La industria de materiales para electrodos negativos está dando la bienvenida a un nuevo cambio de mercado.
Beneficiándose del crecimiento de la demanda del mercado de baterías eléctricas de China, los envíos de materiales anódicos y el valor de producción de China aumentaron en 2018, impulsando el crecimiento de las empresas de materiales anódicos.
Sin embargo, afectada por los subsidios, la competencia del mercado, el aumento de los precios de las materias primas y la caída de los precios de los productos, la concentración del mercado de materiales anódicos ha aumentado aún más y la polarización de la industria ha entrado en una nueva etapa.
En la actualidad, a medida que la industria entra en la etapa de "reducir costos y aumentar la calidad", los productos de grafito natural y artificial de alta gama pueden acelerar el reemplazo de materiales anódicos de gama baja, lo que mejora la competencia en el mercado de la industria de materiales anódicos.
Desde una perspectiva horizontal, las actuales empresas de materiales para electrodos negativos, empresas que cotizan en bolsa o OPI independientes están buscando respaldo para obtener apoyo de capital, ayudando a las empresas a ampliar la capacidad de producción y desarrollar nuevos productos. El desarrollo de pequeñas y medianas empresas de ánodos que no tienen ventajas competitivas en la calidad y la tecnología del producto, así como en la base de clientes, será cada vez más difícil.
Desde una perspectiva vertical, para mejorar la calidad y reducir los costos, las empresas de materiales de electrodos negativos han ampliado su capacidad de producción y se han extendido a la industria de procesamiento de grafitización, reduciendo los costos mediante la expansión de la capacidad y la mejora del proceso de fabricación, y mejorando aún más su competitividad.
Sin duda, las fusiones y adquisiciones y la integración de recursos entre industrias y la extensión de la industria de procesamiento de grafitización de construcción propia reducirán sin duda los participantes en el mercado, acelerarán la eliminación de los débiles y desintegrarán gradualmente los "tres grandes y pequeños" patrones de competencia formados por materiales negativos. El ranking competitivo del mercado de ánodos plásticos.
Compitiendo por el diseño de la grafitización
En la actualidad, la competencia en la industria nacional de materiales anódicos sigue siendo muy feroz. Existe una competencia entre las empresas de primer nivel para hacerse con la posición de liderazgo. También hay escalones de segundo nivel que están ampliando activamente sus puntos fuertes. Se persiguen unos a otros para reducir la competencia con las empresas de primera línea. Algunas de las presiones potenciales de nuevos competidores.
Impulsada por la demanda del mercado de baterías eléctricas, la proporción del mercado de grafito artificial continúa aumentando para satisfacer la demanda para la expansión de la capacidad de las empresas de ánodos.
Desde 2018, se han puesto en funcionamiento sucesivamente proyectos de inversión nacionales a gran escala para materiales anódicos, y la escala de la capacidad de producción individual ha alcanzado las 50.000 toneladas o incluso las 100.000 toneladas por año, basadas principalmente en proyectos de grafito artificial.
Entre ellas, las empresas de primer nivel consolidan aún más su posición en el mercado y reducen costos ampliando su capacidad de producción. Las empresas del segundo nivel se están acercando al escalón de primera línea a través de la expansión de la capacidad, pero carecen de suficiente apoyo financiero y falta de competitividad en nuevos productos y tecnologías.
Empresas de primer y segundo nivel, incluidas Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow y Jiangxi Zhengtuo, así como nuevos participantes, han ampliado su capacidad de producción como punto de entrada para mejorar su competitividad. La base de creación de capacidades se concentra principalmente en Mongolia Interior o el Noroeste.
La grafitización representa alrededor del 50% del coste del material del ánodo, normalmente en forma de subcontratación. Para reducir aún más los costos de fabricación y mejorar la rentabilidad de los productos, las empresas de materiales anódicos han creado su propio procesamiento de grafitización como un diseño estratégico para mejorar su competitividad.
En Mongolia Interior, con sus abundantes recursos y el bajo precio de la electricidad de 0,36 yuanes/KWh (mínimo a 0,26 yuanes/KWh), se ha convertido en el lugar elegido para la planta de grafito de la empresa de electrodos negativos. Incluyendo Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, etc., todos tienen capacidad de grafitización en Mongolia Interior.
La nueva capacidad de producción se liberará a partir de 2018. Se espera que la capacidad de producción de grafitización en Mongolia Interior se libere en 2019 y que la tarifa de procesamiento de grafitización disminuya.
El 3 de agosto, el proyecto de base integrada Baotou, la base de material de ánodo de batería de litio más grande del mundo: la producción anual de Shanshan Technology de 100.000 toneladas de material de ánodo, se puso en funcionamiento oficialmente en el distrito de Qingshan, ciudad de Baotou.
