Η βιομηχανία υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων καλωσορίζει μια νέα αλλαγή στην αγορά.
Επωφελούμενοι από την αύξηση της ζήτησης στην αγορά μπαταριών ισχύος της Κίνας, οι αποστολές υλικών ανόδου και η αξία παραγωγής της Κίνας αυξήθηκαν το 2018, οδηγώντας την ανάπτυξη των εταιρειών υλικών ανόδου.
Ωστόσο, επηρεασμένη από τις επιδοτήσεις, τον ανταγωνισμό της αγοράς, την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και την πτώση των τιμών των προϊόντων, η συγκέντρωση των ανοδικών υλικών στην αγορά αυξήθηκε περαιτέρω και η πόλωση του κλάδου έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο.
Επί του παρόντος, καθώς η βιομηχανία εισέρχεται στο στάδιο της «μείωσης του κόστους και της αύξησης της ποιότητας», τα προϊόντα φυσικού γραφίτη και τεχνητού γραφίτη υψηλής τεχνολογίας μπορούν να επιταχύνουν την αντικατάσταση υλικών ανόδου χαμηλής ποιότητας, γεγονός που κάνει τον ανταγωνισμό της αγοράς στη βιομηχανία υλικών ανόδου να αναβαθμίζεται.
Από οριζόντια προοπτική, οι τρέχουσες εταιρείες υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων ή εισηγμένες εταιρείες ή ανεξάρτητες IPO αναζητούν υποστήριξη για να αποκτήσουν κεφαλαιακή υποστήριξη, βοηθώντας τις εταιρείες να επεκτείνουν την παραγωγική ικανότητα και να αναπτύξουν νέα προϊόντα. Η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων εταιρειών ανόδου που δεν έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην ποιότητα και την τεχνολογία των προϊόντων καθώς και στην πελατειακή βάση θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
Από κάθετη σκοπιά, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και να μειωθεί το κόστος, οι εταιρείες υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων έχουν επεκτείνει την παραγωγική τους ικανότητα και επεκτείνονται στην ανάντη βιομηχανία επεξεργασίας γραφιτοποίησης, μειώνοντας το κόστος μέσω της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας και της βελτίωσης της διαδικασίας παραγωγής και ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους.
Αναμφίβολα, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές και η ενοποίηση πόρων μεταξύ των βιομηχανιών και η επέκταση της αυτο-κατασκευασμένης βιομηχανίας επεξεργασίας γραφιτοποίησης αναμφίβολα θα μειώσουν τους συμμετέχοντες στην αγορά, θα επιταχύνουν την εξάλειψη των αδύναμων και σταδιακά θα διαλύσουν τα «τρία μεγάλα και μικρά» πρότυπα ανταγωνισμού που σχηματίζονται από αρνητικά υλικά. Η ανταγωνιστική κατάταξη της αγοράς πλαστικών ανοδίων.
Διαγωνισμός για τη διάταξη γραφιτοποίησης
Επί του παρόντος, ο ανταγωνισμός στην εγχώρια βιομηχανία υλικών ανόδου είναι ακόμα πολύ έντονος. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών πρώτης βαθμίδας για την κατάκτηση της ηγετικής θέσης. Υπάρχουν επίσης κλιμάκια δεύτερης βαθμίδας που επεκτείνουν ενεργά τις δυνάμεις τους. Κυνηγάτε ο ένας τον άλλον για να περιορίσετε τον ανταγωνισμό με τις επιχειρήσεις πρώτης γραμμής. Μερικές από τις πιθανές πιέσεις νέων ανταγωνιστών.
Καθοδηγούμενη από τη ζήτηση της αγοράς για μπαταρίες ισχύος, το ποσοστό της αγοράς τεχνητού γραφίτη συνεχίζει να αυξάνεται για να παρέχει ζήτηση για επέκταση της χωρητικότητας των επιχειρήσεων ανόδου.
Από το 2018, εγχώρια μεγάλης κλίμακας επενδυτικά έργα για υλικά ανόδου έχουν τεθεί διαδοχικά σε λειτουργία και η κλίμακα ατομικής παραγωγικής δυναμικότητας έχει φτάσει τους 50.000 τόνους ή και τους 100.000 τόνους ετησίως, κυρίως με έργα τεχνητού γραφίτη.
Μεταξύ αυτών, οι εταιρείες πρώτης βαθμίδας εδραιώνουν περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά και μειώνουν το κόστος επεκτείνοντας την παραγωγική τους ικανότητα. Οι εταιρείες δεύτερης βαθμίδας προσεγγίζουν το κλιμάκιο πρώτης γραμμής μέσω της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας, αλλά δεν διαθέτουν επαρκή οικονομική υποστήριξη και έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες.
