De réir tuarascála a d'eisigh TrendForce Consulting, toisc go bhfuil Anson, Infineon agus tionscadail chomhair eile le monaróirí gluaisteán agus fuinnimh soiléir, cuirfear an margadh comhpháirteanna cumhachta SiC iomlán chun cinn go 2.28 billiún dollar SAM i 2023 (nóta baile TF: thart ar 15.869 billiún yuan. ), suas 41.4% bliain ar bhliain.
De réir na tuarascála, cuimsíonn na leathsheoltóirí tríú glúin chomhdhúile sileacain (SiC) agus nítríd ghailliam (GaN), agus is ionann SiC agus 80% den luach aschuir iomlán. Tá SiC oiriúnach do chásanna iarratais ardvoltais agus ard reatha, ar féidir leo feabhas a chur ar éifeachtúlacht feithiclí leictreacha agus córas trealaimh fuinnimh in-athnuaite tuilleadh.
De réir TrendForce, is iad feithiclí leictreacha agus fuinneamh in-athnuaite an dá phríomhiarratas ar chomhpháirteanna cumhachta SiC, a shroich $1.09 billiún agus $210 milliún faoi seach in 2022 (thart ar RMB7.586 billiún faoi láthair). Is ionann é agus 67.4% agus 13.1% den mhargadh comhpháirteanna cumhachta SiC iomlán.
De réir TrendForce Consulting, táthar ag súil go mbainfidh margadh comhpháirteanna cumhachta SiC $5.33 billiún faoi 2026 (thart ar 37.097 billiún yuan faoi láthair). Tá feidhmchláir príomhshrutha fós ag brath ar fheithiclí leictreacha agus ar fhuinneamh in-athnuaite, le luach aschuir feithiclí leictreacha ag teacht ar $3.98 billiún (thart ar 27.701 billiún yuan faoi láthair), CAGR (ráta fáis bliantúil cumaisc) de thart ar 38%; Shroich fuinneamh in-athnuaite 410 milliún dollar SAM (thart ar 2.854 billiún yuan faoi láthair), CAGR de thart ar 19%.
Níor chuir Tesla bac ar oibreoirí SiC
Tá fás an mhargaidh chomhdhúile sileacain (SiC) le cúig bliana anuas ag brath go mór ar Tesla, an chéad mhonaróir trealaimh bunaidh chun an t-ábhar a úsáid i bhfeithiclí leictreacha, agus an ceannaitheoir is mó inniu. Mar sin, nuair a d'fhógair sé le déanaí go raibh bealach aimsithe aige chun an méid SiC a úsáidtear ina mhodúil chumhachta sa todhchaí a laghdú 75 faoin gcéad, cuireadh an tionscal isteach i scaoll, agus d'fhulaing fardail na n-imreoirí móra.
Is ábhar scanrúil é gearradh 75 faoin gcéad, go háirithe gan mórán comhthéacs, ach tá roinnt cásanna féideartha taobh thiar den fhógra - ní thugann aon cheann acu le fios laghdú suntasach ar an éileamh ar ábhair nó ar an margadh ina iomláine.
Cás 1: Níos lú gléasanna
Tá an t-inverter 48-sliseanna sa Model Tesla 3 bunaithe ar an teicneolaíocht is nuálaí atá ar fáil tráth na forbartha (2017). Mar sin féin, de réir mar a aibíonn éiceachóras SiC, tá deis ann feidhmíocht fhoshraitheanna SiC a leathnú trí dhearaí córais níos airde le comhtháthú níos airde. Cé nach dócha go laghdóidh teicneolaíocht amháin SiC 75%, d'fhéadfadh feistí níos dlúithe, a fheidhmíonn níos fearr a bheith mar thoradh ar dhul chun cinn éagsúla i bpacáistiú, fuarú (ie, dhá thaobh agus fuaraithe leacht), agus ailtireacht gléas dírithe. Níl aon amhras ach go ndéanfaidh Tesla deis den sórt sin a iniúchadh, agus is dócha go dtagraíonn an figiúr 75% do dhearadh inverter an-chomhtháite a laghdaíonn líon na mbásanna a úsáideann sé ó 48 go 12. Mar sin féin, más é seo an cás, níl sé comhionann lena leithéid. laghdú dearfach ar ábhair SiC mar a moladh.
Idir an dá linn, beidh Oems eile a sheolann feithiclí 800V i 2023-24 fós ag brath ar SiC, arb é an t-iarrthóir is fearr le haghaidh feistí rátáilte ardchumhachta agus ardvoltais sa deighleog seo. Mar thoradh air sin, b'fhéidir nach bhfeicfeadh Oems tionchar gearrthéarmach ar dhul i bhfód SiC.
Léiríonn an staid seo an t-athrú i bhfócas mhargadh na ngluaisteán SiC ó amhábhair go comhtháthú trealaimh agus córas. Tá ról ríthábhachtach ag modúil chumhachta anois maidir le costas agus feidhmíocht iomlán a fheabhsú, agus tá gnólachtaí modúl cumhachta ag na príomhghníomhaithe go léir sa spás SiC lena gcumas pacáistithe inmheánacha féin - lena n-áirítear onsemi, STMicroelectronics agus Infineon. Tá Wolfspeed ag leathnú níos faide ná amhábhair go feistí anois.
