Sumala sa usa ka taho nga gipagawas sa TrendForce Consulting, ingon nga ang Anson, Infineon ug uban pang mga proyekto sa kooperasyon sa mga tiggama sa awto ug enerhiya klaro, ang kinatibuk-ang merkado sa sangkap sa kuryente sa SiC i-promote sa 2.28 bilyon nga dolyar sa US sa 2023 (sulat sa balay sa IT: mga 15.869 bilyon nga yuan. ), misaka sa 41.4% kada tuig.
Sumala sa taho, ang ikatulo nga henerasyon nga semiconductors naglakip sa silicon carbide (SiC) ug gallium nitride (GaN), ug ang SiC nag-asoy sa 80% sa kinatibuk-ang kantidad sa output. Ang SiC angayan alang sa taas nga boltahe ug taas nga mga senaryo sa aplikasyon karon, nga mahimo pa nga mapauswag ang kahusayan sa mga de-koryenteng salakyanan ug sistema sa kagamitan sa nabag-o nga enerhiya.
Sumala sa TrendForce, ang nag-unang duha nga aplikasyon alang sa mga sangkap sa gahum sa SiC mao ang mga de-koryenteng salakyanan ug nabag-o nga enerhiya, nga nakaabot sa $1.09 bilyon ug $210 milyon matag usa sa 2022 (karon mga RMB7.586 bilyon). Nag-asoy kini sa 67.4% ug 13.1% sa kinatibuk-ang merkado sa sangkap sa kuryente sa SiC.
Sumala sa TrendForce Consulting, ang SiC power component market gilauman nga moabot sa $5.33 bilyon sa 2026 (karon mga 37.097 bilyon yuan). Ang mainstream nga mga aplikasyon nagsalig gihapon sa mga de-koryenteng sakyanan ug renewable energy, nga ang output value sa electric vehicles moabot sa $3.98 billion (karon mga 27.701 billion yuan), CAGR (compound annual growth rate) nga mga 38%; Ang nabag-o nga enerhiya miabot sa 410 milyon nga dolyar sa US (mga 2.854 bilyon nga yuan karon), CAGR nga hapit 19%.
Ang Tesla wala makapugong sa mga operator sa SiC
Ang pag-uswag sa merkado sa silicon carbide (SiC) sa miaging lima ka tuig nagsalig sa Tesla, ang una nga orihinal nga tiggama sa kagamitan nga gigamit ang materyal sa mga de-koryenteng salakyanan, ug ang pinakadako nga namalit karon. Mao nga sa bag-o lang nga gipahibalo nga nakit-an ang usa ka paagi aron makunhuran ang kantidad sa SiC nga gigamit sa umaabot nga mga module sa kuryente sa 75 porsyento, ang industriya nahulog sa usa ka kalisang, ug ang mga imbentaryo sa mga dagkong magdudula nag-antus.
Ang usa ka 75 porsyento nga pagputol makapakurat, labi na nga wala’y daghang konteksto, apan adunay daghang mga potensyal nga mga senaryo sa luyo sa pahibalo - wala’y nagsugyot nga usa ka dramatikong pagkunhod sa panginahanglan alang sa mga materyales o sa tibuuk nga merkado.
Scenario 1: Diyutay nga mga himan
Ang 48-chip inverter sa Tesla Model 3 gibase sa pinakabag-o nga teknolohiya nga anaa sa panahon sa kalamboan (2017). Bisan pa, samtang ang SiC ecosystem mohamtong, adunay higayon nga mapalawig ang pasundayag sa mga substrate sa SiC pinaagi sa labi ka abante nga mga disenyo sa sistema nga adunay mas taas nga panagsama. Bisan kung dili mahimo nga ang usa ka teknolohiya makunhuran ang SiC sa 75%, ang lainlaing mga pag-uswag sa pagputos, pagpabugnaw (ie, doble nga kilid ug gipabugnaw sa likido), ug arkitektura nga gi-channel nga aparato mahimong mosangput sa labi ka compact, labi ka maayo nga mga aparato. Ang Tesla sa walay duhaduha mag-usisa sa ingon nga oportunidad, ug ang 75% nga numero lagmit nagtumong sa usa ka highly integrated inverter nga disenyo nga makapamenos sa gidaghanon sa mga mamatay nga gigamit niini gikan sa 48 ngadto sa 12. Apan, kon kini mao ang kaso, kini dili katumbas sa maong usa ka positibo nga pagkunhod sa SiC nga mga materyales sama sa gisugyot.
Samtang, ang ubang mga Oems nga naglansad sa 800V nga mga salakyanan sa 2023-24 magsalig gihapon sa SiC, nga mao ang labing kaayo nga kandidato alang sa taas nga gahum ug taas nga boltahe nga mga aparato sa kini nga bahin. Ingon usa ka sangputanan, ang Oems mahimong dili makakita sa usa ka mubo nga epekto sa pagsulod sa SiC.
Gipasiugda sa kini nga kahimtang ang pagbalhin sa pokus sa merkado sa SiC automotive gikan sa hilaw nga materyales hangtod sa paghiusa sa mga kagamitan ug sistema. Ang mga module sa kuryente karon adunay hinungdanon nga papel sa pagpaayo sa kinatibuk-ang gasto ug pasundayag, ug ang tanan nga mga dagkong magdudula sa wanang sa SiC adunay mga negosyo nga module sa kuryente nga adunay kaugalingon nga mga kapabilidad sa pagputos sa sulud - lakip ang onsemi, STMicroelectronics ug Infineon. Ang Wolfspeed karon nagpalapad lapas sa hilaw nga materyales hangtod sa mga aparato.
