Laŭ raporto publikigita de TrendForce Consulting, ĉar Anson, Infineon kaj aliaj kunlaboraj projektoj kun aŭtomobilaj kaj energiproduktantoj estas klaraj, la ĝenerala merkato de SiC-potencaj komponantoj estos promociita al 2,28 miliardoj da usonaj dolaroj en 2023 (IT-hejma noto: ĉirkaŭ 15,869 miliardoj da juanoj). ), pliiĝis 41.4% jaro post jaro.
Laŭ la raporto, la triageneraciaj duonkonduktaĵoj inkluzivas siliciokarbidon (SiC) kaj galiumnitruron (GaN), kaj SiC respondecas pri 80% de la totala produktaĵvaloro. SiC taŭgas por alta tensio kaj alta aktuala aplikaĵo scenaroj, kiuj povas plu plibonigi la efikecon de elektraj veturiloj kaj renovigebla energio ekipaĵo sistemo.
Laŭ TrendForce, la supraj du aplikoj por SiC-potencaj komponantoj estas elektraj veturiloj kaj renovigebla energio, kiuj atingis 1,09 miliardojn USD kaj 210 milionojn USD respektive en 2022 (nuntempe ĉirkaŭ 7,586 miliardoj RMB). Ĝi respondecas pri 67.4% kaj 13.1% de la tuta merkato de SiC-potencaj komponantoj.
Laŭ TrendForce Consulting, la merkato de potencaj komponantoj de SiC estas atendita atingi $ 5,33 miliardojn antaŭ 2026 (nuntempe ĉirkaŭ 37,097 miliardoj da juanoj). La ĉefaj aplikoj ankoraŭ dependas de elektraj veturiloj kaj renoviĝanta energio, kun la produktovaloro de elektraj veturiloj atingas $ 3,98 miliardojn (nuntempe ĉirkaŭ 27,701 miliardojn da juanoj), CAGR (kunmetita jarkreskofteco) de ĉirkaŭ 38%; Renoviĝanta energio atingis 410 milionojn da usonaj dolaroj (ĉirkaŭ 2,854 miliardoj da juanoj nuntempe), CAGR de ĉirkaŭ 19%.
Tesla ne malinstigis SiC-funkciigistojn
La kresko de la merkato de silicio-karbido (SiC) dum la lastaj kvin jaroj plejparte dependis de Tesla, la unua fabrikanto de originalaj ekipaĵoj, kiu uzis la materialon en elektraj aŭtomobiloj, kaj la plej granda aĉetanto hodiaŭ. Do kiam ĝi ĵus anoncis, ke ĝi trovis manieron redukti la kvanton de SiC uzata en siaj estontaj potencaj moduloj je 75 procentoj, la industrio estis ĵetita en paniko, kaj inventaroj de la ĉefaj ludantoj suferis.
75-procenta tranĉo sonas alarma, precipe sen multe da kunteksto, sed estas kelkaj eblaj scenaroj malantaŭ la anonco - neniu el kiuj sugestas drastan redukton de postulo pri materialoj aŭ la merkato entute.
Scenaro 1: Malpli da aparatoj
La 48-blata inversilo en la Tesla Modelo 3 baziĝas sur la plej noviga teknologio disponebla en la momento de disvolviĝo (2017). Tamen, ĉar la SiC-ekosistemo maturiĝas, ekzistas ŝanco etendi la agadon de SiC-substratoj per pli altnivelaj sistemdezajnoj kun pli alta integriĝo. Kvankam estas neverŝajne, ke ununura teknologio reduktos SiC je 75%, diversaj progresoj en pakado, malvarmigo (t.e., duflanka kaj likv-malvarmigita), kaj enkanaligita aparatarkitekturo povas konduki al pli kompaktaj, pli bone rezultantaj aparatoj. Tesla sendube esploros tian ŝancon, kaj la 75%-cifero verŝajne rilatas al tre integra invetildezajno, kiu reduktas la nombron da ĵetkuboj kiujn ĝi uzas de 48 ĝis 12. Tamen, se ĉi tio estas la kazo, ĝi ne estas ekvivalenta al tia. pozitiva redukto de SiC-materialoj kiel estis sugestite.
Dume, aliaj Oems lanĉantaj 800V-veturilojn en 2023-24 daŭre dependos de SiC, kiu estas la plej bona kandidato por alt-potencaj kaj alttensiaj taksitaj aparatoj en ĉi tiu segmento. Kiel rezulto, OEMs eble ne vidas mallongperspektivan efikon al SiC-penetro.
