La indústria del material d'elèctrodes negatius està acollint un nou canvi de mercat.
Beneficiant-se del creixement de la demanda del mercat de bateries d'energia de la Xina, els enviaments de material d'ànode i el valor de sortida de la Xina van augmentar el 2018, impulsant el creixement de les empreses de materials d'ànode.
Tanmateix, afectat per les subvencions, la competència del mercat, l'augment dels preus de les matèries primeres i la caiguda dels preus dels productes, la concentració del mercat dels materials d'ànode ha augmentat encara més i la polarització de la indústria ha entrat en una nova etapa.
Actualment, a mesura que la indústria entra en l'etapa de "reducció de costos i augment de la qualitat", els productes de grafit natural i artificial de gamma alta poden accelerar la substitució de materials d'ànode de gamma baixa, cosa que fa que la competència del mercat de la indústria dels materials d'ànode s'actualitzi.
Des d'una perspectiva horitzontal, les empreses actuals de materials d'elèctrodes negatius o empreses cotitzades o OPI independents busquen un suport per obtenir suport de capital, ajudant a les empreses a ampliar la capacitat de producció i desenvolupar nous productes. El desenvolupament d'empreses petites i mitjanes d'ànodes que no tinguin avantatges competitius en la qualitat del producte i la tecnologia, així com en la base de clients, serà cada cop més difícil.
Des d'una perspectiva vertical, per tal de millorar la qualitat i reduir els costos, les empreses de materials d'elèctrodes negatius han ampliat la seva capacitat de producció i s'han estès a la indústria de processament de grafitització aigües amunt, reduint costos mitjançant l'expansió de la capacitat i la millora del procés de fabricació, i millorant encara més la seva competitivitat.
Sens dubte, les fusions i adquisicions i la integració de recursos entre les indústries i l'extensió de la indústria de processament de grafitització autoconstruïda, sens dubte reduiran els participants del mercat, acceleraran l'eliminació dels febles i desintegraran gradualment els patrons de competència "tres grans i petits" formats per materials negatius. El rànquing competitiu del mercat dels ànodes de plàstic.
Competint per la disposició de la grafitització
En l'actualitat, la competència a la indústria de materials d'ànode domèstic encara és molt ferotge. Hi ha una competència entre les empreses de primer nivell per ocupar la posició de lideratge. També hi ha esglaons de segon nivell que amplien activament els seus punts forts. Us perseguiu per reduir la competència amb les empreses de primera línia. Algunes de les pressions potencials dels nous competidors.
Impulsat per la demanda del mercat de bateries d'energia, la proporció del mercat de grafit artificial continua augmentant per proporcionar la demanda d'expansió de la capacitat de les empreses d'ànodes.
Des del 2018, s'han posat en funcionament successivament projectes nacionals d'inversió a gran escala per a materials d'ànode i l'escala de la capacitat de producció individual ha arribat a les 50.000 tones o fins i tot 100.000 tones anuals, basades principalment en projectes de grafit artificial.
Entre elles, les empreses de primer nivell consoliden encara més la seva posició de mercat i redueixen costos mitjançant l'ampliació de la seva capacitat de producció. Les empreses de segon nivell s'estan apropant a la primera línia gràcies a l'ampliació de capacitat, però no tenen prou suport financer i manca de competitivitat en nous productes i tecnologies.
Les empreses de primer i segon nivell, com Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow i Jiangxi Zhengtuo, així com les noves entrades, han ampliat la seva capacitat de producció com a punt d'entrada per millorar la seva competitivitat. La base de creació de capacitat es concentra principalment a Mongòlia Interior o al nord-oest.
La grafitització representa aproximadament el 50% del cost del material de l'ànode, generalment en forma de subcontractació. Per reduir encara més els costos de fabricació i millorar la rendibilitat del producte, les empreses de materials d'ànode han construït el seu propi processament de grafitització com a disseny estratègic per millorar la seva competitivitat.
A Mongòlia Interior, amb els seus abundants recursos i el baix preu de l'electricitat de 0,36 iuans/KWh (mínim a 0,26 iuans/KWh), s'ha convertit en el lloc escollit per a la planta de grafit de l'empresa d'elèctrodes negatius. Inclou Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, etc., tots tenen capacitat de grafitització a Mongòlia Interior.
La nova capacitat de producció s'alliberarà a partir del 2018. S'espera que la capacitat de producció de grafitització a Mongòlia Interior s'alliberi el 2019 i la tarifa de processament de grafitització es redueixi.
El 3 d'agost, la base de material d'ànode de bateria de liti més gran del món: la producció anual de 100.000 tones de material d'ànode de Baotou de Shanshan Technology es va posar oficialment en funcionament al districte de Qingshan, a la ciutat de Baotou.
S'entén que Shanshan Technology té una inversió anual de 3.800 milions de iuans a la base integrada de material d'ànode de 100.000 tones per a materials d'ànode. Un cop finalitzat el projecte i posat en producció, pot produir 60.000 tones de materials d'ànode de grafit i 40.000 tones de materials d'ànode de grafit recoberts de carboni. Capacitat de producció anual de 50.000 tones de processament de grafitització.