Εταιρείες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow και Jiangxi Zhengtuo, καθώς και νεοεισερχόμενες, έχουν επεκτείνει την παραγωγική τους ικανότητα ως σημείο εισόδου για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η βάση ανάπτυξης ικανοτήτων συγκεντρώνεται κυρίως στην Εσωτερική Μογγολία ή στη Βορειοδυτική.
Η γραφιτοποίηση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του κόστους του υλικού ανόδου, συνήθως με τη μορφή υπεργολαβίας. Προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το κόστος κατασκευής και να βελτιωθεί η κερδοφορία των προϊόντων, οι εταιρείες υλικών ανόδου έχουν δημιουργήσει τη δική τους επεξεργασία γραφιτοποίησης ως στρατηγική διάταξη για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Στην Εσωτερική Μογγολία, με τους άφθονους πόρους και τη χαμηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας των 0,36 γιουάν / KWh (ελάχιστο 0,26 γιουάν / KWh), έχει γίνει η τοποθεσία επιλογής για το εργοστάσιο γραφίτη της επιχείρησης αρνητικών ηλεκτροδίων. Συμπεριλαμβανομένων των Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy κ.λπ., έχουν όλα ικανότητα γραφιτοποίησης στην Εσωτερική Μογγολία.
Η νέα παραγωγική ικανότητα θα απελευθερωθεί από το 2018. Αναμένεται ότι η παραγωγική ικανότητα γραφιτοποίησης στην Εσωτερική Μογγολία θα απελευθερωθεί το 2019 και το τέλος επεξεργασίας γραφιτοποίησης θα μειωθεί.
Στις 3 Αυγούστου, τέθηκε επίσημα σε λειτουργία η μεγαλύτερη βάση υλικών ανόδου για μπαταρίες λιθίου στον κόσμο – η ετήσια παραγωγή 100.000 τόνων ανόδου υλικού ανόδου της Shanshan Technology με το ολοκληρωμένο έργο βάσης Baotou στην περιοχή Qingshan, στην πόλη Baotou.
Είναι κατανοητό ότι η Shanshan Technology έχει μια ετήσια επένδυση 3,8 δισεκατομμυρίων γιουάν στην ενσωματωμένη βάση υλικού ανόδου 100.000 τόνων για υλικά ανόδου. Αφού ολοκληρωθεί το έργο και τεθεί σε παραγωγή, μπορεί να παράγει 60.000 τόνους υλικών ανόδου γραφίτη και 40.000 τόνους υλικών ανόδου γραφίτη επικαλυμμένα με άνθρακα. Ετήσια παραγωγική ικανότητα 50.000 τόνων επεξεργασίας γραφιτοποίησης.
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα από το Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII), η συνολική αποστολή υλικών ανόδου μπαταριών λιθίου στην Κίνα έφτασε τους 192.000 τόνους το 2018, σημειώνοντας αύξηση 31,2% από έτος σε έτος. Μεταξύ αυτών, οι αποστολές υλικών ανόδου της Shanshan Technology κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον κλάδο και οι αποστολές τεχνητού γραφίτη στην πρώτη θέση.
«Είμαστε 100.000 τόνοι παραγωγής φέτος. Μέχρι το επόμενο έτος και το επόμενο έτος, θα επεκτείνουμε την παραγωγική ικανότητα πιο γρήγορα και θα κατανοήσουμε γρήγορα την τιμολογιακή ισχύ του κλάδου με την κλίμακα και την απόδοση κόστους». Ο Zheng Yonggang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Shanshan Holdings δήλωσε.
Προφανώς, η στρατηγική της Shanshan είναι να μειώσει το κόστος παραγωγής μέσω της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας, και έτσι να κυριαρχήσει στη διαπραγμάτευση του προϊόντος και να διαμορφώσει ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά σε άλλες εταιρείες υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων, ενισχύοντας και ενισχύοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της. Για να μην είναι εντελώς παθητικές, οι άλλες εταιρείες αρνητικών ηλεκτροδίων πρέπει φυσικά να ενταχθούν στην ομάδα επέκτασης χωρητικότητας, αλλά οι περισσότερες από αυτές είναι παραγωγικής ικανότητας χαμηλού επιπέδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι εταιρείες υλικών ανόδου επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα, καθώς οι απαιτήσεις απόδοσης των προϊόντων μπαταριών ισχύος συνεχίζουν να αυξάνονται, τίθενται υψηλότερες απαιτήσεις για την απόδοση των προϊόντων των υλικών ανόδου. Ο φυσικός γραφίτης και τα προϊόντα τεχνητού γραφίτη υψηλής τεχνολογίας επιταχύνουν την αντικατάσταση υλικών ανόδου χαμηλής ποιότητας, πράγμα που σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ανόδου δεν μπορεί να καλυφθεί από τη ζήτηση για μπαταρίες υψηλής τεχνολογίας.
