Sicondu un rapportu publicatu da TrendForce Consulting, cum'è Anson, Infineon è altri prughjetti di cooperazione cù i pruduttori di l'automobile è di l'energia sò chjaru, u mercatu generale di cumpunenti di putenza SiC serà prumuvutu à 2,28 miliardi di dollari americani in 2023 (nota di casa IT: circa 15,869 miliardi di yuan). ), in crescita di 41,4% annu à l'annu.
Sicondu u rapportu, i semiconduttori di a terza generazione includenu carburu di siliciu (SiC) è nitruru di galliu (GaN), è SiC conta per u 80% di u valore di output generale. SiC hè adattatu per scenarii d'applicazione di alta tensione è alta corrente, chì ponu ancu migliurà l'efficienza di i veiculi elettrici è u sistema di l'equipaggiu d'energia rinnuvevule.
Sicondu TrendForce, i primi dui applicazioni per i cumpunenti di putenza SiC sò i veiculi elettrici è l'energia rinnuvevuli, chì anu righjuntu $ 1.09 miliardi è $ 210 milioni rispettivamente in 2022 (attualmente circa RMB 7.586 miliardi). Cunta 67,4% è 13,1% di u mercatu tutale di cumpunenti di putenza SiC.
Sicondu TrendForce Consulting, u mercatu di cumpunenti di putenza SiC hè previstu di ghjunghje à $ 5,33 miliardi da 2026 (attualmente circa 37,097 miliardi di yuan). L'applicazioni mainstream si basanu sempre nantu à i veiculi elettrichi è l'energia rinnuvevuli, cù u valore di pruduzzione di i veiculi elettrichi chì righjunghjenu $ 3,98 miliardi (attualmente circa 27,701 miliardi di yuan), CAGR (tasso di crescita annuale cumpostu) di circa 38%; L'energia rinnuvevule hà righjuntu 410 milioni di dollari americani (circa 2.854 miliardi di yuan à l'oghje), CAGR di circa 19%.
Tesla ùn hà micca dissuasatu l'operatori SiC
A crescita di u mercatu di carburu di siliciu (SiC) in l'ultimi cinque anni hà largamente dipende da Tesla, u primu fabricatore di l'equipaggiu originale à aduprà u materiale in i veiculi elettrici, è u più grande cumpratore oghje. Allora, quandu hà annunziatu pocu tempu chì avia truvatu un modu per riduce a quantità di SiC utilizata in i so futuri moduli di putenza da 75 per centu, l'industria hè stata ghjittata in u panicu, è l'inventarii di i principali attori anu patitu.
Un tagliu di 75 per centu sona allarmante, soprattuttu senza assai cuntestu, ma ci sò una quantità di scenarii potenziali daretu à l'annunziu - nimu ùn suggerisce una riduzione drammatica di a dumanda di materiali o di u mercatu in generale.
Scenariu 1: menu dispusitivi
L'inverter 48-chip in u Tesla Model 3 hè basatu annantu à a tecnulugia più innovativa dispunibule à u mumentu di u sviluppu (2017). Tuttavia, cum'è l'ecosistema SiC matura, ci hè l'uppurtunità di allargà a prestazione di i sustrati SiC attraversu disinni di sistema più avanzati cù una integrazione più alta. Mentre ùn hè improbabile chì una sola tecnulugia riducerà SiC da 75%, diversi avanzati in l'imballu, u rinfrescante (vale à dì, a doppia faccia è l'architettura di u dispositivu canalizzatu) ponu purtà à i dispositi più compacti è più performanti. Tesla senza dubbitu esplorarà una tale opportunità, è a figura di u 75% prubabilmente si riferisce à un disignu d'inverter altamente integratu chì reduce u nùmeru di fustelle chì usa da 48 à 12. Tuttavia, se questu hè u casu, ùn hè micca equivalente à un tali. riduzzione pusitiva di materiali SiC cum'è hè statu suggeritu.
Intantu, altri Oems chì lancianu veiculi 800V in 2023-24 si basanu sempre in SiC, chì hè u megliu candidatu per i dispositi di alta putenza è alta tensione in questu segmentu. In u risultatu, l'Oems ùn pò micca vede un impattu à cortu termine nantu à a penetrazione di SiC.