Segons dades d'investigació de l'Institut d'Investigació Avançada i Desenvolupament d'Investigació d'Energia de Liti (GGII), l'enviament total de materials d'ànode de bateries de liti a la Xina va arribar a les 192.000 tones el 2018, un augment interanual del 31,2%. Entre ells, els enviaments de material d'ànode de Shanshan Technology van ocupar el segon lloc de la indústria i els enviaments de grafit artificial van ocupar el primer lloc.
“Enguany som 100.000 tones de producció. L'any vinent i l'any següent, ampliarem la capacitat de producció amb més rapidesa i captarem ràpidament el poder de preus de la indústria amb l'escala i el rendiment de costos". Zheng Yonggang, president del Consell d'Administració de Shanshan Holdings, va dir.
Òbviament, l'estratègia de Shanshan és reduir els costos de producció mitjançant l'expansió de la capacitat i, per tant, dominar la negociació del producte i tenir un fort impacte de mercat en altres empreses de materials d'elèctrode negatius, millorant i consolidant així la seva quota de mercat. Per no ser completament passius, les altres empreses d'elèctrodes negatius naturalment s'han d'unir a l'equip d'expansió de capacitat, però la majoria tenen capacitat de producció de gamma baixa.
Val la pena assenyalar que, tot i que les empreses de materials d'ànode estan ampliant la seva capacitat de producció, a mesura que els requisits de rendiment dels productes de bateries d'energia continuen augmentant, es fan requisits més alts sobre el rendiment del producte dels materials de l'ànode. Els productes de grafit natural i grafit artificial de gamma alta acceleren la substitució de materials d'ànode de gamma baixa, la qual cosa significa que un gran nombre d'empreses d'ànodes petites i mitjanes no poden satisfer la demanda de bateries de gamma alta.
La concentració del mercat es millora encara més
Igual que amb el mercat de les bateries d'energia, la concentració del mercat de materials d'ànode està augmentant encara més, amb algunes empreses principals que ocupen una quota de mercat important.
Les estadístiques de GGII mostren que el 2018, els enviaments totals de materials d'ànode de bateria de liti de la Xina van assolir les 192.000 tones, un augment del 31,2%.
Entre ells, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji i altres empreses de materials negatius abans de l'enviament deu.
El 2018, l'enviament de materials d'ànode TOP4 va superar les 25.000 tones i la quota de mercat de TOP4 va ascendir al 71%, 4 punts percentuals més que el 2017, i l'enviament d'empreses i empreses principals després del cinquè lloc. La bretxa de volum s'està ampliant. La raó principal és que el patró de competència del mercat de les bateries d'energia ha experimentat grans canvis, donant lloc a un canvi en el patró de competència dels materials de l'ànode.
Les estadístiques de GGII mostren que la capacitat total instal·lada de la bateria elèctrica de la Xina durant el primer semestre del 2019 va ser d'uns 30,01 GWh, un augment interanual del 93%. Entre elles, la potència total instal·lada de les deu principals companyies de bateries d'energia va ser d'uns 26,38 GWh, que representa al voltant del 88% del total.
Entre les deu principals empreses de bateries d'energia pel que fa a la potència total instal·lada, només les bateries de l'era Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech i Lishen es troben entre les deu primeres, i la classificació d'altres empreses de bateries fluctua cada mes.
Afectat pels canvis en el mercat de les bateries d'energia, la competència del mercat dels materials d'ànode també ha canviat en conseqüència. Entre ells, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing i Dongguan Kaijin estan formats principalment per productes de grafit artificial. Són impulsats per un grup de clients d'alta qualitat com Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy i Lishen Battery. Els enviaments van augmentar significativament i la quota de mercat va augmentar.
Algunes de les empreses de materials d'elèctrodes negatius van experimentar un fort descens de la capacitat instal·lada dels productes de bateries negatives de l'empresa el 2018.
A jutjar per la competència actual en el mercat de bateries d'energia, el mercat de les deu principals companyies de bateries arriba al 90%, la qual cosa significa que les oportunitats de mercat d'altres empreses de bateries són cada cop més rampants i després es transmeten a l'aigua amunt. camp de materials d'ànode, fent que un grup de petites i mitjanes empreses d'ànodes s'enfrontin a una gran pressió de supervivència.
GGII creu que en els propers tres anys, la competència al mercat dels materials d'ànode s'intensificarà encara més i s'eliminarà la capacitat repetitiva de gamma baixa. Les empreses amb tecnologies bàsiques i canals de clients avantatjosos podran aconseguir un creixement significatiu.
La concentració del mercat es millorarà encara més. Per a les empreses de materials d'ànode de segona i tercera línia, sens dubte augmentarà la pressió de funcionament i cal planificar el camí a seguir.
Hora de publicació: Oct-09-2019