Cás 2: Feithiclí beaga a bhfuil riachtanais ísealchumhachta acu
Tá Tesla ag obair ar charr leibhéal iontrála nua chun a fheithiclí a dhéanamh níos éasca le húsáid. Beidh an Múnla 2 nó an tSamhail Q níos saoire agus níos dlúithe ná na feithiclí atá acu faoi láthair, agus ní bheidh an oiread ábhar SiC ag teastáil ó ghluaisteáin níos lú le níos lú gnéithe chun iad a chumhachtú. Mar sin féin, is dócha go gcoimeádfaidh na samhlacha atá ann faoi láthair an dearadh céanna agus go mbeidh gá le méideanna móra SIC ar an iomlán.
Chun a bhuanna go léir, is ábhar costasach é SiC, agus chuir go leor Oems in iúl go bhfuil fonn orthu costais a laghdú. Anois go bhfuil trácht déanta ag Tesla, an OEM is mó sa spás, ar phraghsanna, d'fhéadfadh sé seo brú a chur ar IDManna chun costais a laghdú. An bhféadfadh fógra Tesla a bheith ina straitéis chun réitigh níos iomaíche ó thaobh costais a thiomáint? Beidh sé suimiúil a fheiceáil conas a imoibríonn an tionscal sna seachtainí/míonna atá le teacht…
Tá straitéisí éagsúla á n-úsáid ag Idms chun costais a laghdú, mar shampla trí fhoshraith a aimsiú ó sholáthraithe éagsúla, táirgeadh a mhéadú trí thoilleadh a mhéadú agus aistriú chuig sliseog le trastomhas níos mó (6" agus 8″). Is dócha go gcuirfidh an brú méadaithe dlús leis an gcuar foghlama d’imreoirí ar fud an tslabhra soláthair sa réimse seo. Ina theannta sin, d’fhéadfadh costais mhéadaithe SiC a dhéanamh níos inacmhainne, ní hamháin d’uathoibritheoirí eile ach d’fheidhmchláir eile freisin, rud a d’fhéadfadh a ghlacadh a bhrú chun cinn tuilleadh.
Cás 3: Cuir ábhair eile in ionad SIC
Tá anailísithe ag Yole Intelligence ag coinneáil súil ghéar ar theicneolaíochtaí eile a d'fhéadfadh dul san iomaíocht le SiC i bhfeithiclí leictreacha. Mar shampla, cuireann SiC eitrithe dlús cumhachta níos airde ar fáil – an bhfeicfimid é a chur in ionad SiC comhréidh amach anseo?
Faoi 2023, úsáidfear Si IGBTs in inverters EV agus tá siad suite go maith laistigh den tionscal i dtéarmaí acmhainne agus costais. Tá monaróirí fós ag feabhsú feidhmíochta, agus féadfaidh an tsubstráit seo acmhainneacht an mhúnla ísealchumhachta a luaitear i gcás a dó a thaispeáint, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca scála a dhéanamh i gcainníochtaí móra. B’fhéidir go gcuirfear SiC in áirithe do charranna níos forbartha agus níos cumhachtaí Tesla.
Léiríonn GaN-on-Si acmhainneacht mhór sa mhargadh feithicleach, ach feiceann anailísithe seo mar chomaoin fhadtéarmach (os cionn 5 bliana in inverters sa domhan traidisiúnta). Cé go bhfuil roinnt plé déanta sa tionscal ar GaN, toisc go bhfuil gá le laghdú costais agus ollscála ag Tesla ní dócha go n-aistreofar go dtí ábhar atá i bhfad níos nuaí agus nach bhfuil chomh aibí ná SiC amach anseo. Ach an féidir le Tesla an chéim dhána a ghlacadh chun an t-ábhar nuálach seo a ghlacadh ar dtús? Ní inseoidh ach am.
Bhí tionchar beag ag lastais sliseog, ach d’fhéadfadh margaí nua a bheith ann
Cé gur beag tionchar a bheidh ag an mbrú le haghaidh comhtháthú níos fearr ar mhargadh na bhfeistí, d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar lastais sliseog. Cé nach bhfuil sé chomh drámatúil agus a shíl go leor ar dtús, tuarann gach cás go dtiocfaidh laghdú ar éileamh SiC, rud a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar chuideachtaí leathsheoltóra.
Mar sin féin, d'fhéadfadh sé cur leis an soláthar ábhar chuig margaí eile atá tar éis fás chomh maith leis an margadh gluaisteán le cúig bliana anuas. Tá Auto ag súil go dtiocfaidh fás suntasach ar gach tionscal sna blianta amach romhainn - beagnach a bhuíochas sin do chostais níos ísle agus rochtain mhéadaithe ar ábhair.
Chuir fógra Tesla tonnta turrainge tríd an tionscal, ach tar éis machnamh breise a dhéanamh, tá an t-ionchas do SiC fós an-dearfach. Cá háit a ndéanfaidh Tesla dul - agus conas a imoibríonn agus a n-oiriúnóidh an tionscal? Is fiú ár n-aird.
Am postála: Mar-27-2023