Η συγκέντρωση της αγοράς ενισχύεται περαιτέρω
Όπως και στην αγορά των μπαταριών ισχύος, η συγκέντρωση της αγοράς υλικών ανόδου αυξάνεται περαιτέρω, με λίγες εταιρείες που κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς.
Τα στατιστικά στοιχεία GGII δείχνουν ότι το 2018, οι συνολικές αποστολές υλικών ανόδου μπαταριών λιθίου της Κίνας έφθασαν τους 192.000 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 31,2%.
Μεταξύ αυτών, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji και άλλες εταιρείες αρνητικών υλικών πριν από την αποστολή δέκα.
Το 2018, η αποστολή ανοδικών υλικών TOP4 ξεπέρασε τους 25.000 τόνους και το μερίδιο αγοράς του TOP4 ανήλθε συνολικά στο 71%, αυξημένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2017 και η αποστολή επιχειρήσεων και εταιρειών επικεφαλής μετά την πέμπτη θέση. Το χάσμα όγκου διευρύνεται. Ο κύριος λόγος είναι ότι το μοτίβο ανταγωνισμού στην αγορά των μπαταριών ισχύος έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές, με αποτέλεσμα να αλλάξει το μοτίβο ανταγωνισμού των υλικών ανόδου.
Τα στατιστικά στοιχεία της GGII δείχνουν ότι η συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα της μπαταρίας ισχύος της Κίνας το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν περίπου 30,01 GWh, σημειώνοντας αύξηση 93% από έτος σε έτος. Μεταξύ αυτών, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των δέκα κορυφαίων εταιρειών μπαταριών ισχύος ανήλθε συνολικά σε περίπου 26,38 GWh, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 88% του συνόλου.
Μεταξύ των δέκα κορυφαίων εταιρειών μπαταριών ισχύος όσον αφορά την εγκατεστημένη συνολική ισχύ, μόνο η εποχή Ningde, οι μπαταρίες BYD, Guoxuan Hi-Tech και Lishen είναι μεταξύ των κορυφαίων δέκα και οι κατατάξεις άλλων εταιρειών μπαταριών παρουσιάζουν διακυμάνσεις κάθε μήνα.
Επηρεασμένος από τις αλλαγές στην αγορά μπαταριών ισχύος, ο ανταγωνισμός της αγοράς για υλικά ανόδου έχει επίσης αλλάξει ανάλογα. Μεταξύ αυτών, η Shanshan Technology, η Jiangxi Zijing και η Dongguan Kaijin αποτελούνται κυρίως από προϊόντα τεχνητού γραφίτη. Καθοδηγούνται από μια ομάδα πελατών υψηλής ποιότητας, όπως οι Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy και Lishen Battery. Οι αποστολές αυξήθηκαν σημαντικά και το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε.
Ορισμένες από τις εταιρείες υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων παρουσίασαν απότομη πτώση στην εγκατεστημένη χωρητικότητα των προϊόντων αρνητικών μπαταριών της εταιρείας το 2018.
Κρίνοντας από τον τρέχοντα ανταγωνισμό στην αγορά μπαταριών ισχύος, η αγορά των δέκα κορυφαίων εταιρειών μπαταριών φτάνει σχεδόν το 90%, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευκαιρίες της αγοράς άλλων εταιρειών μπαταριών γίνονται όλο και πιο αχαλίνωτες και στη συνέχεια μεταδίδονται στην ανάντη στον τομέα των υλικών ανόδου, κάνοντας μια ομάδα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ανόδου να αντιμετωπίσει μεγάλη πίεση επιβίωσης.
Η GGII πιστεύει ότι τα επόμενα τρία χρόνια, ο ανταγωνισμός στην αγορά υλικών ανόδου θα ενταθεί περαιτέρω και η χαμηλού επιπέδου επαναλαμβανόμενη χωρητικότητα θα εξαλειφθεί. Οι επιχειρήσεις με βασικές τεχνολογίες και πλεονεκτικά κανάλια πελατών θα είναι σε θέση να επιτύχουν σημαντική ανάπτυξη.
Η συγκέντρωση της αγοράς θα βελτιωθεί περαιτέρω. Για τις επιχειρήσεις υλικών ανόδου δεύτερης και τρίτης γραμμής, η πίεση λειτουργίας αναμφίβολα θα αυξηθεί και πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον.
Ώρα δημοσίευσης: Οκτ-09-2019