Yn ôl adroddiad a ryddhawyd gan TrendForce Consulting, gan fod Anson, Infineon a phrosiectau cydweithredu eraill gyda gweithgynhyrchwyr ceir ac ynni yn glir, bydd marchnad gydran pŵer SiC gyffredinol yn cael ei hyrwyddo i 2.28 biliwn o ddoleri'r Unol Daleithiau yn 2023 (nodyn cartref TG: tua 15.869 biliwn yuan ), i fyny 41.4% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Yn ôl yr adroddiad, mae lled-ddargludyddion trydydd cenhedlaeth yn cynnwys carbid silicon (SiC) a gallium nitride (GaN), ac mae SiC yn cyfrif am 80% o'r gwerth allbwn cyffredinol. Mae SiC yn addas ar gyfer senarios cais foltedd uchel a chyfredol uchel, a all wella effeithlonrwydd cerbydau trydan a system offer ynni adnewyddadwy ymhellach.
Yn ôl TrendForce, y ddau gais uchaf ar gyfer cydrannau pŵer SiC yw cerbydau trydan ac ynni adnewyddadwy, sydd wedi cyrraedd $ 1.09 biliwn a $ 210 miliwn yn y drefn honno yn 2022 (tua RMB7.586 biliwn ar hyn o bryd). Mae'n cyfrif am 67.4% a 13.1% o gyfanswm marchnad cydrannau pŵer SiC.
Yn ôl TrendForce Consulting, disgwylir i farchnad cydrannau pŵer SiC gyrraedd $5.33 biliwn erbyn 2026 (tua 37.097 biliwn yuan ar hyn o bryd). Mae'r cymwysiadau prif ffrwd yn dal i ddibynnu ar gerbydau trydan ac ynni adnewyddadwy, gyda gwerth allbwn cerbydau trydan yn cyrraedd $3.98 biliwn (tua 27.701 biliwn yuan ar hyn o bryd), CAGR (cyfradd twf blynyddol cyfansawdd) o tua 38%; Cyrhaeddodd ynni adnewyddadwy 410 miliwn o ddoleri yr Unol Daleithiau (tua 2.854 biliwn yuan ar hyn o bryd), CAGR o tua 19%.
Nid yw Tesla wedi atal gweithredwyr SiC
Mae twf y farchnad carbid silicon (SiC) dros y pum mlynedd diwethaf wedi dibynnu i raddau helaeth ar Tesla, y gwneuthurwr offer gwreiddiol cyntaf i ddefnyddio'r deunydd mewn cerbydau trydan, a'r prynwr mwyaf heddiw. Felly pan gyhoeddodd yn ddiweddar ei fod wedi dod o hyd i ffordd i leihau faint o SiC a ddefnyddir yn ei fodiwlau pŵer yn y dyfodol 75 y cant, taflwyd y diwydiant i banig, a dioddefodd rhestrau eiddo o'r prif chwaraewyr.
Mae toriad o 75 y cant yn swnio'n frawychus, yn enwedig heb lawer o gyd-destun, ond mae nifer o senarios posibl y tu ôl i'r cyhoeddiad - nid yw'r un ohonynt yn awgrymu gostyngiad dramatig yn y galw am ddeunyddiau na'r farchnad gyfan.
Senario 1: Llai o ddyfeisiadau
Mae'r gwrthdröydd 48-sglodyn yn Model 3 Tesla yn seiliedig ar y dechnoleg fwyaf arloesol sydd ar gael ar adeg ei ddatblygu (2017). Fodd bynnag, wrth i ecosystem SiC aeddfedu, mae cyfle i ymestyn perfformiad swbstradau SiC trwy ddyluniadau system mwy datblygedig gydag integreiddio uwch. Er ei bod yn annhebygol y bydd un dechnoleg yn lleihau SiC 75%, gall datblygiadau amrywiol mewn pecynnu, oeri (hy, dwy ochr ac oeri hylif), a phensaernïaeth dyfeisiau wedi'u sianelu arwain at ddyfeisiau mwy cryno, sy'n perfformio'n well. Yn ddiamau, bydd Tesla yn archwilio cyfle o'r fath, ac mae'r ffigur 75% yn debygol o gyfeirio at ddyluniad gwrthdröydd integredig iawn sy'n lleihau nifer y marw y mae'n ei ddefnyddio o 48 i 12. Fodd bynnag, os yw hyn yn wir, nid yw'n cyfateb i'r fath gostyngiad cadarnhaol mewn deunyddiau SiC fel yr awgrymwyd.
Yn y cyfamser, bydd OEMs eraill sy'n lansio cerbydau 800V yn 2023-24 yn dal i ddibynnu ar SiC, sef yr ymgeisydd gorau ar gyfer dyfeisiau pŵer uchel a foltedd uchel yn y gylchran hon. O ganlyniad, efallai na fydd OEMs yn gweld effaith tymor byr ar dreiddiad SiC.
Mae'r sefyllfa hon yn amlygu'r newid yn ffocws marchnad fodurol SiC o ddeunyddiau crai i integreiddio offer a systemau. Mae modiwlau pŵer bellach yn chwarae rhan hanfodol wrth wella cost a pherfformiad cyffredinol, ac mae gan yr holl brif chwaraewyr yn y gofod SiC fusnesau modiwl pŵer gyda'u galluoedd pecynnu mewnol eu hunain - gan gynnwys onsemi, STMicroelectronics ac Infineon. Mae Wolfspeed bellach yn ehangu y tu hwnt i ddeunyddiau crai i ddyfeisiau.