Scenario 2: Gagmay nga mga salakyanan nga adunay gamay nga kinahanglanon sa kuryente
Ang Tesla nagtrabaho sa usa ka bag-ong entry-level nga awto aron mas dali gamiton ang mga salakyanan niini. Ang Model 2 o ang Model Q mahimong mas barato ug mas compact kaysa sa ilang mga karon nga mga salakyanan, ug ang gagmay nga mga salakyanan nga adunay gamay nga mga bahin dili magkinahanglan ug daghang SiC nga sulud aron mapalihok kini. Bisan pa, ang mga naa na niini nga mga modelo lagmit nga magpadayon sa parehas nga disenyo ug nanginahanglan gihapon daghang kantidad sa SiC sa kinatibuk-an.
Alang sa tanan nga mga hiyas niini, ang SiC usa ka mahal nga materyal, ug daghang mga Oem ang nagpahayag usa ka tinguha nga makunhuran ang mga gasto. Karon nga ang Tesla, ang pinakadako nga OEM sa wanang, nagkomento sa mga presyo, mahimo’g magbutang kini og pressure sa mga IDM aron makunhuran ang mga gasto. Mahimo ba nga ang pag-anunsyo ni Tesla usa ka estratehiya sa pagmaneho sa daghang mga solusyon nga kompetisyon sa gasto? Makapainteres nga makita kung unsa ang reaksyon sa industriya sa umaabot nga mga semana / bulan…
Ang mga Idm naggamit ug lain-laing mga estratehiya aron makunhuran ang gasto, sama sa pag-sourcing sa substrate gikan sa lain-laing mga suppliers, pagpalapad sa produksiyon pinaagi sa pagdugang sa kapasidad ug pagbalhin ngadto sa mas dako nga diametro nga wafers (6 “ug 8″). Ang dugang nga presyur lagmit nga makapadali sa kurba sa pagkat-on alang sa mga magdudula sa tibuuk nga kadena sa suplay sa kini nga lugar. Dugang pa, ang pagtaas sa mga gasto mahimo’g maghimo sa SiC nga labi ka barato dili lamang alang sa ubang mga automaker apan alang usab sa uban pang mga aplikasyon, nga mahimo’g makapadasig sa pagsagop niini.
Scenario 3: Ilisan ang SIC sa ubang mga materyales
Ang mga analista sa Yole Intelligence nagbantay pag-ayo sa ubang mga teknolohiya nga mahimong makigkompetensya sa SiC sa mga de-koryenteng sakyanan. Pananglitan, ang grooved SiC nagtanyag og mas taas nga power density - makita ba nato kini nga mopuli sa flat SiC sa umaabot?
Sa 2023, ang Si IGBTs magamit sa mga EV inverters ug maayo ang posisyon sa sulod sa industriya sa mga termino sa kapasidad ug gasto. Ang mga tiggama nagpadayon sa pagpauswag sa pasundayag, ug kini nga substrate mahimong magpakita sa potensyal sa ubos nga gahum nga modelo nga gihisgutan sa senaryo nga duha, nga nagpadali sa pag-scale sa daghang gidaghanon. Tingali ang SiC ireserba alang sa mas abante, mas kusgan nga mga awto sa Tesla.
Gipakita sa GaN-on-Si ang dako nga potensyal sa merkado sa awto, apan nakita kini sa mga analista ingon usa ka dugay nga konsiderasyon (kapin sa 5 ka tuig sa mga inverters sa tradisyonal nga kalibutan). Samtang adunay pipila nga mga diskusyon sa industriya sa palibot sa GaN, ang panginahanglan ni Tesla alang sa pagkunhod sa gasto ug mass scale-up naghimo nga dili mahimo nga kini mobalhin sa usa ka labi ka bag-o ug dili kaayo hamtong nga materyal kaysa sa SiC sa umaabot. Apan mahimo ba ni Tesla ang maisugon nga lakang sa pagsagop sa kini nga bag-ong materyal una? Panahon ra ang makasulti.
Ang mga pagpadala sa wafer gamay nga apektado, apan mahimo’g adunay bag-ong mga merkado
Samtang ang pagduso alang sa labi ka dako nga panagsama adunay gamay nga epekto sa merkado sa aparato, mahimo’g adunay epekto kini sa mga pagpadala sa wafer. Bisan kung dili ingon ka dramatiko sama sa gihunahuna sa kadaghanan, ang matag senaryo nagtagna sa usa ka pagkunhod sa panginahanglan sa SiC, nga mahimong makaapekto sa mga kompanya sa semiconductor.
Bisan pa, mahimo’g madugangan ang suplay sa mga materyales sa ubang mga merkado nga mitubo kauban ang merkado sa awto sa miaging lima ka tuig. Gilauman sa awto nga ang tanan nga mga industriya motubo nga hinungdanon sa umaabot nga mga tuig - hapit salamat sa mas mubu nga gasto ug dugang nga pag-access sa mga materyales.
Ang pahibalo ni Tesla nagpadala mga shockwaves sa industriya, apan sa dugang nga pagpamalandong, ang panan-aw alang sa SiC nagpabilin nga positibo. Asa ang sunod nga pag-adto ni Tesla - ug unsa ang reaksyon sa industriya ug ipahiangay? Takus kini sa atong pagtagad.
Oras sa pag-post: Mar-27-2023