan aínda máis a súa posición no mercado e reducen custos ampliando a súa capacidade de produción. As empresas de segundo nivel achéganse ao escalón de primeira liña a través da expansión da capacidade, pero carecen de apoio financeiro suficiente e carecen de competitividade en novos produtos e tecnoloxías.
As empresas de primeiro e segundo nivel, incluíndo Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow e Jiangxi Zhengtuo, así como os novos participantes, ampliaron a súa capacidade de produción como punto de entrada para mellorar a súa competitividade. A base de creación de capacidades concéntrase principalmente en Mongolia Interior ou no noroeste.
A grafitización supón preto do 50% do custo do material do ánodo, normalmente en forma de subcontratación. Co fin de reducir aínda máis os custos de fabricación e mellorar a rendibilidade do produto, as empresas de materiais de ánodo construíron o seu propio procesamento de grafitización como esquema estratéxico para mellorar a súa competitividade.
En Mongolia Interior, cos seus abundantes recursos e o baixo prezo da electricidade de 0,36 yuan/KWh (mínimo a 0,26 yuan/KWh), converteuse no lugar preferido para a planta de grafito da empresa de electrodos negativos. Incluíndo Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, etc., todos teñen capacidade de grafitización en Mongolia Interior.
A nova capacidade de produción lanzarase a partir de 2018. Espérase que a capacidade de produción de grafitización en Mongolia Interior se lance en 2019 e que a taxa de procesamento de grafitización caiga.
O 3 de agosto, a maior base de material de ánodo de batería de litio do mundo: a produción anual de 100.000 toneladas de material de ánodo de Shanshan Technology, o proxecto de base integrada de Baotou púxose en funcionamento oficialmente no distrito de Qingshan, cidade de Baotou.
Enténdese que Shanshan Technology ten un investimento anual de 3.800 millóns de yuans na base integrada de material de ánodo de 100.000 toneladas para materiais de ánodo. Despois de que o proxecto estea rematado e posto en produción, pode producir 60.000 toneladas de materiais de ánodo de grafito e 40.000 toneladas de materiais de ánodo de grafito revestidos de carbono. Capacidade de produción anual de 50.000 toneladas de procesamento de grafitización.
Segundo os datos de investigación do Instituto de Investigación Avanzada e Desenvolvemento de Investigación de Energía de Litio (GGII), o envío total de materiais de ánodo de batería de litio en China alcanzou as 192.000 toneladas en 2018, un aumento interanual do 31,2%. Entre eles, os envíos de material ánodo de Shanshan Technology ocuparon o segundo lugar da industria e os envíos de grafito artificial ocuparon o primeiro lugar.
"Este ano estamos a producir 100.000 toneladas. Para o ano que vén e o ano seguinte, ampliaremos a capacidade de produción máis rapidamente e captaremos rapidamente o poder de prezos da industria coa escala e o rendemento dos custos. Zheng Yonggang, presidente do Consello de Administración de Shanshan Holdings dixo.
Obviamente, a estratexia de Shanshan é reducir os custos de produción a través da expansión da capacidade, dominando así a negociación do produto e formar un forte impacto no mercado noutras empresas de materiais de electrodos negativos, mellorando e consolidando así a súa cota de mercado. Para non ser completamente pasivos, as outras empresas de electrodos negativos, naturalmente, teñen que unirse ao equipo de expansión de capacidade, pero a maioría delas teñen capacidade de produción de gama baixa.
Paga a pena notar que aínda que as empresas de materiais de ánodo están ampliando a súa capacidade de produción, a medida que os requisitos de rendemento dos produtos de baterías de enerxía continúan aumentando, impóñense requisitos máis altos sobre o rendemento do produto dos materiais de ánodo. Os produtos de grafito natural de gama alta e grafito artificial aceleran a substitución de materiais de ánodo de gama baixa, o que significa que unha gran cantidade de empresas de ánodos de gama alta non poden satisfacer a demanda de baterías de gama alta.
A concentración do mercado realízase aínda máis
Do mesmo xeito que co mercado de baterías de enerxía, a concentración do mercado de material ánodo está aumentando aínda máis, cunhas poucas empresas principais ocupan unha importante cota de mercado.
As estatísticas de GGII mostran que en 2018, os envíos totais de materiais de ánodo de batería de litio de China alcanzaron as 192.000 toneladas, un aumento do 31,2%.
Entre eles, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji e outras empresas de materiais negativos antes do envío dez.
En 2018, o envío de materiais de ánodo TOP4 superou as 25.000 toneladas e a cota de mercado de TOP4 ascendeu ao 71%, 4 puntos porcentuais máis que en 2017, e o envío de empresas e empresas principais despois do quinto lugar. A brecha de volume está a ampliarse. A razón principal é que o patrón de competencia do mercado das baterías de enerxía sufriu grandes cambios, o que provocou un cambio no patrón de competencia dos materiais do ánodo.
As estatísticas de GGII mostran que a capacidade total instalada da batería eléctrica de China no primeiro semestre de 2019 foi de aproximadamente 30,01 GWh, un aumento interanual do 93%. Entre elas, a potencia instalada total das dez principais empresas de baterías de enerxía ascendeu a uns 26,38 GWh, o que supón preto do 88% do total.
Entre as dez principais empresas de baterías de enerxía en termos de potencia total instalada, só a era Ningde, as baterías BYD, Guoxuan Hi-Tech e Lishen están entre as dez mellores, e a clasificación doutras compañías de baterías varía cada mes.
Afectado polos cambios no mercado das baterías de enerxía, a competencia no mercado dos materiais ánodos tamén cambiou en consecuencia. Entre eles, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing e Dongguan Kaijin están compostos principalmente por produtos de grafito artificial. Están dirixidos por un grupo de clientes de alta calidade como Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy e Lishen Battery. Os envíos aumentaron significativamente e aumentou a cota de mercado.
Algunhas das empresas de materiais de electrodos negativos experimentaron un forte descenso na capacidade instalada dos produtos de batería negativa da compañía en 2018.
A xulgar pola competencia actual no mercado de baterías de enerxía, o mercado das dez principais compañías de baterías é de case o 90%, o que significa que as oportunidades de mercado doutras compañías de baterías son cada vez máis desenfreadas e, a continuación, se transmiten ao río arriba. campo de materiais de ánodo, facendo que un grupo de pequenas e medianas empresas de ánodos enfróntanse a unha gran presión de supervivencia.
GGII cre que nos próximos tres anos, a competencia no mercado do material ánodo intensificarase aínda máis e eliminarase a capacidade repetitiva de gama baixa. As empresas con tecnoloxías fundamentais e canles de clientes vantaxosas poderán acadar un crecemento significativo.
A concentración do mercado mellorarase aínda máis. Para as empresas de materiais de ánodo de segunda e terceira liña, a presión de funcionamento aumentará sen dúbida e hai que planificar o camiño por diante.
Hora de publicación: 09-Oct-2019