Senario 2: Cerbydau bach â gofynion pŵer isel
Mae Tesla wedi bod yn gweithio ar gar lefel mynediad newydd i wneud ei gerbydau'n haws i'w defnyddio. Bydd y Model 2 neu'r Model Q yn rhatach ac yn fwy cryno na'u cerbydau presennol, ac ni fydd ceir llai â llai o nodweddion angen cymaint o gynnwys SiC i'w pweru. Fodd bynnag, mae ei fodelau presennol yn debygol o gadw'r un dyluniad ac yn dal i fod angen llawer iawn o SiC yn gyffredinol.
Er ei holl rinweddau, mae SiC yn ddeunydd drud, ac mae llawer o OEMs wedi mynegi awydd i leihau costau. Nawr bod Tesla, yr OEM mwyaf yn y gofod, wedi gwneud sylwadau ar brisiau, gallai hyn roi pwysau ar IDMs i leihau costau. A allai cyhoeddiad Tesla fod yn strategaeth i ysgogi atebion mwy cost-gystadleuol? Bydd yn ddiddorol gweld sut mae’r diwydiant yn ymateb yn yr wythnosau/misoedd nesaf…
Mae Idms yn defnyddio gwahanol strategaethau i leihau costau, megis trwy gyrchu swbstrad gan wahanol gyflenwyr, ehangu cynhyrchiant trwy gynyddu capasiti a newid i wafferi diamedr mwy (6 “ac 8″). Mae'r pwysau cynyddol yn debygol o gyflymu'r gromlin ddysgu ar gyfer chwaraewyr ar draws y gadwyn gyflenwi yn y maes hwn. Yn ogystal, gallai costau cynyddol wneud SiC yn fwy fforddiadwy nid yn unig i wneuthurwyr ceir eraill ond hefyd ar gyfer cymwysiadau eraill, a allai yrru ei fabwysiadu ymhellach.
Senario 3: Defnyddio deunyddiau eraill yn lle SIC
Mae dadansoddwyr yn Yole Intelligence yn cadw llygad barcud ar dechnolegau eraill a allai gystadlu â SiC mewn cerbydau trydan. Er enghraifft, mae SiC rhigol yn cynnig dwysedd pŵer uwch – a fyddwn yn ei weld yn disodli SiC fflat yn y dyfodol?
Erbyn 2023, bydd Si IGBTs yn cael eu defnyddio mewn gwrthdroyddion EV ac maent mewn sefyllfa dda o fewn y diwydiant o ran gallu a chost. Mae gweithgynhyrchwyr yn dal i wella perfformiad, ac efallai y bydd y swbstrad hwn yn dangos potensial y model pŵer isel a grybwyllir yn senario dau, sy'n ei gwneud hi'n haws i raddfa i fyny mewn symiau mawr. Efallai y bydd SiC yn cael ei gadw ar gyfer ceir mwy datblygedig, mwy pwerus Tesla.
Mae GaN-on-Si yn dangos potensial mawr yn y farchnad fodurol, ond mae dadansoddwyr yn gweld hyn fel ystyriaeth hirdymor (dros 5 mlynedd mewn gwrthdroyddion yn y byd traddodiadol). Er bod rhywfaint o drafod wedi bod yn y diwydiant ynghylch GaN, mae angen Tesla i leihau costau a chynyddu graddfa fawr yn ei gwneud yn annhebygol y bydd yn symud i ddeunydd llawer mwy newydd a llai aeddfed na SiC yn y dyfodol. Ond a all Tesla gymryd y cam beiddgar o fabwysiadu'r deunydd arloesol hwn yn gyntaf? Dim ond amser a ddengys.
Effeithiodd ychydig ar gludo wafferi, ond efallai y bydd marchnadoedd newydd
Er na fydd yr ymgyrch am fwy o integreiddio yn cael fawr o effaith ar y farchnad dyfeisiau, gallai gael effaith ar gludo wafferi. Er nad ydynt mor ddramatig ag yr oedd llawer yn ei feddwl yn wreiddiol, mae pob senario yn rhagweld gostyngiad yn y galw am SiC, a allai effeithio ar gwmnïau lled-ddargludyddion.
Fodd bynnag, gallai gynyddu'r cyflenwad o ddeunyddiau i farchnadoedd eraill sydd wedi tyfu ynghyd â'r farchnad ceir dros y pum mlynedd diwethaf. Mae Auto yn disgwyl i bob diwydiant dyfu'n sylweddol yn y blynyddoedd i ddod - bron diolch i gostau is a mwy o fynediad at ddeunyddiau.
Anfonodd cyhoeddiad Tesla donnau sioc drwy'r diwydiant, ond o ystyried ymhellach, mae'r rhagolygon ar gyfer SiC yn parhau i fod yn gadarnhaol iawn. Ble mae Tesla yn mynd nesaf - a sut bydd y diwydiant yn ymateb ac yn addasu? Mae'n werth ein sylw.
Amser post: Mar-27-2023