Se entiende que Shanshan Technology tiene una inversión anual de 3.800 millones de yuanes en la base integrada de material de ánodo de 100.000 toneladas para materiales de ánodo. Una vez completado y puesto en producción el proyecto, se pueden producir 60.000 toneladas de materiales de ánodo de grafito y 40.000 toneladas de materiales de ánodo de grafito recubiertos de carbono. Capacidad de producción anual de 50.000 toneladas de procesamiento de grafitización.
Según datos de investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo Avanzado de Investigación de Energía de Litio (GGII), el envío total de materiales de ánodos de baterías de litio en China alcanzó las 192.000 toneladas en 2018, un aumento interanual del 31,2%. Entre ellos, los envíos de material de ánodo de Shanshan Technology ocuparon el segundo lugar en la industria y los envíos de grafito artificial ocuparon el primer lugar.
“Somos 100.000 toneladas de producción este año. Para el año que viene y el año siguiente, ampliaremos la capacidad de producción más rápidamente y captaremos rápidamente el poder de fijación de precios de la industria con escala y rendimiento de costos”. Dijo Zheng Yonggang, presidente de la junta directiva de Shanshan Holdings.
Obviamente, la estrategia de Shanshan es reducir los costos de producción mediante la expansión de la capacidad y así dominar la negociación de productos y generar un fuerte impacto en el mercado sobre otras empresas de materiales para electrodos negativos, mejorando y consolidando así su participación en el mercado. Para no ser completamente pasivos, las otras empresas de electrodos negativos, naturalmente, tienen que unirse al equipo de expansión de capacidad, pero la mayoría de ellas tienen una capacidad de producción de gama baja.
Vale la pena señalar que, aunque las empresas de materiales de ánodo están ampliando su capacidad de producción, a medida que los requisitos de rendimiento de los productos de baterías de energía continúan aumentando, se imponen requisitos más altos al rendimiento del producto de los materiales de ánodo. Los productos de grafito natural y artificial de alta gama aceleran la sustitución de materiales anódicos de gama baja, lo que significa que un gran número de pequeñas y medianas empresas de ánodos no pueden satisfacer la demanda de baterías de alta gama.
Se refuerza aún más la concentración del mercado
Al igual que con el mercado de baterías eléctricas, la concentración del mercado de materiales anódicos está aumentando aún más, y unas pocas empresas principales ocupan una cuota de mercado importante.
Las estadísticas de GGII muestran que en 2018, los envíos totales de materiales de ánodos de baterías de litio de China alcanzaron las 192.000 toneladas, un aumento del 31,2%.
Entre ellas, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji y otras empresas de materiales negativos antes del envío diez.
En 2018, el envío de materiales de ánodos TOP4 superó las 25.000 toneladas, y la participación de mercado de TOP4 ascendió al 71%, 4 puntos porcentuales más que en 2017, y el envío de empresas y empresas principales superó el quinto lugar. La brecha de volumen se está ampliando. La razón principal es que el patrón de competencia en el mercado de baterías eléctricas ha experimentado grandes cambios, lo que ha resultado en un cambio en el patrón de competencia de los materiales de los ánodos.
Las estadísticas de GGII muestran que la capacidad total instalada de baterías eléctricas de China en el primer semestre de 2019 fue de aproximadamente 30,01 GWh, un aumento interanual del 93 %. Entre ellas, la potencia total instalada de las diez principales empresas de baterías eléctricas ascendió a unos 26,38 GWh, lo que representa alrededor del 88% del total.
Entre las diez principales empresas de baterías eléctricas en términos de potencia total instalada, solo las baterías de la era Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech y Lishen se encuentran entre las diez primeras, y las clasificaciones de otras empresas de baterías fluctúan cada mes.
Afectada por los cambios en el mercado de las baterías eléctricas, la competencia en el mercado de materiales anódicos también ha cambiado en consecuencia. Entre ellos, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing y Dongguan Kaijin se componen principalmente de productos de grafito artificial. Están impulsados por un grupo de clientes de alta calidad como Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy y Lishen Battery. Los envíos aumentaron significativamente y la participación de mercado aumentó.
Algunas de las empresas de materiales de electrodos negativos experimentaron una fuerte disminución en la capacidad instalada de los productos de baterías negativas de la empresa en 2018.
A juzgar por la competencia actual en el mercado de baterías eléctricas, el mercado de las diez principales empresas de baterías llega a casi el 90%, lo que significa que las oportunidades de mercado de otras empresas de baterías se están volviendo cada vez más rampantes y luego se transmiten al sector ascendente. campo de materiales anódicos, lo que hace que un grupo de pequeñas y medianas empresas de ánodos se enfrenten a una gran presión de supervivencia.
GGII cree que en los próximos tres años, la competencia en el mercado de materiales anódicos se intensificará aún más y se eliminará la capacidad repetitiva de gama baja. Las empresas con tecnologías centrales y canales de clientes ventajosos podrán lograr un crecimiento significativo.
Se mejorará aún más la concentración del mercado. Para las empresas de materiales anódicos de segunda y tercera línea, la presión operativa sin duda aumentará y es necesario planificar el camino a seguir.
Hora de publicación: 09-oct-2019