Ĉi tiu situacio elstarigas la ŝanĝon en la fokuso de la aŭtomobila merkato de SiC de krudaĵoj al ekipaĵo kaj sistema integriĝo. Potencaj moduloj nun ludas esencan rolon en plibonigo de ĝenerala kosto kaj efikeco, kaj ĉiuj ĉefaj ludantoj en la SiC-spaco havas potencajn modulajn entreprenojn kun siaj propraj internaj pakaj kapabloj - inkluzive de onsemi, STMicroelectronics kaj Infineon. Wolfspeed nun ekspansiiĝas preter krudmaterialoj al aparatoj.
Scenaro 2: Malgrandaj veturiloj kun malaltaj potencaj postuloj
Tesla laboris pri nova enirnivela aŭto por faciligi siajn veturilojn uzeblajn. La Modelo 2 aŭ la Modelo Q estos pli malmultekostaj kaj pli kompaktaj ol iliaj nunaj veturiloj, kaj pli malgrandaj aŭtoj kun malpli da funkcioj ne bezonos tiom da SiC-enhavo por funkciigi ilin. Tamen, ĝiaj ekzistantaj modeloj retenos supozeble la saman dezajnon kaj daŭre postulas grandajn kvantojn de SiC entute.
Por ĉiuj ĝiaj virtoj, SiC estas multekosta materialo, kaj multaj Oems esprimis deziron redukti kostojn. Nun kiam Tesla, la plej granda OEM en la spaco, komentis prezojn, ĉi tio povus premon sur IDM-ojn por redukti kostojn. Ĉu la anonco de Tesla povus esti strategio por movi pli kostkonkurencajn solvojn? Estos interese vidi kiel la industrio reagas en la venontaj semajnoj/monatoj...
Idms uzas malsamajn strategiojn por redukti kostojn, kiel provizante substraton de malsamaj provizantoj, vastigante produktadon pliigante kapaciton kaj ŝanĝante al pli grandaj diametraj oblatoj (6 "kaj 8"). La pliigita premo verŝajne akcelos la lernan kurbon por ludantoj tra la provizoĉeno en ĉi tiu areo. Krome, altiĝantaj kostoj povus igi SiC pli pagebla ne nur por aliaj aŭtoproduktantoj sed ankaŭ por aliaj aplikoj, kiuj povus plu movi ĝian adopton.
Scenaro 3: Anstataŭigi SIC per aliaj materialoj
Analizistoj ĉe Yole Intelligence atentas aliajn teknologiojn, kiuj povus konkuri kun SiC en elektraj veturiloj. Ekzemple, kanelita SiC ofertas pli altan potencan densecon - ĉu ni vidos ĝin anstataŭigi platan SiC estonte?
Antaŭ 2023, Si IGBT-oj estos uzitaj en EV-invetiloj kaj estas bone poziciigitaj ene de la industrio laŭ kapacito kaj kosto. Fabrikistoj ankoraŭ plibonigas rendimenton, kaj ĉi tiu substrato povas montri la potencialon de la malalta potenco-modelo menciita en scenaro du, kio faciligas la skali supren en grandaj kvantoj. Eble SiC estos rezervita por la pli progresintaj, pli potencaj aŭtoj de Teslo.
GaN-on-Si montras grandan potencialon en la aŭta merkato, sed analizistoj vidas tion kiel longtempa konsidero (pli ol 5 jaroj en invetiloj en la tradicia mondo). Dum estis iom da diskuto en la industrio ĉirkaŭ GaN, la bezono de Tesla pri kostoredukto kaj amasa pligrandigo faras malprobable ke ĝi moviĝos al multe pli nova kaj malpli matura materialo ol SiC estonte. Sed ĉu Teslo povas fari la aŭdacan paŝon adopti ĉi tiun novigan materialon unue? Nur la tempo diros.
Oblataj sendoj iomete influis, sed eble ekzistas novaj merkatoj
Dum la puŝo por pli granda integriĝo havos malmultan efikon sur la aparato-merkato, ĝi povus havi efikon al oblataj sendoj. Kvankam ne tiel drameca kiel multaj komence pensis, ĉiu scenaro antaŭdiras malkreskon en SiC-postulo, kiu povus influi semikonduktaĵfirmaojn.
Tamen, ĝi povus pliigi la provizon de materialoj al aliaj merkatoj, kiuj kreskis kune kun la aŭta merkato dum la lastaj kvin jaroj. Aŭto atendas ke ĉiuj industrioj kreskos signife en la venontaj jaroj - preskaŭ danke al pli malaltaj kostoj kaj pliigita aliro al materialoj.
La anonco de Tesla sendis ŝokondojn tra la industrio, sed post plia pripensado, la perspektivo por SiC restas tre pozitiva. Kien Teslo poste iras - kaj kiel la industrio reagos kaj adaptiĝos? Ĝi valoras nian atenton.
Afiŝtempo: Mar-27-2023