Questa situazione mette in risaltu u cambiamentu in u focusu di u mercatu di l'automobile SiC da materie prime à integrazione di equipaghji è sistemi. I moduli di putenza ghjucanu avà un rolu vitale in a migliurà u costu generale è u rendiment, è tutti i principali attori in u spaziu SiC anu imprese di moduli di putere cù e so capacità di imballaggio internu - cumprese onsemi, STMicroelectronics è Infineon. Wolfspeed hè issa espansione oltre a materia prima à i dispositi.
Scenariu 2: Picculi veiculi cù esigenze di bassa putenza
Tesla hà travagliatu nantu à una nova vittura d'entrata per fà i so veiculi più faciuli d'utilizà. U Model 2 o u Model Q serà più prezzu è più compactu cà i so veiculi attuali, è e vitture più chjuche cù menu caratteristiche ùn anu micca bisognu di quantu cuntenutu SiC per alimentà. Tuttavia, i so mudelli esistenti sò prubabilmente di mantene u stessu disignu è anu sempre bisognu di grandi quantità di SiC in generale.
Per tutte e so virtù, SiC hè un materiale caru, è parechji Oems anu spressu u desideriu di riduce i costi. Avà chì Tesla, u più grande OEM in u spaziu, hà cummentatu i prezzi, questu puderia mette pressione à l'IDM per riduce i costi. L'annunziu di Tesla puderia esse una strategia per guidà suluzioni più cumpetitive in costi? Serà interessante per vede cumu l'industria reagisce in e prossime settimane / mesi ...
Idms utilizanu diverse strategie per riduce i costi, cum'è l'approvvigionamento di sustrato da diversi fornitori, espansione a produzzione aumentendu a capacità è cambiendu à wafers di diametru più grande (6 "è 8"). A pressione aumentata hè prubabile di accelerà a curva di apprendimentu per i ghjucatori in tutta a catena di supply in questa zona. Inoltre, l'aumentu di i costi puderia rende SiC più assequible micca solu per altri produttori di auto, ma ancu per altre applicazioni, chì puderanu guidà ancu a so adopzione.
Scenariu 3: Sustituisce SIC cù altri materiali
L'analisti di Yole Intelligence stanu attenti à l'altri tecnulugia chì puderanu cumpete cù SiC in i veiculi elettrici. Per esempiu, u SiC grooved offre una densità di putenza più altu - a videremu rimpiazzà u SiC flat in u futuru?
Da u 2023, i Si IGBT seranu usati in inverter EV è sò ben posizionati in l'industria in termini di capacità è costu. I pruduttori sò sempre migliurà a prestazione, è questu sustrato pò dimustrà u putenziale di u mudellu di bassa putenza citatu in u scenariu dui, chì facilita a scala in grande quantità. Forse SiC serà riservatu à e vitture più avanzate è più putenti di Tesla.
GaN-on-Si mostra un grande putenziale in u mercatu di l'automobile, ma l'analisti vedenu questu cum'è una considerazione à longu andà (più di 5 anni in inverter in u mondu tradiziunale). Mentre chì ci hè stata una discussione in l'industria intornu à GaN, a necessità di Tesla per a riduzione di i costi è a scala di massa rende improbabile chì si moverà à un materiale assai più novu è menu maturu cà SiC in u futuru. Ma Tesla pò fà u passu audace di aduttà stu materiale innovativu prima? Solu u tempu dirà.
I spedizioni di wafer anu affettatu pocu, ma pò esse novi mercati
Mentre a spinta per una integrazione più grande avarà pocu impattu nantu à u mercatu di i dispositi, puderia avè un impattu nantu à i spedizioni di wafer. Ancu s'ellu ùn hè micca cusì drammaticu cum'è parechji pensanu inizialmente, ogni scenariu predice una calata di a dumanda di SiC, chì puderia affettà e cumpagnie di semiconductor.
Tuttavia, puderia aumentà l'offerta di materiali à altri mercati chì anu cresciutu cù u mercatu di l'auto in l'ultimi cinque anni. Auto aspetta chì tutte e industrie crescenu significativamente in l'anni à vene - quasi grazia à i costi più bassi è l'accessu aumentatu à i materiali.
L'annunziu di Tesla hà mandatu onde di scossa à traversu l'industria, ma nantu à più riflessione, a prospettiva per SiC resta assai pusitiva. Induve anderà Tesla dopu - è cumu reagiscerà l'industria è si adattarà? Vale a pena a nostra attenzione.
Tempu di Postu: 27-Mar-2023